TORONTO, le
29 août 2016 /CNW/ - Callidus Capital Corporation
(TSX: CBL) (« Callidus » ou la
« société ») a annoncé aujourd'hui qu'elle augmentait le
prix offert dans le cadre de son offre publique de rachat
importante (l'« offre ») visant le rachat auprès des
actionnaires et l'annulation par Callidus de 3 571 428 de
ses actions ordinaires en circulation (les « actions »),
portant le prix par action à 16,50 $ (par rapport à
16,10 $). Aux termes de l'offre modifiée, le prix de rachat
total maximum payable par Callidus s'élève à
58 928 562 $ CA.
Callidus versera donc 0,40 $ de plus par action ordinaire
(ce montant correspond à l'augmentation du prix de rachat) aux
actionnaires qui ont déjà déposé leurs actions, y compris celles
dont Callidus a déjà pris livraison et qu'elle a déjà payées.
Cette offre doit actuellement arriver à échéance le
30 août 2016 à 17 h (heure de Toronto). L'offre a été prolongée jusqu'au
30 septembre 2016 à 17 h (heure de Toronto) par Callidus et pourrait être
prolongée de nouveau ou retirée par la société.
Comme il l'a déjà été annoncé, en lien avec l'offre, le conseil
d'administration a obtenu une évaluation officielle des actions
(l'« évaluation ») de Financière Banque Nationale. Compte
tenu de la portée de l'évaluation et sous réserve des hypothèses,
restrictions et limitations qui y sont énoncées, Financière Banque
Nationale a conclu qu'en date du 22 avril 2016, la juste
valeur marchande par action se situait entre 18 $ et
22 $.
Callidus a procédé à l'offre afin de fournir des liquidités aux
actionnaires qui souhaitent vendre leurs actions. Le prix d'achat
offert dans le cadre de l'offre a été augmenté à la suite de la
publication de résultats financiers solides pour le deuxième
trimestre de 2016, de la relance de la croissance dans le
portefeuille de prêts de 1,2 milliard de dollars, et compte
tenu de la fourchette de négociation actuelle des actions sur la
Bourse de Toronto. Même après
l'augmentation, le prix d'achat présente toujours un escompte
important par rapport à la juste valeur marchande des actions
établie par l'évaluation. Callidus estime que tout achat en vertu
de l'offre profitera à tous ceux qui continuent de détenir des
actions, en augmentant leur participation dans la société.
Callidus postera à ses actionnaires un avis de modification
indiquant la nouvelle date d'expiration de l'offre.
Le présent communiqué est fourni à titre d'information
uniquement et ne constitue ni une offre d'achat ni une
sollicitation d'offre de vente de toute action.
Callidus Capital Corporation
Constituée en 2003, Callidus Capital Corporation est une société
canadienne qui se spécialise dans l'octroi de solutions de
financement novatrices et créatives aux entreprises qui sont
incapables d'obtenir du financement adéquat auprès d'institutions
de prêts conventionnelles. Contrairement à ces dernières, qui
exigent une longue liste de clauses financières restrictives et
fondent leurs décisions de crédit sur les flux de trésorerie et les
projections, Callidus propose des facilités de crédit comportant
peu de clauses financières restrictives, voire aucune, et tient
compte de la valeur des actifs et de l'entreprise d'un emprunteur,
ainsi que de ses besoins en matière d'emprunt. Callidus utilise un
système exclusif pour surveiller les garanties et contrôler les
entrées et les sorties de trésorerie de chaque emprunteur, ce qui
lui permet de gérer les risques de perte de manière très efficace.
De plus amples renseignements se trouvent sur notre site Web à
l'adresse www.calliduscapital.ca.
SOURCE Callidus Capital Corporation