Eine allein auf Aktientausch beruhende
Transaktion mit einem gemeinsamen Umsatz von 7,2 Milliarden
US-Dollar im Jahr 2015 und einer gemeinsamen B�rsenkapitalisierung
von 17,6 Milliarden US-Dollar
- Umfassende Palette an L�sungen im
Gesundheitsinformations-, technologie- und -dienstleistungsbereich,
die sowohl die Leistungsfähigkeit wie auch Erkenntnisse im gesamten
Lebenszyklus von Life-Science-Produkten - von Forschung und
Entwicklung (F&E) über die kommerzielle Umsetzung bis hin zu
den Ergebnissen bei Patienten - in der Praxis
voranbringen.
- Ressourcen und Fähigkeiten, um
einsatzkritische Betriebe in der Gesundheitsversorgung mit einem
Marktwert von mehr als 230 Milliarden US-Dollar anzusprechen.
Quintiles IMS hat sich zum Ziel gesetzt:
- Den Zugang für Patienten zu
innovativen Arzneimitteln zu beschleunigen. Dies soll durch eine
Steigerung der Produktivität aus den für Arzneimittelentwicklung
investierten 100 Milliarden US-Dollar verwirklicht werden
- Den Wert und die Wirksamkeit von
Arzneimitteln aufzuzeigen. Dies ist Teil der mit 80 Milliarden
US-Dollar dotierten Entwicklungschance für beim Nachweis von
tatsächlichen Therapie- und Krankheitsverläufen (Real-Word
Evidence, RWE) vorgesehene Dienste sowie damit verbundene
Gesundheitsleistungen
- Die Rendite aus den Investitionen in
H�he von 50 Milliarden US-Dollar zu steigern, die
Life-Science-Firmen jährlich für ihre kommerziellen und auf den
Außendienst bezogenen Tätigkeiten aufwenden
- Eines der weltweit umfangreichsten
Portfolios an Gesundheitsinformationen, Kompetenzen in den
Bereichen tiefentherapeutische, domänbezogene, regulatorische und
kommerzielle Analysen zu schaffen wie auch eigenerstellte
technologische Anwendungen zu bieten, die von mehr als 50.000 in
über 100 Ländern tätigen Mitarbeitern unterstützt werden.
- Ein erfahrenes Managementteam mit
nachweisbarer Erfolgsbilanz im operativen Leistungsverm�gen
zusammenzustellen.
- Überzeugende kommerzielle,
betriebliche und finanzielle Synergien zu bieten:
- Eine Zunahme der kombinierten
jährlichen Umsatzwachstumsrate von 100 auf 200 Basispunkte ist bis
Ende des dritten Jahres zu erwarten.
- Kosteneinsparungen in der H�he von
100 Millionen US-Dollar sind bis Ende des dritten Jahres
vorhergesehen.
- Optimierte Steuer- und
Kapitalstruktur
- Positiver Beitrag zum bereinigten
verwässerten Gewinn je Aktie im Jahr 2017
IMS Health Holdings, Inc. (NYSE:IMS) und Quintiles Transnational
Holdings Inc. (NYSE:Q):
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Vollständige Ver�ffentlichung hier ansehen:
http://www.businesswire.com/news/home/20160506005846/de/
IMS Health Holdings, Inc. (NYSE:IMS), und Quintiles
Transnational Holdings Inc. (NYSE:Q), haben heute bekannt gegeben,
dass ihre jeweiligen Aufsichtsräte (Boards of Directors) eine
definitive Fusionsvereinbarung genehmigt haben. Gemäß dieser sollen
die beiden Firmen in Form eines Zusammenschlusses unter Gleichen
auf Grundlage eines Aktientausches ineinander übergehen. Das dann
aus der Fusion hervorgehende Unternehmen wird den Namen Quintiles
IMS Holdings, Inc tragen. Basierend auf den Schlusskursen der
Stammaktien von IMS Health und Quintiles vom 2. Mai 2016 wird die
vereinte B�rsenkapitalisierung der zusammengeschlossenen
Unternehmen sich auf mehr als 17,6 Milliarden US-Dollar belaufen,
und der Firmenwert wird mehr als 23 Milliarden US-Dollar betragen.
Der für 2015 ausgewiesene Pro-forma-Umsatz für Quintiles IMS lag
bei 7,2 Milliarden US-Dollar; das bereinigte EBITDA betrug 1,7
Milliarden US-Dollar und der bereinigte nicht fremdfinanzierte
freie Cashflow belief sich auf 1,3 Milliarden US-Dollar. Bitte
beziehen Sie sich auf die im Anhang angeführten Überleitungen der
nicht-GAAP-konformen Kennzahlen.
Gemäß den Bestimmungen der Fusionsvereinbarung sollen Aktionäre
von IMS Health ein festes Umtauschverhältnis von 0,384
Quintiles-Stammaktien für jede Stammaktie von IMS Health beziehen.
Nach Abschluss der Fusion werden Aktionäre von IMS Health rund 51,4
Prozent der Aktien des zusammengeschlossenen Unternehmens auf voll
verwässerter Basis halten, und Aktionäre von Quintiles werden rund
48,6 Prozent der Aktien des zusammengeschlossenen Unternehmens auf
voll verwässerter Basis halten.
Quintiles' Chief Executive Officer Tom Pike erklärte: „Dieser
Zusammenschluss richtet sich an die dringendsten Anforderungen von
Life-Science-Unternehmen - wie Transformation der klinischen
Entwicklung in innovative Arzneimittel, Nachweis für den Wert
dieser Arzneimittel in der Praxis und F�rderung des
wirtschaftlichen Erfolges. Wir bringen die zwei in ihrer jeweiligen
Klasse besten Spitzenreiter zusammen. Ich bin überzeugt davon, dass
wir zusammen unseren Kunden zu noch mehr Erfolg verhelfen
werden.“
Ari Bousbib, Chairman und Chief Executive Officer von IMS
Health, ergänzte: „Zusammen werden unsere L�sungen uns eine
Differenzierung im Auftragsforschungsmarkt erm�glichen, wie auch
die Aktivitäten bei Nachweisen von tatsächlichen Therapie- und
Krankheitsverläufen voranbringen und unseren Kunden umfassende
kommerzielle L�sungen bereitstellen. Diese leistungsfähige
Kombination bringt Spitzentechnologie und führende Analysen mit
tief gehenden wissenschaftlichen Kompetenzen zusammen, die auf
weltweiter Ebene von unseren 50.000 immens befähigten Fachleuten in
mehr als 100 Märkten angeboten werden. Unser zusammengeschlossenes
Unternehmen wird das Wachstum beflügeln, eine h�here betriebliche
Leistung erbringen und ebenso mehr Flexibilität für zukünftige
Erweiterungen erm�glichen.“
Strategische Überlegung
- Verbesserung bei der Entwicklung,
Personalbeschaffung und Ausführung im Bereich klinische Versuche in
einem 100 Milliarden US-Dollar schweren
Biopharma-Produktentwicklungsmarkt anhand einer Zusammenlegung der
reichhaltigen globalen Informationssysteme von IMS Health mit den
branchenführenden Produktentwicklungsfähigkeiten von
Quintiles.
- Schaffung einer unverwechselbaren
L�sungsplattform für den Nachweis von tatsächlichen Therapie- und
Krankheitsverläufen (Real-Word Evidence, RWE) dank einer
Kombination aus anonymen Patientendaten, technisch einsatzfähiger
Datenbeschaffung und Beobachtungsstudienexperten, um die für das
Gesundheitswesen maßgeblichen Fragestellungen bezüglich Kosten,
Wert und Ergebnissen beim Patienten anzugehen.
- Weitere Differenzierung der
kommerziellen Analyse- und Auslagerungsdienste zur Unterstützung
der Wirtschaftlichkeit kommerzieller Life-Science-Betriebe.
Finanzielle Überlegung
- Steigerung der kombinierten jährlichen
Umsatzwachstumsrate von 100 auf 200 Basispunkte bis Ende des
dritten Jahres.
- Erwartete Kosteneinsparungen in der
H�he von 100 Millionen US-Dollar bis Ende des dritten Jahres.
- Positiver Beitrag zum bereinigten
verwässerten Gewinn je Aktie im Jahr 2017
- Beibehaltung der finanziellen
Flexibilität anhand einer kombinierten Brutto- und
Nettofremdfinanzierung zum Stand vom 31. Dezember 2015 mit jeweils
4,0- und 3,2-fachem bereinigtem EBITDA.
- Optimierte Ausnutzung der
Steueransprüche beider Firmen.
Management, Governance und Zentrale
Es wird davon ausgegangen, dass das zusammengeschlossene
Unternehmen zwei Zentralen - eine in Danbury, Connecticut, und eine
im Research Triangle Park, North Carolina - unterhalten wird. Ari
Bousbib, Chairman und Chief Executive Officer von IMS Health, wird
zum Chairman und Chief Executive Officer des verschmolzenen
Unternehmens. Tom Pike, Chief Executive Officer bei Quintiles, wird
Vice Chairman. Der Aufsichtsrat des neuen Unternehmens (das Board
of Directors) wird sich aus sechs vom Aufsichtsrat von Quintiles
bestellten Mitgliedern und aus sechs vom Aufsichtsrat von IMS
Health bestellten Mitgliedern zusammensetzen. Den Vorsitz des
Aufsichtsrats wird Dr. Dennis Gillings, CBE, übernehmen.
Genehmigungen und Zeitrahmen bis zum Abschluss
Die Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen,
wie Genehmigungen durch Aufsichtsbeh�rden und Zustimmung durch die
Aktionäre sowohl von IMS Health wie auch Quintiles. Der Vollzug der
Transaktion wird für die zweite Jahreshälfte 2016 erwartet. Die
Aktionäre von IMS Health, die rund 54 Prozent des Grundkapitals von
IMS Health halten, und die Aktionäre von Quintiles, die rund 25
Prozent des Grundkapitals von Quintiles halten, haben eine
Vereinbarung getroffen, für die Quote der Aktien, an denen sie ein
Stimmrecht besitzen, zugunsten der Transaktion zu stimmen. Die
Unternehmen beabsichtigen eine Refinanzierung bestimmter Schulden
in Verbindung mit der Fusion. Finanzierungszusagen wurden
eingeholt.
Berater
Der Rechtsberater von IMS Health ist die Anwaltskanzlei Weil,
Gotshal & Manges LLP, als Finanzberater fungiert Goldman, Sachs
& Co. Darüber hinaus trat die Kanzlei Morris, Nichols, Arsht
& Tunnell LLP als Rechtsberatung des unabhängigen Ausschusses
des Aufsichtsrats (Board of Directors) von IMS Health auf. Der
Rechtsberater von Quintiles sind die Anwaltskanzleien Bryan Cave
LLP und Smith, Anderson, Blount, Dorsett, Mitchell & Jernigan,
LLP, als Finanzberater fungiert Barclays. Die Kanzlei Simpson
Thacher & Bartlett LLP trat als Rechtsberatung der unabhängigen
Direktoren von Quintiles auf.
Details zum gemeinsamen Konferenzgespräch und Webcast
Die Managementteams von Quintiles und IMS Health laden zu einem
Konferenzgespräch und einem Webcast ein, in dem der Zusammenschluss
unter Gleichen am 3. Mai 2016 um 8:00 Uhr amerikanischer Eastern
Time diskutiert wird (14:00 MESZ). Interessierte k�nnen gern der
Veranstaltung in Echtzeit zuh�ren und die Folien der Präsentation
via Webcast auf der Webseite für Anlegerbeziehungen von IMS Health
unter http://ir.imshealth.com oder auf der Webseite für
Anlegerbeziehungen von Quintiles unter www.Quintiles.com/investors
durchsehen. Teilnehmern ist es m�glich, auf die
Informationsmaterialien vor Beginn des Konferenzgesprächs
zuzugreifen. Ebenso ist die Diskussion unter der Telefonnummer
+1-800-926-5093 aus den USA und Kanada oder unter +1-212-231-2934
aus dem sonstigen Ausland verfügbar.
Eine Wiedergabe des Webcast ist ungefähr zwei Stunden nach Ende
der tatsächlichen Veranstaltung am 3. Mai 2016 erhältlich. Die
Webcast-Aufzeichnung kann unter http://ir.imshealth.com oder
www.Quintiles.com/investors aufgerufen werden.
Über IMS Health
IMS Health (NYSE:IMS) ist ein führender Informations- und
Technologiedienstleister, der Kunden im Gesundheitsbereich
Komplettl�sungen bietet, mit denen sie ihre Leistungen messen und
verbessern k�nnen. Unsere 7.000 Servicefachleute vernetzen
konfigurierbare SaaS-Anwendungen mit mehr als 15 Petabytes
komplexer Gesundheitsdaten auf der Cloud-Plattform MS One™ und
k�nnen so einzigartige Erkenntnisse zu Erkrankungen,
Behandlungsformen, Kosten und Ergebnissen liefern. Die
15.000 Mitarbeiter des Unternehmens verbinden globale
Zusammensetzung und Kenntnisse der lokalen Märkte in
100 Ländern, um die Kunden bei der effizienteren Durchführung
ihrer Aktivitäten zu unterstützen. Zu den Kunden zählen Hersteller
und Vertriebe in den Bereichen Pharma, Verbrauchergesundheit und
Medizintechnik, Händler, Kostenträger, Beh�rden, politische
Entscheidungsträger, Forscher und Finanzkreise.
Als international führendes Unternehmen für den Schutz der
Privatsphäre der Patienten nutzt IMS Health anonyme
Gesundheitsdaten, um entscheidende empirische Erkenntnisse zu
Erkrankungen und Behandlungsformen zu liefern. Mit Hilfe dieser
Erkenntnisse k�nnen Biotechnologie- und Pharmaunternehmen,
Mediziner, Beh�rden, Kostenträger und andere Aktionäre im
Gesundheitswesen ungedeckten Bedarf für Behandlungen ermitteln und
ein Verständnis für Effektivität und Qualität von Pharmaprodukten
für die Verbesserung der Gesamtergebnisse für die Gesundheit
gewinnen. Weitere Informationen finden Sie unter
www.imshealth.com.
Über Quintiles
Quintiles (NYSE:Q) unterstützt Biopharmafirmen und andere
Unternehmen im Gesundheitssektor dabei, ihre
Erfolgswahrscheinlichkeit zu verbessern. Dafür werden Einblicke aus
unserer umfassenden wissenschaftlichen, therapeutischen und
analytischen Expertise mit überragendem Service verbunden, um noch
bessere Ergebnisse zu erhalten. Von der Beratung bis hin zu
Geschäftstätigkeiten – Quintiles ist der weltweit gr�ßte Anbieter
von Services für Produktentwicklung und integrierte
Gesundheitsversorgung, einschließlich kommerzieller und empirischer
L�sungen. Quintiles ist in etwa 100 Ländern aktiv. Das Unternehmen
ist Mitglied der Fortune 500 und wurde in die Fortune-Liste der
„weltweit am meisten bewunderten Unternehmen” (World’s Most Admired
Companies) aufgenommen. Weitere Informationen finden Sie unter
www.quintiles.com.
Vorbehalte bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen” im
Sinne der Bundeswertpapiergesetze einschließlich des Abschnitts 27A
des Securities Act von 1933 und Abschnitts 21E des Securities
Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung. In diesem
Zusammenhang behandeln zukunftsgerichtete Aussagen häufig
zukünftiges Geschäfts- und Finanzgebaren und Finanzlagen und
enthalten oft Ausdrücke wie „damit rechnen“, „erwarten“,
„beabsichtigen“, „planen“, „glauben“, „anstreben“, „verstehen“,
„werden“, „würden“, „abzielen“ wie auch ähnliche Begriffe und
Variationen oder Verneinungen dieser Begriffe. Zukunftsgerichtete
Aussagen behandeln ihrem Wesen nach Angelegenheiten, die häufig in
unterschiedlichem Ausmaß unsicher sind, wie Aussagen über den
potenziellen Zeitrahmen oder Vollzug der vorgeschlagenen
Transaktion oder die sich daraus ergebenden Vorteile, wie unter
anderem Finanz- und Betriebsergebnisse. IMS Health und Quintiles
machen die Leser darauf aufmerksam, dass diese zukunftsgerichteten
Aussagen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse und Risiken sind
und Ungewissheiten und Annahmen unterliegen, die dazu führen
k�nnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in
einer zukunftsgerichteten Aussage genannten Ergebnissen abweichen.
Zu wesentlichen Risikofaktoren, die eine solche Abweichung
verursachen k�nnen, zählen unter anderem Risiken und Unsicherheiten
in Bezug auf (i) die Fähigkeit, die Genehmigungen durch Aktionäre
und Aufsichtsbeh�rden einzuholen oder die M�glichkeit, dass diese
die Transaktion verz�gern k�nnten oder dass die Genehmigung durch
Aufsichtsbeh�rden Auflagen nach sich ziehen k�nnte, die dazu führen
k�nnten, dass die Parteien die Transaktion abbrechen; (ii) das
Risiko, dass eine Bedingung für einen Abschluss der Fusion nicht
erfüllt wird; (iii) die Fähigkeit von IMS Health und Quintiles,
ihre Unternehmen erfolgreich zusammenzuführen und die erwarteten
Kostenersparnisse und sonstige Synergien zu erreichen; (iv) die
M�glichkeit, dass andere erwartete Vorteile der vorgeschlagenen
Transaktion nicht umgesetzt werden, wie unter anderem die
erwarteten Umsätze, Kosten, Einkünfte und sonstige Finanzergebnisse
und Wachstum und Expansion des Betriebs des neuen vereinten
Unternehmens und die erwartete steuerliche Behandlung; (v)
potenzielle Rechtsstreite in Bezug auf die vorgeschlagene
Transaktion, die gegen IMS Health, Quintiles oder ihre jeweiligen
Direktoren eingeleitet werden k�nnten; (vi) m�gliche sich aus der
vorgeschlagenen Transaktion ergebende St�rungen, die die
Geschäftstätigkeit von IMS Health oder Quintiles einschließlich der
derzeitigen Pläne und betrieblichen Tätigkeiten schädigen k�nnte;
(vii) das Verm�gen von IMS Health oder Quintiles, Schlüsselpersonal
zu behalten, anzuwerben oder einzustellen; (viii) potenzielle
negative Reaktionen oder Änderungen in den Beziehungen mit Kunden,
Mitarbeitern, Zulieferern oder sonstigen Parteien, die sich aus der
Bekanntgabe oder aus dem Abschluss der Fusion ergeben k�nnten; (ix)
potenzielle geschäftliche Unsicherheiten, wie Änderungen der
bestehenden Geschäftsbeziehungen während der Anhängigkeit der
Fusion, die sich auf das finanzielle Leistungsverm�gen von IMS
Health und/oder Quintiles auswirken k�nnten; (x) bestimmte
Einschränkungen während der Anhängigkeit der Fusion, die sich auf
das Verm�gen von IMS Health oder Quintiles auswirken k�nnten,
bestimmte Geschäftschancen oder strategische Geschäfte zu
verfolgen; (xi) weitere Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierung
und Handlungen seitens der Rating-Agenturen; (xii) gesetzliche,
regulatorische und wirtschaftliche Entwicklungen und (xiii) die
Nichtvorhersehbarkeit und Härte von Katastrophen wie terroristische
Anschläge, Ausbruch eines Kriegs oder sonstige Kampfhandlungen, wie
auch die Reaktion seitens des Managements auf irgendwelche der
zuvor angeführten Faktoren. Diese Risiken wie auch andere mit der
vorgeschlagenen Transaktion verknüpfte Risiken werden ausführlich
in der gemeinsamen Aktionärsinformation/im gemeinsamen Prospekt
beschrieben, die der Registrierungserklärung in Formular S-4
beigelegt wird, das in Verbindung mit der vorgeschlagenen
Transaktion bei der SEC einzureichen ist. Zwar werden die hier
angeführten Faktoren und die in der Registrierungserklärung in
Formular S-4 angegebenen Faktoren als repräsentativ angesehen,
dennoch darf deren Aufzählung nicht als eine vollständige
Aufzählung aller potenziellen Risiken und Unsicherheiten angesehen
werden. Nicht angeführte Faktoren k�nnen wesentliche weitere
Hindernisse bei der Umsetzung der zukunftsgerichteten Aussagen
darstellen. Zu Folgen grundlegender Abweichungen der Ergebnisse im
Vergleich zu denen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen
erwartet werden, k�nnten unter anderem Unternehmensst�rungen,
betriebliche Probleme, finanzielle Verluste, rechtliche
Haftungsverpflichtungen gegenüber Dritten und ähnliche Risiken
zählen, die alle eine wesentliche negative Auswirkung auf die
konsolidierten Finanzbedingungen, Betriebsergebnisse wie auch die
konsolidierte Bonität oder Liquidität ausüben k�nnten. Weder IMS
Health noch Quintiles übernehmen jedwede Verpflichtung,
Überarbeitungen oder Aktualisierungen irgendwelcher
zukunftsgerichteten Aussagen vorzunehmen, unabhängig davon, ob sich
solche aus neuen Informationen, zukünftigen Entwicklungen oder
sonstigen Änderungen in den Umständen ergeben, es sei denn, dies
wird vom Wertpapiergesetz oder sonstigen geltenden Gesetzen
gefordert.
Anmerkung zu nicht-GAAP-konformen Finanzkennzahlen
Nicht-GAAP-konforme Ergebnisse, wie das kombinierte bereinigte
EBITDA, nicht fremdfinanzierter Cashflow und Bruttoverschuldung,
werden lediglich als Ergänzung zu den GAAP-konformen
Jahresabschlussberichten von IMS Health und Quintiles vorgelegt.
Die nicht-GAAP-konformen Finanzinformationen dienen zu einem
besseren Verständnis der finanziellen Performance von IMS Health
und Quintiles, jedoch wird keine dieser nicht-GAAP-konformen
Finanzkennzahlen als Begriffe gemäß GAAP anerkannt.
Nicht-GAAP-konforme Kennzahlen sollten nicht unabhängig von den
Betriebsergebnissen von IMS Health und Quintiles, wie sie gemäß
GAAP ermittelt wurden, beziehungsweise als deren Ersatz zur Analyse
herangezogen werden. Definitionen und Überleitungen der
nicht-GAAP-konformen Kennzahlen gegenüber den am besten direkt
vergleichbaren GAAP-konformen Kennzahlen sind in den Anhängen zu
dieser Mitteilung aufgeführt.
IMS Health und Quintiles setzen nicht-GAAP-konforme Kennzahlen
im Zuge ihres jeweiligen operativen und finanziellen
Entscheidungsprozesses ein und sind der Ansicht, dass es von Nutzen
wäre, bestimmte Positionen auszuklammern und sich auf solche zu
konzentrieren, die IMS Health und Quintiles als verlässlichere
Kennzahlen für die zugrunde liegende betriebliche Leistung des
Unternehmens ansehen. Infolgedessen enthalten interne
Managementberichte nicht-GAAP-konforme Kennzahlen, die ebenso zur
Erstellung von strategischen Plänen, jährlichen Budgets und zum
Zweck der Managementvergütung dienen. IMS Health und Quintiles sind
gleichfalls der Ansicht, dass Investoren nicht-GAAP-konforme
Kennzahlen ebenso aus denselben Gründen von Nutzen finden k�nnten,
obwohl Investoren darauf aufmerksam gemacht werden, dass
nicht-GAAP-konforme Finanzkennzahlen sich nicht für GAAP-konforme
Rechnungslegungszwecke eignen.
Nicht-GAAP-konforme Kennzahlen werden vielmals von
Wertpapieranalysten, Investoren und sonstigen interessierten
Parteien im Zuge der Bewertungen von Unternehmen, die mit IMS
Health und Quintiles vergleichbar sind, eingesetzt, viele davon
legen im Zuge ihrer Ergebnisberichterstattung nicht-GAAP-konforme
Kennzahlen vor. Nicht-GAAP-konforme Kennzahlen sind als analytische
Instrumente nur begrenzt einsetzbar. Sie sind keine Darstellungen,
die in Übereinstimmung mit GAAP erfolgen, sie stellen keine
Kennzahlen für die finanzielle Lage oder Liquidität dar und sollten
nicht als eine Alternative für einen gemäß GAAP ermittelten
periodischen Gewinn oder Verlust beziehungsweise operative
Cashflows, wie gemäß GAAP ermittelt, betrachtet werden.
Nicht-GAAP-konforme Kennzahlen sind nicht notwendigerweise mit
ähnlich bezeichneten Kennzahlen, wie sie von anderen Unternehmen
eingesetzt werden, vergleichbar. Infolgedessen sollten Sie solche
Leistungskennzahlen nicht unabhängig oder als Ersatz für eine
Analyse der jeweiligen gemäß GAAP ermittelten Betriebsergebnisse
von IMS Health beziehungsweise Quintiles betrachten.
Wichtige Informationen über die Transaktion und wo diese
nachgelesen werden k�nnen
In Verbindung mit der vorgeschlagenen Transaktion werden IMS
Health und Quintiles Unterlagen bei der US-amerikanischen
Wertpapier- und B�rsenaufsichtsbeh�rde SEC einreichen, wie eine
Registrierungserklärung in Formular S-4. Quintiles und IMS
Health beabsichtigen eine Aussendung einer gemeinsamen
Aktionärsinformation an ihre eigenen Aktionäre, die ebenso einen
Prospekt von Quintiles darstellen wird. Sobald die
Registrierungserklärung als wirksam erklärt wird, beabsichtigen IMS
Health und Quintiles die Aussendung der endgültigen gemeinsamen
Aktionärsinformation/des gemeinsamen Prospekts an ihre jeweiligen
Aktionäre, und sie k�nnen ebenso weitere Dokumente bezüglich der
vorgeschlagenen Transaktion bei der SEC einreichen. Diese
Mitteilung ersetzt nicht die gemeinsame Aktionärsinformation/den
den gemeinsamen Prospekt oder die Registrierungserklärung
beziehungsweise sonstige Dokumente, die IMS Health oder Quintiles
bei der SEC ansonsten noch einreichen k�nnten. Investoren und
Wertpapierbesitzer von IMS Health und Quintiles werden dazu
aufgefordert, die Registrierungserklärung, die gemeinsame
Aktionärsinformation/den gemeinsamen Prospekt und sonstige
relevante Dokumente wie auch Änderungen oder Ergänzungen dazu
sorgfältig und vollständig zu lesen, sobald diese verfügbar sind,
da sie wichtige Informationen enthalten. Investoren und
Wertpapierbesitzer k�nnen kostenlose Exemplare der
Registrierungserklärung, der gemeinsamen Aktionärsinformation/des
gemeinsamen Prospekts (sobald verfügbar) und der sonstigen bei der
SEC von IMS Health und Quintiles eingereichten Dokumente über die
von der SEC gepflegte Website unter www.sec.gov oder bei der
Abteilung Anlegerbeziehungen unter folgenden Kontaktadressen
beziehen:
IMS
Health
Quintiles
ir@imshealth.com
InvestorRelations@quintiles.com
+1.203.448.4600 +1.919.998.2590 Anlegerbeziehungen: 4820 Emperor
Boulevard 83 Wooster Heights RD PO Box 13979 Danbury, CT, 06810
Durham, North Carolina 27703
Teilnehmer am Einholungsverfahren
IMS Health, Quinitiles und einige ihrer jeweiligen Direktoren,
Führungskräfte und Mitarbeiter k�nnen als Teilnehmer an der
Einholung von Stimmrechtsvollmachen bezüglich der vorgeschlagenen
Transaktionen und dazugeh�rigen Angelegenheiten betrachtet werden.
Informationen bezüglich der Direktoren und Führungskräfte von IMS
Health einschließlich einer Beschreibung deren direkter Interessen
im Zuge von Wertpapierbeteiligungen oder ähnlichen, sind im
Formular 10-K von IMS Health für das Kalenderjahr mit Ende 31.
Dezember 2015 und in der am 22. Februar 2016 eingereichten
Aktionärsinformation enthalten, die der SEC vorgelegt wurden.
Informationen bezüglich der Direktoren und Führungskräfte von
Quintiles, einschließlich einer Beschreibung deren direkter
Interessen im Zuge von Wertpapierbeteiligungen oder ähnlichen, sind
im Formular 10-K von Quintiles für das Kalenderjahr mit Ende 31.
Dezember 2015 und in der am 21. März 2016 eingereichten
Aktionärsinformation enthalten, die der SEC vorgelegt wurden.
Weitere Informationen sind in der Registrierungserklärung in
Formular S-4 und in der gemeinsamen Aktionärsinformation/im
gemeinsamen Prospekt, sobald diese verfügbar sind, enthalten.
Kein Angebot beziehungsweise keine Einholung
Diese Mitteilung soll kein Angebot zum Verkauf oder keine
Einholung eines Angebots zum Verkauf beziehungsweise Kauf
irgendeines Wertpapiers beabsichtigen und auch nicht darstellen,
und sie soll auch keine Einholung von Stimmen zugunsten einer
Genehmigung darstellen. Ebenso dürfen Wertpapiere in solchen
Ländern mit Gesetzgebungen nicht verkauft werden, in denen ein
solches Angebot, eine solche Einholung oder ein solcher Verkauf vor
der Registrierung oder Qualifizierung nach den Wertpapiergesetzen
der jeweiligen Gesetzgebung unzulässig wäre. Wertpapiere dürfen nur
durch einen Prospekt, der die Anforderungen des Abschnitts 10 des
Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung erfüllt,
angeboten werden.
Tabelle 1 Quintiles Transnational Holdings Inc.
und Tochtergesellschaften Überleitung des Nettogewinns zum
bereinigten EBITDA Zw�lf Monate mit Ende 31. Dezember
2015 (in Millionen US-Dollar)
31. Dezember 2015
Nettogewinn $ 387 Zinsausgaben, netto 98
Ertragsteueraufwendungen 159 Wertminderungen und Abschreibungen 128
Umstrukturierungskosten 31 Wertminderung 2 Verluste durch die
Schuldentilgung 8 Bereinigung der geschätzten Eventualzahlungen (1)
6
Bereinigtes EBITDA $
819
(1) Änderungen im geschätzten Fair
Value der geschätzten Eventualzahlungen bei
Unternehmenszusammenschlüssen
Tabelle 2 IMS Health Holdings, Inc.
Überleitung des Nettogewinns zum bereinigten EBITDA Zw�lf
Monate mit Ende 31. Dezember 2015 (in Millionen
US-Dollar)
31. Dezember 2015
Nettogewinn $ 417 Einkommenssteuervorteil (200
) Sonstige Erträge, netto (19 ) Zinsaufwendungen 169 Zinsertrag (3
) Wertminderungen und Abschreibungen 341 Rechnungsabgrenzungsposten
Anpassungen der Erstkonsolidierung 10 Mit Aktienvergütungen
verbundene Aufwendungen (1) 28 Umstrukturierungsaufwendungen und
dazugeh�rige Aufwendungen (2) 91 Akquisitionsbedingte Aufwendungen
(3) 51 Mit der Zweitplatzierung verbundene Ausgaben 1
Bereinigtes EBITDA $ 886
(1) Mit Aktienvergütungen verbundene
Aufwendungen sind in Informationsbetriebskosten, Direkte und
Mehrkosten für Technologiedienste und Vertriebs- und
Verwaltungskosten wie im Folgenden enthalten:
(in Millionen US-Dollar)
31. Dezember 2015
Informationsbetriebskosten $ 2 Direkte und Mehrkosten für
Technologiedienste 2 Vertriebs- und Verwaltungskosten 24
(2) Umstrukturierungsaufwendungen und
dazugeh�rige Aufwendungen enthalten Abfindungen und Wertminderung
und Mitarbeiterkosten wie auch Aufwendungen durch Dritte in Bezug
auf die zweifachen laufenden Kosten für die auf den Wissenstransfer
bezogenen Tätigkeiten. Die zweifachen laufenden Kosten für die auf
den Wissenstransfer bezogenen Tätigkeiten in der H�he von 3
Millionen US-Dollar für die zw�lf Monate mit Ende 31. Dezember 2015
sind hauptsächlich in den Informationsbetriebskosten enthalten.
(3) Akquisitionsbedingte Aufwendungen sind
hauptsächlich in den Vertriebs- und Verwaltungskosten
enthalten.
Tabelle 3 Quintiles Transnational Holdings
Inc. und Tochtergesellschaften Nettobarmittel aus laufender
Geschäftstätigkeit an nicht fremdfinanzierten freien
Cashflow Zw�lf Monate mit Ende 31. Dezember 2015
(in Millionen US-Dollar)
31. Dezember 2015
Nettobarmittel aus laufender Geschäftstätigkeit $
476 Kapitalaufwendungen (78 )
Freier
Cashflow $ 397 Zinszahlungen in bar 82
Steuerzahlungen in bar, nach Abzug von Erstattungen 121 Verlust aus
Schuldentilgung 8 Zahlungen für Umstrukturierungen 24
Nicht fremdfinanzierter freier Cashflow
$ 632 Tabelle 4 IMS
Health Holdings, Inc. Nettobarmittel aus laufender
Geschäftstätigkeit an nicht fremdfinanzierten freien
Cashflow Zw�lf Monate mit Ende 31. Dezember 2015
(in Millionen US-Dollar)
31. Dezember 2015
Nettobarmittel aus laufender Geschäftstätigkeit $
490 Kapitalaufwendungen (52 ) Ergänzungen zu
Computersoftware (131 )
Freier Cashflow
$ 307 Zinszahlungen in bar 158 Steuerzahlungen in
bar, nach Abzug von Erstattungen 92 Akquisitionsbedingte
Aufwendungen (1) 51 Mit der Zweitplatzierung verbundene Ausgaben 1
Abfindungen, Transaktionsbezogene und sonstige Zahlungen 43 Erl�se
aus Wechselkurssicherung (24 )
Nicht
fremdfinanzierter freier Cashflow $ 628
(1) Akquisitionsbedingte
Aufwendungen sind hauptsächlich in den Vertriebs- und
Verwaltungskosten enthalten.
Tabelle 5 Quintiles Transnational Holdings
Inc. und Tochtergesellschaften Berechnung des
Bruttoverschuldungsgrads Stand: 31. Dezember 2015
(in Millionen US-Dollar)
Bruttoverschuldung Stand 31. Dezember 2015 $
2.501 Bereinigtes EBITDA (für die zw�lf Monate mit Ende
31. Dezember 2015) $ 819
Bruttoverschuldungsgrad (Bruttoverschuldung/Bereinigtes EBITDA
der letzten zw�lf Monate) 3,1x Barmittel zum
31. Dezember 2015 $ 977
Nettoverbindlichkeiten $ 1.524 Bereinigtes
EBITDA (für die zw�lf Monate mit Ende 31. Dezember 2015)
$ 819 Nettoverschuldungsgrad
(Nettoverschuldung/Bereinigtes EBITDA der letzten zw�lf Monate)
1,9x Tabelle 6 IMS
Health Holdings, Inc. Berechnung des
Bruttoverschuldungsgrads Stand: 31. Dezember 2015
(in Millionen US-Dollar)
Bruttoverschuldung Stand 31. Dezember 2015 $
4.266 Bereinigtes EBITDA (für die zw�lf Monate mit Ende
31. Dezember 2015) $ 886
Bruttoverschuldungsgrad (Bruttoverschuldung/Bereinigtes EBITDA
der letzten zw�lf Monate) 4,8x Barmittel zum
31. Dezember 2015 $ 348
Nettoverbindlichkeiten $ 3.918 Bereinigtes
EBITDA (für die zw�lf Monate mit Ende 31. Dezember 2015)
$ 886 Nettoverschuldungsgrad
(Nettoverschuldung/Bereinigtes EBITDA der letzten zw�lf Monate)
4,4x
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Kinsley, +1 203-448-4691tkinsley@imshealth.comoderQuintiles
Transnational Holdings Inc.Medienarbeit:Phil Bridges, +1
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