- Augmentation de capital d’un montant d’environ 8 M€ avec délai
de priorité des actionnaires par voie d’offre au public
- Période de souscription de l’Offre à Prix Ferme : du 23
novembre au 1er décembre 2022 inclus
- Prix ferme de 0,82 € par Action Nouvelle
- Transfert des titres d’Euronext Access + Paris sur Euronext
Roth Paris à compter du 23 novembre 2022
Regulatory News:
Oncodesign Precision Medicine (OPM) (ISIN : FR001400CM63 ;
Mnémonique : MLOPM) (Paris:MLOPM), entreprise biopharmaceutique
spécialisée en médecine de précision pour le traitement des cancers
résistants et métastatiques (la « Société »), annonce
le lancement d’une augmentation de capital avec suppression du
droit préférentiel de souscription pour un montant d’environ 8 M€,
avec délai de priorité pour les actionnaires, ainsi que le
transfert de ses actions existantes (les « Actions
Existantes ») du marché Euronext Access + Paris vers le marché
Euronext Growth Paris.
Transfert des titres d’Euronext Access
+ Paris vers le marché Euronext Growth Paris
Euronext Paris S.A. a autorisé, en date du 17 novembre 2022, le
transfert de la cotation des actions ordinaires de la société OPM
d’Euronext Access + Paris vers Euronext Growth Paris. Les actions
OPM existantes seront cotées sur Euronext Growth Paris à compter du
23 novembre 2022.
L’admission des actions d’OPM sur Euronext Growth Paris
permettra à la Société de bénéficier d’une visibilité accrue auprès
de potentiels partenaires et investisseurs et d’un accès direct aux
marchés financiers, lui permettant de mener et d’accélérer, de
façon autonome, sa stratégie de développement.
A l’issue de la période de souscription de l’Offre, la Société
prévoit la mise en œuvre d’un contrat de liquidité conforme aux
dispositions prévues par le cadre juridique en vigueur, ce qui
permettra un passage en continu de la cotation des actions OPM sur
le marché Euronext Growth Paris.
Modalités principales de
l’Offre
Taille et structure de l’Offre
L’offre globale (l’« Offre ») porte sur un nombre
maximum de 9 756 097 Actions Nouvelles à émettre dans le cadre
d’une augmentation de capital en numéraire avec suppression du
droit préférentiel de souscription des actionnaires mais avec délai
de priorité par voie d’offre au public, portant sur un montant
d’environ 8 M€.
La diffusion des Actions Nouvelles, autres que celles souscrites
dans le cadre du délai de priorité, sera réalisée dans le cadre
d’une offre globale (l’« Offre »), comprenant :
- Une offre au public en France réalisée sous la forme d’une
offre à prix ferme, principalement destinée aux personnes physiques
(ci-après l’« Offre à Prix Ferme » ou l’« OPF »)
et
- Un placement privé principalement destiné aux investisseurs
qualifiés en France et dans certains pays (à l’exception notamment
des États-Unis d’Amérique, de l’Australie, du Canada et du Japon)
(le « Placement Global »).
Prix de souscription des Actions Nouvelles
Le prix ferme de 0,82 € par Action Nouvelle représente
une décote d’environ 46,0% par rapport à la moyenne pondérée par
les volumes des 10 dernières séances de bourse précédant la date de
fixation du prix de l’Offre le 16 novembre 2022. Il correspond à
0,34 € environ de valeur nominale et 0,48€ environ de prime
d’émission, à libérer intégralement en numéraire au moment de la
souscription.
Délai de priorité accordé aux actionnaires
Un délai de priorité de 5 jours de bourse (du 23 novembre
2022 au 29 novembre 2022 inclus) est accordé aux actionnaires
inscrits en compte à l’issue de la séance de bourse du 22 novembre
2022. Les actionnaires pourront au cours de ce délai souscrire
aux Actions Nouvelles à titre irréductible, proportionnellement à
leur participation au capital de la Société, et réductible. Le
délai de priorité n’est ni négociable ni cessible.
Dans le cadre du délai de priorité, en même temps qu’ils
déposeront des ordres de souscription à titre irréductible, les
actionnaires pourront déposer des ordres de souscription à titre
réductible portant sur le nombre d’Actions Nouvelles qu’ils
désireraient en sus du nombre d’Actions Nouvelles auquel leur
priorité de souscription à titre irréductible leur donne droit.
Modalités de souscription à titre irréductible et prioritaires
des actionnaires
Dans le cadre du délai de priorité, les souscriptions des
Actions Nouvelles et les versements des fonds par actionnaires
seront reçus de la manière suivante :
- pour les actionnaires dont les actions sont inscrites sous la
forme nominative administrée ou au porteur, les souscriptions et
les versements de fonds seront reçus entre le 23 novembre 2022 et
le 29 novembre 2022 inclus par leur intermédiaire habilité agissant
en leur nom et pour leur compte ; et
- pour les actionnaires dont les actions sont inscrites sous la
forme nominative pure, les souscriptions et les versements de fonds
seront reçus entre le 23 novembre et le 29 novembre 2022 inclus par
CACEIS Corporate Trust.
Les personnes désirant participer à l’ОРF devront déposer leurs
ordres auprès d’un intermédiaire financier habilité en France, au
plus tard le 1er décembre 2022 à 17 heures (heure de Paris) pour
les souscriptions aux guichets et à 20 heures (heure de Paris) pour
les souscriptions par Internet. Pour être pris en compte, les
ordres émis dans le cadre du Placement Global devront être reçus
exclusivement par Bryan, Garnier & Co, agissant en tant que
Chef de File et Teneur de Livre, au plus tard le 5 décembre 2022 à
12 heures (heure de Paris), sauf clôture anticipée.
Ordre d’allocation des Actions
Nouvelles
1) Les Actions Nouvelles seront attribuées en priorité aux
souscriptions à titre irréductible des actionnaires, à hauteur de
leur quote-part dans le capital social de la Société, dans le cadre
du délai de priorité.
2) Les ordres additionnels des actionnaires présentés à titre
réductible dans le cadre du délai de priorité seront alloués dans
la limite de leurs demandes et, le cas échéant, au prorata du
nombre d’actions de la Société qu’ils détiennent, rapporté au
nombre total d’actions composant le capital de la Société.
3) Le solde des Actions Nouvelles disponibles sera alloué aux
souscriptions des investisseurs dans le cadre de l’Offre à Prix
Ferme et du Placement Global.
Engagements de
souscription
L’Offre est garantie pour un montant d'environ 6 M€ (soit
environ 75% du montant total de l’opération) par la société P.C.G.,
Monsieur Jan Hoflack, Madame Karine Lignel ainsi que certains
salariés d’OPM.
Engagements d’abstention et de
conservation
Engagement d’abstention de la Société : 180 jours Engagement de
conservation des principaux actionnaires et managers : 360
jours
Utilisation des fonds
Le produit net des fonds levés dans le cadre de cette opération
permettra à la Société de poursuivre les objectifs suivants :
- Poursuivre le développement clinique du produit ODS-101 ;
et
- Financer ses besoins de liquidité au cours des douze prochains
mois.
Calendrier indicatif
22 novembre 2022
Date limite de l’inscription en compte des
actions de la Société afin de bénéficier du délai de priorité de
souscription (record date)
23 novembre 2022
Première cotation des Actions Existantes
sur Euronext Growth Paris
Ouverture du délai de priorité, de l’OPF
et du Placement Global
29 novembre 2022
Clôture du délai de priorité
1er décembre 2022
Clôture de l’OPF à 17 heures (heure de
Paris) pour les souscriptions aux guichets et à 20 heures (heure de
Paris) pour celles par Internet
5 décembre 2022
Clôture du Placement Global à 12 heures
(heure de Paris)
Centralisation de l’OPF
Partage des résultats de l’OPF et du
Placement Global
Diffusion du communiqué de presse
indiquant le nombre définitif d’Actions Nouvelles et le résultat de
l’Offre
Avis d‘Euronext Paris relatif au résultat
de l’Offre
7 décembre 2022
Émission des Actions Nouvelles -
Règlement-livraison des Actions Nouvelles.
Admission des Actions Nouvelles aux
négociations sur Euronext Growth.
L’action OPM
- Code ISIN : FR001400CM63
- Mnémonique : ALOPM
- Place de cotation : Euronext Paris
- Marché : Euronext Growth
- Code LEI : 969500ZDX1IY47LDL876
Éligibilité aux PEA & PEA
PME-ETI
La Société annonce respecter les critères d’éligibilité au plan
d’épargne en actions (PEA) et au PEA PME-ETI précisés par les
dispositions des articles L.221-32-2 et D.221-113-5 et suivants du
Code monétaire et financier. En conséquence, les actions OPM
peuvent pleinement être intégrées au sein des PEA et des PEA
PME-ETI, pour les titulaires personnes physiques fiscalement
domiciliés en France.
Intermédiaire financier
Bryan, Garnier & Co The European Growth Investment Bank
Chef de File et Teneur de Livre
Mise à disposition du Document d’Information mis à jour
contenant la note d’opération
En application des dispositions de l’article L. 411-2-1 du Code
monétaire et financier et de l’article 211-2 du Règlement général
de l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF »), l’augmentation de
capital ne donnera pas lieu à un prospectus soumis à l’approbation
de l’AMF car le montant total de l’offre calculé sur une période de
12 mois est inférieur à 8 M€. Un Document d’Information mis à jour,
contenant la note d’opération, est disponible sur le site de la
société de la Société et celui d’Euronext.
Facteurs de risques
Les investisseurs sont invités à lire attentivement les facteurs
de risques décrits au chapitre 3 « Facteurs de risques » du
Document d’Information avant de prendre leur décision
d’investissement en suite du transfert sur le marché Euronext
Growth et de l’offre. La réalisation de tout ou partie de ces
risques est susceptible d’avoir un effet défavorable sur les
activités, l’image, les résultats, la situation financière ou les
perspectives de la Société. En outre, d’autres risques, non encore
identifiés ou considérés comme non significatifs par la Société à
la date du présent Document d’Information, pourraient avoir un
effet défavorable et les investisseurs pourraient perdre toute ou
partie de leur investissement.
À propos d’Oncodesign Precision Medicine (OPM)
Oncodesign Precision Medicine (OPM), issu du transfert
d’activité Biotech et IA d’Oncodesign, est une entreprise
biopharmaceutique spécialisée en médecine de précision pour traiter
les cancers résistants et métastatiques.
Les technologies innovantes d’OPM, sont : (i) OncoSNIPER pour la
sélection de cibles thérapeutiques à l’aide de l’intelligence
artificielle ; (ii) Nanocyclix® pour la conception et sélection de
petites molécules macrocycliques inhibiteurs de kinases et (iii)
Théranostique pour la conception et sélection de molécules
biologiques radiomarquées pour la radiothérapie systémique.
À partir de ces technologies, OPM a construit un portefolio de
produits thérapeutiques. Deux candidats médicaments issus de la
technologie Nanocyclix devraient entrer en phase clinique en 2022,
l’un en partenariat avec SERVIER (qui a levé son option de licence
exclusive mondiale sur le programme) pour traiter la maladie de
Parkinson et ODS 101 avec OPM dans le traitement des maladies
immuno-inflammatoires chroniques. Enfin, OPM collabore également
avec Servier pour la découverte de nouvelles cibles thérapeutiques
pour le traitement de l’adénocarcinome caniculaire du pancréas basé
sur sa technologie OncoSNIPER. De plus, OPM recherche un partenaire
pour le Florepizol, un radiotraceur spécifique de la cible EGFR
mutée, qui a réussi sa Phase 1. Deux projets sont en partenariat
précoces avec TIUM BIO (fibrose pulmonaire) et SEngine en
oncologie. Enfin, OPM dispose d’un portefolio important de projets
précoces avec Nanocyclix® et Théranostique en oncologie. Fort de ce
portefeuille de molécules et de cibles thérapeutiques diversifiées,
OPM a pour mission de découvrir des thérapies efficaces pour
traiter les cancers résistants et avancés. Basée à Dijon, au cœur
du pôle universitaire et hospitalier, OPM compte 25
collaborateurs.
Plus d’informations : oncodesign.com
Déclarations prospectives
Ce document contient des déclarations prospectives et des
estimations à l'égard de la situation financière, des résultats des
opérations, de la stratégie, des projets et des futures
performances de la Société et du marché dans lequel elle opère.
Certaines de ces déclarations, prévisions et estimations peuvent
être reconnues par l'utilisation de mots tels que, sans limitation,
« croit », « anticipe », « prévoit », « s'attend à », « projette »,
« planifie », « cherche », « estime », « peut », « veut » et «
continue » et autres expressions similaires. Elles comprennent
toutes les questions qui ne sont pas des faits historiques. De
telles déclarations, prévisions et estimations sont fondées sur
diverses hypothèses et des évaluations des risques, incertitudes et
autres facteurs connus et inconnus, qui ont été jugés raisonnables
quand ils ont été formulés mais qui peuvent ne pas se révéler
corrects. Les événements réels sont difficiles à prédire et peuvent
dépendre de facteurs qui sont hors du contrôle de la Société. Par
conséquent, les résultats réels, conditions financières,
performances ou réalisations de la Société, ou les résultats de
l'industrie, peuvent s'avérer sensiblement différents des
résultats, performances ou réalisations futurs tels qu’ils sont
exprimés ou sous-entendus par ces déclarations, prévisions et
estimations Compte tenu de ces incertitudes, aucune déclaration
n'est faite quant à l'exactitude ou l'équité de ces déclarations
prospectives, prévisions et estimations. En outre, les énoncés
prospectifs, prévisions et estimations ne sont valables qu'à la
date de la publication du présent document. La Société décline
toute obligation d'actualiser ces déclarations prospectives,
prévisions ou estimations afin de refléter tout changement dans les
attentes de la Société à leur égard, ou tout changement dans les
événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces énoncés,
prévisions ou estimations sont fondés, à l’exception de ce qui est
requis par la législation française.
Consultez la
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OPM Philippe Genne Président Directeur Général Tél. : +33
(0)3 80 78 82 60 investisseurs@oncodesign.com
NewCap Relations Investisseurs Mathilde Bohin Tél. : +33
(0)1 44 71 94 95 oncodesign@newcap.eu
NewCap Relations Médias Arthur Rouillé Tél. : +33 (0)1 44
71 00 15 oncodesign@newcap.eu
Oncodesign Precision Med... (EU:MLOPM)
Historical Stock Chart
From May 2023 to Jun 2023
Oncodesign Precision Med... (EU:MLOPM)
Historical Stock Chart
From Jun 2022 to Jun 2023
