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DE TRANSMISSION DES ÉTATS-UNIS NI ÊTRE DIFFUSÉ AUX
ÉTATS-UNIS/
MONTRÉAL, le 18 déc. 2014 /CNW Telbec/ - Boralex
inc. (TSX: BLX) (« Boralex » ou la
« Société ») a conclu l'acquisition de la totalité
des actions émises et en circulation d'Enel Green Power France SAS
(« EGPF »), filiale en propriété exclusive d'Enel
Green Power International B.V. (la
« Transaction ») faisant ainsi de la Société le
plus important producteur d'énergie éolienne indépendant de
France.
Boralex annonce également la clôture du financement de projet à
long terme (le « Financement ») lié à la
Transaction pour un montant de 180 M€ (257 M$CA) par un prêt à
terme sans recours d'une durée de 15 ans à un taux annuel
attrayant d'environ 3 %. Le montant du Financement a été
augmenté de 2 M€ (3 M$CA) en raison de conditions favorables du
marché. Le Financement a été structuré et entièrement souscrit par
BNP Paribas SA (« BNP ») BNP s'est également
commise à augmenter son prêt à terme de 25 M€ (36 M$CA) à la
réalisation de certaines conditions par Boralex durant la période
de douze mois suivant la clôture de la Transaction.
Considérant que la clôture de la Transaction survient avant la
clôture de l'appel public à l'épargne visant des reçus de
souscription de 110 M$CA annoncé précédemment (le
« Placement »), des actions ordinaires de Boralex,
au lieu des reçus de souscription, seront émises à la clôture de
Placement. La clôture du Placement est prévue le, ou vers le,
12 janvier 2015.
« Fidèle à sa vision, nous croyons que cette acquisition
est hautement stratégique et représente une opportunité d'enrichir
notre portefeuille en général et en France. Ces nouveaux actifs devraient
permettre une augmentation immédiate, de l'ordre de 5 à 10%, des
flux de trésorerie disponibles par action après dilution. De plus,
cette Transaction permet d'accroître davantage les liquidités de la
Société et nous donne une souplesse supplémentaire pour financer le
développement futur de projets. Par l'ajout de ces actifs de grande
qualité, Boralex est d'avis qu'elle accroît sa capacité de dégager
des flux de trésorerie et qu'elle améliore sa position stratégique
à long terme » souligne monsieur Patrick Lemaire, président et chef de la
direction de Boralex.
La Transaction ajoute des actifs de grande qualité au
portefeuille de Boralex et augmente sa puissance installée totale
de 25 % pour atteindre 940 MW. Le portefeuille français de
Boralex s'enrichit de 12 parcs éoliens, d'une puissance installée
totalisant 186 MW. Ces parcs éoliens se caractérisent par des
contrats d'achats d'électricité (« CAE »), conclus
avec Électricité de France
(« EDF »), société de services publics de l'état,
d'une durée de vie résiduelle moyenne de 11 ans. La Transaction
comprend aussi un parc éolien en construction, d'une puissance de
10 MW et garanti par un CAE d'une durée de 15 ans conclu avec
EDF, qui devrait être mis en service au cours du deuxième trimestre
de 2015. Enfin, la Transaction inclut un vaste portefeuille de
310 MW de projets prospectifs, y compris des projets à un
stade avancé qui pourraient ajouter 120 MW, principalement de
projets éoliens, à la puissance installée au cours des prochaines
années.
Boralex est conseillée par BNP Paribas Corporate Finance et
Financière Banque Nationale inc., qui ont agi à titre de
conseillers exclusifs en fusions et acquisitions, respectivement en
France et au Canada. Les conseils juridiques ont été
fournis à Boralex et BNP Paribas SA
par K&L Gates LLP et Norton Rose Fulbright LLP.
À propos de Boralex
Boralex est une société
productrice d'électricité vouée au développement et à
l'exploitation de sites de production d'énergie renouvelable. À
l'heure actuelle, la Société opère une base d'actifs totalisant une
puissance installée de plus de 750 MW au Canada, en France et dans le nord-est des États-Unis. De
plus, Boralex est engagée, seule ou avec des partenaires canadiens
et européen, dans des projets énergétiques en développement
représentant plus de 100 MW additionnels qui seront mis en service
d'ici la fin 2015. Employant plus de 200 personnes, Boralex se
distingue par son expertise diversifiée et sa solide expérience
dans quatre types de production d'énergie - éolienne,
hydroélectrique, thermique et solaire. Les actions et les
débentures convertibles de Boralex se négocient à la Bourse de
Toronto sous les symboles BLX et
BLX.DB respectivement. Pour de plus amples renseignements,
visitez www.boralex.com ou
www.sedar.com.
Mise en garde à l'égard d'énoncés prospectifs
Certaines déclarations contenues dans ce communiqué, incluant
celles ayant trait aux résultats et au rendement pour des périodes
futures, constituent des déclarations prospectives fondées sur des
prévisions actuelles, au sens des lois sur les valeurs mobilières.
Boralex tient à préciser que, par leur nature même, les
déclarations prospectives comportent des risques et des
incertitudes et que ses résultats, ou les mesures qu'elle adopte,
pourraient différer significativement de ceux qui sont indiqués ou
sous-entendus dans ces déclarations, ou pourraient avoir une
incidence sur le degré de réalisation d'une projection
particulière. Les principaux facteurs pouvant entraîner une
différence significative entre les résultats réels de la Société et
les projections ou attentes formulées dans les déclarations
prospectives incluent, mais non de façon limitative, l'effet
général des conditions économiques, la disponibilité et
l'augmentation des prix des matières premières, les fluctuations de
diverses devises, les fluctuations des prix de vente d'électricité,
la capacité de financement de la Société, les changements négatifs
dans les conditions générales du marché et des règlementations
affectant son industrie, ainsi que certains autres facteurs
énumérés dans les documents déposés par la Société auprès des
différentes commissions des valeurs mobilières.
À moins d'indication contraire de la Société, les
déclarations prospectives ne tiennent pas compte de l'effet que
pourraient avoir, sur ses activités, des transactions, des éléments
non récurrents ou d'autres éléments exceptionnels annoncés ou
survenant après que ces déclarations soient faites.
Aucune assurance ne peut être donnée quant à la
concrétisation des résultats, du rendement ou des réalisations,
tels qu'ils sont formulés ou sous-entendus dans les déclarations
prospectives. Le lecteur est donc prié de ne pas accorder une
confiance exagérée à ces déclarations prospectives. À moins de n'y
être tenue en vertu des lois sur les valeurs mobilières
applicables, la direction de Boralex n'assume aucune obligation
quant à la mise à jour ou à la révision des déclarations
prospectives en raison de nouvelles informations, d'événements
futurs ou d'autres changements.
Mesures non conformes aux IFRS
Afin de
mesurer la performance de ses actifs et de ses secteurs d'activité,
Boralex utilise le BAIIA et la marge brute d'autofinancement. De
l'avis de la direction, ces mesures sont des indicateurs financiers
largement reconnus par les investisseurs, qui les utilisent pour
évaluer la performance opérationnelle d'une entreprise et sa
capacité de dégager des liquidités à même ses activités
d'exploitation. Ces mesures non conformes aux IFRS sont tirées
principalement des états financiers consolidés intermédiaires
résumés non audités, mais n'ont pas de sens normalisé prescrit par
les IFRS. Par conséquent, elles pourraient ne pas être comparables
aux résultats d'autres sociétés qui utilisent des mesures de
performance portant des noms similaires.
SOURCE Boralex Inc.