Blackstone offrirà titoli senior denominati in euro
26 May 2022 - 3:57AM
Business Wire
Blackstone (NYSE: BX) oggi ha annunciato l'intenzione di
offrire, subordinatamente a condizioni di mercato e di altro tipo,
titoli senior denominati in euro di Blackstone Holdings Finance Co.
L.L.C., la sua controllata indiretta. I titoli saranno interamente
e incondizionatamente garantiti da Blackstone Inc. e dalle sue
controllate indirette, Blackstone Holdings I L.P., Blackstone
Holdings AI L.P., Blackstone Holdings II L.P., Blackstone Holdings
III L.P. e Blackstone Holdings IV L.P. Blackstone intende
utilizzare il ricavato dell'offerta dei titoli per scopi aziendali
generali.
I titoli verranno offerti e venduti ad acquirenti istituzionali
qualificati negli Stati Uniti secondo la Rule 144A e al di fuori
degli Stati Uniti in conformità con la Regulation S ai sensi della
Legge sui titoli (Securities Act) del 1933.
I titoli non sono stati registrati ai sensi della Legge sui
titoli del 1933 o di una legge sui titoli di qualsiasi stato e non
possono essere offerti né venduti negli Stati Uniti senza
registrazione o un'idonea esenzione dai requisiti di registrazione
della Legge sui titoli del 1933 e delle leggi statali
applicabili.
Nel Regno Unito (“UK”), il presente comunicato stampa viene
distribuito unicamente tra, ed è rivolto unicamente a “investitori
qualificati” (come definiti nel Prospectus Regulation (secondo la
definizione di seguito)) che sono (i) persone con esperienza
professionale in materia di investimenti e che si qualificano come
professionisti di investimenti nell'ambito dell'Art. 19(5) della
Financial Services and Markets Act (Legge sui mercati e i servizi
finanziari) 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (d'ora in avanti,
l'“Ordine”) o (ii) entità ad alto valore netto e altre persone alle
quali potrebbe essere legittimamente divulgato, nell'ambito
dell'Art. 49(2) da (a) a (d) dell'Order (tutte queste persone
collettivamente chiamate “persone rilevanti”). Qualsiasi offerta di
titoli in UK verrà resa disponibile soltanto a, e qualsiasi invito,
offerta o accordo a sottoscrivere, acquistare o altrimenti
acquisire tali titoli coinvolgerà soltanto le persone
rilevanti.
Nel Regno Unito, i titoli descritti nel presente comunicato
stampa non sono destinati ad essere offerti, venduti o altrimenti
messi a disposizione di, e non devono essere offerti, venduti o
altrimenti messi a disposizione a nessun investitore al dettaglio
nel Regno Unito. Per questi scopi, per investitore al dettaglio si
intende una persona che è una (o più) dei seguenti: (i) un cliente
al dettaglio, come definito al punto (8) dell'Art. 2 del
Regolamento (UE) No. 2017/565 che forma parte della legge nazionale
in virtù dell'European Union Withdrawal Act 2018, (e successive
modifiche, la “EUWA”); (ii) un cliente secondo la definizione del
UK Financial Services and Markets Act 2000 (e successive modifiche,
la “FSMA”) e qualsiasi norma e regolamento emesso nell'ambito del
FSMA per implementare la Direttiva (UE) 2016/97 (e successive
modifiche, la “Insurance Distribution Directive”), secondo la quale
il cliente non si qualificherebbe come cliente professionale, come
definito al punto (8) dell'Art. 2(1) del Regolamento (UE) No.
600/2014 perché forma parte della legge nazionale in virtù della
EUWA; oppure (iii) non un investitore qualificato secondo la
definizione dell'Art. 2 del Prospectus Regulation (come definita di
seguito) in quanto forma parte della legge nazionale in virtù della
EUWA (il “UK Prospectus Regulation”). Di conseguenza, nessun
importante documento informativo richiesto dal Regolamento (UE) No.
1286/2014 (e successive modifiche) in quanto fa parte del diritto
interno in virtù della EUWA (il “Regolamento PRIIPs del Regno
Unito”) per l'offerta o la vendita di titoli descritti nel presente
comunicato stampa o altrimenti renderli disponibili agli
investitori al dettaglio nel Regno Unito è stato preparato e
pertanto l'offerta o la vendita dei titoli o altrimenti la messa a
disposizione di qualsiasi investitore al dettaglio nel Regno Unito
potrebbe essere illegale ai sensi della Regolamento PRIIPs del
Regno Unito.
I titoli descritti nel presente comunicato stampa non sono
destinati ad essere offerti, venduti o altrimenti resi disponibili
a e non devono essere offerti, venduti o altrimenti resi
disponibili a nessun investitore al dettaglio nello Spazio
economico europeo (“SEE”). Per questi scopi, per investitore al
dettaglio si intende una persona che è una o più dei seguenti: (i)
un cliente al dettaglio come definito al punto (11) dell'Art. 4(1)
della Direttiva UE 2014/65 (e successive modifiche, “MiFID II”);
(ii) un cliente secondo la definizione della Insurance Distribution
Directive, in cui il cliente non si qualificherebbe come un cliente
professionale come definito al punto (10) dell'Art. 4(1) del MiFID
II; oppure (iii) non un investitore qualificato come definito dal
Regolamento (UE) 2017/1129 (e successive modifiche, il “Prospectus
Regulation”). Di conseguenza, nessun importante documento
informativo richiesto dal Regolamento (UE) No. 1286/2014 (e
successive modifiche, il “Regolamento PRIIPs”) per l'offerta o la
vendita di titoli descritti nel presente comunicato stampa o
altrimenti renderli disponibili agli investitori al dettaglio nello
SEE è stato preparato e pertanto l'offerta o la vendita dei titoli
o altrimenti la messa a disposizione di qualsiasi investitore al
dettaglio nello SEE potrebbe essere illegale ai sensi della
Regolamento PRIIPs.
UK MiFIR Product Governance / Eligible Counterparties and
Professional Clients Only Target Market – Unicamente ai fini del
processo di approvazione dei prodotti di ciascun produttore, la
valutazione del mercato di riferimento in relazione ai titoli ha
portato alla conclusione che: (a) il mercato di riferimento dei
titoli è costituito unicamente da controparti idonee, secondo la
definizione fornita dal FCA Handbook Conduct of Business Sourcebook
(“COBS”), e da clienti professionali, secondo la definizione
fornita nel Regolamento (UE) No. 600/2014 in quanto parte del
diritto nazionale in virtù della European Union (Withdrawal) Act
2018, e successive modifiche (“UK MiFIR”); e (b) tutti i canali di
distribuzione dei titoli a controparti idonee e clienti
professionali sono adeguati. Qualsiasi persona che successivamente
offra, venda o raccomandi i titoli (un “distributore nel Regno
Unito”) dovrebbe prendere in considerazione la valutazione del
mercato di riferimento dei produttori; tuttavia, un distributore UK
soggetto all'FCA Handbook Product Intervention and Product
Governance Sourcebook (le “UK MiFIR Product Governance Rules”) è
responsabile della propria valutazione del mercato di riferimento
relativamente ai titoli (adottando o raffinando la valutazione del
mercato di riferimento dei produttori) e decidere quali canali di
distribuzione siano adatti.
Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta di
vendita o una sollecitazione di offerta di acquisto di questi o di
altri titoli e non costituisce un'offerta, una sollecitazione o una
vendita in nessuno stato o giurisdizione in cui tale offerta,
sollecitazione o vendita sarebbe illegale. Il presente comunicato
stampa viene pubblicato ai sensi e in conformità alla Rule 135c del
Securities Act del 1933. La distribuzione del presente comunicato
stampa può essere limitata dalla legge in alcune giurisdizioni e le
persone in possesso del presente annuncio o di altre informazioni
in esso contenute devono informarsi e rispettare tali
restrizioni.
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua
di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni
sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare
al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente
valido.
Vedi la
versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220525005465/it/
Per gli investitori Weston Tucker Blackstone Tel: +1 (212)
583-5231 tucker@blackstone.com
Per i media Matthew Anderson Blackstone Tel: +1 (212) 390-2472
Matthew.Anderson@blackstone.com
Blackstone (NYSE:BX)
Historical Stock Chart
From Mar 2024 to Apr 2024
Blackstone (NYSE:BX)
Historical Stock Chart
From Apr 2023 to Apr 2024