ArcelorMittal cède ses activités américaines à Cleveland-Cliffs pour 1,4 md de dollars
28 September 2020 - 4:39PM
Bourse Web Dow Jones (French)
PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le sidérurgiste ArcelorMittal a annoncé
lundi la signature d'un accord en vue de céder ses activités
américaines au producteur de pellets de minerai de fer
Cleveland-Cliffs pour 1,4 milliard de dollars.
Selon cet accord, Cleveland-Cliffs va acquérir 100% d'ArcelorMittal
USA par le biais d'une transaction pour un tiers en numéraire, soit
505 millions de dollars, et pour deux tiers en actions, a indiqué
ArcelorMittal dans un communiqué.
"En outre, Cleveland-Cliffs assumera les dettes de ArcelorMittal
USA, dont le passif net s'élève à environ 0,5 milliard de dollars
et des engagements au titre des retraites et autres avantages
postérieurs à l'emploi que Cleveland-Cliffs évalue à 1,5 milliard
de dollars", a ajouté ArcelorMittal.
"La valorisation de la transaction pour ArcelorMittal USA équivaut
à un multiple de la valeur d'entreprise d'environ 6 fois l'excédent
brut d'exploitation (Ebitda) sur l'ensemble du cycle", a précisé
ArcelorMittal.
Le sidérurgiste détiendra une participation minoritaire dans le
groupe issu de la fusion de Cleveland-Cliffs et d'ArcelorMittal
USA.
"La société fusionnée devrait générer des synergies de coûts
annuelles estimées à 150 millions de dollars", a précisé
ArcelorMittal.
-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 90; adore@agefi.fr
ed: VLV
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September 28, 2020 02:19 ET (06:19 GMT)
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