È vietata la distribuzione, diretta o indiretta, del presente
comunicato stampa negli Stati Uniti, in Canada, Australia o
Giappone. Il presente comunicato stampa (e le informazioni ivi
riportate) non contiene né rappresenta un'offerta di vendita di
strumenti finanziari o la richiesta di un'offerta di acquisto di
strumenti finanziari negli Stati Uniti, in Canada, Australia o
Giappone, nonché in qualsiasi altra giurisdizione in cui tale
offerta o sollecitazione siano soggette all'autorizzazione da parte
di autorità locali o comunque vietate ai sensi di legge (gli "Altri
Paesi"). I titoli ivi indicati non sono stati e non saranno
registrati ai sensi dello United States Securities Act del 1933 e
successive modifiche (il "Securities Act"), né ai sensi delle
corrispondenti normative vigenti negli altri paesi e non possono
essere offerti o venduti negli Stati Uniti in assenza di una
registrazione ai sensi Securities Act o di un'esenzione dai
requisiti di registrazione previsti dal Securities Act. Saipem
S.p.A. non intende registrare alcuna porzione dell'offerta di
titoli negli Stati Uniti, né effettuare un'offerta pubblica di tali
strumenti negli Stati Uniti. Qualunque offerta pubblica di titoli
negli Stati Uniti sarà realizzata attraverso un prospetto
informativo che potrà essere ottenuto da Saipem S.p.A e conterrÃ
informazioni di dettaglio rispetto all'azienda e al management,
nonché informazioni finanziarie.
Saipem: conclusa in anticipo l'offerta in Borsa dei diritti di
opzione non esercitati
San Donato Milanese, 16 febbraio 2016 Â Facendo seguito al
comunicato diffuso in data 11 febbraio 2016, Saipem S.p.A.
("Saipem" ovvero la "Società ") comunica che nel corso della seconda
seduta di Borsa tenutasi in data odierna risultano venduti, per un
ammontare complessivo pari a Euro 9.276, tutti i n. 53.599.174
diritti di opzione non esercitati nel periodo di offerta (i
"Diritti Inoptati"), relativi alla sottoscrizione di n.
1.179.181.828 azioni ordinarie di nuova emissione Saipem (le
"Azioni"). Pertanto, l'esercizio dei Diritti Inoptati acquistati
nell'ambito dell'offerta in Borsa e conseguentemente la
sottoscrizione delle relative Azioni dovranno essere effettuati, a
pena di decadenza, entro e non oltre il terzo giorno di Borsa
aperta successivo a quello di comunicazione della chiusura
anticipata e quindi entro il 19 febbraio 2016. I Diritti Inoptati
saranno messi a disposizione degli acquirenti tramite gli
intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata
di Monte Titoli S.p.A. e potranno essere utilizzati per la
sottoscrizione delle Azioni  aventi le stesse caratteristiche di
quelle in circolazione e godimento regolare - al prezzo di Euro
0,362 per azione, nel rapporto di n. 22 Azioni ogni Diritto
Inoptato. L'offerta, avente ad oggetto un massimo di n.
9.668.363.496 Azioni per un controvalore complessivo massimo pari a
Euro 3.499.947.586 risulta garantita per la sua totalità , al netto
dell'importo oggetto degli impegni di sottoscrizione di Eni e FSI,
poiché Goldman Sachs International, J.P. Morgan, in qualità di
Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner, Banca IMI, Citigroup,
Deutsche Bank AG, London Branch, Mediobanca, UniCredit, in qualitÃ
di Joint Bookrunner e HSBC Bank plc, BNP Paribas, ABN AMRO Bank
N.V. e DNB Markets in qualità di Co-Lead Managers (insieme, i
"Garanti") si sono impegnate in qualità di garanti, disgiuntamente
e senza vincolo di solidarietà tra loro, a sottoscrivere le azioni
ordinarie Saipem eventualmente rimaste non sottoscritte all'esito
dell'Offerta in Borsa dei Diritti Inoptati.
Da non distribuire negli Stati Uniti, in Canada, Australia o
Giappone
Il Documento di Registrazione, la Nota Informativa e la Nota di
Sintesi, nonché il Supplemento sono disponibili presso la sede
sociale di Saipem (in San Donato Milanese, Via Martiri di Cefalonia
n. 67) nonché sul sito internet della Società (www.saipem.com).
Avviso normativo importante Il presente comunicato non rappresenta
un'offerta di vendita o la richiesta di un'offerta di acquisto di
strumenti finanziari, né avverrà una vendita di strumenti
finanziari menzionati nel presente comunicato, in nessuna
giurisdizione, inclusi gli Stati Uniti, in cui tale offerta,
richiesta o vendita non siano consentite. I titoli non sono stati
registrati ai sensi dello United States Securities Act del 1933 e
successive modifiche (il "Securities Act"), pertanto non possono
essere offerti o venduti negli Stati Uniti in assenza di una
registrazione ai sensi del Securities Act o di un'esenzione
applicabile dai requisiti di registrazione previsti dal Securities
Act. La Società non intende registrare alcuna parte dell'offerta di
titoli negli Stati Uniti, né effettuare un'offerta pubblica di tali
strumenti negli Stati Uniti. Il presente comunicato è stato redatto
sul presupposto che qualsiasi offerta di titoli in un qualsiasi
stato membro dell'Area economica europea ("EEA") che abbia recepito
la Direttiva Prospetto 2003/711/CE (ognuno, uno "stato membro
interessato"), a eccezione dell'Italia, venga fatta in forza di
un'esenzione, ai sensi della Direttiva Prospetto, così come
recepita nel relativo stato membro interessato, dall'obbligo di
pubblicare un prospetto per l'offerta di strumenti finanziari.
Pertanto qualsiasi persona che presenti, o intenda presentare,
un'offerta, nel rispettivo stato membro interessato, di strumenti
finanziari oggetto dell'offerta menzionata nel presente comunicato,
può farlo solo nel caso in cui non vi sia l'obbligo, per la SocietÃ
o un qualsiasi manager, di pubblicare un prospetto ai sensi
dell'art. 3 della Direttiva Prospetto o presentare un prospetto ai
sensi dell'art. 16 della Direttiva Prospetto, in ogni caso, in
relazione a tale offerta. Né la Società né i manager hanno
autorizzato, né autorizzano, la presentazione di un'offerta di
titoli in casi in cui la Società o uno qualsiasi dei suoi manager
siano obbligati a pubblicare o presentare un prospetto per tale
offerta. Questo comunicato viene distribuito ed è rivolto solo a
(a) persone al di fuori del Regno Unito, (b) persone con esperienza
professionale in materia di investimenti, ossia professionisti
dell'investimento ai sensi dell'articolo 19(5) del Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 e
successive modifiche (l'"Ordinanza") e (c) aziende dotate di
ingenti patrimoni, associazioni senza personalità giuridica e altri
organismi ai quali possa essere legittimamente trasmesso in
conformità all'articolo 49(2) da (a) a (d) dell'ordinanza (tutti
questi soggetti insieme sono definiti come "soggetti interessati").
Gli strumenti finanziari sono a disposizione solo dei soggetti
interessati, e ogni invito, offerta o accordo per sottoscrivere,
acquistare o diversamente acquisire tali strumenti saranno a
disposizione o riservati solo ai medesimi. I soggetti che non sono
"soggetti interessati" non devono considerare o basarsi su questa
comunicazione o alcuno dei suoi contenuti.
Da non distribuire negli Stati Uniti, in Canada, Australia o
Giappone
L'offerta in Italia degli strumenti finanziari menzionati nel
presente comunicato verrà effettuata esclusivamente sulla base del
prospetto che sarà approvato dalla Commissione Nazionale per le
Società e la Borsa e pubblicato ai sensi di legge. Goldman Sachs
International, J.P. Morgan Securities plc, Banca IMI S.p.A.,
Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank AG, London Branch,
Mediobanca  Banca di Credito Finanziario S.p.A. e UniCredit Bank
AG, Milan Branch agiscono esclusivamente per conto di Saipem S.p.A.
in relazione all'aumento di capitale e non saranno responsabili
verso alcun ulteriore soggetto delle protezioni normalmente
accordate ai propri clienti ovvero per la consulenza fornita in
relazione all'aumento di capitale ovvero a qualsiasi altra materia
o accordo riportati nella presente comunicazione. Né Goldman Sachs
International, J.P. Morgan Securities plc, Banca IMI S.p.A.,
Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank AG, London Branch,
Mediobanca  Banca di Credito Finanziario S.p.A. and UniCredit Bank
AG, Milan Branch né alcuno dei rispettivi amministratori,
dirigenti, dipendenti, consulenti o rappresentanti assumono alcuna
responsabilità di qualsiasi tipo ovvero rilasciano alcuna
dichiarazione o garanzia, espressa o tacita, circa la veridicità ,
accuratezza o completezza delle informazioni di cui alla presente
comunicazione (ovvero in merito all'omissione di determinate
informazioni dalla presente comunicazione) o di qualsiasi altra
informazione relativa a Saipem, le società dalla stessa controllate
o alla stessa collegate, indipendentemente dal fatto che tali
informazioni sia scritte, orali, visive, in formato elettronico, in
qualunque modo trasmesse o rese disponibili, né per qualsiasi
perdita derivi dall'utilizzo della presente comunicazione o dei
suoi contenuti ovvero in relazione alla stessa. Goldman Sachs
International è autorizzata dalla Prudential Regulation Authority e
soggetta a vigilanza della Financial Conduct Authority e della
Prudential Regulation Authority nel Regno Unito.
Saipem è uno dei leader mondiali nei servizi di perforazione,
ingegneria, approvvigionamento,
costruzione e installazione di condotte e grandi impianti nel
settore oil&gas a mare e a terra, con un forte orientamento
verso attività in ambienti difficili, aree remote e in acque
profonde. Saipem fornisce una gamma completa di servizi con
contratti su base "EPC" e/o "EPIC" (`chiavi in mano') e dispone di
capacità distintive ed asset ad alto contenuto tecnologico. Sito
internet: www.saipem.com Centralino: +39 025201
Relazioni con i media Tel: +39 0252034088 E-mail:
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Ufficio stampa iCorporate Tel: +39 024678752; Cellulare: +39
3669134595 E-mail: saipem@icorporate.it
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finanziari Tel: +39 0252034653; Fax: +39 0252054295 E-mail:
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Da non distribuire negli Stati Uniti, in Canada, Australia o
Giappone
The distribution of this press release, directly or indirectly, in
or into the United States, Canada, Australia or Japan is
prohibited. This press release (and the information contained
herein) does not contain or constitute an offer of securities for
sale, or solicitation of an offer to purchase securities, in the
United States, Canada, Australia or Japan or any other jurisdiction
where such an offer or solicitation would require the approval of
local authorities or otherwise be unlawful (the "Other Countries").
The securities referred to herein have not been and will not be
registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the
"Securities Act"), or pursuant to the corresponding regulations in
force in the Other Countries and may not be offered or sold in the
United States unless the securities are registered under the
Securities Act, or an exemption from the registration requirements
of the Securities Act is available. Saipem S.p.A. does not intend
to register any portion of the offering of the securities in the
United States or to conduct a public offering of the securities in
the United States. Any public offering of securities to be made in
the United States will be made by means of a prospectus that may be
obtained from Saipem S.p.A. and will contain detailed information
about the company and management, as well as financial
statements.
Saipem: Early ending of the offer to the market of the unexercised
rights
San Donato Milanese (Italy), 16 February 2016 Â Following the press
release issued on 11 February 2016, Saipem S.p.A. ("Saipem" or the
"Company"), announces that during the second trading session held
today all No. 53.599.174 rights not exercised during offering
period (the "Unexercised Rights"), for the subscription of No.
1.179.181.828 newly issued Saipem ordinary shares (the "Shares")
have been sold for a total amount of Euro 9,276. The exercise of
the Unexercised Rights purchased during the offer to the market
and, therefore, the subscription of the related Shares shall be
carried out, under penalty of forfeiture, by and no later than the
third trading day following the early closing notification, and,
hence, by 19 February 2016. The Unexercised Rights will be made
available to purchasers through authorized intermediaries members
of the centralized management system of Monte Titoli S.p.A. and may
be used to subscribe the Shares having the same characteristics of
the outstanding Saipem ordinary shares and with regular entitlement
 at a price of Euro 0.362 per share based on a ratio of No. 22
Shares for every No. 1 Unexercised Right. The offering of maximum
No. 9.668.363.496 Shares, for a total amount of Euro 3.499.947.586
is completely guaranteed, taking into consideration the shares
subscribed by Eni and FSI, as Goldman Sachs International and J.P.
Morgan, as Joint Global Coordinator and Joint Bookrunner, Banca
IMI, Citigroup, Deutsche Bank AG, London Branch, Mediobanca,
UniCredit, as Joint Bookrunner and HSBC Bank plc, BNP Paribas, ABN
AMRO Bank N.V. and DNB Markets as Co-Lead Managers (together the
"Underwriters") have undertaken, severally and not jointly, to
subscribe a number of new shares equivalent to the option rights
which may not have been exercised at the end of the Offer to the
market. The Registration Document, the Information Note and the
Summary Note, as well as the Supplement are available to the public
in accordance with the Italian law at Saipem registered office (San
Donato Milanese, via Martiri di Cefalonia n.67) and on the
Company's website (www.saipem.com).
Not for distribution in the United States, Canada, Australia or
Japan
Important Regulatory Notice This press release does not constitute
an offer to sell or the solicitation of an offer to buy any
securities, nor will there be any sale of securities referred to in
this document, in any jurisdiction, including the United States, in
which such offer, solicitation or sale is not permitted. The
securities have not been registered under the U.S. Securities Act
of 1933, as amended (the "Securities Act"), and may not be offered
or sold in the United States absent registration under the
Securities Act or an applicable exemption from the registration
requirements of the Securities Act. The Company does not intend to
register any portion of the offering of securities in the United
States or to conduct a public offering in the United States. This
press release has been prepared on the basis that any offer of
securities in any Member State of the European Economic Area
("EEA") which has implemented the Prospectus Directive 2003/711/EC
(each, a "Relevant Member State"), other than Italy, will be made
pursuant to an exemption under the Prospectus Directive, as
implemented in that Relevant Member State, from the requirement to
publish a prospectus for offers of securities. Accordingly any
person making or intending to make any offer in that Relevant
Member State of securities which are the subject of the offering
mentioned in this announcement may only do so in circumstances in
which no obligation arises for the Company or any of the managers
to publish a prospectus pursuant to Article 3 of the Prospectus
Directive or supplement a prospectus pursuant to Article 16 of the
Prospectus Directive, in each case, in relation to such offer.
Neither the Company nor the managers have authorized, nor do they
authorize, the making of any offer of securities in circumstances
in which an obligation arises for the Company or any manager to
publish or supplement a prospectus for such offer. This press
release is being distributed only to and is directed only at (a)
persons outside the United Kingdom, (b) persons who have
professional experience in matters relating to investments, i.e.,
investment professionals within the meaning of Article 19(5) of the
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order
2005, as amended (the"Order"), and (c) high net worth companies,
unincorporated associations and other bodies to whom it may
otherwise lawfully be communicated in accordance with Article
49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons together being
referred to as "relevant persons"). The securities are available
only to, and any invitation, offer or agreement to subscribe,
purchase or otherwise acquire such securities will be available
only to or will be engaged in only with, relevant persons. Any
person who is not a relevant person should not act or rely on this
communication or any of its contents. The offering into Italy of
the securities mentioned in this press release will be made
exclusively on the basis of the prospectus to be approved by the
National Commission for Companies and the Stock Exchange (CONSOB)
and to be published in accordance with the law. Each of Goldman
Sachs International, J.P. Morgan Securities plc, Banca IMI S.p.A.,
Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank AG, London Branch,
Mediobanca  Banca di Credito Finanziario S.p.A. and
Not for distribution in the United States, Canada, Australia or
Japan
UniCredit Corporate & Investment Banking are acting on behalf
of Saipem S.p.A. and no one else in connection with the rights
issue and will not be responsible to any other person for providing
the protections afforded to their clients of or for providing
advice in relation to the rights issue or any other matter or
arrangement referred to in this announcement. None of Goldman Sachs
International, J.P. Morgan Securities plc, Banca IMI S.p.A.,
Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank AG, London Branch,
Mediobanca  Banca di Credito Finanziario S.p.A. and UniCredit
Corporate & Investment Banking nor any of their respective
directors, officers, employees, advisers or agents accepts any
responsibility or liability whatsoever for or makes any
representation or warranty, express or implied, as to the truth,
accuracy or completeness of the information in this announcement
(or whether any information has been omitted from the announcement)
or any other information relating to Saipem S.p.A., its
subsidiaries or associated companies, whether written, oral or in a
visual or electronic form, and howsoever transmitted or made
available or for any loss howsoever arising from any use of this
announcement or its contents or otherwise arising in connection
therewith. Goldman Sachs International is authorised by the
Prudential Regulation Authority and regulated by the Financial
Conduct Authority and the Prudential Regulation Authority in the
United Kingdom.
Saipem is one of the world leaders in drilling services, as well as
in the engineering, procurement, construction and installation of
pipelines and complex projects, onshore and offshore, in the oil
& gas market. The company has distinctive competences in
operations in harsh environments, remote areas and deepwater.
Saipem provides a full range of services with "EPC" and "EPCI"
contracts (on a "turn-key" basis) and has distinctive capabilities
and unique assets with a high technological content.
Website: www.saipem.com Switchboard: +39 025201 Media relations
Tel: +39 0252034088; E-mail: media.relations@saipem.com iCorporate
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financial analysts Tel: +39 0252034653; Fax: +39 0252054295;
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investors E-mail: segreteria.societaria@saipem.com
Not for distribution in the United States, Canada, Australia or
Japan
Saipem (BIT:SPMR)
Historical Stock Chart
From Aug 2024 to Oct 2024
Saipem (BIT:SPMR)
Historical Stock Chart
From Oct 2023 to Oct 2024