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Smartbroker Holding AG: Durchführung einer
Kapitalerhöhung
- Kapitalerhöhung um bis zu 1,1 Millionen neue Aktien
- Großaktionär André Kolbinger mit Backstoppverpflichtung über 5
Mio. Euro
- Mittelfristiger Ausblick bis 2030 mit erwartetem starkem
Kundenwachstum
- Weiterentwicklung SMARTBROKER+
Kapitalerhöhung um bis zu 1,1 Mio. neue Aktien
Der Vorstand und Aufsichtsrat der Smartbroker Holding AG hat
heute beschlossen, eine Kapitalerhöhung im Umfang von bis zu
1.100.000 Aktien durchzuführen, um das weitere Kundenwachstum zu
beschleunigen. Die neuen Aktien sollen im Rahmen einer
Privatplatzierung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre
bei institutionellen Investoren platziert werden. Der Ausgabebetrag
für die neuen Aktien soll in einem Bookbuilding-Verfahren
festgelegt werden. Andre Kolbinger hat als Großaktionär
zugesichert, im Umfang von bis zu 5.000.000 Euro neue Aktien bei
einem Platzierungspreis von bis zu 7,20 EUR zu zeichnen, soweit die
Kapitalerhöhung nicht bei institutionellen Investoren vollständig
platziert wird. Die Baader Bank agiert als Sole Bookrunner.
Der Vorstand wird mit Zustimmung des Aufsichtsrats die
endgültige Anzahl der auszugebenden Aktien, den Platzierungspreis
und den endgültigen Bruttoemissionserlös nach Abschluss des
Platzierungsverfahrens festlegen und bekannt geben.
Die Gesellschaft beabsichtigt die Mittel aus der Kapitalerhöhung
für das künftige Kundenwachstum des SMARTBROKER+ einzusetzen. Die
zusätzlichen Finanzmittel sollen der Gesellschaft in den kommenden
Jahren ein deutlich stärkeres Wachstum als zuletzt in der
Jahresplanung 2024 mit ca. 30.000 neuen Depots geplant,
ermöglichen. Dieses stärkere Kundenwachstum soll beginnend ab dem 2
HJ 2024 umgesetzt werden.
Mittelfristiger Ausblick bis 2030
Zum ersten Mal gibt die Smartbroker Holding AG eine Aussicht auf
die mittelfristig erwartete Entwicklung (Mittelfristplanung)
heraus. Bislang standen einem solchen Ausblick wesentliche
Unsicherheiten entgegen. Nach der Entscheidung zur Trennung der
Zusammenarbeit mit der DAB BNP Paribas musste in den Jahren 2021
bis 2023 ein neues Produkt aufgebaut werden. Dies hat die
Gesellschaft im August 2023 in der ersten Version umgesetzt. Anfang
November 2023 erfolgte der Umzug eines Großteils der Kunden von der
DAB BNP Paribas zu SMARTBROKER+.
In den letzten Monaten konnte zudem eine vertragliche Basis
zwischen der Smartbroker AG und der DAB BNP Paribas bezüglich der
weiterhin bei der DAB BNP Paribas verbleibenden nichtmigrierten
Kunden gefunden werden. Mit der Umsetzung des Anleihehandels im
neuen SMARTBROKER+ wurde im April 2024 nun ein Produktumfang
erreicht, bei dem die Kunden des SMARTBROKER+ einen Leistungsumfang
wie zuvor in der Zusammenarbeit mit der DAB BNP Paribas nutzen
können.
Alle strukturellen Unwägbarkeiten, die über das normale
Geschäftsrisiko hinausgehen, sind aus Sicht der Gesellschaft
gelöst, so dass die Gesellschaft nun ein Fundamt hat, um einen
mittelfristigen Ausblick geben zu können.
Unter der Annahme der vollständigen Umsetzung der beschlossenen
Kapitalerhöhung ergibt sich der folgende mittelfristige Ausblick
mit einer in den kommenden Jahren erwarteten stark wachsenden
Anzahl von Neukunden.
Die Smartbroker Holding AG erwartet nach der erfolgreichen
Umsetzung der Kapitalerhöhung die folgende Entwicklung bei den
Neukunden für ihr Produkt SMARTBROKER+*:
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
Anzahl (brutto)
Neukunden p. a. |
27.000 |
80.000 |
80.000 |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
Anzahl Kunden** EOY*** |
209.000 |
282.000 |
353.000 |
442.000 |
528.000 |
613.000 |
693.000 |
* Die Zahlen stellen lediglich die mittelfristige
Erwartungshaltung des Vorstands dar und sind mit Unsicherheit
behaftet. Darüber hinaus basieren diese Zahlen auch nicht auf einer
solch detaillierten Unternehmensplanung, wie dies für die jährliche
Prognose der Fall ist.
** Kunden gesamt Smartbroker AG über alle Produkte, d.h.
inklusive SMARTBROKER+, Smartbroker DAB, Fondsdiscount und
VW-Kundenbestand und inklusive der Depotauflösungen /
Kündigungen
*** End of Year
Auf Basis dieser beabsichtigten Kundenentwicklung und einem auf
dem aktuellen Umsatzniveau liegenden Mediageschäft ergibt sich die
nachfolgende Entwicklung der wesentlichen
Unternehmenskennzahlen:
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
Umsatz |
52 |
66 |
80 |
94 |
110 |
129 |
147 |
EBITDA vor CAC SB+ |
3 |
11 |
19 |
27 |
38 |
51 |
63 |
EBITDA nach CAC SB+ |
1 |
2 |
9 |
16 |
26 |
39 |
51 |
Free Cashflow nach CAC SB+ |
-2 |
1 |
8 |
9 |
17 |
27 |
36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Basis für dieses Kundenwachstum ist das Produkt
SMARTBROKER+
In den kommenden Monaten soll das Neukundenwachstum für
SMARTBROKER+ stark erhöht werden. Die Basis dafür bieten ein
modernes Brokerage-Produkt sowie ein radikal günstiges Preismodell.
Mit einem Produktumfang, identisch zu einem klassischen
Onlinebroker, und einem Preismodell, wie bei einem Neobroker, wird
eine breite Zielgruppe angesprochen. Die zwischenzeitliche
migrationsbedingte eingeschränkte Erreichbarkeit im Kundenservice
ist inzwischen nahezu vollständig überwunden.
SMARTBROKER+ sieht sich als FullService Broker. Mit dem
SMARTBROKER+ bietet die Gesellschaft alle Handelsplätze und
Produkte zu einem äußerst günstigen Preis, teilweise sogar
kostenfrei, an. Das Ziel ist es, in den kommenden Jahren das
Neukundenwachstum deutlich zu erhöhen und auch neue Zielgruppen
anzusprechen. Dazu beabsichtigt die Gesellschaft u.a. den
Kryptohandel einzuführen sowie das kostenlose Sparplanangebot sehr
stark zu erweitern.
Weiterentwicklung SMARTBROKER+
In den kommenden Monaten soll SMARTBROKER+ im Funktionsumfang
noch deutlich weiterentwickelt werden. Noch in Q 2 werden der
digitale Lombardkredit bis zu 100.000 Euro und die digitale
Vollmacht umgesetzt. In Q 3 ist der Start des Kryptohandels
geplant. Auch hier wird die Gesellschaft wieder ein äußerst
günstiges Preismodell verfolgen und damit neue Kundengruppen für
den SMARTBROKER+ erschließen können. Ebenfalls in Q 3 wird der
Umfang der Aktien- und ETF-Sparpläne auf über 5.000 Wertpapiere
stark ausgebaut.
Der Vorstandsvorsitzende André Kolbinger dazu: „Unser Ziel ist
es, mit SMARTBROKER+ nachhaltig der preiswerteste Anbieter in
Deutschland zu sein und gleichzeitig das volle Produktspektrum
anzubieten: Alle Aktien, alle Handelsplätze und alle Finanzprodukte
wie ETFs, Fonds, Anleihen und Derivate von allen
Produktanbietern.
Damit schaffen wir ein im Produktspektrum vergleichbares Angebot
wie beispielsweise Comdirect, Consors, ING oder DKB, allerdings zu
signifikant günstigeren Preisen. Wir sehen schon jetzt, dass dies
in Preisvergleichen und unabhängigen Tests zu Auszeichnungen und
Bestnoten führt. Über unsere eigenen Portale und über
verschiedenste Online-Marketing-Maßnahmen wollen wir das
Kundenwachstum in den kommenden Jahren stark erhöhen. Damit soll,
abgesehen von den anfänglichen Marketingkosten, eine stark
zunehmende Rentabilität unserer Gruppe einhergehen.“
Produkt- und Preisangebot SMARTBROKER+
- 0,- Euro pro Trade für über 40.000 Aktien, Fonds,
ETFs, ETCs und Anleihen über die Börse gettex (bei unter
Euro 500 Euro Trades 4 Euro zzgl. marktüblicher Spreads und
Zuwendungen)
- 0,- Euro pro Trade für den Handel von über 700.000
Derivaten über den außerbörslichen Handel unserer 4 Premium Partner
Morgan Stanley, UBS, Vontobel, HSBC (unter Euro 500 pro Trade 4
Euro zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen)
- weltweiter Handel: an rund 40 deutschen und internationalen
Handelsplätzen Aktien, Fonds, ETFs, Optionsscheine, Zertifikate und
Anleihen handeln
- Keine Gebühren für Konto- und Depotführung
- Mehr als 700 ETF-Sparpläne – kostenlos
- Mehr als 200 Aktien Sparpläne – 1 Euro, bzw. 0,2 % vom
Ordervolumen
- Mehr als 15.000 Fonds dauerhaft Agio frei
Bei der Produktauswahl wie auch der Preisgestaltung besitzt
SMARTBROKER+ weiterhin ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber
Wettbewerbern, da beides nicht nur auf Neukundenaktionen und daher
auch nicht zeitlich beschränkt ist.
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„antizipieren“, „erwarten“, „beabsichtigen“, „werden“, oder
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historischen Fakten basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren
auf den gegenwärtigen Meinungen, Prognosen und Annahmen des
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bekannte und unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten, weshalb die
tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Ereignisse wesentlich von
den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten
Ergebnissen, Leistungen und Ereignissen abweichen können. Hierin
enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantien
für zukünftige Leistungen und Ergebnisse verstanden werden und sind
nicht notwendigerweise zuverlässige Indikatoren dafür, ob solche
Ergebnisse erzielt werden oder nicht. Die in dieser Mitteilung
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