Newmont Goldcorp Corporation (NYSE : NEM,
TSX : NGT) (Newmont Goldcorp ou la Société) a annoncé
aujourd’hui la conclusion de sa transaction, qui regroupe
Newmont Mining Corporation et Goldcorp Inc., afin de
constituer la première société aurifère mondiale.
Ce communiqué de presse contient des éléments
multimédias. Voir le communiqué complet ici :
https://www.businesswire.com/news/home/20190419005083/fr/
La société résultante dispose d’un portefeuille d’actifs, de
prospects et de talents sans pareil. Ce portefeuille comprend des
activités à longue durée de vie ainsi que des options d’expansion
et d’exploration rentables dans certaines des juridictions minières
les plus favorables au monde. Newmont Goldcorp va également
offrir aux investisseurs le dividende annuel le plus élevé ainsi
que les Réserves et Ressources par action les plus importantes
parmi les grands producteurs d’or.
« Nous avons atteint notre objectif qui était de devenir la
première société aurifère mondiale et nous allons maintenir cette
position en appliquant notre stratégie gagnante », a déclaré
le PDG Gary J. Goldberg. « Cette stratégie met
l’accent sur l’amélioration constante de la sécurité et de
l’efficacité de nos opérations actuelles, tandis que nous
continuons d’investir dans des projets d’expansion et d’exploration
afin d’alimenter la production de prochaine génération. Une partie
tout aussi importante de cette stratégie consiste à répondre aux
attentes des parties prenantes en continuant d’être en tête du
secteur en termes de création de valeur et de performance en
matière de durabilité. »
Tom Palmer, président et chef de l’exploitation, a
ajouté : « Notre modèle opérationnel éprouvé et nos
valeurs communes ont ouvert la voie à un processus d’intégration
réussi. Ce processus est fondamental pour réaliser pleinement le
potentiel du regroupement Newmont Goldcorp. À terme, notre
objectif est de tirer parti d’un portefeuille plus prolifique et
d’un réservoir de talents encore plus riche afin de générer une
valeur supérieure au fil des décennies. »
Newmont Goldcorp devrait immédiatement :
- Augmenter de 27 % la valeur de
l’actif net par action de Newmont, et de 34 % le flux de
trésorerie 2020 par action de la société combinée ;i
- Commencer à produire des synergies
combinées annuelles avant impôts attendues de
365 millions USD, des gains d’efficacité dans la chaîne
d’approvisionnement et des améliorations de Plein Potentiel,
représentant une Valeur Actuelle Nette de
4,4 milliards USD (avant impôts) ;ii
- Viser 6 à 7 millions d’onces de
production d’or à l’état d’équilibre sur un horizon de plusieurs
décennies ;i
- Disposer des Réserves et des Ressources
aurifères les plus importantes du secteur de l’or, y compris sur
une base par action ;
- Être basée dans des juridictions
minières favorables et des districts aurifères prolifiques sur
quatre continents ;
- Distribuer le dividende le plus élevé
parmi tous les grands producteurs d’or ;iii
- Offrir une souplesse financière et un
bilan de bonne qualité pour faire avancer les projets les plus
prometteurs en générant un Taux de Rendement Interne (TRI) cible
d’au moins 15 % ;iv
- Compter parmi ses rangs des dirigeants
commerciaux chevronnés, des équipes techniques performantes et
d’autres talents possédant une vaste expérience de l’industrie
minière ; et
- Maintenir son leadership au sein de
l’industrie en matière de performance environnementale, sociale et
de gouvernance.
À propos de Newmont Goldcorp
Newmont Goldcorp est la première société aurifère au monde
et un producteur de cuivre, d’argent, de zinc et de plomb. Le
portefeuille d’actifs, de prospects et de talents de classe
mondiale de la Société est ancré dans des territoires miniers
favorables en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Australie et
en Afrique. Newmont Goldcorp est le seul producteur d’or
inscrit dans l’indice S&P 500 et est largement reconnue
pour ses pratiques environnementales, sociales et de gouvernance
fondées sur des principes. La Société est un chef de file du
secteur en termes de création de valeur, s’appuyant sur des normes
de sécurité strictes, une exécution supérieure et des compétences
techniques. Newmont Goldcorp a été fondée en 1921 et est cotée
en bourse depuis 1925.
Déclaration de mise en garde concernant les déclarations
prévisionnelles
Le présent communiqué de presse contient des « déclarations
prévisionnelles » au sens de l’article 27A de la loi
Securities Act de 1933, telle que modifiée, et de
l’article 21E de la loi Securities Exchange Act de 1934, telle
que modifiée, et à ce titre sont supposées couvertes par la
« sphère de sécurité » créée par lesdits articles et
autres lois applicables, ainsi que des « informations
prévisionnelles » au sens des lois canadiennes applicables sur
les valeurs mobilières. Lorsqu’une déclaration prévisionnelle
exprime ou sous-entend une attente ou une conviction relative à des
résultats futurs, ladite attente ou conviction est exprimée de
bonne foi et se fonde sur une base raisonnable. Lesdites
déclarations prévisionnelles impliquent cependant des risques et
incertitudes ainsi que d’autres facteurs susceptibles d’entraîner
un écart sensible entre les résultats réels et les résultats futurs
exprimés, envisagés ou sous-entendus dans lesdites déclarations
prévisionnelles. Les déclarations prévisionnelles portent souvent
sur notre performance commerciale et financière et notre condition
financière future attendue et se reconnaissent souvent à l’emploi
du futur et du conditionnel ou à des mots et expressions tels que
« anticiper », « avoir l’intention »,
« planifier », « estimer », « s’attendre
à », « croire », « cible »,
« indicatif », « préliminaire » ou
« potentiel ». Les déclarations prévisionnelles contenues
dans le présent communiqué de presse peuvent inclure, sans
limitation : (i) les estimations de production et de
ventes futures, y compris la fourchette de production annuelle
prévue ; (ii) les estimations des coûts futurs
applicables aux ventes et des coûts de maintien globaux ;
(iii) les attentes concernant la relution ; (iv) les
estimations des futures dépenses en immobilisations ;
(v) les estimations des réductions de coûts, des gains
d’efficacité et des synergies futurs, y compris, sans limitation,
les économies sur les frais généraux et administratifs,
l’efficacité de la chaîne logistique, l’amélioration potentielle
totale, les possibilités d’intégration et autres améliorations et
économies ; (vi) les prévisions concernant les
explorations futures et le développement, la croissance et le
potentiel des opérations, des projets en cours et des
investissements de Newmont Goldcorp, y compris, sans
limitation, les rendements du projet, le TRI moyen attendu, le
calendrier, les dates de décision, la durée de vie des mines, le
démarrage commercial, la première production, la production moyenne
du capital, les coûts moyens et le potentiel de croissance ;
(vii) les attentes concernant les investissements ou les
désinvestissements futurs ; (viii) les attentes
concernant les dividendes futurs et les rendements au bénéfice des
actionnaires ; (ix) les attentes en matière de génération
de flux de trésorerie disponibles, de liquidité, de solidité du
bilan et de notations de crédit ; (x) les attentes
concernant les capitaux propres et la valeur de l’entreprise
futurs ; (xi) les attentes concernant les plans et les
avantages futurs ; (xii) les attentes concernant la
minéralisation future, y compris, sans limitation, les attentes
concernant les réserves et les ressources, la gradation et les
récupérations ; (xiii) les estimations des coûts et
obligations de clôture futurs. Les estimations ou attentes
concernant des événements ou des résultats futurs sont basées sur
certaines présomptions, qui peuvent se révéler incorrectes. Ces
présomptions incluent, mais sans y être limitées : (i) le fait
qu’il ne devrait pas y avoir de changement significatif dans les
conditions géotechniques, métallurgiques, hydrologiques et autres
conditions physiques actuelles ; (ii) le fait que les
approbations, le développement, l’exploitation et l’expansion des
opérations et projets de Newmont Goldcorp devraient être
conformes aux attentes actuelles et aux plans d’exploitation
minière, y compris, sans limitation, la bonne réception des
approbations pour l’exportation ; (iii) le fait que les
événements politiques au sein des territoires dans lesquels
Newmont Goldcorp exerce ses activités seront conformes à ses
attentes actuelles ; (iv) le fait que les taux de change
pour le dollar australien ou le dollar canadien par rapport au
dollar américain, ainsi que d’autres taux de change, correspondront
approximativement aux niveaux actuels ; (v) certaines
présomptions concernant le prix de l’or, du cuivre, de l’argent, du
zinc, du plomb et du pétrole ; (vi) le fait que les prix
des principales fournitures seront approximativement conformes aux
niveaux actuels ; (vii) l’exactitude des estimations
actuelles des réserves et ressources minérales ainsi que des
matières minéralisées ; et (viii) toutes autres
présomptions ayant trait à la planification. Les risques liés aux
déclarations prévisionnelles se rapportant aux activités et
performances futures de Newmont Goldcorp peuvent inclure, sans
toutefois s’y limiter, la volatilité des prix de l’or et des autres
métaux, les fluctuations de devises, les risques opérationnels, la
hausse des coûts de production, l’appauvrissement de la teneur en
minerai ou du taux de récupération du minerai par rapport à ce qui
aura été supposé dans les plans d’exploitation minière, les risques
politiques, les relations intercommunautaires, les réglementations
gouvernementales concernant la résolution des conflits, les
décisions judiciaires et autres risques. En outre, les risques
importants pouvant entraîner une différence entre les résultats
réels et les déclarations prévisionnelles incluent notamment :
l’incertitude inhérente aux projections financières ou
autres ; l’intégration rapide et efficace des activités de
Newmont et de Goldcorp (l’« intégration ») et la capacité
à réaliser les synergies et la création de valeur attendues
envisagées par l’intégration ; l’issue de toute procédure
judiciaire pouvant être intentée contre les parties et d’autres
personnes liées à l’accord d’arrangement ; toutes difficultés
imprévues ou dépenses liées à l’intégration ; la volatilité
potentielle du prix des actions ordinaires de Newmont Goldcorp
en raison de l’intégration; la taille prévue des marchés et la
demande continue pour les ressources de
Newmont Goldcorp ; et l’accaparement du temps de l’équipe
de direction sur des questions liées à l’intégration. Pour une
analyse plus détaillée de ces risques et autres facteurs, prière de
consulter le Rapport annuel 2018 de Newmont sur Formulaire 10-K,
déposé auprès de la Securities and Exchange Commission
(« SEC »), ainsi que les autres documents de la Société
déposés auprès de la SEC, et disponibles sur le site Web de la SEC
ou sur www.newmont.com. Voir également le plus récent formulaire
d’information annuel de Goldcorp ainsi que les autres documents
déposés par Goldcorp auprès des autorités réglementaires
canadiennes spécialistes des valeurs mobilières et disponibles sur
SEDAR, sur le site de la SEC ou sur www.goldcorp.com.
Newmont Goldcorp ne s’engage nullement à publier des révisions
de toute « déclaration prévisionnelle », y compris, sans
limitation, toute perspective, pour refléter des événements ou des
circonstances postérieurs à la date du présent communiqué de
presse, ou pour refléter la survenance d’événements imprévus, sauf
lorsque les lois sur les valeurs mobilières applicables
l’exigeront. Les investisseurs ne doivent pas présumer que
l’absence de mise à jour d’une « déclaration
prévisionnelle » publiée précédemment constitue une
réaffirmation de cette déclaration. Les investisseurs se fiant
continuellement aux « déclarations prévisionnelles » le
font à leurs risques et périls.
________________________i Mise en garde concernant les
projections : Les projections dont il est fait état dans le
présent communiqué sont considérées comme des « déclarations
prévisionnelles ». Voir la déclaration de mise en garde
concernant les déclarations prévisionnelles. Les informations
prévisionnelles portant sur les attentes après la clôture sont par
nature incertaines. Les estimations portant notamment sur
l’accroissement prévu, la VNI, la création de Valeur Actuelle
Nette, les synergies, la production future attendue, le TRI, la
flexibilité financière et la solidité du bilan sont par nature
préliminaires. Rien ne garantit que les informations
prévisionnelles s’avéreront exactes.
ii La création de la Valeur Actuelle Nette (VAN) telle
qu’utilisée dans le présent communiqué représente une estimation de
la direction fournie à titre indicatif et ne doit pas être
considérée comme une mesure financière conforme ou non conforme aux
PCGR. La création de la VAN représente l’estimation combinée par la
direction des synergies avant impôts, de l’efficacité de la chaîne
logistique et des améliorations de Plein Potentiel, qui auront lieu
à la suite de l’intégration des activités de Newmont et de
Goldcorp, et qui ont été monétisées et projetées sur une période de
vingt ans aux fins de l’estimation, en appliquant un taux
d’actualisation de 5 %. De telles estimations sont par nature
imprécises et reposent sur de nombreux jugements et présomptions.
La création de la VAN attendue constitue une « déclaration
prévisionnelle », soumise à des risques, des incertitudes et
d’autres facteurs pouvant entraîner une différence entre la
création de valeur réelle et la création de valeur attendue.
iii Les dividendes pour la période allant au-delà du premier
trimestre 2019 n’ont pas encore été approuvés ou déclarés par
le Conseil d’Administration. Les attentes de la direction en ce qui
concerne les dividendes futurs ou annualisés constituent des
« déclarations prévisionnelles » au sens de
l’article 27A de la loi Securities Act de 1933, telle que
modifiée, et de l’article 21E de la loi
Securities Exchange Act de 1934, telle que modifiée, et à
ce titre sont supposées couvertes par la « sphère de
sécurité » créée par lesdits articles et par les autres lois
applicables. Les investisseurs sont avertis que de telles
déclarations concernant les dividendes futurs ne sont pas
contraignantes. La déclaration et le versement des dividendes
futurs restent à la discrétion du Conseil d’Administration et
seront déterminés en fonction des résultats financiers de Newmont,
de la solidité de son bilan, des besoins de trésorerie et de
liquidité, des perspectives futures, des prix de l’or et des
matières premières, ainsi que d’autres facteurs jugés pertinents
par le Conseil. Le Conseil d’Administration se réserve tous les
pouvoirs liés à la déclaration et au paiement des dividendes. Par
conséquent, pour déterminer le dividende à déclarer et à payer sur
les actions ordinaires de la Société, le Conseil d’Administration
peut réviser ou suspendre le niveau de paiement à tout moment sans
préavis. Les investisseurs sont donc avertis de ne pas se fier
outre mesure à ces déclarations.
ivLes objectifs en termes de TRI sur les projets sont calculés
en utilisant un prix de l’or supposé de 1 200 USD.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune
manière être considéré comme officiel. La seule version du
communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte
source, qui fera jurisprudence.
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190419005083/fr/
Contact avec les médiasOmar Jabara,
303-837-5114omar.jabara@newmont.comContact
avec les investisseursJessica Largent,
303-837-5484jessica.largent@newmont.com
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