C.Agricole I.: cartolarizza portafoglio crediti in sofferenza per 1,8 mld
18 December 2021 - 5:07AM
MF Dow Jones (Italian)
Credit Agricole Italia, Credit Agricole FriulAdria e Credito
Valtellinese hanno perfezionato un'operazione di cartolarizzazione
di un portafoglio di crediti in sofferenza per circa 1,8 miliardi
di euro al lordo delle rettifiche di valore.
L'operazione, informa una nota, è in linea con la più ampia
azione di de-risking e miglioramento dell'asset quality del gruppo
e rispetta i requisiti normativi per il rilascio della garanzia
Gacs.
Il veicolo di cartolarizzazione ha emesso titoli senior pari
all'86% del prezzo del portafoglio e titoli subordinati (mezzanine
e junior) pari al restante 14%.
I titoli senior hanno ricevuto un rating investment grade (BBB)
da parte delle agenzie specializzate Dbrs Morningstar, Scope
Ratings e Arc Ratings. Credit Agricole Italia ha sottoscritto
interamente i titoli senior e intende fare istanza per il rilascio
della garanzia Gacs.
I titoli subordinati verranno ceduti entro la fine del 2021 a
investitori terzi con conseguente pieno deconsolidamento contabile
e regolamentare del portafoglio. Credit Agricole Italia ne manterrà
il 5% in ottemperanza agli obblighi regolamentari vigenti.
Jpmorgan e Credit Agricole Corporate & Investment Bank,
hanno preso parte all'operazionein qualità di arrangers e placement
agents. Kpmg Advisory e Studio Legale BonelliErede hanno agito come
advisor delle banche originator rispettivamente finanziario e
legale.
Lo Studio Legale Chiomenti ha agito in qualità di advisor legale
degli arrangers; doValue, in qualità di special servicer e la sua
controllata Italfondiario, master servicer del veicolo di
cartolarizzazione; e Cerved, in qualità di special servicer del
veicolo di cartolarizzazione.
com/ann
(END) Dow Jones Newswires
December 17, 2021 12:52 ET (17:52 GMT)
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