IRD & ASSOCIES : PROJET D'OFFRE PUBLIQUE DE RETRAIT
06 October 2022 - 4:00AM
IRD & ASSOCIES : PROJET D'OFFRE PUBLIQUE DE RETRAIT
IRD ET ASSOCIESSociété par
actions simplifiée au capital de 100.000 €40 rue Eugène Jacquet –
59700 MARCQ-EN-BARŒUL RCS Lille Métropole n° 919.894.634
(la « Société »)
~ COMMUNIQUÉ DE PRESSE ~
Les actionnaires de référence de GROUPE
IRD annoncent l’apport de leurs participations
à la société IRD ET ASSOCIES, qui
sera l’initiateur d’une offre publique de retrait
visant les actions de GROUPE IRD au prix de
44,20 euros par action,
suivie d’un retrait
obligatoire
Marcq-en-Barœul, le 5 octobre 2022 – 19h00
IRD ET ASSOCIES, société par actions simplifiée,
est bénéficiaire d’engagements d’apports portant sur 2.807.613
actions de GROUPE IRD, soit 96,71 % du capital social et des droits
de vote de cette société, par RESALLIANCE, GPI – CITE DES
ENTREPRISES, CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE,
GIPEL, HOLDING MALAKOFF HUMANIS, UNION DES INDUSTRIES DU TEXTILE
& HABILLEMENT, ENTREPRISES ET TERRITOIRES HDF, MEDEF LILLE
METROPOLE, FDD ENTREPRISES ET CITES, ALLIANCE EMPLOI et EMPLOI
& HANDICAP (les « Actionnaires de
Référence »). A l’issue de cette opération, elle
franchira notamment le seuil de 30% du capital et des droits de
vote de GROUPE IRD, ce qui déclenchera l’obligation pour IRD ET
ASSOCIES de déposer une offre publique d’acquisition sur les titres
de GROUPE IRD.
Dans ce contexte, IRD ET ASSOCIES procédera, en
tant qu’initiateur (l’« Initiateur »),
au dépôt d’une offre publique de retrait sur les actions de GROUPE
IRD au prix de 44,20 euros par action GROUPE IRD (l’
« Offre »).
L’Offre fait suite à la volonté des Actionnaires
de Référence d’apporter leurs participations à un holding pour
renforcer la gouvernance. Par ailleurs, ils ont constaté que depuis
sa création en 1956, GROUPE IRD n’a jamais fait appel au marché et
n’entend pas le faire pour financer son développement, son flottant
est extrêmement réduit et la liquidité des actions est quasi
inexistante. À cela s’ajoute le poids grandissant des coûts
notamment en raison des contraintes réglementaires et
administratives liées à la cotation pesant sur GROUPE IRD. Dans ce
contexte, la sortie de bourse permettrait à GROUPE IRD de se
concentrer sur ses activités.
Enfin, alors que les volumes échangés sur le
marché sont limités depuis plusieurs années (grand nombre de jours
de cotation avec un unique titre échangé dans le cadre du contrat
de liquidité), l'Offre permettra également de proposer à chaque
actionnaire de bénéficier d’une liquidité certaine à un prix
faisant ressortir une prime très significative sur les cours
actuels et sur différentes moyennes de cours.
TERMES DE L’OFFRE
L’Offre visera l’ensemble des actions de GROUPE
IRD non détenues par IRD ET ASSOCIES, soit environ 3,29 % du
capital social et des droits de vote de GROUPE IRD, au prix de
44,20 euros par action.
Ce prix est égal aux capitaux propres consolidés
(part du Groupe) au 30 juin 2022 soit 44,14 euros par action
(arrondi au dixième d’euro supérieur) et fait ressortir une prime
de 92,2% sur le cours coté du 4 octobre 2022, dernier jour de
cotation avant l’annonce de l’Offre et de respectivement 92,4%,
87,5% et 80,3% sur la moyenne des cours de bourse de GROUPE IRD
pondérés par les volumes des 20, 60 et 120 derniers jours de
cotation.
L’Initiateur a l’intention, sous réserve de la
décision de conformité de l’AMF, de mettre en œuvre un retrait
obligatoire de GROUPE IRD au terme de l’Offre, dans la mesure où
les actionnaires minoritaires ne représenteront pas plus de 10% du
capital et des droits de vote de GROUPE IRD après les apports
susmentionnés. IRD ET ASSOCIES se verra alors transférer les
actions de GROUPE IRD non détenues par elle au prix de l’Offre net
de tous frais.
* *
*
Ce projet d’Offre ainsi que le projet de note
d’information qui doivent être déposés auprès de l'AMF avant fin
octobre 2022 demeurent soumis à l’examen de l’AMF qui appréciera
leur conformité aux dispositions législatives et réglementaires
applicables.
Le calendrier de l’Offre, qui sera déterminé par
l’AMF, sera publié ultérieurement.
Dès le dépôt de l’Offre, le projet de note
d’information sera disponible sur le site internet de GROUPE IRD
(https://groupeird.fr/informations-financieres-groupe-ird) et celui
de l’AMF (www.amf-france.org).
- 2022 10 05 - COMMUNIQUE IRD ET ASSOCIES
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