Déclaration intermédiaire du Conseil d’Administration

Regulatory News:

X-FAB Silicon Foundries SE (BOURSE:XFAB)

Faits Marquants relatifs au quatrième trimestre 2022 :

› Chiffre d’affaires trimestriel de 183,6 millions USD, se situant dans la fourchette prévisionnelle de 180 à 190 millions USD, en hausse de 7 % par rapport au 4ème trimestre 2021 et en recul de 2 % par rapport au 3ème trimestre 2022.

› Un chiffre d’affaires record de 104,4 millions USD pour le secteur automobile, en hausse de 25 % par rapport au 4ème trimestre 2021.

› La demande est restée soutenue avec un carnet de commandes totalisant 191,5 millions USD et un encours de production de 480,5 millions USD.

› EBITDA de 42,2 millions USD, en hausse de 24,0 % par rapport au 4ème trimestre 2021.

› Marge EBITDA de 23,0 %, se situant dans la fourchette prévisionnelle de 20-24 %.

› EBIT de 21,0 millions USD avec une marge EBIT de 11,5 %.

Faits Marquants de l’année 2022 :

› Le chiffre d’affaires a été de 739,5 millions USD, se situant dans la fourchette prévisionnelle de 735 à 745 millions USD, en hausse de 12 % par rapport au 4ème trimestre 2021.

› Les segments phares de X-FAB (à savoir l’Automobile, l’Industriel et le Médical) ont représenté 84 % du total des ventes et un TCAC de 12 % sur les cinq dernières années.

› EBITDA de 134,9 millions USD, en recul de 12 % par rapport au 4ème trimestre 2021, en raison d’un évènement exceptionnel survenu au cours du 3ème trimestre 2022

› Marge EBITDA de 18,2 %, si l’on exclut l’élément exceptionnel, la marge EBITDA aurait été de 23,4 %

› EBIT de 57,3 millions USD avec une marge EBIT de 7,8 %. Si l’on exclut l’élément exceptionnel, l’EBIT aurait été de 12,9 %.

Prévisions :

› La Direction du Groupe réitère les prévisions pour le 1er trimestre 2023 qui sont toujours estimées dans une fourchette allant de 205 à 220 millions USD et une marge EBITDA de 22 à 26 %.

› Pour l’année 2023, le chiffre d’affaires attendu est de l’ordre de 880 à 960 millions USD avec une marge EBITDA comprise entre 23 et 27 %.

› Les prévisions sont basées sur un taux de change moyen de 1,08 USD/EUR.

Chiffre d’affaires par trimestre :

en millions de USD

1er Trimestre 2021

2ème Trimestre 2021

3ème Trimestre 2021

4ème Trimestre 2021

1er

Trimestre 2022

2éme

Trimestre 2022

3éme

Trimestre 2022

4éme

Trimestre 2022

Croissance annuelle

Automobile

83,5

82,8

81,5

83,8

89,7

98,3

96,9

104,4

25%

Industrie

32,4

35,2

38,3

39,7

41,4

42,5

46,7

42,3

7%

Médical

8,7

10,4

14,3

14,5

13.7

13,9

13,5

14,6

1%

Sous-total core business

124,6

128,4

134,1

138,0

144,9

154,7

157,0

161,3

17%

80,1%

79,8%

79,3%

80,1%

81,1%

81,9%

83,4%

87,9%

 

CCC*

30,6

32,4

34,7

34,0

32,5

33,6

30,7

21,6

-36%

Autres

0,3

0,1

0,3

0,3

1,2

0,6

0,6

0,7

 

Chiffre d’affaires total

155,4

161,0

169,1

172,3

178,7

188,8

188,3

183,6

7%

* Consumer, Communications & Computer

en millions de USD

1er Trimestre 2021

2ème Trimestre 2021

3ème Trimestre 2021

4ème Trimestre 2021

1er Trimestre 2022

2éme Trimestre 2022

3éme Trimestre 2022

4éme Trimestre 2022

Croissance annuelle

CMOS

134,9

137,5

141,8

144,2

148,6

156,3

152,6

151,9

5%

MEMS

14,4

16,2

17,4

17,5

17,9

19,8

18,4

19,5

11%

Silicon carbide

6,1

7,2

9,9

10,6

12,1

12,8

17,4

12,2

15%

Chiffre d’affaires total

155,4

161,0

169,1

172,3

178,7

188,8

188,3

183,6

7%

Développement des affaires

Au cours du 4ème trimestre, X-FAB a enregistré un chiffre d’affaires de 183,6 millions USD, se situant dans la fourchette prévisionnelle de 180-190 millions USD, en hausse de 7 % par rapport au 4ème trimestre 2021 et en recul de 2 % par rapport au 3ème trimestre 2022. La faiblesse de l’euro enregistrée au cours du 4ème trimestre a continué à avoir un impact négatif sur le chiffre d’affaires global de X-FAB. Au même taux de change USD/Euro qu’au trimestre respectif, le chiffre d’affaires de X-FAB aurait enregistré une croissance de 12 % par rapport au 4ème trimestre 2021.

Le chiffre d’affaires annuel s’est élevé à 739,5 millions USD, se situant dans la fourchette prévisionnelle de 735-745 millions USD, en hausse de 12 % par rapport au 4ème trimestre 2021. Le chiffre d’affaires réalisé dans les segments phares de X-FAB – à savoir l’automobile, l’industriel et le médical – a totalisé 618,0 millions USD, en hausse de 18 % par rapport au 4ème trimestre 2021, en raison de la demande qui est demeurée soutenue tout au long de l’année 2022 dans ces trois segments de marché. Avec son large portefeuille technologique, X-FAB permet le développement de produits durables et économes en énergie et est idéalement positionnée pour soutenir la transition vers la mobilité électrique et les sources d’énergie renouvelables ainsi que la numérisation dans le secteur médical.

Le chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2022 réalisé dans les activités phares de X-FAB s’élève à 161,3 millions USD, en hausse de 17 % par rapport au 4ème trimestre 2021 et de 3 % par rapport au 3ème trimestre 2022. La part dans le chiffre d’affaires total du groupe a encore augmenté pour atteindre 88 %, principalement grâce à la croissance du chiffre d’affaires réalisé dans le secteur automobile.

Le chiffre d’affaires du 4ème trimestre relatif au secteur automobile a atteint un niveau record encore jamais accompli de 104,4 millions USD, en hausse de 25 % par rapport au 4ème trimestre 2021 et de 8 % par rapport au 3ème trimestre 2022. Cette augmentation reflète principalement la montée en puissance de l’activité automobile chez X-FAB France, où la conversion de capacité de l’activité historique aux technologies X-FAB a pris de l’ampleur. La proportion du chiffre d’affaires du site Français basée sur les technologies X-FAB a considérablement augmenté pour atteindre 84 % au 4ème trimestre, contre 56 % au trimestre précédent. Le chiffre d’affaires automobile annuel a enregistré une croissance de 17 % par rapport au 4ème trimestre 2021. En 2022, la demande automobile a continué d’être stimulée par la transition vers les véhicules électriques et l’augmentation associée de la teneur en semi-conducteurs par véhicule. Les prises de commandes ont été très élevées tout au long de l’année et la capacité de production a dû être répartie entre les clients en raison de la pénurie persistante de l’approvisionnement.

Le chiffre d’affaires des activités industrielles de X-FAB a atteint 42,3 millions USD au 4ème trimestre 2022, en hausse de 7 % par rapport au 4ème trimestre 2021 et en recul de 9 % par rapport au 3ème trimestre 2022. Le chiffre d’affaires annuel en 2022 des activités industrielles a atteint un niveau de croissance de 19 %. Le passage aux sources d’énergie renouvelables a entraîné une forte demande de semi-conducteurs dans le domaine de la puissance, qui devrait encore s’accélérer grâce à des réglementations plus strictes pour les entreprises de tous les secteurs afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Au 4ème trimestre, le chiffre d’affaires du carbure de silicium (SiC) s’est élevé à 12,2 millions USD, en hausse de 15 % par rapport au 4ème trimestre 2021. La baisse de 30 % enregistrée au 4ème trimestre par rapport au 3ème trimestre 2022 est entièrement liée à la proportion croissante de clients qui achètent leurs propres substrats de SiC et les remettent à X-FAB sous forme de stock consigné (travail à façon). Bien que cela ait réduit le chiffre d’affaires, en particulier dans le segment industriel où la part du SiC est légèrement supérieure, la marge de X-FAB n’a pas été affectée et la production de tranches de SiC au 4ème trimestre est restée stable par rapport au 3ème trimestre 2022 qui avait été exceptionnellement élevée. Sur l’ensemble de l’année, le chiffre d’affaires de SiC s’est élevé à USD 54,5 millions, enregistrant une forte croissance de l’ordre de 61 % par rapport au 4ème trimestre 2021.

Au 4ème trimestre, le chiffre d’affaires réalisé par le secteur médical a atteint 14,6 millions USD, en hausse de 1 % par rapport au 4ème trimestre 2021 et de 8 % séquentiellement. En raison des fluctuations normales, les revenus de prototypage ont diminué de 30 % par rapport au même trimestre de l’année dernière, tandis que les revenus de production en volume pour le secteur médical ont enregistré une croissance de 12 % par rapport au 4ème trimestre 2021. En 2022, le chiffre d’affaires réalisé par le secteur médical a totalisé 55,8 millions USD, soit une augmentation de 16 %. X-FAB bénéficie de la tendance croissante à utiliser la technologie des semi-conducteurs pour les progrès dans la prévention, le diagnostic, le traitement et la surveillance des maladies. Les principaux moteurs de croissance en 2022 ont été le séquençage de l’ADN ainsi que les applications à ultrasons et les capteurs de température sans contact.

Au 4ème trimestre, l’activité CCC (Consumer, Communication & Computer) de X-FAB a enregistré un chiffre d’affaires de 21,6 millions USD, en baisse de 36 % par rapport au 4ème trimestre 2021 et de 30 % par rapport au 3ème trimestre 2022. Cela s’inscrit dans le cadre du plan de conversion des capacités de X-FAB France, historiquement centré sur le marché communication, vers les technologies X-FAB. En conséquence de quoi, le chiffre d’affaires des CCC a diminué à 118,4 millions USD, en baisse de 10 % par rapport à l’année précédente. La capacité de production libérée sera entièrement convertie pour poursuivre l’augmentation de la production des technologies X-FAB 180 nm pour le secteur automobile dont la demande est très soutenue.

L’encours de production du 4ème trimestre a atteint un record de 480,5 millions USD, tandis que le carnet de commandes trimestrielles était de 191,5 millions USD avec un ratio prises de commandes sur revenus de 1,04. La demande reste élevée et X-FAB s’attend à une forte croissance de ses activités phares en 2023. Le chiffre d’affaires du secteur automobile devrait augmenter d’environ 35 % par rapport à 2022, les revenus industriels et médicaux devraient croître d’environ 25 % et 10 % respectivement, tandis que les revenus des CCC diminueront encore d’environ 30 %. Cette visibilité accrue est le résultat de l’introduction d’accords à long terme (LTA) avec les clients. À ce jour, sept LTA ont été signés couvrant une grande partie de la capacité CMOS de 200 mm de X-FAB pour une valeur totale de 1,4 milliard USD sur trois ans. X-FAB a également commencé à négocier des LTA pour son activité SiC. Un LTA a été signé et cinq autres devraient l’être d’ici la fin du premier semestre 2023.

Le chiffre d’affaires du prototypage s’est élevé à 23,6 millions USD, en baisse de 2 % par rapport au 4ème trimestre 2021 et en hausse de 4 % par rapport au 3ème trimestre 2022. En 2022, ils ont atteint 91,5 millions USD, en hausse de 3 % par rapport à 2021.

Chiffre d’affaires des activités de prototypage et de production par trimestre et par marché :

en millions

de USD

Chiffre d‘affaires

4ème

Trimestre 2021

1er

Trimestre 2022

2éme

Trimestre 2022

3éme

Trimestre 2022

4éme

Trimestre 2022

Croissance annuelle

Automobile

Prototypage

3,6

5,0

4,1

3,3

4,7

29%

Production

80,2

84,8

94,2

93,6

99,8

24%

Industrie

Prototypage

11,5

11,0

9,2

11,1

11,2

-3%

Production

28,2

30,4

33,3

35,6

31,1

11%

Médical

Prototypage

4,0

3,1

1,6

2,8

2,8

-30%

Production

10,6

10,7

12,4

10,7

11,8

12%

CCC

Prototypage

4,5

4,3

5,0

5,0

4,6

1%

Production

29,5

28,2

28,6

25,7

17,1

-42%

Informations actualisées des Opérations

Au 4ème trimestre, X-FAB a continué d’exploiter ses usines à plein régime et à poursuivre les initiatives en cours visant à accroître la productivité et à mettre en œuvre des mesures d’extension de la capacité de production. Le site malaisien de X-FAB a retrouvé ses pleines capacités de production avec succès après la panne de courant survenue début octobre 2022.

Les investissements trimestriels se sont élevés à 54,1 millions USD. Avec un total de 180,6 millions USD en 2022, les investissements annuels ont finalement été légèrement inférieurs aux prévisions en raison de retards dans la livraison des nouveaux équipements commandés.

En réponse à la forte demande, X-FAB étend la capacité de tous les sites et prévoit d’investir un total de 1 milliard USD sur la période 2023-2025, dont environ 350 millions USD en 2023. Les principaux projets d’investissement comprennent l’extension de la capacité de X-FAB Sarawak, en Malaisie, ainsi que la continuation de la conversion de capacité du site de Français aux technologies X-FAB. Les deux projets sont essentiels pour répondre à la forte demande pour la plate-forme technologique automobile 180nm de X-FAB. Conformément aux prévisions de croissance, X-FAB développera également progressivement son activité SiC pour atteindre une capacité de 17 000 tranches par mois d’ici 2025. En 2023, le taux de production actuel des tranches SiC devrait doubler pour atteindre environ 7 000 tranches par mois.

Informations financières actualisées

Au 4ème trimestre, l’EBITDA a atteint 42,2 millions USD et la marge EBITDA a été de 23,0 %, se situant dans la limite supérieure de la fourchette prévisionnelle qui était de 20-24 %. En raison de la couverture naturelle du taux de change des activités de X-FAB, la faiblesse actuelle de l’euro n’a pas eu d’impact sur les bénéfices, tandis que les hausses de prix de vente ont compensé les pressions inflationnistes sur les coûts.

À un taux de change constant, USD/Euro de 1,14, comme au trimestre de l’année précédente, la marge EBITDA aurait été supérieure de 0,2 point de pourcentage.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie à la fin du 4ème trimestre s’élèvent à 369,4 millions USD, en hausse de 12,8 % par rapport au 4ème trimestre 2021. Les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation se sont élevés à 54,5 millions USD, couvrant entièrement les dépenses liées aux investissements au 4ème trimestre.

Commentaires du management

Rudi De Winter, PDG du Groupe X-FAB Group, a déclaré : « Nous avons clôturé 2022 avec une demande toujours élevée et je vois X-FAB très bien positionnée pour le futur en termes de croissance et de succès. X-FAB est idéalement positionnée sur le marché des semi-conducteurs et notre expertise dans les applications spécialisées pour le secteur automobile, industriel et médical continue de gagner beaucoup de parts de marché. Au 4ème trimestre, l’activité automobile de X-FAB s’est accélérée et a établi un nouveau record de chiffre d’affaires, reflétant le vif intérêt des clients ainsi que les progrès que nous avons réalisé dans l’augmentation de la capacité de production pour le secteur automobile de notre site Français. Cette tendance globale positive se poursuivra en 2023 et nous nous concentrons principalement sur l’excellence de l’exécution et l’amélioration de la productivité pour répondre à la demande des clients. La mise en place d’accords à long terme avec les clients a considérablement accru la visibilité de notre activité, fournissant une base solide pour les grands projets d’investissement que nous avons initié en 2022. Nous sommes en bonne voie non seulement pour atteindre notre objectif de chiffre d’affaires de 1 milliard USD en 2024, mais aussi pour continuer à croître fortement au-delà. »

Procédures des reviseurs indépendants

Le commissaire, KPMG Bedrijfsrevisoren – Réviseurs d’Entreprises BV/SRL, représenté par Jos Briers, a confirmé que ses procédures d’audit qui sont terminées quant au fond n’ont pas révélées d’anomalie significative dans les données comptables reprises dans le communiqué.

Conférence téléphonique trimestrielle X-FAB

Les résultats de X-FAB pour le 4ème trimestre 2022 seront commentés au cours d’une conférence téléphonique qui se tiendra en direct le jeudi 9 février 2023 à 18h30 CEST. La conférence téléphonique aura lieu en anglais. Veuillez-vous inscrire avant la conférence en utilisant le lien suivant :

https://cossprereg.btci.com/prereg/key.process?key=PFCHRG9TC.

L’enregistrement de la conférence téléphonique sera disponible pendant 10 jours suivant l’évènement en composant le numéro suivant : +1-754-333-7735 et le code de la conférence : 157834.

Les résultats du 1er trimestre 2023 seront communiqués le 27 avril 2023.

Veuillez noter que nous allons organiser une Journée des Investisseurs 2023 le 8 juin 2023, à Paris.

À propos de X-FAB

X-FAB est le principal groupe de fonderie d'équipements à signaux mixtes/analogues et MEMS fabriquant des plaquettes de silicium pour les secteurs automobile, industriel, médical, grand public, et autres applications. Dans le monde, ses clients profitent des normes de qualité les plus strictes, de l'excellence dans la fabrication et de solutions innovantes grâce aux processus modulaires CMOS de X-FAB pour des nœuds technologiques allant de 1,0 à 0,13 µm, et à ses processus spéciaux BCD, SOI et MEMS à très longue durée de vie. Les circuits analogues-numériques intégrés (CI à signaux mixtes), les capteurs et les systèmes micro électromécaniques (MEMS) de X-FAB sont fabriqués dans six usines en Allemagne, en France, en Malaisie et aux USA. X-FAB emploie environ 4.200 personnes dans le monde. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site : www.xfab.com.

Informations prospectives

Ce communiqué de presse peut inclure des déclarations prospectives. Des déclarations prospectives sont des déclarations concernant ou basées sur les intentions, convictions ou attentes actuelles de la direction se rapportant entre autres aux futurs résultats opérationnels de X-FAB, aux conditions financières, à la liquidité, aux perspectives, à la croissance, aux stratégies ou aux développements de l’industrie au sein de laquelle nous évoluons. Les déclarations prospectives sont de par leur nature soumise à des risques, des incertitudes et des hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats actuels ou les événements futurs diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés ou impliqués. Ces risques, incertitudes et hypothèses pourraient avoir un impact négatif sur le résultat et les effets financiers des plans et événements décrits.

Les déclarations prospectives reprises dans ce communiqué de presse concernant des tendances ou des activités courantes ne doivent pas être considérées comme un rapport indiquant que ces tendances ou activités continueront à l’avenir. Nous ne nous engageons en aucune façon à mettre à jour ou à réviser ces déclarations prospectives, que ce soit à cause de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement. Vous ne devez pas vous fier indûment à de telles déclarations prospectives, qui reflètent seulement la situation à la date de ce communiqué de presse.

Les informations reprises dans ce communiqué de presse peuvent être modifiées sans préavis. Aucune vérification n’est faite et aucune garantie explicite ou implicite n’est fournie quant à l’impartialité, l’exactitude, le caractère raisonnable ou complet des informations contenues dans ce communiqué et il ne faut pas leur accorder une confiance indue.

Compte de résultat consolidé condensé

en milliers de dollars

Trimestre terminé le

31 Déc 2022

non audité

Trimestre terminé le

31 Déc 2021

non audité

Trimestre terminé le

30 Sept 2022

non audité

Exercice

fiscal au

31 Déc 2022

non audité

Exercice

fiscal au

31 Déc 2021

audité

Chiffre d'affaires

183.638

172.279

188.336

739.469

657.751

Chiffre d'affaires in USD in %

56

59

59

58

63

Chiffre d'affaires in EUR in %

44

41

41

42

37

Coût des ventes

-142.791

-138.351

-142.432

-563.515

-507.773

Marge brute

40.847

33.928

45.904

175.954

149.978

Marge brute en %

22,2

19,7

24,4

23,8

22,8

 

 

 

 

 

 

Frais de recherche et développement

-10.208

-9.383

-9.917

-40.803

-34.308

Frais commerciaux et de marketing

-2.218

-1.922

-1.844

-8.179

-8.017

Frais généraux et administratifs

-9.400

-8.651

-8.860

-37.487

-32.771

Loyers perçus et dépenses d’immeubles de placement

-448

181

-328

-298

1.898

Autres produits et autres charges

2.458

38

-34.897

-31.852

412

Résultat opérationnel

21.031

14.192

-9.943

57.335

77.192

Produits financiers

10.635

3.196

10.219

36.531

16.115

Charges financières

-10.472

-4.143

-13.690

-56.804

-20.441

Résultat financier net

163

-947

-3.471

-20.273

-4.326

 

 

 

 

 

 

Résultat avant Impôts

21.194

13.245

-13.413

37.062

72.866

Impôts

20.025

9.083

-1.608

15.429

10.774

Résultat net

41.219

22.327

-15.021

52.491

83.640

 

 

 

 

 

 

Résultat opérationnel

21.031

14.192

-9.943

57.335

77.192

Amortissements

21.161

19.748

19.123

77.534

76.093

EBITDA

42.192

33.940

9.180

134.869

153.286

Marge d'EBITDA en %

23,0

19,7

4,9

18,2

23,3

 

 

 

 

 

 

Bénéfice par action à la fin de la période

0,32

0,17

-0,11

0,40

0,64

Nombre pondéré d’actions

130.631.921

130.631.921

130.631.921

130.631.921

130.631.921

 

 

 

 

 

 

Taux de change moyen EUR/USD

1,01900

1,14382

1,00955

1,05431

1,18331

Les montants figurant dans les tableaux financiers présentés dans ce communiqué de presse sont arrondis au millier de dollars près, sauf indication contraire. Des différences d’arrondi peuvent se produire.

Bilan consolidé condensé

en milliers de dollars

Exercice fiscal au

31 Déc 2022

non audité

Exercice fiscal au 31 Déc 2021

audité

ACTIF

 

 

Actifs non courants

 

 

Immobilisations corporelles

460.126

340.670

Immeubles de placement

7.675

8.310

Immobilisations incorporelles

6.199

4.034

Autres actifs non courants

79

28

Impôts différés

67.977

45.645

Total des actifs non courants

542.056

398.687

 

 

 

Actifs courants

 

 

Stocks

214.435

181.014

Clients et comptes rattachés

73.116

73.689

Autres actifs courants

56.024

43.354

Trésorerie et équivalents de trésorerie

369.425

290.187

Total des actifs courants

713.001

588.244

 

 

 

TOTAL DE L’ACTIF

1.255.057

986.931

 

 

 

PASSIF

 

 

Capitaux propres

 

 

Capital

432.745

432.745

Prime d'émission

348.709

348.709

Réserves et report à nouveau

16.509

-36.154

Ecarts de conversion

-226

-559

Actions propres

-770

-770

Total des capitaux propres – part du groupe

796.968

743.971

 

 

 

Intérêts ne conférant pas de contrôle

0

365

 

 

 

Total des capitaux propres

796.968

744.335

 

 

 

Passifs non courants

 

 

Emprunts et dettes non courantes

63.433

39.917

Provisions et autres passifs non courants

4.024

5.686

Total des passifs non courants

67.456

45.602

 

 

 

Passifs courants

 

 

Fournisseurs et comptes rattachés

53.654

41.364

Emprunts et dettes courantes

233.513

87.114

Autres dettes courantes

103.467

68.515

Total des passifs courants

390.633

196.993

 

 

 

TOTAL DU PASSIF

1.255.057

986.931

État consolidé condensé des flux de trésorerie

en milliers de dollars

Trimestre terminé le

31 Déc 2022

non audité

Trimestre terminé le

31 Déc 2021

non audité

Trimestre terminé le

30 Sept 2022

non audité

Exercice

fiscal au

31 Déc 2022

non audité

Exercice

fiscal au

31 Déc 2021

audité

Résultat avant Impôts

21.194

13.245

-13.413

37.062

72.866

 

 

 

 

 

 

Rapprochement du bénéfice net avec des flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

20.664

18.518

18.392

96.296

70.319

Dotation aux amortissements avant effet d'aides et subventions

21.161

19.748

19.123

77.534

76.093

Aides et subventions d'investissement reconnues après amortissement

-811

-991

-820

-3.346

-3.530

Produits et charges d'intérêts

3.242

203

967

17.407

-176

Plus ou moins-value sur cession d'actifs corporels

-1.890

37

-1.822

-3.889

-275

Plus ou moins-value sur produits dérivés et actifs financiers (net)

500

0

0

500

0

Différences de change & Autres éléments non monétaires (net)

-1.538

-480

945

8.090

-1.793

 

 

 

 

 

 

Variation du fonds de roulement

12.564

-14.079

8.067

-32.886

-31.573

Diminution/(augmentation) de trésorerie sur comptes clients et rattachés

9.571

1.027

7.883

-6.661

-9.769

Diminution/(augmentation) de trésorerie sur autres créances et prépaiement

-7.955

-3.222

1.913

-12.759

-4.034

Diminution/(augmentation) de trésorerie sur stock

-10.159

-8.454

-5.852

-33.422

-27.302

Diminution/(augmentation) de trésorerie sur compte fournisseurs

6.563

301

-3.080

-1.873

5.146

Diminution/(augmentation) de trésorerie sur autres dettes

14.544

-3.731

7.203

21.828

4.386

 

 

 

 

 

 

Impôts (payés)/reçus

77

-134

-342

-480

-2.101

 

 

 

 

 

 

Flux de trésorerie généré par l'activité

54.500

17.549

12.704

99.991

109.511

 

 

 

 

 

 

Flux de trésorerie lié aux opérations d’investissement

 

 

 

 

 

Paiements pour investissements corporels et incorporels

-54.056

-21.122

-40.918

-180.580

-66.972

Paiements pour investissements (autres)

0

0

-204

-204

0

Paiements de prêts d'investissement à des parties liées

-106

-626

-45

-299

-827

Remboursement de prêts d'investissement à des parties liées

54

45

70

284

211

Produits de cession d'actifs corporels

1.902

220

1.887

4.017

669

Intérêts reçus

895

380

394

1.801

1.769

 

 

 

 

 

 

Flux de trésorerie lié aux opérations d'investissement

-51.311

-21.104

-38.815

-174.981

-65.149

État consolidé condensé des flux de trésorerie – suite

en milliers de dollars

Trimestre terminé le

31 Déc 2022

non audité

Trimestre terminé le

31 Déc 2021

non audité

Trimestre terminé le

30 Sept 2022

non audité

Exercice

fiscal au

31 Déc 2022

non audité

Exercice

fiscal au

31 Déc 2021

audité

Flux de trésorerie lié aux opérations de financement

 

 

 

 

 

Emission d'emprunts

32.002

77.796

129.728

184.272

82.585

Remboursement d'emprunts

-5.358

-7.807

-1.892

-11.420

-28.218

Encaissement de contrat de cession bail

0

0

0

7.723

0

Paiement des contrats de location financement

-1.283

-1.057

-1.362

-5.662

-5.094

Encaissement de subventions et aides gouvernementales

433

535

512

945

535

Intérêts versés

-3.738

-558

-13.503

-17.812

-1.569

Distribution d'intérêts ne conférant pas de contrôle

0

0

0

-11

-12

 

 

 

 

 

 

Flux de trésorerie lié aux opérations de financement

22.056

68.908

113.484

158.035

48.228

 

 

 

 

 

 

Effet de la variation des cours des devises

16.712

-1.180

-10.734

-3.808

-8.269

Augmentation /(diminution) de la trésorerie

25.245

65.354

87.373

83.046

92.589

Trésorerie à l'ouverture

327.468

226.013

250.828

290.187

205.867

Trésorerie à la clôture

369.425

290.187

327.468

369.425

290.187

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