Air France-KLM annonce avoir procédé au remboursement de 300 m€ sur l'encours de 600 m€ d'obligations hybrides perpétuelles détenues par l'État français, atteignant ainsi le seuil de 75% de remboursement de l'aide d'Etat
18 March 2023 - 4:00AM
Air France-KLM annonce avoir procédé au remboursement de 300 m€ sur
l'encours de 600 m€ d'obligations hybrides perpétuelles détenues
par l'État français, atteignant ainsi le seuil de 75% de
remboursement de l'aide d'Etat
Paris, le 17 mars 2023
Air France-KLM
annonce avoir procédé au
remboursement de 300 millions d'euros sur l'encours de 600
millions d'euros d'obligations hybrides perpétuelles détenues par
l'État français, atteignant ainsi
le seuil de 75% de remboursement de l'aide d'Etat à la
recapitalisation octroyée lors de la crise
du Covid-19. Air France-KLM
annonce également le refinancement de 320 millions
d’euros par l'émission
de
nouvelles
obligations
hybrides
perpétuelles auprès de
l'État français.
- Air France KLM a remboursé 300
millions d'euros d'obligations perpétuelles de l'État français,
franchissant ainsi le seuil de 75% de remboursement de l'aide à la
recapitalisation octroyée lors de la crise du Covid-19
- Le Groupe refinancera 320 millions
d'euros par le biais d'une nouvelle émission d'obligations hybrides
perpétuelles auprès de l'État français, non soumises à des
contraintes.
En avril 2021, Air France-KLM et l'État français
ont convenu de convertir le prêt direct de 3 milliards d'euros de
l'État français accordé fin mai 2020 à Air France-KLM, en
obligations hybrides perpétuelles qualifiées d’aide à la
recapitalisation (et assorties de plusieurs contraintes). Cette
aide, accordée lors de la crise du Covid-19 à Air France et Air
France-KLM avait été approuvée par la Commission Européenne le 5
avril 2021.
En 2022, le Groupe a remboursé 2,4 milliards
d'euros sur ces 3 milliards d'euros, portant le montant résiduel à
600 millions d'euros. Comme annoncé lors de la présentation des
résultats annuels 2022 du Groupe, Air France-KLM et Air France ont
l'intention de sortir intégralement de l'aide à la recapitalisation
et des contraintes associées à compter du 19 avril 2023.
Suite à l'approbation par la Commission
européenne, le 16 février 2023, d'une aide de compensation de
l'État français nous soumise à des contraintes, le Groupe a franchi
aujourd'hui une première étape dans le remboursement et la sortie
de l'aide d'Etat à la recapitalisation. Cette étape permet au
Groupe de franchir le seuil de 75% de remboursement de l'aide à la
recapitalisation octroyée lors de la crise du Covid-19.
Par ailleurs, le Groupe refinancera 320 millions
d'euros par l'émission de nouvelles obligations hybrides
perpétuelles auprès de l'État français qualifiées d’aide
compensatoire pour Air France. Ces nouvelles obligations
perpétuelles non soumises à des contraintes sont assorties de
conditions financières similaires à celles des obligations
remboursées, avec une date de non-rappel et une augmentation du
taux d'intérêt différées de deux ans supplémentaires (soit en mars
2029).
Investor
Relations Michiel
Klinkers Marouane
Mami
michiel.klinkers@airfranceklm.com mamami@airfranceklm.com
Website: www.airfranceklm.com
- CP - remboursement de 300 millions oblig perpétuelles -
finale
Air FranceKLM (BIT:1AF)
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From Mar 2024 to Apr 2024
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