Communiqué - Orange annonce les résultats de son offre de rachat
sur des obligations hybrides existantes
Communiqué de presseParis, 10 mai 2021
NE PAS DISTRIBUER AUX ETATS-UNIS D’AMÉRIQUE
Orange annonce les résultats de son offre de rachat sur
des obligations hybrides existantes
A l’issue de la période d’offre de rachat lancée le 28 avril
(l’Offre de Rachat) visant une partie de trois
souches de ses obligations super-subordonnées à durée indéterminée
et portant intérêt à taux fixe réajustable en circulation, la
Société a le plaisir d'annoncer le prix et l’acceptation de l’Offre
de Rachat comme suit :
- s’agissant des obligations issues de
la souche d’un montant de 1 milliard d’euros ayant une première
date de remboursement anticipé au gré de la Société le 1er octobre
2021 (dont 118.374.000 euros sont en circulation) (ISIN
XS1115490523) (les Obligations
2021):
a) le montant total du principal valablement
apporté à l’offre s'élève à 49.805.000 euros ;
b) le montant d’acceptation pour les
Obligations 2021 est de 49.805.000 euros ;
c) le prix de rachat des Obligations 2021 est
de 101,690% ;
d) le montant nominal des Obligations 2021 en
circulation à compter du règlement de l’Offre de Rachat sera de
68.569.000 euros ;
- s’agissant des obligations issues de
la souche d’un montant de 650 millions de livres sterling, ayant
une première date de remboursement anticipé au gré de la Société le
7 février 2022 (dont 427.102.000 livres sterling sont en
circulation) (ISIN XS1028597315) (les Obligations
2022) :
a) le montant total du principal valablement
apporté à l’offre s'élève à 383.286.000 livre sterling ;
b) le montant d’acceptation pour les
Obligations 2022 est de 383.286.000 livres sterling ;
c) le prix de rachat des Obligations 2022 est
de 104,125% ;
d) le montant nominal des Obligations 2022 en
circulation à compter du règlement de l’Offre de Rachat sera de
43.816.000 livres sterling ; et
- s’agissant des obligations issues de
la souche d’un montant de 600 millions de livres sterling, ayant
une première date de remboursement anticipé au gré de la Société le
1 avril 2023 (dont 560.878.000 livres sterling sont en circulation)
(ISIN XS1115502988) (les Obligations
2023) :
a) le montant total du principal valablement
apporté à l’offre s'élève à 263.425.000 livres sterling ;
b) le Montant d’Acceptation Maximum pour les
Obligations 2023 et le montant d’acceptation pour les Obligations
2023 est de 135.000.000 livres sterling ;
c) le facteur de réduction des Obligations 2023
est de 49,4136% ;
d) le prix de rachat des Obligations 2023 est
de 108,680% ;
e) le montant nominal des Obligations 2023 en
circulation à compter du règlement de l’Offre de Rachat sera de
425.878.000 livres sterling.
À la suite du règlement de l'Offre de Rachat prévu le 11 mai
2021, plus de 90% du montant nominal total des Obligations 2021 et
des Obligations 2022 aura été acheté par la Société. Conformément
aux modalités des Obligations 2021 et des Obligations 2022, la
Société aura donc l'option de rembourser l’intégralité des
Obligations 2021 et des Obligations 2022 restant en circulation à
un prix égal à 100% de leur montant principal plus tout intérêt
couru et arriéré d'intérêts, jusqu'à la date effective de
remboursement.
La Société a l'intention d'exercer cette option après le
règlement de l'Offre de Rachat pour les Obligations 2021 et les
Obligations 2022.
En parallèle, l'Autorité des Marchés Financiers a apposé le
numéro d’approbation n° 21-141 le 7 mai 2021 sur le prospectus
relatif à l’émission d’obligations super-subordonnées à durée
indéterminée d’un montant de 500.000.000 euros ayant une première
date de remboursement anticipé au gré de la Société à partir de la
8ème année (les Nouvelles Obligations) et portant
intérêt à taux fixe de 1,375% par an jusqu'à la première date de
remboursement Nouvelles Obligations. Les Nouvelles Obligations
seront émises le 11 mai 2021.
A la suite de l'Offre de Rachat, de l'émission des Nouvelles
Obligations et de l’exercice de l’option de remboursement sur les
Obligations 2021 et les Obligations 2022, le montant total
d’obligations hybrides de la Société en circulation sera réduit
d’environ 5%.
Information importanteLe présent communiqué de
presse ne constitue pas une invitation à participer à l'Offre de
Rachat ou à l'émission des Nouvelles Obligations dans, ou depuis,
un quelconque pays dans ou depuis lequel, ou émanant de ou à une
quelconque personne à laquelle, il est interdit de faire une telle
invitation conformément aux dispositions législatives et
réglementaires applicables. La diffusion du présent document dans
certains pays peut être limitée par la loi. Les personnes en
possession de ce document sont tenues de s’informer et de se
conformer à toutes les restrictions légales et réglementaires
applicables.Les offres de vente d’Obligations transmises dans le
cadre l’Offre de Rachat par des investisseurs éligibles ne seront
pas acceptées dans toutes les circonstances où une telle offre de
rachat ou sollicitation serait illégale. La Société n’émet aucune
recommandation aux investisseurs éligibles sur l’opportunité ou non
de prendre part à l’Offre de Rachat.Les titres ne peuvent être
offerts ou vendus aux États-Unis en l'absence d’enregistrement ou
d'une dispense des exigences d'enregistrement prévues par le
Securities Act. Les Nouvelles Obligations n'ont pas été ni ne
seront enregistrées en vertu du Securities Act ou des lois sur les
valeurs mobilières d'un État ou d'un autre territoire des
États-Unis et ne peuvent être offertes, vendues ou remises,
directement ou indirectement, aux États-Unis ou à, ou pour le
compte ou au profit de, une U.S.
Person.États-UnisL’Offre de Rachat n’est pas
faite, et ne sera pas faite, directement ou indirectement aux
États-Unis par voie de courriers, ou tout autre moyen ou instrument
(cela comprend, de manière non limitative, la télécopie, le télex,
le téléphone, les courriers électroniques, ou par d'autres moyens
de transmission électronique) du commerce interétatique ou
extérieur, ou des infrastructures d’une bourse nationale aux
États-Unis, des Obligations aux États-Unis ou vers toute U.S.
Person, tels que ces termes sont définis par la Regulation S du
Securities Act de 1933 (tel que modifié, le Securities
Act) (une U.S. Person). Les Obligations
susvisées ne peuvent être apportées dans le cadre de l’Offre de
Rachat par aucun de ces moyens ou concours aux États-Unis ou par
des personnes situées ou résidentes aux États-Unis conformément à
la Rule 800(h) du Securities Act. En conséquence, toute copie du
présent document et tout autre document relatif à l’Offre de Rachat
ne sont pas et ne doivent pas être, directement ou indirectement,
diffusés, transférés ou transmis de quelque manière que ce soit,
aux États-Unis ou à une telle personne. Toute instruction d’apport
(tender instruction) en réponse à l’Offre de Rachat résultant
directement ou indirectement de la violation de ces restrictions
sera nulle, et toute instruction d’apport (tender instruction)
effectuée par une personne située ou résidente aux États-Unis, ou
tout agent, fiduciaire ou tout autre intermédiaire agissant au nom
et pour le compte d’un mandant donnant des instructions à partir
des États-Unis, sera nulle et ne sera pas admise.
Pour les besoins des paragraphes ci-dessus, les
Etats-Unis signifie les Etats-Unis d'Amérique, ses territoires et
possessions (y compris Porto Rico, les Iles Vierges des Etats-Unis,
Guam, les Samoa américaines, l'Ile de Wake et les Iles Mariannes du
Nord), tout état des Etats-Unis et le District de Columbia.
A propos d'OrangeOrange est l’un des principaux
opérateurs de télécommunication dans le monde, avec un chiffre
d’affaires de 42,3 milliards d’euros en 2020 et 140 000 salariés au
31 mars 2021, dont 80 000 en France. Le Groupe servait 262 millions
de clients au 31 mars 2021, dont 217 millions de clients mobile et
22 millions de clients haut débit fixe. Le Groupe est présent dans
26 pays. Orange est également l’un des leaders mondiaux des
services de télécommunication aux entreprises multinationales sous
la marque Orange Business Services. En décembre 2019, le Groupe a
présenté son nouveau plan stratégique « Engage 2025 » qui, guidé
par l’exemplarité sociale et environnementale, a pour but de
réinventer son métier d’opérateur. Tout en accélérant sur les
territoires et domaines porteurs de croissance et en plaçant la
data et l’IA au cœur de son modèle d’innovation, le Groupe entend
être un employeur attractif et responsable, adapté aux métiers
émergents.
Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New
York Stock Exchange (symbole ORAN).Pour plus d'informations (sur le
web et votre mobile) : www.orange.com, www.orange-business.com ou
pour nous suivre sur Twitter : @presseorange.Orange et tout
autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des
marques détenues par Orange ou Orange Brand Services Limited.
Contact presse : Tom Wright : tom.wright@orange.com ;
+33 6 78 91 35 11
AVERTISSEMENT : NE PAS DISTRIBUER AUX
ETATS-UNISCe communiqué de presse ne constitue pas une offre de
vente ou de souscription, ni une sollicitation d'ordres d'achat ou
de souscription de valeurs mobilières, en particulier aux
États-Unis, au Japon, Canada, Australie, Royaume-Uni. La diffusion
de ce document peut dans certains autres pays faire également
l’objet d’une réglementation spécifique. Aucune offre de vente ou
sollicitation d’ordre d’achat ou de souscription de valeur
mobilière ne saurait être effectuée dans un pays ou territoire dans
lequel une telle offre ou sollicitation serait contraire à la
réglementation en vigueur ou avant son enregistrement ou sa
qualification en vertu du droit boursier en vigueur dans ledit pays
ou territoire. En particulier, les valeurs mobilières ne peuvent
être ni offertes ni cédées aux États-Unis sans enregistrement ou
exemption d'enregistrement conformément au U.S. Securities Act de
1933 (tel que modifié).
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