Bper: collocato covered bond a 5 anni per 750mln, ordini per 1,6 mld
22 November 2023 - 6:14AM
MF Dow Jones (Italian)
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 21 nov -Bper Banca ha
concluso con successo il collocamento dell'emissione garantita per
un ammontare di 750 milioni di euro con scadenza 5 anni, a tasso
fisso, destinata a investitori istituzionali. Si tratta della prima
emissione dell'istituto qualificata come 'European Covered Bond
(Premium)' in conformità alla nuova direttiva europea recepita il
30 marzo 2023. Lo comunica la società in una nota.
L'emissione, si rende noto, ha raccolto ordini di oltre il
doppio dell'ammontare emesso, da parte di circa 70 investitori.
"Grazie all'ottima e ben diversificata domanda - sottolinea la
banca - la guidance iniziale di 80 p.b. rispetto al tasso mid swap
di riferimento è stata ridotta di 5 p.b. e fissata a 75 p.b., con
una cedola fissa del 3,750% pagata annualmente e con un prezzo di
emissione/re-offer di 99,690%". L'allocazione finale è stata
principalmente a favore di banche (40%), fondi (34%) e istituzioni
(25%). Rispetto alla distribuzione geografica, si segnala la
presenza di investitori esteri, tra cui Germania e Austria con il
21%, paesi nordici con il 17%, Benelux con l'8%, Regno Unito e
Irlanda con l'8% e Francia con il 2%, mentre quelli italiani sono
stati il 41%. Le obbligazioni sono garantite da un portafoglio
ipotecario al 100% residenziale. L'emissione è a valere sul primo
Programma Covered Bond di Bper Banca (Estense Covered Bond) di 7
miliardi di euro in regime di dematerializzazione centralizzata
presso Euronext Securities Milan. Il rating atteso, spiega la
società, è Aa3 da parte di Moody's. L'obbligazione sarà quotata
presso il Luxembourg Stock Exchange e la data di regolamento sarà
l'28 novembre 2023.
com-Bla
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