Air France-KLM et Apollo signent un accord définitif en vue d’un investissement de 500 millions d’euros dans une filiale opérationnelle d'Air France spécialement constituée, propriétaire de moteurs de rechange
14 July 2022 - 05:06AM
Air France-KLM et Apollo signent un accord définitif en vue d’un
investissement de 500 millions d’euros dans une filiale
opérationnelle d'Air France spécialement constituée, propriétaire
de moteurs de rechange
Paris, le 13 juillet 2022
Air France-KLM
et Apollo
signent un accord
définitif en vue d’un
investissement de 500 millions
d’euros dans une filiale opérationnelle
d'Air France spécialement constituée, propriétaire
de moteurs de rechange
Air France-KLM et Apollo Global Management
(NYSE: APO) annoncent aujourd'hui la signature d'un accord
définitif permettant à des fonds et entités gérés par Apollo de
réaliser un investissement de 500 millions d'euros dans une filiale
opérationnelle d'Air France spécialement constituée (ad hoc), qui
sera propriétaire d'un parc de moteurs de rechange dédié aux
activités Ingénierie et Maintenance de la compagnie.En vertu de cet
accord, les entités affiliées d'Apollo souscriront à des
obligations perpétuelles émises par la filiale opérationnelle
spécialement constituée, qui seront comptabilisées comme des fonds
propres selon les normes IFRS. Le produit de la transaction
permettra à Air France-KLM et à Air France de continuer à
rembourser les obligations perpétuelles de l'Etat français,
conformément à l'article 77 bis de « l’Encadrement Temporaire
des mesures d’aides d'État » de la Commission européenne «
visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de l’épidémie
de Covid-19 », poursuivant ainsi le remboursement de l'aide de
l'Etat français.Cette transaction permet à Air France-KLM de
réduire ses coûts de financement. Les obligations perpétuelles
porteront un intérêt de 6% au cours des trois premières années,
après quoi des augmentations progressives et un plafond seront
appliqués. Air France aura la possibilité de rembourser les
obligations à tout moment au-delà de la troisième année.
Cette structure n'entraînera aucun changement
sur la propriété, les aspects opérationnels et sociaux de
l'activité Ingénierie et Maintenance d'Air France. Elle pourrait
également contribuer à financer l'acquisition future de moteurs de
rechange supplémentaires dans le cadre du programme de
renouvellement de la flotte d'Air France. Il n'y aura pas de
changement dans la façon dont Air France utilise les moteurs de
rechange, et aucun impact sur les contrats des employés d'Air
France ou d'Air France-KLM.La transaction, qui devrait être
finalisée dans le courant du mois de juillet, fait partie des
mesures de recapitalisation annoncées le 17 février 2022.Deutsche
Bank AG et Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP agissent en
tant que conseillers financiers et juridiques exclusifs d'Air
France-KLM. Apollo Global Management a été conseillé par Milbank
LLP et Jeantet en tant que conseillers juridiques.
Relations
investisseurs Frédéric
Kahane
Michiel
Klinkers 01
49 89 52 59
01
49 89 52 60
frkahane@airfranceklm.com
michiel.klinkers@airfranceklm.comSite
internet: www.airfranceklm.com
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