/LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE DISTRIBUÉ AUX AGENCES
DE TRANSMISSION DES ÉTATS-UNIS NI DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS./
MONTRÉAL, le 4 mars 2014 /CNW Telbec/ - Le Fonds de placement
immobilier Cominar (« Cominar ») (TSX :
CUF.UN) a annoncé aujourd'hui qu'il a fixé le prix d'une
réouverture du placement de ses débentures non garanties de premier
rang de série 4 à 4,941 % échéant le 27 juillet 2020
d'un capital de 100 millions de dollars (les
« débentures »). Les débentures sont offertes au
prix de 1 028,41 $ par tranche de 1 000 $ de
capital de débentures, majoré de l'intérêt couru et impayé pour la
période commençant le 27 janvier 2014, inclusivement, et se
terminant à la date de clôture du présent placement, exclusivement.
Le rendement effectif des débentures (si elles sont détenues
jusqu'à l'échéance) sera de 4,425 % par année. La clôture du
placement des débentures devrait avoir lieu vers le 7 mars
2014.
Cominar a l'intention d'affecter la totalité du
produit net du placement, qui s'élèvera à environ
102,2 millions de dollars (déduction faite des frais
estimatifs du placement et de la rémunération des placeurs pour
compte), au remboursement d'une partie de l'encours de sa facilité
de crédit.
Les débentures seront offertes au public au
Canada, aux termes d'un prospectus
préalable de base que Cominar a déposé précédemment (le
« prospectus »), conformément à une convention de
placement pour compte conclue avec un syndicat dont les co-chefs de
file sont Financière Banque Nationale Inc. et BMO Marchés des
capitaux et qui est aussi composé des entités suivantes : RBC
Dominion valeurs mobilières Inc., Valeurs mobilières
Desjardins inc., Marchés mondiaux CIBC inc., Scotia Capitaux
Inc. et Valeurs Mobilières TD Inc. Cominar déposera également
auprès des autorités en valeurs mobilières compétentes dans chacune
des provinces et dans chacun des territoires du Canada un supplément de prospectus relatif au
prospectus (le « supplément de prospectus ») se
rapportant au placement des débentures. On pourra consulter des
exemplaires du prospectus et du supplément de prospectus sur le
site Internet de SEDAR, au www.sedar.com.
Le présent communiqué ne constitue ni une offre
de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat visant les
débentures dans quelque territoire que ce soit. Aucune autorité en
valeurs mobilières n'a approuvé ou désapprouvé les débentures
offertes, ni ne s'est prononcée sur l'exactitude ou sur le
caractère adéquat du prospectus ou du supplément de prospectus.
Les débentures n'ont pas été ni ne seront
inscrites aux termes de la loi des États-Unis intitulée
Securities Act of 1933 et, par conséquent, elles ne seront
pas offertes ni vendues ni remises, directement ou indirectement,
aux États-Unis, dans ses possessions et dans les autres territoires
sous sa compétence, ni à une personne des États-Unis, ou pour le
compte ou au bénéfice d'une personne des États-Unis, sauf aux
termes d'une dispense applicable des exigences d'inscription.
Profil au 4 mars 2014
Cominar est le troisième fonds de placement
immobilier diversifié en importance au Canada et demeure actuellement le plus
important propriétaire d'immeubles commerciaux dans la province de
Québec. Cominar est propriétaire d'un portefeuille constitué de
513 immeubles dans trois segments de marché différents, soit
des immeubles de bureaux, des immeubles commerciaux et des
immeubles industriels et polyvalents. La superficie locative du
portefeuille de Cominar totalise 38,4 millions de pieds carrés
au Québec, en Ontario, dans les
provinces de l'Atlantique et dans l'Ouest canadien. Cominar a pour
objectifs de verser des distributions de liquidités accrues à ses
porteurs de parts et de maximiser la valeur pour ceux-ci grâce à
une gestion proactive et à l'expansion de son portefeuille.
Énoncés prospectifs
Le présent communiqué peut contenir des énoncés
prospectifs concernant Cominar ainsi que son exploitation, sa
stratégie, sa performance financière et sa situation financière.
Ces énoncés se reconnaissent habituellement à l'emploi de termes
tels que « pouvoir », « prévoir »,
« estimer », « s'attendre à », « avoir
l'intention de », « être d'avis » ou
« continuer » et de la forme négative de ces termes et
leurs variantes, ainsi qu'à l'emploi du conditionnel et du futur.
La performance et les résultats réels de Cominar dont il est
question dans les présentes pourraient différer sensiblement de
ceux qui sont exprimés dans ces énoncés ou qui y sont
sous-entendus. Ces énoncés sont faits entièrement sous réserve des
incertitudes et des risques inhérents aux attentes futures. Parmi
les facteurs importants en conséquence desquels les résultats réels
pourraient différer sensiblement des attentes, citons les facteurs
généraux liés à la conjoncture économique et aux marchés, la
concurrence, la modification de la réglementation gouvernementale
et les facteurs exposés sous la rubrique « Facteurs de
risque » de la notice annuelle de Cominar. La présente mise en
garde s'applique à tous les énoncés prospectifs attribuables à
Cominar et aux personnes qui agissent en son nom. Sauf stipulation
contraire, tous les énoncés prospectifs sont à jour à la date du
présent communiqué.
SOURCE FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER COMINAR