Fin de la période de stabilisation
Regulatory News:
OSE Pharma SA (Paris:OSE) (ISIN : FR0012127173 ;
Mnémo : OSE), société biopharmaceutique qui développe des
produits d’immunothérapie spécifique contre le cancer au stade
invasif, annonce aujourd’hui la mise en œuvre du contrat de
liquidité avec Invest Securities et la fin de la période de
stabilisation.
La société a grâce au succès de son introduction désormais
pleinement les moyens de financer son étude clinique pivot de phase
3 dans le cancer du poumon. Le choix d’une première étude
exploratoire de phase 2 envisagée en partenariat est désormais
également possible (en combinaison thérapeutique ou sur de
nouvelles indications contre d’autres cancers.
La période d’exercice de l’option de surallocation était ouverte
du 24 mars au 24 avril 2015. Invest Securities, Chef de File et
Teneur de Livre agissant au nom et pour le compte de OSE Pharma,
met fin à la période de stabilisation aujourd’hui et n’exercera pas
l’option de surallocation.
En conséquence, le nombre total d’actions d’OSE Pharma offertes
dans le cadre de son introduction en bourse s’élève à 1 955
000 actions, soit 19,6 % du capital social de la société, portant
ainsi la taille de l’offre à environ 21,1 millions d’euros.
Le flottant s’élève à environ 32,8 % du capital d’OSE
Pharma.
À l’issue de l’introduction en bourse, la répartition du capital
d’OSE Pharma est la suivante :
Noms Capital
existant
Nbre d'actions
% du capital etdes droits
devote
Emile Loria 3,612,085 36.19% Guy Chatelain 275,000
2.76% Dominique Costantini 1,865,026 18.69% MS Medical Synergy
750,000 7.51%
Sous-Total Concert
6,502,111 65.15% Aperana
Consulting (Alexis Peyroles) 205,000 2.05% Sigma Gestion 84,441
0.85% Financière Tuileries Développement 48,304 0.48% Financière du
Bac 37,500 0.38% Bac Investissement 36,569 0.37% EMA Finances
25,000 0.25% GHL Assurance / Edenvy 18,750 0.19% Health Innovation
One 9,375 0.09% Ibero 46,276 0.46%
Sous-Total Investisseurs 511,215
5.12% Public 2,967,621
29.73%
Total 9,980,947
100%
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 631-10
du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers, Invest
Securities, en sa qualité d’agent stabilisateur, indique avoir
réalisé des opérations de stabilisation sur un total de 313 578
actions OSE Pharma détaillées ci-dessous :
Date
Prix
minimum
Prix
maximum
30/03/2015 10,10 € 10,80 € 31/03/2015
10,28 € 10,65 € 01/04/2015
10,44 € 10,72 € 02/04/2015 10,27
€ 10,65 € 07/04/2015 10,10 €
10,56 € 08/04/2015 9,75 € 10,22
€ 09/04/2015 9,02 € 9,62 € 10/04/2015
8,81 € 9,49 € 13/04/2015
9,45 € 9,76 € 14/04/2015 9,30 €
9,86 € 15/04/2015 9,50 € 9,75 €
16/04/2015 9,51 € 9,78 € 17/04/2015
9,70 € 10,01 € 20/04/2015
9,86 € 10,14 € 21/04/2015 9,86 €
10,14 € 21/04/2015 9,86 € 10,16
€ 22/04/2015 9,70 € 10,00 € 23/04/2015
9,50 € 10,00 €
Il a été mis fin ce jour à la période de stabilisation qui avait
débuté le 24 mars 2015 (après la diffusion du communiqué par OSE
Pharma annonçant le résultat de l’offre).
Contrat de liquidité
La Société annonce également la mise en œuvre d’un contrat de
liquidité avec la société Invest Securities.
Conformément à la décision de son Conseil d’administration dans
sa réunion du 27 mars 2015, OSE Pharma a confié, en vue de
l’animation du cours du titre à Invest Securities la mise en œuvre
d’un contrat de liquidité. Ce contrat, dans sa forme et son
application, est conforme à la charte de déontologie de l’AMAFI
approuvée par la décision de l’Autorité des Marchés Financiers du
21 mars 2011.
En termes de moyens, un montant de 300.000 euros en espèces a
été alloué au compte de liquidité. Il prendra effet à compter du 24
avril 2015 inclus.
Intermédiaires financiers
Invest Securities agit en qualité de Chef de File et Teneur de
Livre.
Informations accessibles au public
Des exemplaires du Prospectus visé par l’Autorité des Marchés
Financiers (l’« AMF ») le 6 mars 2015 sous le numéro 15-078,
composé d’un document de base enregistré le 17 septembre 2014 sous
le numéro l.14-056 et de la note d’opération (incluant le résumé du
Prospectus), sont disponibles sans frais et sur simple demande au
siège social d’OSE Pharma, Pépinière Paris Santé Cochin – 29 bis
rue du Faubourg Saint Jacques - 75014 Paris, France. Le Prospectus
peut être consulté sur les sites de l’AMF (www.amf-france.org) et
d’OSE Pharma (www.osepharma.com).
Facteurs de risques
L'attention du public est attirée sur le chapitre 4 « Facteurs
de risques » du document de base et sur le chapitre 2 « Facteurs de
risques liés à l’Offre » de la note d’opération visée le 6 mars
2015 sous le numéro 15-078, et en particulier sur le fait qu’à ce
jour, les produits sont en cours de développement, que la Société
ne réalise pas de chiffre d’affaires et n’est pas en mesure de
verser de dividende.
A propos d’OSE Pharma
OSE Pharma est une société biopharmaceutique qui conçoit et
développe des produits d’immunothérapie contre le cancer grâce à sa
technologie Memopi® qui augmente la réponse spécifique T
cytotoxique et apprend au système immunitaire à éliminer les
cellules cancéreuses.
Son produit phare, Tedopi® (anciennement Texopi®), est une
combinaison de 10 épitopes optimisés, dirigés contre 5 antigènes
tumoraux à la fois. Dans son application clinique la plus avancée,
il fera l’objet d’une étude pivot de Phase 3 aux Etats-Unis et en
Europe, dans le cancer du poumon « non à petites
cellules » (NSCLC) pour des patients HLA A2 positifs. Tedopi®
a reçu le statut de médicament orphelin aux Etats-Unis et en Europe
est considéré comme une médecine personnalisée sur une population
de patients répondeurs HLA-A2.
Par ailleurs Tedopi® (OSE-2101) peut être développé en Phase 2
dans d’autres indications toujours chez des patients répondeurs
HLA- A2 positifs en oncologie (ovaires, colon, seins, prostate). Il
est également envisagé en combinaison avec d’autres produits
d’immunothérapie ou de thérapie ciblée.
Tedopi® vise cinq antigènes tumoraux à la fois (TAA). Ils ont
été sélectionnés car leur présence est liée à un mauvais pronostic
et à la gravité de plusieurs cancers. Le produit contient dix
épitopes dérivés de ces 5 antigènes tumoraux. Ces épitopes
optimisés ou « néo-épitopes », sont choisis et modifiés
pour une liaison accrue aux récepteurs de la réponse T (HLA-A2 et
TCR), Ces « néo- epitopes » génèrent de fortes réponses
spécifiques de cellules T cytotoxiques, conduisant le système
immunitaire à détruire les cellules tumorales qui expriment HLA-A2
et un des antigènes tumoraux visés.
Depuis 2012, Emile Loria et Dominique Costantini, deux
entrepreneurs expérimentés de la biotechnologie ont fondé OSE
Pharma. La société est basée à Paris, à l’hôpital Cochin. En 2014,
la société a finalisé l’acquisition des actifs de la technologie
Memopi®, des droits mondiaux et du savoir-faire connexe.
L’acquisition de Memopi® se fonde sur l’expérience d’Emile Loria
qui a été, en tant qu’ancien CEO d’Epimmune, à l’initiative du
passage en développement clinique de ce produit novateur de
l’immunothérapie du cancer.
OSE Pharma est cotée sur Euronext à Paris (ISIN :
FR0012127173 ; Mnémo : OSE).
Plus d’informations sur www.osepharma.com
Suivez-nous sur Twitter @OSE_Pharma
Avertissement :
Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne
constituent pas, ni ne sauraient être interprétés comme une offre
au public ou une invitation de vente ou de souscription, ou la
sollicitation de tout ordre ou invitation d’achat ou de
souscription d’actions ou d’autres titres financiers OSE PHARMA
dans un quelconque pays. Aucune offre d’actions ou autres titres
financiers n’est faite, ni ne sera faite ni en France ni à
l’étranger, préalablement à l’obtention d’un visa de l’Autorité des
marchés financiers (l’ « AMF ») sur un prospectus composé du
document de base et d’une note d’opération qui sera soumise
ultérieurement à l’AMF, conforme aux dispositions de la Directive
2003/71/CE modifiée.
En particulier, le présent communiqué ne constitue pas une offre
de vente des actions ou autres titres financiers de OSE Pharma ou
une quelconque sollicitation d’offre d’achat ou de souscription de
titres financiers aux Etats-Unis d’Amérique ni dans aucun autre
pays, y compris au Canda, en Australie et au Japon. Les actions, ou
toute autre valeur mobilière, de OSE PHARMA ne peuvent être
offertes, souscrites ou vendues aux Etats-Unis d’Amérique qu’à la
suite d’un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933,
tel que modifié (« U.S. Securities Act »), ou dans le cadre d’une
exemption à cette obligation d’enregistrement. Les actions de OSE
PHARMA n’ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du U.S.
Securities Act et OSE PHARMA n’a pas l’intention d’enregistrer
l’offre mentionnée dans le présent document ou une partie de cette
offre aux Etats-Unis d’Amérique ni de procéder à une quelconque
offre au public de ses actions ou valeurs mobilières aux Etats-Unis
d’Amérique.
L’Offre se présente comme suit : offre au public de titres
financiers visant les investisseurs de détail en France et
placement privé (i) destiné à un nombre limité d’« investisseurs
institutionnels qualifiés » (IIQ) aux États-Unis (définition de la
règle 144A du U.S. Securities Act), proposé sous une forme
n’exigeant pas d’enregistrement en vertu du U.S. Securities Act, et
(ii) destiné à certains investisseurs institutionnels
(investisseurs qualifiés ou institutionnels en vertu de la
législation du pays concerné) hors États-Unis, conformément au
règlement S de la loi de 1933 sur les valeurs mobilières, sous sa
forme actuelle. Des placements privés sont possibles dans des États
membres de l’Espace Economique Européen en vertu d’une autre
exemption prévue par la directive Prospectus transposée en droit
national. Les actions nouvelles de la Société visées par l’Option
de sur-allocation (les « Actions proposées ») n’ont pas été et ne
seront pas enregistrées en vertu du U.S. Securities Act, ni auprès
d’une autorité de contrôle quelconque aux États-Unis, et ne peuvent
être proposées, vendues, nanties ou cédées d’aucune autre façon,
sinon dans le cadre d’une exemption des exigences d’enregistrement
du U.S. Securities Act ou d’une transaction n’y étant pas soumise,
et dans le respect de la législation des États.
Ni la Société, ni le Chef de File-Teneur de Livre ne proposent à
la vente les Actions proposées, ni ne sollicitent une offre d’achat
de celles-ci, auprès de quelque personne que ce soit se trouvant
dans un pays ou État où une telle vente ou sollicitation est
interdite ; il en va de même du Prospectus. Les Actions proposées
ne peuvent être proposées à la vente ni vendues, directement ou
indirectement, et le Prospectus ni aucun autre document en rapport
avec l’Offre ne peuvent être diffusés ou adressés à quiconque, dans
quelque pays que ce soit, sauf dans un contexte caractérisé par le
respect de l’ensemble de la législation et de la réglementation en
vigueur. Il incombe à quiconque se trouverait en possession du
Prospectus de s’informer quant aux restrictions précitées, et de
s’y conformer. La Société et le Chef de File-Teneur de Livre ne
sauraient être tenus pour responsables de toute violation desdites
restrictions, qu’elle soit ou non le fait d’un acheteur potentiel
des Actions proposées.
La diffusion, la publication ou la distribution de ce communiqué
dans certains pays peut constituer une violation des dispositions
légales et réglementaires en vigueur ou être sujette à des
restrictions en vertu des dispositions légales et réglementaires en
vigueur. Les personnes physiquement présentes dans ces pays et en
possession du communiqué doivent donc s’informer des éventuelles
restrictions locales et s’y conformer. Le présent communiqué de
presse ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement
ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis d’Amérique, du
Canada, de l’Australie ou du Japon.
Le présent communiqué constitue une communication à caractère
promotionnel et non pas un prospectus au sens de la Directive
2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003
telle que modifiée, notamment par la Directive 2010/73/UE du
Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, et telle que
transposée dans chacun des Etats membres de l’Espace économique
européen (la « Directive Prospectus »).
S’agissant des Etats membres de l’Espace Economique Européen
autres que la France, ayant transposé la Directive Prospectus,
aucune action n’a été entreprise et ne sera entreprise à l’effet de
permettre une offre au public des titres objet de ce communiqué
nécessitant la publication par OSE PHARMA d’un prospectus dans l’un
ou l’autre de ces Etats membres. En conséquence, les actions OSE
PHARMA ne peuvent être offertes et ne seront offertes dans aucun
des Etats membres autre que la France, sauf conformément aux
dérogations prévues par l’article 3(2) de la Directive Prospectus,
si elles ont été transposées dans cet Etat membre ou dans les
autres cas ne nécessitant pas la publication par OSE PHARMA d’un
prospectus au titre de l’article 3 de la Directive Prospectus et/ou
des règlementations applicables dans cet Etat membre.
S’agissant du Royaume-Uni, ce communiqué ne constitue pas une
offre publique de valeurs mobilières. Il s’adresse uniquement aux
personnes qui : (i) sont des professionnels en matière
d'investissements (« investment professionnals ») au sens de
l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 (tel qu'actuellement en vigueur,
ci-après le « Financial Promotion Order ») (l’ « Ordre »), (ii)
sont visées à l'article 49(2) (a) à (d) (« high net worth
companies, unincorporated associations, etc. ») du Financial
Promotion Order, (iii) sont en dehors du Royaume-Uni, ou (iv) sont
des personnes à qui une invitation ou une incitation à s'engager
dans des activités d'investissement (au sens de la section 21 du
Financial Services and Markets Act 2000) dans le cadre de
l'émission ou de la cession de toutes valeurs mobilières peut être
légalement communiquée, directement ou indirectement (toutes ces
personnes étant dénommées ensemble, les « Personnes Habilitées »).
Le présent communiqué est destiné uniquement aux Personnes
Habilitées et ne peut être utilisé par aucune personne autre qu'une
Personne Habilitée. Tout investissement ou activité
d'investissement auquel se rapporte le présent communiqué est
accessible uniquement aux Personnes Habilitées et ne peut être
réalisé que par les Personnes Habilitées.
Le présent communiqué contient des déclarations prospectives.
Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de ces
déclarations prospectives qui sont soumises à des risques tels que,
notamment, ceux décrits dans le document de base de la Société
enregistré auprès de l’Autorité des marchés financiers sous le
numéro I. 14-056 le 17 septembre 2014, et à l’évolution de la
conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur
lesquels OSE PHARMA évolue.
Ne pas distribuer directement ou indirectement
aux Etats-Unis d’Amérique, au Canada, en Australie ou au Japon.
OSE Pharma saDominique Costantini, Directeur GénéralMob
+33 6 13 20 77 49dominique.costantini@osepharma.comAlexis Peyroles,
Directeur Administratif et FinancierMob : +33 6 11 51 19
77Alexis.peyroles@osepharma.comouCitigate Dewe
RogersonLaurence Bault / Lucie Larguier+33 1 53 32 84
78laurence.bault@citigate.frouComCorpFlorence Portejoie /
Bénédicte Couturier+33 6 88 84 81 74fportejoie@comcorp.fr
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