Rubis: mise en place d'une ligne de capital sous forme d'émissions de bons d'actions
18 July 2013 - 2:55AM
Bourse Web Dow Jones (French)
Dans le cadre des délégations consenties par les assemblées
générales mixtes des actionnaires et des commandités du 7 juin
2012, Rubis (RUI.FR) a mis en place le 17 juillet 2013 une ligne de
capital, sous forme d'émissions de bons d'émission d'actions (BEA),
répartie entre BNP Paribas et Crédit Agricole Corporate &
Investment Bank (Crédit Agricole CIB), lui permettant de réaliser
des augmentations de capital successives dans la limite autorisée
de 8% du capital au jour de l'assemblée générale mixte du 7 juin
2012, soit un nombre total de 2.440.000 actions, a indiqué jeudi le
groupe de distribution et de stockage de produits pétroliers dans
un communiqué.
PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE:
-Dans le prolongement des opérations réalisées depuis 2010, Rubis
innove en mettant en place une nouvelle ligne de capital répartie
entre deux établissements financiers.
-Ce mécanisme de financement par fonds propres s'est révélé
particulièrement adapté à la stratégie de croissance du groupe,
offrant souplesse et complémentarité aux côtés d'autres moyens de
financement tels que sa capacité d'autofinancement et les crédits
bancaires classiques, et ceci au moment où Rubis poursuit sa
politique de croissance externe et intensifie ses investissements
(Reichstett, Europe du Nord, Turquie).
-BNP Paribas (au titre d'une convention OCEAN - Ordre Continu
d'Emission d'Actions Nouvelles) et Crédit Agricole CIB ont chacun
signé une convention avec Rubis le 17 juillet 2013 et souscrit
respectivement 1.220.000 BEA. Ces BEA pourront être exercés
uniquement au gré de Rubis pendant une période de 40 mois, par
tranches successives, chaque établissement s'étant engagé à
souscrire, directement ou par l'intermédiaire de l'une de ses
filiales, les actions Rubis issues de l'exercice des BEA.
-Le prix de souscription des actions issues de ces conventions fera
ressortir une décote de 4% par rapport au cours moyen pondéré par
les volumes de l'action des 3 séances de Bourse précédant sa
fixation.
-A titre indicatif, sur la base des cours actuels, le montant
d'apport en fonds propres susceptible d'être réalisé au moyen de
cette ligne de capital pourrait atteindre environ 112 MEUR.
-Les deux banques interviennent en tant qu'intermédiaires
financiers et n'ont pas vocation à rester au capital de la
Société.
-Dow Jones Newswires; +33 (0)1 40 17 17 75;
djbourse.paris@dowjones.com
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