NE PAS DISTRIBUER AUX AGENCES DE PRESSE AMÉRICAINES NI DIFFUSER
AUX ÉTATS-UNIS
QUÉBEC, le 8 déc. 2016 /CNW Telbec/ - Opsens inc.
(« Opsens » ou la « Société ») (TSXV:OPS)
(OTCQX:OPSSF) est heureuse d'annoncer qu'elle a complété son
placement annoncé précédemment, par voie d'un prospectus simplifié
(le « placement »), par l'intermédiaire d'un syndicat de
placeurs pour compte dirigé par Paradigme Capital Inc.
(« Paradigme ») et incluant RBC Marchés des Capitaux et
M Associés Inc. (collectivement avec Paradigme, les
« placeurs pour compte »). La Société a émis
8 667 000 actions ordinaires (les « actions
ordinaires »), au prix de 1,50 $ par action ordinaire
pour un produit brut de 13 000 500 $. Les placeurs
pour compte ont également exercé leur option de surallocation
(l' « option de surallocation ») permettant
d'acquérir 1 300 000 actions ordinaires supplémentaires
pour un produit brut de 1 950 000 $. Incluant le
produit provenant de l'exercice de l'option de surallocation, le
produit brut total du placement a été de
14 950 500 $ et un nombre total de
9 967 000 actions ordinaires ont été émises. Les placeurs
pour compte ont reçu une commission en espèces équivalente à
6 % du produit brut du placement, à l'exclusion des actions
ordinaires vendues à certains souscripteurs figurant sur la liste
du président, pour lesquels les placeurs pour compte ont reçu une
commission en espèces de 3 %.
La Société entend utiliser le produit net du placement pour
exécuter la stratégie de commercialisation et de marketing de ses
produits pour la réserve de débit fractionnaire
(« FFR »), pour le financement de la recherche et le
développement de produits et pour le financement de son fonds de
roulement.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente de
titres aux États-Unis ou à des «personnes américaines» (les
« personnes américaines »), tel que ce terme est
défini dans le Règlement S promulgué en vertu de la United
States Securities Act de 1933, tel que modifié (le « US
Securities Act »). Les titres offerts n'ont pas été ni ne
seront inscrits en vertu de la US Securities Act ou des lois sur
les valeurs mobilières étatiques, et ne peuvent être offerts ou
vendus aux États-Unis ou à des personnes américaines sans
enregistrement préalable ou sans dispense applicable des exigences
d'inscription.
À propos d'Opsens inc. (www.opsens.com
ou www.opsensmedical.com)
La Société se concentre principalement sur la mesure de la FFR
dans le marché de la cardiologie interventionnelle. Opsens offre un
fil guide optique de mesure de pression (OptoWire) qui vise à
améliorer les résultats cliniques chez les patients atteints de
maladies coronariennes. Opsens opère également dans le secteur
industriel où elle développe, fabrique et installe des solutions de
mesure innovantes qui utilisent la fibre optique pour des
applications critiques comme la surveillance des puits de pétrole
et plusieurs autres applications industrielles exigeantes.
Exception faite des renseignements historiques, ce communiqué
de presse peut contenir des « énoncés prospectif » et des
« informations prospectives » au sens des lois sur les
valeurs mobilières applicables. Ces énoncés prospectifs reflètent
les attentes actuelles de la Société concernant des événements
futurs, y compris, mais sans s'y limiter, l'utilisation projetée du
produit net du Placement. Les énoncés prospectifs contenus dans ce
communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des
incertitudes et d'autres facteurs pouvant modifier de manière
appréciable les résultats, le rendement et les réalisations
d'Opsens par rapport aux résultats, au rendement et aux
réalisations qui y sont exprimés ou implicites. Opsens décline
expressément toute intention de mettre à jour ou de réviser ces
énoncés prospectifs et informations prospectives en raison de
nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf tel
que requis par la loi.
La TSXV et son fournisseur de services de règlementation (au
sens attribué à ce terme dans les politiques de la TSXV) n'assument
aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du
présent communiqué de presse.
SOURCE OPSENS INC.