/LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE
DISTRIBUÉ AUX AGENCES DE TRANSMISSION DES ÉTATS-UNIS NI ÊTRE
DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS/
MONTRÉAL, le 30 janv. 2015 /CNW Telbec/ - Boralex inc. (TSX:
BLX) (« Boralex » ou la « Société ») annonce l'exercice à 85 % de
l'option d'attribution excédentaire du placement public annoncé
précédemment de 8 430 000 actions ordinaires de catégorie A de
Boralex (les « Actions ») selon une convention de prise ferme pour
un produit brut total d'environ 110 millions $ et dont la clôture a
eu lieu le 12 janvier 2015 (le « Placement »).
Le syndicat de preneurs fermes mené par Financière Banque
Nationale Inc., qui comprenait BMO Nesbitt Burns Inc., Marchés
Mondiaux CIBC Inc., Valeurs mobilières Desjardins inc., Valeurs
Mobilières TD Inc. et Valeurs mobilières Cormark Inc., a exercé en
partie l'option d'attribution excédentaire et a acheté 1 075 000
actions ordinaires de catégorie A de Boralex additionnels (les
« Actions visées par l'option d'attribution excédentaire ») au
prix de 13,05 $ par Action visée par l'option d'attribution
excédentaire, pour un produit net à la Société de 13 467 600 $,
après la rémunération des preneurs fermes. L'exercice de l'option
d'attribution excédentaire portera le produit brut total du
Placement à environ 124,0 millions $.
Le produit net de la vente des Actions visées par l'option
d'attribution excédentaire servira au financement du fonds de
roulement et aux fins générales de la Société. Les Actions et les
Actions visées par l'option d'attribution excédentaire ont été
émises dans toutes les provinces du Canada par voie de prospectus simplifié.
Les titres qui ont été vendus n'ont pas été, et ne seront pas,
inscrits en vertu de la Securities Act of 1933 des
États-Unis, en sa version modifiée, et ces titres n'ont pas été
placés aux États-Unis ou auprès de personnes américaines ou vendues
dans ce pays ou à de telles personnes ou pour le compte ou au
profit de telles personnes sans une telle inscription, sauf si une
dispense des obligations d'inscription de ces lois a été obtenue.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la
sollicitation d'une offre d'achat, et il n'y aura pas la vente de
titres dans un État où ce type de placement, de sollicitation ou de
vente serait interdit.
À la suite de l'exercice d'une partie de l'option d'attribution
excédentaire, Boralex aura un total d'environ 48 millions d'actions
émises et en circulation.
ACCESSIBILITÉ DES DOCUMENTS
Des exemplaires des
documents pertinents, comme le prospectus simplifié et la
convention de placement, sont disponibles sur SEDAR (www.sedar.com)
dans les documents publics déposés par Boralex.
Le présent communiqué ne constitue pas un placement de
titres aux États-Unis. Les titres ne doivent pas être vendus aux
États-Unis sans une inscription ou l'obtention d'une dispense des
obligations d'inscription.
À propos de Boralex
Boralex est une société
productrice d'électricité vouée au développement et à
l'exploitation de sites de production d'énergie renouvelable. À
l'heure actuelle, la Société opère une base d'actifs totalisant une
puissance installée de plus de 940 MW au Canada, en France et dans le nord-est des États-Unis. De
plus, Boralex est engagée, seule ou avec des partenaires canadiens
et européen, dans des projets énergétiques en développement
représentant plus de 150 MW additionnels qui seront mis en service
d'ici la fin 2015. Employant plus de 250 personnes, Boralex se
distingue par son expertise diversifiée et sa solide expérience
dans quatre types de production d'énergie - éolienne,
hydroélectrique, thermique et solaire. Les actions et les
débentures convertibles de Boralex se négocient à la Bourse de
Toronto sous les symboles BLX et
BLX.DB respectivement. Pour de plus amples renseignements,
visitez www.boralex.com ou
www.sedar.com
Mise en garde à l'égard d'énoncés prospectifs
Certaines déclarations contenues dans ce communiqué, incluant
celles ayant trait aux résultats et au rendement pour des périodes
futures, constituent des déclarations prospectives fondées sur des
prévisions actuelles, au sens des lois sur les valeurs mobilières.
Boralex tient à préciser que, par leur nature même, les
déclarations prospectives comportent des risques et des
incertitudes et que ses résultats, ou les mesures qu'elle adopte,
pourraient différer significativement de ceux qui sont indiqués ou
sous-entendus dans ces déclarations, ou pourraient avoir une
incidence sur le degré de réalisation d'une projection
particulière. Les principaux facteurs pouvant entraîner une
différence significative entre les résultats réels de la Société et
les projections ou attentes formulées dans les déclarations
prospectives incluent, mais non de façon limitative, l'effet
général des conditions économiques, la disponibilité et
l'augmentation des prix des matières premières, les fluctuations de
diverses devises, les fluctuations des prix de vente d'électricité,
la capacité de financement de la Société, les changements négatifs
dans les conditions générales du marché et des règlementations
affectant son industrie, ainsi que certains autres facteurs
énumérés dans les documents déposés par la Société auprès des
différentes commissions des valeurs mobilières.
À moins d'indication contraire de la Société, les
déclarations prospectives ne tiennent pas compte de l'effet que
pourraient avoir, sur ses activités, des transactions, des éléments
non récurrents ou d'autres éléments exceptionnels annoncés ou
survenant après que ces déclarations soient faites.
Aucune assurance ne peut être donnée quant à la
concrétisation des résultats, du rendement ou des réalisations,
tels qu'ils sont formulés ou sous-entendus dans les déclarations
prospectives. Le lecteur est donc prié de ne pas accorder une
confiance exagérée à ces déclarations prospectives. À moins de n'y
être tenue en vertu des lois sur les valeurs mobilières
applicables, la direction de Boralex n'assume aucune obligation
quant à la mise à jour ou à la révision des déclarations
prospectives en raison de nouvelles informations, d'événements
futurs ou d'autres changements.
SOURCE Boralex Inc.