PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le sidérurgiste ArcelorMittal a annoncé lundi la signature d'un accord en vue de céder ses activités américaines au producteur de pellets de minerai de fer Cleveland-Cliffs pour 1,4 milliard de dollars.



Selon cet accord, Cleveland-Cliffs va acquérir 100% d'ArcelorMittal USA par le biais d'une transaction pour un tiers en numéraire, soit 505 millions de dollars, et pour deux tiers en actions, a indiqué ArcelorMittal dans un communiqué.



"En outre, Cleveland-Cliffs assumera les dettes de ArcelorMittal USA, dont le passif net s'élève à environ 0,5 milliard de dollars et des engagements au titre des retraites et autres avantages postérieurs à l'emploi que Cleveland-Cliffs évalue à 1,5 milliard de dollars", a ajouté ArcelorMittal.



"La valorisation de la transaction pour ArcelorMittal USA équivaut à un multiple de la valeur d'entreprise d'environ 6 fois l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) sur l'ensemble du cycle", a précisé ArcelorMittal.



Le sidérurgiste détiendra une participation minoritaire dans le groupe issu de la fusion de Cleveland-Cliffs et d'ArcelorMittal USA.



"La société fusionnée devrait générer des synergies de coûts annuelles estimées à 150 millions de dollars", a précisé ArcelorMittal.



-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 90; adore@agefi.fr ed: VLV



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September 28, 2020 02:19 ET (06:19 GMT)




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