L’ORÉAL RÉALISE AVEC SUCCÈS UNE ÉMISSION OBLIGATAIRE EN DEUX TRANCHES POUR UN MONTANT TOTAL DE 1,5 MILLIARD D’EUROS
17 November 2023 - 6:26PM
L’ORÉAL RÉALISE AVEC SUCCÈS UNE ÉMISSION OBLIGATAIRE EN DEUX
TRANCHES POUR UN MONTANT TOTAL DE 1,5 MILLIARD D’EUROS
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OU EN AUSTRALIE
L’ORÉAL RÉALISE AVEC SUCCÈS UNE ÉMISSION
OBLIGATAIRE EN DEUX TRANCHES POUR UN MONTANT TOTAL DE 1,5 MILLIARD
D’EUROS
Clichy, le 16 novembre 2023 –
L’Oréal a procédé aujourd’hui avec succès au placement d’une
émission obligataire d’un montant nominal total de 1,5 milliard
d’euros.
L’offre est composée de deux tranches :- Une
tranche de 800 millions d’euros à 3 ans et deux mois, assortie d’un
coupon à taux fixe de 3.375 % par an,- Une tranche de 700 millions
d’euros à 6 ans, assortie d’un coupon à taux fixe de 3.375 % par
an.
Le montant levé lors de cette émission
d’obligations sera affecté au refinancement partiel de deux
emprunts obligataires : 1 milliard d’euros 0.375 % à échéance
29 mars 2024 et 750 millions d’euros à taux variable à échéance 29
mars 2024.
Les obligations, qui sont notées AA (Stable) par
S&P et Aa1 (Stable) par Moody's, seront admises aux
négociations sur Euronext Paris à compter de la date de
règlement-livraison prévue le 23 novembre 2023.
BNP Paribas, HSBC, Société Générale et Standard
Chartered Bank AG ont agi en qualité de Coordinateurs Globaux.
Citi, Deutsche Bank, J.P. Morgan et Natixis étaient Teneurs de
Livres lors de cette opération de financement.
À propos de L’OréalDepuis plus
de 110 ans, L’Oréal, leader mondial de la beauté, se consacre à une
seule vocation : répondre aux aspirations de beauté des
consommateurs dans le monde entier. Notre raison d’être, créer la
beauté qui fait avancer le monde, définit notre vision de la
beauté, inclusive, éthique, généreuse et responsable. Avec un
portefeuille de 37 marques internationales et des engagements
sociaux et environnementaux ambitieux fixés dans le cadre de notre
programme L’Oréal pour le Futur, nous offrons à nos consommateurs
partout dans le monde le meilleur de la beauté en matière de
qualité, d’efficacité, de sécurité, de sincérité et de
responsabilité, tout en célébrant la beauté dans son infinie
diversité. Avec 87 400 collaborateurs engagés, une présence
géographique équilibrée et dans tous les canaux de distribution
(e-commerce, marché de la grande consommation, grands magasins,
pharmacies et parapharmacies, salons de coiffure, travel retail et
boutiques de marque), le Groupe a réalisé en 2022 un chiffre
d’affaires de 38,26 milliards d’euros. L’Oréal s’appuie sur 20
centres de recherche répartis dans 11 pays, une équipe dédiée à la
Recherche & Innovation de plus de 4 000 chercheurs et
5 500 professionnels de la technologie et du digital, pour
inventer le futur de la beauté et devenir le champion de la Beauty
Tech.Plus d’information sur
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« Ce communiqué ne constitue pas une offre
de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres L’Oréal.
Si vous souhaitez obtenir des informations plus complètes
concernant L’Oréal, nous vous invitons à vous reporter aux
documents publics déposés en France auprès de l’Autorité des
marchés Financiers, également disponibles en version anglaise sur
notre site Internet www.loreal-finance.com.Ce communiqué peut
contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que
la Société estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses
raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles
sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant
donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou
induits dans ces déclarations. »
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