MB Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 gen - Bper ha collocato un bond additional tier 1 perpetuo da 500 milioni. I titoli, destinati a investitori istituzionali, sono richiamabili dalla banca a partire dal quinto anno e pagano una cedola fissa dell'8,375% fino al luglio 2029. In caso di mancato richiamo, la cedola verrebbe poi rideterminata sulla base del tasso swap in euro a 5 anni aumentato di uno spread di 595 punti base. Gli ordini hanno superati i 3,2 miliardi, consentendo di ridurre le indicazioni iniziali di rendimento pari al 9%. L'allocazione finale è stata principalmente a favore di fondi di investimento (80%) e private banking (15%). La distribuzione geografica vede la presenza di investitori esteri, tra cui Regno Unito con il 50%, Francia con l'11% e Germania con l'8%, e italiani con il 18%. Il pagamento della cedola, ricorda Bper, "è totalmente discrezionale e soggetto a talune limitazioni" e il titolo At1 prevede la riduzione temporanea del valore nominale

qualora il coefficiente Cet 1 della banca o del gruppo scendesse al di sotto del 5,125%. L'operazione è stata curata da Barclays come sole structuring advisor, global coordinator e joint bookrunner mentre Deutsche Bank, Imi-Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Morgan Stanley e Ubs sono stati joint bookrunner.

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(RADIOCOR) 10-01-24 08:28:23 (0152) 5 NNNN

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