WENDEL : Wendel annonce l’entrée en négociations exclusives en vue d’acquérir le Groupe Scalian, un leader européen du conseil en transformation digitale, gestion de projets et performance opérationnelle
17 April 2023 - 4:50PM
WENDEL : Wendel annonce l’entrée en négociations exclusives en vue
d’acquérir le Groupe Scalian, un leader européen du conseil en
transformation digitale, gestion de projets et performance
opérationnelle
COMMUNIQUÉ — 17 AVRIL 2023
Wendel annonce l’entrée
en négociations exclusives en vue d’acquérir le
Groupe
Scalian,
un leader européen
du conseil en
transformation
digitale,
gestion de projets et performance
opérationnelle
Wendel (Euronext : MF.FP) annonce l’entrée en
négociations exclusives en vue d’acquérir le Groupe Scalian pour
une valeur d’entreprise de 965 M€. Dans le cadre de cette
transaction, Wendel investirait environ 550 M€ en fonds propres aux
côtés de l’équipe de management et détiendrait une large
participation majoritaire du capital de la société. Sous réserve du
respect du processus en cours et de la satisfaction des conditions
de réalisation, en ce compris l’obtention des autorisations
réglementaires, la finalisation de cette opération devrait
intervenir au deuxième semestre 2023.
Créé en 1989, le Groupe Scalian est classé dans
le Top 10 des sociétés de conseil en ingénierie en France et
intervient également à l’international dans des activités de
gestion de projets industriels, sur des problématiques liées à la
supply chain (coûts, qualité, délais, performance), à
l’architecture et au développement de systèmes numériques embarqués
et applicatifs de systèmes d’information, de big data et d’IA.
Scalian accompagne également ses clients leaders de l’industrie et
du tertiaire sur des enjeux d’optimisation de projets, de
performance des organisations et de transformation digitale.
Le Groupe prévoit d’atteindre un chiffre
d’affaires d’environ 510 millions d’euros et un EBITDA1 ajusté
d'environ 74 M€ sur les douze mois arrêtés à fin juin 2023 et
comptera environ 5 000 employés à cette date.
Depuis 2015, Scalian a affiché un taux de
croissance annuel moyen de son chiffre d’affaires de l’ordre de +30
%, dont +12 % environ de croissance organique, amplifiée par une
croissance externe sélective, avec 9 acquisitions réalisées sur la
période, en France et à l’international.
Scalian a déployé une démarche RSE ayant permis
d’obtenir plusieurs certifications (ISO 9100, 9001, 14001, 27001),
a reçu une médaille d’argent Ecovadis en 2022, et a l’ambition
d’approfondir sa démarche RSE d’ici 2025.
Laurent Mignon, Président du Directoire
de Wendel, déclare : « Nous nous réjouissons de la
perspective d’accueillir une société de la qualité de Scalian, et
de l’accompagner dans cette nouvelle étape de son histoire, aux
côtés d’équipes de talent. Wendel sera pour Scalian un partenaire
actif, apportant son savoir-faire reconnu dans le développement de
leaders mondiaux des services aux entreprises, par croissance
organique ainsi qu’au travers d’opérations de croissance
externe.
Nous partageons avec Yvan Chabanne l’ambition
d’atteindre le plein potentiel de création de valeur de la société,
en Europe et en Amérique du Nord, et d’en faire un leader de son
secteur. De plus, la culture très entrepreneuriale de Scalian,
ainsi que sa performance RSE reconnue sont en totale adéquation
avec les valeurs de Wendel.
Cet investissement majoritaire dans le non coté
s’inscrira dans la droite ligne des orientations stratégiques que
nous avons annoncées il y a quelques semaines, dont notamment
l’ambition d’investir deux milliards d’euros dans les 24 prochains
mois. »
Yvan Chabanne, CEO
de Scalian,
déclare : « Dans la poursuite de notre stratégie
ambitieuse visant 1,5 Md€ de chiffre d’affaires à l’horizon 2028,
Scalian se projette pleinement dans un partenariat avec Wendel
comme futur actionnaire de référence. L’étendue des enjeux
industriels et RSE mondiaux nécessite un partenaire de confiance
qui s’inscrira dans la durée. Les nouvelles orientations
stratégiques de Wendel, associées à sa solide expérience et son
empreinte internationale seront incontestablement des accélérateurs
pour soutenir notre développement auprès de nos clients et de nos
équipes. Ce projet de partenariat contribuerait à positionner
Scalian parmi les leaders mondiaux dans le conseil en management et
les technologies numériques. Cette perspective partagée dans un
même esprit entrepreneurial nous réjouit. »
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Agenda
27 avril 2023
Activité du
1er trimestre 2023
— Publication de l’ANR au 31 mars 2023 (après
bourse)
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15 juin 2023
Assemblée générale
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27 juillet 2023
Résultats du
1er semestre 2023
— Publication de l’ANR au 30 juin 2023 et des états financiers
consolidés semestriels condensés (après bourse)
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26 octobre 2023
Activité du
3è trimestre 2023
— Publication de l’ANR au 30 septembre 2023
(après bourse)
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7 décembre 2023
Journée
investisseurs 2023
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À propos de Wendel
Wendel est l’une des toutes premières sociétés
d’investissement cotées en Europe. Elle investit en Europe et en
Amérique du Nord, dans des sociétés leaders dans leur
secteur : Bureau Veritas, ACAMS, Constantia Flexibles, Crisis
Prevention Institute, IHS Towers, Stahl et Tarkett. Elle joue
souvent un rôle actif d’actionnaire majoritaire ou significatif
dans les sociétés de son portefeuille. Elle cherche à mettre en
œuvre des stratégies de développement à long terme qui consistent à
amplifier la croissance et la rentabilité de sociétés afin
d’accroître leurs positions de leader. Avec Wendel Growth
(anciennement Wendel Lab), Wendel investit également via des fonds
ou en direct dans des entreprises innovantes et à forte
croissance.
Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext
Paris.
Notation attribuée par Standard &
Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable — Court
terme : A-2 depuis le 25 janvier 2019
Notation attribuée par Moody’s : Long
terme : Baa2 avec perspective stable depuis le
5 septembre 2018
Wendel est le Mécène Fondateur du Centre
Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années
en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de
la Culture en 2012.
Pour en savoir plus : wendelgroup.com
Suivez-nous sur Twitter
@WendelGroup
1 EBITDA post IFRS 16, ajusté calculé selon la
méthodologie habituelle de Wendel
- Wendel_CP_Scalian_17042023
Wendel (EU:MF)
Historical Stock Chart
From Mar 2024 to Apr 2024
Wendel (EU:MF)
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From Apr 2023 to Apr 2024