Atos consolide son
leadership mondial dans les services
numériques
Atos annonce le projet
d'acquisition de l'activité
d'externalisation informatique de Xerox
Atos et Xerox vont établir une
coopération stratégique
mondiale
-
Atos annonce le projet
d'acquisition de l'activité d'externalisation informatique de Xerox
(« Xerox ITO ») lui permettant de tripler sa taille aux
Etats-Unis, qui représentent désormais la première géographie du
Groupe
-
Atos devient ainsi
l'un des plus importants fournisseurs de services informatiques de
Xerox et les clients en BPO et en externalisation de documents de
Xerox bénéficieront d'un meilleur accès aux capacités informatiques
mondiales d'Atos
-
Le montant de la
transaction est de 840 millions d'euros et de 40 millions d'euros
complémentaires sous condition de certains éléments à la signature
finale
-
Atos et Xerox vont
établir une coopération stratégique mondiale pour travailler sur
des projets d'innovations communs ainsi qu'à une démarche de
commercialisation conjointe afin d'optimiser les opportunités dans
les services informatiques pour Atos et en BPO pour Xerox en Europe
et en Amérique du Nord
-
Des bénéfices
substantiels issus de la transaction sont anticipés en termes
d'opportunités de ventes croisées, d'accélération de la croissance
au travers de la coopération avec Xerox, et des économies de coûts
sur le périmètre combiné
-
Il est prévu que la
transaction soit finalisée au second trimestre de 2015 et soit
relutive sur le bénéfice par action d'Atos de 10% dès la première
année
Bezons et
Norwalk, 18 décembre 2014 - Atos, une entreprise globale leader
de services numériques, annonce son intention de former une
coopération stratégique mondiale dans les services informatiques et
en externalisation des processus métiers (« Business Process
Outsourcing », BPO) avec Xerox, une entreprise mondiale de
services, de technologies et de gestion documentaire.
Atos a le projet d'acquérir
l'activité d'externalisation informatique de Xerox pour un montant
de 950 millions de dollars (soit 760 millions d'euros), plus 100
millions de dollars (80 millions d'euros) représentant la valeur
actualisée des futures économies fiscales pour Atos, avec 50
millions de dollars complémentaires (soit 40 millions d'euros) sous
condition de certains éléments à la signature finale. Le montant de
la transaction est considéré en valeur d'entreprise.
Avec un chiffre d'affaires estimé
à 1 050 millions de dollars pour une marge opérationnelle de
l'ordre de 8% en 2014, Xerox ITO emploie 9 800 personnes dans 45
pays, dont 4 500 sont localisés aux Etats-Unis et plus de 3 800
dans des pays offshores tels que l'Inde, les Philippines, et le
Mexique. Xerox ITO est dirigé par une équipe managériale solide et
expérimentée qui renforcera les talents d'Atos aux Etats-Unis.
Dans le cadre de cette
coopération, Atos devient ainsi l'un des plus importants
fournisseurs de services informatiques de Xerox. Les clients de
Xerox ITO sont composés d'entreprises américaines de premier ordre
qui viendront enrichir à la base clients existante d'Atos qui
pourra les accompagner tout au long de leur transformation
digitale.
Thierry
Breton, Président-Directeur Général d'Atos a déclaré:
« L'accroissement de nos positions aux
Etats-Unis est une étape majeure dans la réalisation de notre plan
à 3 ans et répond à la forte demande de nos clients internationaux.
Cette transaction va nous permettre d'ancrer notre présence sur le
territoire américain qui est un marché d'adoption précoce des
technologies innovantes à forte croissance et un réservoir
d'ingénieurs de talent hautement qualifiés. Chez Atos nous sommes
tous très heureux d'accueillir nos 9 800 nouveaux collègues
qui feront bientôt partie d'un leader entièrement dédié aux
services informatiques de pointe.
Xerox, de par ses
racines aux Etats-Unis et en Europe, est un partenaire idéal pour
renforcer le développement d'Atos sur le marché américain. Cela
permet à Atos d'évoluer d'une présence européenne à une position de
leader mondial et de figurer dans le top 5 des acteurs mondiaux des
services informatiques. Les deux entreprises entretiennent déjà
avec succès une relation commerciale depuis plusieurs années. La
coopération stratégique que nous mettons en place aujourd'hui nous
rend particulièrement confiants dans notre capacité à créer de la
valeur pour nos clients et pour nos actionnaires. »
Pour Atos, la transaction
représente une nouvelle étape dans son développement. Cela va
renforcer sa position mondiale dans les services numériques avec un
chiffre d'affaires pro forma de 11 milliards d'euros. Cela
permettra également d'ancrer davantage son leadership mondial en
infogérance avec un chiffre d'affaires annuel de 6 milliards
d'euros et de renforcer ses offres en gestion des infrastructures
et des postes de travail.
Une coopération stratégique
mondiale entre Atos et Xerox
Atos et Xerox vont établir une
coopération stratégique mondiale pour travailler sur des projets
d'innovations communs ainsi qu'à une approche commerciale conjointe
afin d'optimiser les opportunités en services informatiques pour
Atos et en BPO pour Xerox en Europe et en Amérique du Nord.
L'objectif de cette coopération est d'accélérer la croissance et
l'innovation et de générer des volumes d'affaires supplémentaires
bénéficiant aux clients des deux entreprises aux Etats-Unis et en
Europe.
Dans le cadre de cette
coopération, Atos reprend aussi les activités de services
d'infrastructure informatiques internes aujourd'hui fournies par
Xerox ITO au Groupe Xerox.
Atos va également délivrer des
services informatiques dans le cadre de nouvelles opportunités pour
Xerox en BPO et en externalisation de documents en Europe et en
Amérique du Nord.
Afin de sceller la coopération,
une structure de gouvernance dédiée sera mise en place et
co-présidée par les Présidents-Directeurs Généraux des deux
sociétés, Ursula Burns et Thierry Breton. Des comités de pilotage
trimestriels seront organisés au niveau des PDG et aux niveaux
opérationnels afin d'optimiser les bénéfices de la coopération et
de coordonner les initiatives innovantes.
Atos : un acteur mondial qui
renforce sa présence aux Etats-Unis
Avec plus de 90% du chiffre
d'affaires de Xerox ITO réalisé aux Etats-Unis, Atos devrait
tripler sa taille aux Etats-Unis, passant d'un chiffre d'affaires
de 0,6 milliard d'euros à 1,7 milliard d'euros (en base pro forma
2013), dépassant ainsi l'un de ses objectifs du plan « Ambition
2016 » qui était de doubler son chiffre d'affaires aux Etats-Unis,
le plus grand marché informatique au monde et un marché d'adoption
précoce des technologies innovantes à forte croissance. La part du
chiffre d'affaires du Groupe réalisée aux Etats-Unis va passer de
6% à 17% assurant une plus grande visibilité qui permet l'accès à
un réservoir d'ingénieurs de talent hautement qualifiés.
A la suite de cette transaction,
Atos bénéficiera d'une exposition géographique plus équilibrée avec
un chiffre d'affaires excédent 1,5 milliard d'euros par an dans 5
zones géographiques (le Royaume-Uni, l'Amérique du Nord,
l'Allemagne, le Benelux et la France). Atos acquiert la capacité
d'offrir à ses clients européens et américains une présence
géographique élargie et de répondre à leurs besoins partout dans le
monde. Cela vient s'ajouter au portefeuille de services et de
technologies de pointe d'Atos, en particulier en Cloud, Big Data,
Cyber-sécurité, et dans les super calculateurs qui est requis pour
traiter les volumes de masse de données générées dans le monde
numérique.
Une base client
élargie générant de nouvelles opportunités d'affaires
Xerox ITO apporte une relation
pérenne avec environ 300 clients aux Etats-Unis, comprenant des
contrats pluriannuels avec des entreprises américaines de premier
ordre, notamment sur des marchés attractifs tels que la
Distribution et la Santé.
L'acquisition représente une
opportunité unique pour Atos d'étendre et de renforcer sa base
clients dans le monde par l'apport de nouveaux services tant pour
les clients de Xerox ITO aux Etats-Unis qu'à leurs filiales
européennes.
Atos bénéficiera d'une priorité
dans les offres et les négociations sur certaines opportunités
d'affaires avec Xerox.
Les synergies de vente et la
coopération avec Xerox devraient générer un chiffre d'affaires
supplémentaire de plus de 100 millions de dollars à horizon de
trois ans, accélérant la croissance d'Atos en Amérique du Nord.
Une création de valeur à fort
potentiel et un profil financier attractif
L'opération devrait permettre de
créer une valeur importante à travers l'amélioration de
l'efficacité opérationnelle appliquée à Xerox ITO, grâce à
l'identification de synergies de coûts.
Le potentiel de ces synergies de
coûts est estimé à environ 35 millions de dollars (28 millions
d'euros) par an (en année pleine) en 2017, résultant du déploiement
du business model d'Atos aux opérations de Xerox ITO, conjugué à
des gains de productivité par du lean management, et des économies
supplémentaires dans les fonctions supports et dans les achats.
Ces synergies de coûts sont basées
sur des programmes de transformation et d'intégration éprouvés avec
succès lors de l'intégration de SIS et qui sont aujourd'hui mis en
place pour l'intégration de Bull.
Dans la mesure où Xerox ITO est
une division de Xerox Services, l'activité nécessite d'être
filialisée pour permettre la transaction dont la structure
envisagée est la suivante :
-
Transfert d'actions aux Etats-Unis
après apport des actifs de Xerox ITO (4 500 salariés)
-
Transfert d'actions en Inde, aux
Philippines et au Mexique après apport des actifs de Xerox ITO
(3
800 salariés)
-
Transfert d'actions au Royaume-Uni et
Allemagne (570 salariés)
-
Transfert d'actifs dans les autres
pays, ces entités représentant chacune un faible chiffre
d'affaires
La transaction est réalisée sous
le régime fiscal aux Etats-Unis qui permet de déduire fiscalement
l'amortissement du goodwill sur les 15 prochaines années. La valeur
actualisée des économies d'impôts a été estimée à l'équivalent de
80 millions d'euros qui seront versés à Xerox lors de la signature
finale.
Il est prévu que la transaction
soit relutive sur le bénéfice par action de 10% dès la première
année. Le Groupe préserve une structure financière solide et
flexible afin de lui permettre de continuer à mettre en oeuvre sa
stratégie de développement.
Calendrier envisagé
La transaction envisagée, a été
approuvée à l'unanimité par les membres des Conseils
d'Administration d'Atos et de Xerox. Elle est soumise à l'accord
des autorités compétentes, à la réalisation de la filialisation
(carve-out) de Xerox ITO, à l'approbation des autorités de
régulation et de la concurrence, et à la consultation des instances
représentatives du personnel le cas échéant.
La finalisation de la transaction
est prévue pour le deuxième trimestre 2015.
Conférence téléphonique Analystes
et Investisseurs
Vendredi 19 décembre 2014, Thierry
Breton, Président Directeur Général d'Atos, avec Charles Dehelly,
Directeur Général Adjoint en charge des Opérations, Michel-Alain
Proch, Directeur Financier vont tenir une conférence téléphonique
pour les analystes et les investisseurs en anglais qui débutera à
8h00 (CET - Paris).
Les numéros de conférence
téléphonique sont:
France:
+33 1 70 99 32 09 code
950419#
Royaume-Uni: +44 207 1312
711 code 950419#
Etats-Unis:
+1 646 461
1757 code
950419#
La conférence et la présentation
seront également disponibles à l'adresse: atos.net, section
Investisseurs.
Conférence téléphonique presse et
médias
Vendredi 19 décembre 2014, Thierry
Breton, Président Directeur Général d'Atos et Ursula Burns,
Président-Directeur Général de Xerox vont tenir une conférence de
presse en anglais qui débutera à 13h30 (CET - Paris) 07h30
(EDT - New York).
Les numéros de conférence
téléphonique sont:
France:
+33 1 70 99 32 09 code
950442#
Royaume-Uni: +44 207 1312
711 code 950442#
Etats-Unis:
+1 646 461
1757 code
950442#
La conférence et la présentation
seront également disponibles à l'adresse: atos.net, section Médias
et sur xerox.com/news.
Contacts
Atos
Relations
Investisseurs:
Gilles Arditti
Tel +33 (0) 1 73 26 00 66
gilles.arditti@atos.net
Presse:
Caroline
Crouch
Tel +44 77 333 100 86
caroline.crouch@atos.net
Sarah-Pearl
Bokobza Tel +33 (0) 6 10 86 01 72
sarah-pearl.bokobza@atos.net
A propos d' Atos
Atos SE (Societas Europaea) est
une entreprise leader de services numériques avec un chiffre
d'affaires annuel de 10 milliards d'euros et 86 000 collaborateurs
dans 66 pays. Atos fournit à ses clients du monde entier des
services de conseil et d'intégration de systèmes, d'infogérance, de
Big Data et de Sécurité, d'opérations Cloud et des services
transactionnels par l'intermédiaire de Worldline, le leader
européen et un acteur mondial dans les services de paiement. Grâce
à son expertise technologique et sa connaissance sectorielle
pointue, Atos sert des clients dans différents secteurs : Défense,
Services financiers, Santé, Industrie, Médias, Services aux
collectivités, secteur Public, Distribution, Télécoms et
Transports.
Atos déploie les technologies qui
accélèrent le développement de ses clients et les aident à réaliser
leur vision de l'entreprise du futur. Atos est le partenaire
informatique mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques. Le
Groupe est coté sur le marché Euronext Paris et exerce ses
activités sous les marques Atos, Atos Consulting, Atos Worldgrid,
Bull, Canopy et Worldline.
Pour plus d'informations:
atos.net.
Avertissements
Le présent document contient des
informations de nature prévisionnelle auxquelles sont associés des
risques et des incertitudes y compris les informations inclues ou
incorporées par référence concernant la croissance et la
rentabilité du Groupe dans le futur qui peuvent impliquer que les
résultats attendus diffèrent significativement de ceux indiqués
dans les informations de nature prévisionnelle. Ces déclarations
comprennent des projections et des estimations ainsi que les
hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations
portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des
attentes, concernant des résultats financiers, des évènements, des
opérations, des services futurs et leur potentiel ou les
performances futures. Nombre de ces risques et incertitudes sont
liés à des facteurs que les sociétés ne peuvent ni contrôler, ni
estimer de façon précise, tels que les conditions de marché futures
ou le comportement d'autres acteurs sur le marché. Dans le présent
communiqué, les informations concernant Xerox ont été élaborées à
partir de sources publiques. Les informations contenues dans ce
document, autres que celles constituant des rappels de faits
historiques, y compris les déclarations d'Atos tos sur ses attentes
concernant l'acquisition de l'activité d'externalisation de
services informatiques de Xerox, constituent des anticipations sur
une situation future et doivent être considérés comme tels. Ces
déclarations peuvent se référer aux plans, objectifs et stratégies
d'Atos, de même qu'à des événements futurs, des revenus à venir ou
encore des synergies ou des résultats qui ne constituent pas une
information factuelle à caractère historique. La suite des
évènements ou les résultats réels peuvent différer de ceux qui sont
décrits dans le Document de Référence 2013 déposé auprès de
l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 2 avril 2014 sous le
numéro d'enregistrement : D14-0272 et dans l'actualisation du
Document de Référence 2013 déposée auprès de l'Autorité des Marchés
Financiers (AMF) le 5 août 2014 sous le numéro d'enregistrement
D.14-0272-A01. Atos ne prend aucun engagement et n'assume aucune
responsabilité s'agissant de la mise à jour de l'information
contenue dans ce document au-delà de ce qui est prescrit par la
réglementation en vigueur.
Atos1
This
announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on
behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely
responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.
Source: ATOS via Globenewswire
HUG#1881914
Atos (EU:ATO)
Historical Stock Chart
From Mar 2024 to Apr 2024
Atos (EU:ATO)
Historical Stock Chart
From Apr 2023 to Apr 2024