Sequoia Logística aprova emissão de R$ 400 milhões em debêntures
20 September 2023 - 9:45PM
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A Sequoia protocolou perante a CVM, pedido de registro, da
distribuição pública de debêntures mandatoriamente conversíveis em
ações, da espécie quirografária, em até 2 séries, da 4ª emissão da
Companhia.
O fato relevante foi feito pela companhia (BOV:SEQL3) nesta
terça-feira (19).
A Oferta consistirá na distribuição pública de 400.000
debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00, perfazendo,
na Data de Emissão, o valor total de R$ 400 milhões.
A primeira série, de R$ 300 milhões, é voltada exclusivamente
para investidores que já sejam titulares de debêntures simples da
3ª emissão da companhia, ocorrida no fim de 2022. Para a oferta
ocorrer, é necessário que pelo menos R$ 200 milhões sejam
distribuídos entre esse público.
As Debêntures da Primeira Série serão integralizadas mediante a
entrega de Créditos, sem captação de novos recursos, visando a
alteração do endividamento decorrente dos Créditos em títulos
conversíveis em Ações Decorrentes da Conversão.
Os recursos líquidos obtidos por meio da colocação das
Debêntures da Segunda Série serão destinados exclusivamente para
pagamento de frete e fornecedores da companhia.
A Oferta será realizada sob a coordenação do Banco Santander
(Brasil).
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