ThyssenKrupp préfère les offres en cash pour ses aciéries au Brésil et aux Etats-Unis
13 February 2013 - 5:15AM
Bourse Web Dow Jones (French)
Le conglomérat industriel allemand ThyssenKrupp (TKA.XE) a une
préférence pour les offres en numéraire par rapport aux offres en
actions dans le cadre du processus de vente de ses deux usines
sidérurgiques outre-Atlantique, ont indiqué mardi les dirigeants du
groupe.
ThyssenKrupp a mis en vente ses deux aciéries au Brésil et aux
Etats-Unis, où le groupe a été pénalisé par d'importants surcoûts
et dépréciations d'actifs.
"Nous avons une nette préférence pour le numéraire [dans le
processus de vente] et je pense que tout le monde [les candidats,
ndlr] a compris le message", a déclaré Guido Kerkhoff, le directeur
financier de ThyssenKrupp, lors d'une conférence téléphonique avec
des analystes.
Le Wall Street Journal a rapporté en janvier, citant des personnes
proches du dossier, qu'ArcelorMittal (MT), le numéro un mondial de
la sidérurgie en termes de production, avait soumis une offre de
1,5 milliard de dollars pour l'usine du groupe allemand en Alabama,
tandis que le brésilien Companhia Siderurgica Nacional (SID) avait
présenté une offre de 3,8 milliards de dollars pour cette usine et
pour une participation majoritaire dans le site brésilien.
L'américain Nucor (NUE) a également fait une offre de 1,5 milliard
de dollars pour le site en Alabama, avaient indiqué ces personnes,
mais semble moins bien placé pour remporter la vente.
Guido Kerkhoff n'a pas souhaité indiquer combien de candidats
étaient en lice.
Le patron de Thyssenkrupp, Heinrich Hiesinger, a confirmé pour sa
part qu'il comptait signer un accord sur la vente en mai, et
espérait boucler l'opération d'ici à la fin septembre.
Heinrich Hiesinger a également indiqué que le groupe cherchait à
céder plus de la moitié de ses capacités de production de tôles
magnétiques, qui se montent à environ 700.000 à 800.000 tonnes par
an.
Le conglomérat passe en revue ses projets à long terme pour son
activité de sidérurgie, a-t-il précisé, ce qui pourrait lui prendre
au moins six mois.
Guido Kerkhoff a par ailleurs confirmé que le groupe allemand était
en bonne voie pour atteindre son objectif annuel d'un résultat
opérationnel ajusté de 1 milliard d'euros, et a ajouté qu'avec une
trésorerie de 7,4 milliards de dollars, ThyssenKrupp disposait des
moyens suffisants pour servir sa dette au cours des deux prochaines
années.
-Alex MacDonald, Dow Jones Newswires
(Jan Hromadko a contribué à cet article)
(Version française Emilie Palvadeau)
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