Crédit Agricole Assurances affiche des résultats en croissance et
une solvabilité solide
Chiffres clés 2021 :
- Chiffre d’affaires total de 37,0 milliards
d’euros
- Chiffre d’affaires lignes prioritaires
d’activité1 en hausse de +24,5%2
(+25,8% par rapport à fin 2019 et de +34,6% par rapport à fin
2018)
- Résultat net part du groupe de 1 531 millions
d’euros, en hausse de +24,5%
- Ratio de solvabilité II de 244% à fin
2021
« La croissance de notre chiffre d’affaires
et de notre résultat 2021 illustre la pertinence de notre modèle de
bancassurance. Notre mobilisation face à la crise sanitaire, tant
sur le plan économique avec notre participation au financement des
Prêts Participatifs que solidaire avec de nombreuses actions de
soutien envers les plus fragilisés, illustrent notre raison d’être
d’agir chaque jour dans l’intérêt de nos clients et de la société.
En parallèle, nous poursuivons nos engagements en matière de lutte
contre le changement climatique en rejoignant la Net Zero Asset
Owner Alliance et les PSI, dispositifs s’inscrivant dans le cadre
de la mobilisation collective du groupe Crédit Agricole pour
réaliser son Projet Sociétal » déclare Philippe Dumont,
Directeur général de Crédit Agricole Assurances.
Crédit Agricole Assurances a poursuivi en 2021
la diversification de son modèle d’affaires à
travers le développement de ses lignes
prioritaires d’activité1 (la
protection des biens et des personnes, et les
unités de compte en assurance vie), enregistrant
une forte croissance de son chiffre d’affaires de
+24,5%2 par rapport à fin 2020 - et en hausse de +25,8%
par rapport à fin 2019 et de +34,6% par rapport à fin 2018. En
prenant en compte la collecte en euro, Crédit Agricole Assurances
réalise un chiffre d’affaires de 37,0
milliards d’euros.
En assurance dommages,
l’activité demeure toujours aussi dynamique avec un chiffre
d’affaires en hausse de +6,7%1 pour atteindre 5,1
milliards d’euros à fin 2021, avec une progression de
+13,2% en Italie. A fin 2021, le portefeuille de contrats dommages
atteint près de 15,2 millions de contrats, en
progression de +3,9% sur un an, grâce à un apport net de plus de
568 000 contrats. La croissance, portée par
les activités traditionnelles (habitation, protection juridique,
garantie des accidents de la vie, auto), profite également du
lancement en France d’offres à destination des entreprises (offre
IARD Entreprise et Multirisque pro). Par ailleurs fin 2021, Crédit
Agricole Assurances a lancé sa nouvelle assurance
auto enrichie d’une offre inclusive avec sa
formule Eko/Primo et propose de nouveaux parcours client
mobile first sur le dommages. Enfin, au 1er janvier 2022, le
transfert de 10 millions de contrats assistance vers Europ
Assistance France s’est déroulé avec succès.L’équipement
des particuliers dans les réseaux bancaires du groupe
Crédit Agricole continue de croître, dans les
Caisses régionales (42,7%3 à fin 2021, soit +1,0 point sur un an),
LCL (26,6%3 à fin 2021, soit +1,1 point sur un an), et CA Italia
(19,0%4, soit +1,9 point sur un an). Le ratio
combiné5, s’élève à 96,4% à fin 2021,
marqué par des évènements climatiques au premier semestre.
En épargne / retraite, Crédit
Agricole Assurances enregistre un taux d’UC dans la collecte brute
très élevé à 41,7%. A fin 2021, la
collecte brute en unités de compte s’élève à
11,4 milliards d’euros, en hausse de
+42,7% par rapport à fin 2020 (+37,2% par rapport
à fin 2019). Le chiffre d’affaires global sur ce
segment d’activité progresse de +33,5% sur un an
pour atteindre 27,3 milliards d’euros, avec un
très bon niveau de collecte nette totale à
+6,7 milliards d’euros dont une collecte
nette UC historique à +7,1 milliards d’euros, en hausse de
+45,5% par rapport à fin 2020 (+40,6% par rapport
à fin 2019).Les encours gérés en assurance vie progressent
de +4,8% sur un an à 323,0 milliards
d’euros6, dont 86,6 milliards d’euros en unités de
compte, et 236,4 milliards d’encours euros (+1,1% par
rapport à fin 2020). Les encours en unités de
compte ont ainsi progressé de +12,0
milliards d’euros sur un an, soit une croissance de
+16,2%, et représentent 26,8% de l’encours global,
en hausse de +2,6 points de pourcentage par rapport à fin 2020.Le
taux de rendement moyen des
actifs du groupe Crédit Agricole Assurances atteint
2,26% en 2021 grâce à la réalisation de
plus-values immobilières (2,13% en 2020), soit un niveau toujours
nettement supérieur aussi bien au taux minimum garanti
moyen (0,16% à fin 2021 (0,20%7 en 2020)
qu’au taux de participation aux bénéfices des contrats en euro de
1,28% fin 2021 et fin 2020.Par ailleurs, Crédit Agricole Assurances
continue de doter sa Provision pour Participation aux Excédents
(PPE) qui s’élève à 13,1 milliards
d’euros à fin 2021 (+1,6 milliard d’euros sur un an), soit
6,3% des encours en euros8.
En prévoyance / emprunteur / assurances
collectives, le chiffre d’affaires s’établit à 4,7
milliards d’euros, en progression de
+10,1%1 sur un an, porté par l’ensemble des trois segments
d’activité, en France, comme à l’international. L’assurance
emprunteur est soutenue par un marché immobilier favorable.
L’assurance collective affiche une belle progression de +19,3% de
son chiffre d’affaires. En 2021, Crédit Agricole Assurances a lancé
une nouvelle offre de prévoyance décès, « Mon Assurance
Décès », adaptée à l’ensemble des marchés (particuliers,
patrimoniaux, professionnels et agriculteurs) qui totalise plus de
100 000 souscriptions depuis fin juin 2021. Par ailleurs,
Crédit Agricole Assurances propose désormais à ses clients la
dématérialisation du questionnaire médical pour ses contrats de
prévoyances et emprunteurs.
Dans ce contexte, à fin décembre 2021, le
résultat net part du groupe de Crédit Agricole
Assurances atteint 1 531 millions d’euros9, en
progression de +24,5%10 par rapport à 2020.
Crédit Agricole Assurances affiche en outre sa
solidité avec un ratio prudentiel
Solvabilité 2 à un niveau toujours élevé, à
244% au 31 décembre 2021.
La notation Standard &
Poor’s des principales filiales opérationnelles de Crédit
Agricole Assurances est A / perspective
stable.
FAITS MARQUANTS
Le 1er février 2022, Crédit Agricole
Assurances a signé un accord avec Generali pour la cession de La
Médicale, suite à l’annonce d’entrée en négociation
exclusive en vue de l’acquisition de La Médicale, filiale
d’assurance des professionnels de santé de Crédit Agricole
Assurances, le 24 novembre 2021. Cette cession pour un montant de
435 M€, soumis à des ajustements de prix au moment de la cession,
est prévue courant 2022.L’impact positif sur le résultat net part
du Groupe de Crédit Agricole Assurances au moment de la cession
sera de plus de 100 millions d’euros. La réalisation de cette
transaction reste soumise à l’obtention des autorisations des
autorités réglementaires et de la concurrence compétentes.
Le 26 octobre 2021, en annonçant son
adhésion à la Net Zéro Asset Owner Alliance et aux
principes pour une assurance durable (PSI), Crédit Agricole
Assurances a confirmé son engagement en faveur de la lutte contre
le dérèglement climatique et d’une économie bas carbone, en lien
avec le Projet sociétal du groupe Crédit Agricole. Crédit
Agricole Assurances s’engage ainsi à doubler ses investissements
dans les énergies renouvelables pour permettre, en 2025,
d’atteindre une capacité installée de 11 GW, soit la consommation
moyenne en énergie de 4 millions de foyers français par an. A ce
titre, en 2021, Crédit Agricole Assurances a conclu des accords
pour le développement des énergies renouvelables et photovoltaïques
en Italie et en Espagne. En 2021, Crédit Agricole Assurances
soutient le développement des énergies renouvelables en Italie en
devenant le partenaire financier d’Edison avec l’acquisition de 49
% de la plate-forme Edison Renewables et contribuera à porter sa
capacité installée à 4 GW pour l’éolien et le photovoltaïque d’ici
2030. De plus, Crédit Agricole Assurances annonce l’acquisition
d'Eolia Renovables, en partenariat avec ENGIE, de l’un des plus
grands producteurs indépendants d’énergie renouvelable en Espagne
portant sur la propriété et l’exploitation de 899 MW d’actifs
opérationnels (821 MW d’éolien terrestre et 78 MW de solaire
photovoltaïque) et d’un portefeuille de 1,2 GW de projets
renouvelables.
Le 6 octobre 2021, Crédit Agricole
Assurances a placé avec succès un milliard d’euros d’obligations
subordonnées afin de financer le remboursement
anticipé de dettes intragroupe. Ces titres, d’une maturité
de dix ans et portant intérêt au taux de 1,500 %,
sont éligibles en capital Tier 2 sous Solvabilité
2.
Au premier semestre 2021, Crédit Agricole
Assurances a complété sa mobilisation face à la crise sanitaire et
économique avec une participation au financement des Prêts
Participatifs Relance, distribués par les banques, dont
les réseaux du Crédit Agricole à hauteur de 2,25 milliards
d’euros.
1 Les lignes prioritaires d’activité correspondent au chiffre
d’affaires hors Euros. Croissances retraitées d’un changement de
méthodologie comptable ; hors retraitement, la croissance est de
+23,9% sur les lignes prioritaires d’activité, de +25,4% sur le
chiffre d’affaires de Crédit Agricole Assurances, de +5,2% en
assurance dommages et de +9,7% en prévoyance / emprunteur /
assurances collectives.
2 En normes françaises.
3 Part des clients ayant au moins un contrat en
assurances automobile, MRH, santé, juridique, tous
mobiles/portables ou GAV.
4 Part des clients du réseau CA Italia ayant au
moins un contrat commercialisé par CA Assicurazioni, filiale
d’assurance non-vie de Crédit Agricole Assurances.
5 Ratio (sinistralité + frais généraux + commissions) /
cotisations, net de réassurance, périmètre Pacifica.
6 Encours en épargne, retraite et
prévoyance.
7 Taux calculé selon une nouvelle méthode. Elle
prend en compte les garanties contractuelles brutes de frais, suite
au lancement de nouveaux produits depuis 2017 qui appliquent des
garanties négatives pour les clients.
8 Périmètre Vie France.
9 La contribution au résultat net part du groupe
de Crédit Agricole S.A. s’élève à 1 406 millions d’euros.
L’écart avec le résultat net part du groupe de Crédit Agricole
Assurances provient essentiellement de retraitements analytiques
affectant au métier Assurances d’une part des charges analytiques
de Crédit Agricole S.A. (principalement le coût de la garantie
Switch pour environ 95 millions d’euros et le reclassement du
remboursement de la soulte de 56 millions d’euros versée à Crédit
Agricole SA.) et d’autre part les coupons des émissions de dettes
subordonnées (RT1) pour 76 millions d’euros.
10 Hors éléments exceptionnels en 2020 et 2021,
la variation du résultat net part du Groupe s’élève à +10,7%. En
2020, ces éléments comprennent une soulte nette de 49 millions
d’euros en RNPG et les gestes de solidarité et de soutien
(contribution au fonds de solidarité de l’Etat en faveur des TPE et
des indépendants, contribution au fonds de solidarité du groupe
Crédit Agricole pour les personnes âgées, coût du dispositif de
soutien mutualiste sur la garantie perte d’exploitation et mesure
extracontractuelle en faveur des personnes fragiles) pour 154
millions d’euros en RNPG. En 2021, ces éléments comprennent une
soulte nette de 56 millions d’euros en RNPG.
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