Worldline - Offre de rachat obligation 2024
10 May 2023 - 4:30PM
Worldline - Offre de rachat obligation 2024
NE DOIT PAS ÊTRE DIFFUSÉ, PUBLIÉ OU
DISTRIBUÉ, DANS OU À DESTINATION DE,OU À TOUTE
PERSONNE SITUÉE OU RÉSIDANT AUX ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUEOU DANS TOUTE AUTRE JURIDICTION OÙ IL
EST ILLÉGALDE DIFFUSER, PUBLIER OU DISTRIBUER CE
COMMUNIQUÉ.
Worldline annonce le
lancement d’une offre de rachat sur ses
obligations arrivant à échéance en
septembre 2024
Paris La
Défense, 10 mai
2023 – Worldline [Euronext :
WLN], un leader mondial des
services de paiements, annonce
aujourd’hui le lancement d’une offre de rachat sur
ses obligations arrivant à
échéance en septembre 2024.
Worldline annonce aujourd’hui le lancement d’une
offre de rachat (l’« Offre de Rachat ») de ses obligations portant
intérêt au taux fixe de 1,625% d’un montant de
600 000 000 euros arrivant à échéance en septembre 2024
(ISIN : FR0013281946) émises en 2017 (les « Obligations Série
A ») ainsi que sur ses obligations portant intérêt au taux
fixe de 0,25% d’un montant de 500 000 000 euros arrivant
à échéance en septembre 2024 (ISIN : FR0013448032) émises en 2019
(les « Obligations Série B » et ensemble avec les
Obligations Série A, les « Obligations »). Les
Obligations sont cotées sur Euronext Paris.
Conformément à l’Offre de Rachat, Worldline
envisage de racheter les Obligations en numéraire dans la limite
d’un montant d’acceptation nominal maximum indicatif de
300 000 000 euros. Worldline a la faculté de réduire,
d'augmenter ou d'allouer ce montant d'acceptation maximum entre
chaque série d'Obligations à son entière discrétion.
Cette Offre de Rachat est réalisée par Worldline
pour gérer de manière proactive le profil de sa dette.
L’Offre de Rachat débute le mercredi 10 mai 2023
et s’achèvera le mardi 16 mai 2023 à 17h00 (CET), sous réserve des
éventuels changements résultants de la prolongation, de la
résiliation, du retrait, de la réouverture ou de la modification de
l'Offre de Rachat. Il est prévu d'annoncer les résultats de cette
offre le plus tôt possible le 17 mai 2023.
Cette annonce doit être lue conjointement avec
le Tender Offer Memorandum préparé dans le cadre de l’Offre de
Rachat.
INFORMATION IMPORTANTE
Le présent communiqué de presse et les
informations qu’il contient ne constitue ni une offre de rachat ni
une invitation à vendre les Obligations, ni une invitation à
participer à cette offre de rachat dans, ou depuis, un quelconque
pays dans ou depuis lequel, ou émanant de ou à une quelconque
personne à laquelle, il est interdit de faire une telle invitation
conformément aux dispositions législatives et réglementaires
applicables. La diffusion du présent communiqué de presse dans
certains pays peut être limitée par la loi et/ou faire l’objet
d’une réglementation spécifique. Aucune démarche n'a été ou ne sera
réalisée pour obtenir tout enregistrement, approbation ou autre
condition requise en vertu des lois de toute juridiction. Les
personnes en possession de ce document sont tenues de s’informer et
de se conformer à toutes les restrictions légales et réglementaires
applicables. Worldline ne fait aucune recommandation quant à la
participation des porteurs d'Obligations à l'Offre de Rachat.
PROCHAINS ÉVÉNEMENTS
- 8 juin
2023 Assemblée
générale annuelle des actionnaires
- 26 juillet
2023 Résultats
du S1 2023
- 25 octobre
2023 Chiffre
d’affaires du T3 2023
A PROPOS DE WORLDLINE
Worldline [Euronext : WLN] accélère la
croissance des entreprises de toutes tailles - rapidement,
simplement et en toute sécurité. S’appuyant sur des technologies de
paiement de pointe, une expertise locale et des solutions
personnalisées à destination de centaines de marchés et
d’industries, Worldline favorise la croissance de plus d'un million
d'entreprises dans le monde. Worldline a généré un chiffre
d'affaires de 4,4 milliards d'euros en 2022. worldline.com
La raison d’être de Worldline est de concevoir
et exploiter des services de paiement et de transactions numériques
pour contribuer à une croissance économique durable et renforcer la
confiance et la sécurité dans nos sociétés. Worldline les rend
respectueux de l’environnement, accessibles au plus grand nombre,
tout en accompagnant les transformations sociétales.
RELATIONS INVESTISSEURS
Laurent MarieT +33 7 84 50 18 90E
laurent.marie@worldline.com
Benoit d’AmécourtT +33 6 75 51 41
47E benoit.damecourt@worldline.com
COMMUNICATION
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Hélène CarlanderT +33 7 72 25 96
04E helene.carlander@worldline.com
SUIVEZ-NOUS
AVERTISSEMENTS
Le présent document contient des informations de
nature prévisionnelle auxquelles sont associés des risques et des
incertitudes, y compris les informations incluses ou incorporées
par référence, concernant la croissance et la rentabilité du Groupe
dans le futur qui peuvent impliquer que les résultats attendus
diffèrent significativement de ceux indiqués dans les informations
de nature prévisionnelle. Ces risques et incertitudes sont liés à
des facteurs que les sociétés ne peuvent ni contrôler, ni estimer
de façon précise, tels que les conditions de marché futures ou le
comportement d’autres acteurs sur le marché. Les informations de
nature prévisionnelle contenues dans ce document constituent des
anticipations sur une situation future et doivent être considérées
comme telles. Ces déclarations peuvent se référer aux plans,
objectifs et stratégies de Worldline, de même qu’à des événements
futurs, des revenus à venir ou encore des synergies ou des
résultats qui ne constituent pas une information factuelle à
caractère historique. La suite des évènements ou les résultats
réels peuvent différer de ceux qui sont décrits dans le Document
d’Enregistrement Universel 2022 déposé auprès de l’Autorité des
Marchés Financiers (AMF) le 28 avril 2023 sous le numéro de dépôt
D.23-0371.
Les croissances organiques du chiffre d’affaires
et de l’EBO sont présentées à périmètre et taux de change
constants. L’excédent brut opérationnel (EBO) est présenté tel que
défini dans le Document d’Enregistrement Universel 2022. Tous les
montants sont présentés en millions d’euros sans décimale. Cette
présentation peut aboutir à des écarts d’arrondis entre les
chiffres présentés dans les différents tableaux et leurs totaux ou
sous-totaux. Les objectifs 2023 sont exprimés à périmètre et taux
de change constants et conformément aux méthodes comptables du
Groupe.
Worldline ne prend aucun engagement et n’assume
aucune responsabilité s’agissant de la mise à jour de l’information
contenue dans ce document au-delà de ce qui est prescrit par la
réglementation en vigueur.
Le présent document ne constitue ni une offre de
vente ou d’achat ni une sollicitation de vente ou d’achat de titres
aux Etats-Unis ni dans aucun autre pays. Les valeurs mobilières ne
pourront être vendues aux Etats-Unis en l’absence d’enregistrement
ou de dispense d’enregistrement au titre du U.S. Securities Act de
1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act ») ou au titre de
la législation en vigueur dans tout Etat des Etats-Unis. Les
valeurs mobilières qui pourraient être offertes dans le cadre de
toute opération n’ont pas et ne seront pas enregistrées au titre du
U.S. Securities Act ou de toutes lois sur les valeurs mobilières
dans tout Etat des Etats-Unis et Worldline n’envisage pas
d’effectuer une quelconque offre au public de valeurs mobilières
aux Etats-Unis.
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