MONTRÉAL, le 20 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Air Canada
(TSX: AC) a annoncé aujourd'hui les résultats définitifs de son
offre de rachat en espèces annoncée précédemment le
14 novembre 2022 (l'« offre ») visant à
racheter aux fins d'annulation jusqu'à un capital global
de 300 millions de dollars américains de ses billets de
premier rang convertibles à 4,000 % échéant
le 1er juillet 2025 en cours
(CUSIP no 008911 BF5)
(les « billets »), offre qui a expiré le
19 décembre 2022.
Avant l'expiration de l'offre, des billets d'un capital
global de 266 053 000 $ US ont été valablement
déposés en réponse à l'offre sans que leur dépôt ne soit révoqué.
Air Canada a pris livraison de
tous ces billets déposés et les a acceptés aux fins de rachat et
d'annulation au prix de 1 220 $ US en espèces par
tranche de 1 000 $ US de capital de billets, majoré
d'un versement en espèces de tous les intérêts courus et impayés
sur ces billets jusqu'à la date de prise de livraison des billets,
exclusivement, ce qui équivaut à une contrepartie totale
d'environ 329 580 544 $ US.
Le paiement de ces billets qui ont fait l'objet d'une prise
de livraison et d'un rachat par Air Canada dans le cadre de l'offre
devrait être versé le 20 décembre 2022, mais au plus tard le
22 décembre 2022, conformément aux modalités et aux
conditions de l'offre énoncées plus en détail dans l'offre de
rachat, la note d'information l'accompagnant et la lettre d'envoi
connexe. Air Canada n'a pas rendu
l'offre conditionnelle au dépôt d'un capital minimal de billets,
laissant ainsi le libre choix aux porteurs tout en se donnant les
moyens d'assainir davantage son bilan.
Après la prise d'effet du rachat et de l'annulation des billets
qui ont fait l'objet d'une prise de livraison dans le cadre de
l'offre, des billets d'un capital global de
274 153 000 $ US demeureront en
circulation.
Morgan Stanley agit à titre de chef de file pour Air Canada dans
le cadre de l'offre. Les questions ou demandes d'information
peuvent lui être adressées au 855 483-0952 (sans
frais).
MISE EN GARDE CONCERNANT LES
ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs au
sens de la législation en valeurs mobilières applicable. Ces
énoncés découlent d'analyses et d'autres renseignements fondés sur
la prévision de résultats à venir et l'estimation de montants qu'il
est actuellement impossible de déterminer. Ils peuvent porter sur
des observations concernant, entre autres, des prévisions, des
stratégies, des attentes, des opérations projetées ou des actions à
venir. Ces énoncés prospectifs se reconnaissent à l'emploi de
termes comme « préliminaire », « prévoir »,
« croire », « pouvoir », « estimer »,
« projeter » et « planifier », notamment
employés au futur et au conditionnel, et d'autres termes
semblables, ainsi qu'à l'évocation de certaines hypothèses.
Ces énoncés comprennent également des énoncés relatifs au moment
du règlement des billets déposés en réponse à l'offre.
Comme, par définition, les énoncés prospectifs partent
d'hypothèses, dont celles décrites dans le présent communiqué, ils
sont soumis à d'importants risques et incertitudes. La réalisation
des énoncés prospectifs reste assujettie, notamment, à la
survenance possible d'événements externes ou à l'incertitude qui
caractérise le secteur où évolue Air Canada.
Les résultats réels peuvent donc différer sensiblement des
résultats évoqués par ces énoncés prospectifs en raison de divers
facteurs, entre autres, les effets continus de la pandémie
de COVID-19, la conjoncture économique et le contexte géopolitique,
comme le conflit militaire entre la Russie et l'Ukraine, la capacité d'Air Canada de dégager
ou de maintenir une rentabilité nette, l'état du secteur et du
marché et le contexte influant sur la demande, sa capacité de
rembourser ses dettes et de conserver ou d'accroître la liquidité,
la concurrence, sa dépendance à l'égard des technologies, les
risques liés à la cybersécurité, les cours de l'énergie, sa
capacité de mettre en œuvre efficacement des initiatives
stratégiques opportunes et d'autres initiatives importantes
(notamment sa faculté de gérer les charges d'exploitation), les
autres épidémies, les attentats terroristes, les conflits armés, sa
dépendance envers les fournisseurs clés (y compris des organismes
gouvernementaux et d'autres intervenants soutenant les activités
aéroportuaires et de transport aérien), sa capacité d'exploiter
avec succès son programme de fidélité, les interruptions de
service, sa capacité de recruter et de conserver le personnel
requis, la disponibilité et l'intégration de la main-d'œuvre d'Air
Canada, les pertes par sinistre, l'évolution de la législation, de
la réglementation ou de procédures judiciaires, les changements
climatiques et les facteurs liés à l'environnement (dont les
systèmes météorologiques et autres phénomènes naturels, et des
facteurs anthropiques), sa dépendance envers les transporteurs
régionaux et autres, sa capacité de préserver et de faire croître
sa marque, les relations de travail et les coûts connexes, sa
dépendance à l'égard des partenaires Star
AllianceMD et des coentreprises, les litiges
actuels et éventuels avec des tiers, les taux de change, les
limites imposées aux termes de clauses restrictives, les questions
d'assurance et les coûts qui y sont associés, les régimes de
retraite, ainsi que les facteurs dont il est fait mention
dans le dossier d'information publique d'Air Canada qui peut être
consulté à l'adresse www.sedar.com, notamment à la
rubrique 18, « Facteurs de risque », du rapport de
gestion de 2021 d'Air Canada et à la rubrique 14,
« Facteurs de risque », du rapport de gestion du
troisième trimestre de 2022 d'Air Canada. Les énoncés
prospectifs contenus dans le présent communiqué représentent les
attentes d'Air Canada en date de ce communiqué (ou à la date
précisée de leur formulation) et ils peuvent changer par la suite.
Toutefois, Air Canada n'a ni l'intention ni l'obligation
d'actualiser ou de réviser ces énoncés à la lumière de nouveaux
éléments d'information ou d'événements futurs ou pour quelque autre
motif, sauf si elle y est tenue par la réglementation en valeurs
mobilières applicable.
À propos
d'Air Canada
Air Canada est la plus importante société aérienne du
Canada, le transporteur national
du pays et un membre cofondateur du réseau
Star Alliance -- le plus vaste regroupement mondial de
sociétés aériennes. Les lignes passagers régulières
d'Air Canada relient sans escale 51 aéroports au
Canada, 51 aux États-Unis
et 88 sur le reste du globe. Air Canada détient la cote
quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d'Air Canada
est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages. Il offre à ses
membres la possibilité d'accumuler ou d'échanger des points auprès
du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires, au
nombre de 45, et contre un éventail considérable de primes --
marchandises, séjours hôteliers ou locations de véhicules.
Air Canada Cargo, division fret d'Air Canada,
dispose de la capacité d'emport et de la connectivité pour
desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen
des vols passagers d'Air Canada et des vols tout-cargo de sa
flotte d'avions-cargos 767-300 de Boeing. Air Canada
s'est fixé un objectif de carboneutralité de toutes ses activités à
l'échelle mondiale d'ici 2050.
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