- Un chiffre d’affaires combiné de 3,1
Mds€ et un groupe de plus de 35 000 collaborateurs implanté
dans 24 pays au service de grands clients internationaux
- De très fortes complémentarités
métiers et géographiques permettant de construire un des
portefeuilles d’offres les plus complets du marché
- Une activité Solutions et Business
Process Services représentant 25 % des revenus
- Une opération créatrice de valeur
qui s’appuie sur des synergies de revenus significatives et des
économies opérationnelles annuelles de 62 M€
- Une gouvernance équilibrée, Pierre
Pasquier assurant la Présidence du Conseil d’administration et
François Enaud la Direction Générale
- Un nouveau projet entrepreneurial
soutenu par un actionnariat de référence stable et un pacte
d’actionnaires entre Sopra GMT et Soderi
Regulatory News:
Sopra (Paris:SOP):
Sopra (NYSE EURONEXT : SOP) et Steria (NYSE EURONEXT :
RIA) annoncent aujourd’hui leur intention de créer, en réalisant le
projet de rapprochement, un leader européen des services du
numérique avec un revenu combiné de 3,1 Mds€ et une implantation
dans 24 pays regroupant plus de 35 000 professionnels.
Ce projet de rapprochement prendra la forme d’une offre publique
d’échange1 amicale et volontaire initiée par Sopra sur la totalité
des actions de Steria sur la base d’une (1) action Sopra pour
quatre (4) actions Steria (l’« Offre »). Cette Offre
représente, au 4 avril 2014, une contre-valeur de 22 €2 par action
Steria sur la base du cours moyen pondéré sur un mois de Sopra,
soit une prime de 40 % sur le dernier cours de clôture de Steria et
de 49 % sur son cours moyen pondéré sur les 3 derniers mois.
Le Conseil d’administration de Soderi, l’associé commandité de
Steria, ainsi que le Conseil de surveillance de Steria et le
Conseil d’administration de Sopra, réunis hier, ont approuvé ce
projet de rapprochement et lui apportent leur soutien, étant
précisé que le projet reste subordonné à la signature d’un
engagement d’apport en nature de ses actions à Sopra, sous
condition suspensive de la réussite de l’offre par le FCPE Groupe
Steriactions qui détient 17,45% % du capital et 20,92 % des droits
de vote de Steria au plus tard le 9 avril 2014.
Pierre Pasquier, Président et Fondateur de Sopra et François
Enaud, Gérant Exécutif de Steria ont déclaré : « Nos
entreprises respectives partagent des cultures d’indépendance et de
croissance et un grand respect mutuel. L’idée d’une combinaison de
leurs forces a toujours eu du sens. L’accélération de la révolution
numérique et les nouveaux modes de consommation du service
engendrent une mutation profonde de notre marché. Dans ce contexte,
notre rapprochement viserait à apporter les meilleures solutions de
transformation à nos clients pour leur adaptation au monde
numérique. L’alliance de Sopra et de Steria permettrait de
constituer l’un des portefeuilles d’offres les plus complets du
marché, des solutions logicielles à l’exécution des processus
métiers. Ce projet industriel bénéficierait également à nos
salariés qui pourraient évoluer vers de nouveaux métiers et de
nouvelles compétences et à nos actionnaires qui pourraient
accompagner un projet structurant, créateur de valeur ».
Pour Jean-Bernard Rampini, Président de Soderi : « Ce
projet de rapprochement « entre égaux » préserve les
actifs humains et industriels de Steria et offre une unique et
formidable opportunité de maintien des valeurs de l’actionnariat
salarié au sein du nouveau groupe au travers d’un nouveau pacte
actionnarial, ce qui a été déterminant pour notre soutien ».
Jacques Bentz, Président du Conseil de Surveillance de Steria et
Eric Hayat, Vice-Président du Conseil de Surveillance et
co-fondateur de Steria ont, pour leur part, déclaré :
« Nous avons choisi de soutenir cette offre car il s’agit d’un
rapprochement accepté par l’associé commandité et qui présente un
potentiel de création de valeur substantiel pour les
collaborateurs, les clients et les actionnaires ».
Une gouvernance équilibrée et un actionnariat de référence
stable
Le nouveau groupe fonctionnerait avec une gouvernance équilibrée
dans le cadre d’un projet de rapprochement entre égaux. La
présidence de son Conseil d’administration serait assurée par
Pierre Pasquier et la fonction de Directeur Général par François
Enaud. Au sein du Conseil d’administration, Sopra et Steria
seraient représentés par quatre administrateurs chacun auxquels
s’ajouteraient des membres indépendants et des représentants des
salariés.
Le capital du nouvel ensemble serait structuré autour d’un bloc
représentant les fondateurs et certains des managers de Sopra pour
un total d’environ 22 % du capital, d’un bloc représentant Geninfo
à hauteur de 7 % du capital et, et par ailleurs, d’un bloc
représentant d’anciens et actuels actionnaires salariés de Steria à
hauteur de 10 % du capital. L’ensemble des blocs décrits ci-dessus
représenterait 39 % du capital. Cette structure actionnariale
serait matérialisée par un pacte d’actionnaires entre Sopra GMT et
Soderi, ce dernier représentant les anciens actionnaires salariés
de Steria.
De très fortes complémentarités métiers et
géographiques
D’un point de vue industriel, ce projet de rapprochement de
Sopra et de Steria répond aux mutations profondes du marché
induites par la révolution numérique et les nouveaux modes de
consommation du service. Il permettrait de faire évoluer le
positionnement du nouveau groupe de « Développeur-Intégrateur
de systèmes » à « Créateur-Opérateur de services »
ayant la taille critique, capable d’apporter les meilleures
solutions de transformation à ses clients. Le portefeuille d’offres
serait l’un des plus complets du marché.
Le nouveau groupe réaliserait 25 % de son chiffre d’affaires
annuel dans le domaine des solutions et du Business Process
Services, activités dont les niveaux de croissance et de
rentabilité sont les plus élevés à la fois pour Sopra et pour
Steria. Cette proportion augmenterait rapidement, tant par
croissance organique que par le biais des synergies liées au
rapprochement ou par celui de la croissance externe.
En termes de métiers et de géographies, la complémentarité des
deux entités est très forte. Sopra apporte la puissance de son
organisation en France, la force de ses produits dans le domaine de
la banque, des ressources humaines ou de l’immobilier et
l’efficacité de son modèle dans la gestion applicative. De son
côté, Steria apporte son dispositif international (Europe et Asie)
avec un ancrage fort au Royaume-Uni, la pertinence de son offre
dans le Business Process Services ainsi que son expertise en
gestion d’infrastructures informatiques.
L’outil de production industriel ressortirait significativement
renforcé avec un dispositif de centres de services offshore et
nearshore représentant un effectif d’environ 8 000 personnes dont
plus de 6 000 en Inde.
Une opération créatrice de valeur qui s’appuie sur des
synergies fortes
Le renforcement du positionnement concurrentiel et la
complémentarité des offres et des implantations géographiques
permettraient d’accélérer la croissance du chiffre d’affaires. Par
exemple, Sopra pourrait profiter des positions européennes de
Steria pour accélérer la commercialisation et le déploiement de ses
solutions logiciels ; Steria, pour sa part, pourrait s’appuyer
sur la capacité offshore de Sopra en Inde pour ses clients
français. Le projet de rapprochement devrait également générer des
synergies opérationnelles de 62 M€ par an à partir de 2017.
L’opération devrait être neutre sur le Bénéfice par Action (avant
dilution) en 2015 et fortement relutive dès 2016.
L’ambition est de former un groupe capable de générer une
croissance organique forte avec pour objectif d’atteindre un
chiffre d’affaires supérieur à 4 Mds€ et d’améliorer
progressivement la marge opérationnelle d’activité pour s’approcher
de 10 %.
Calendrier prévisionnel et conditions de l’opération
L’Offre sera soumise à des conditions usuelles, et notamment à
un seuil de réussite d’au moins 66,67 % du capital et des droits de
vote de Steria.
Le dépôt de l’Offre pourrait intervenir courant mai 2014.
Il est prévu la mise en œuvre, après information-consultation
des instances représentatives du personnel et après réalisation de
l’Offre, d’une fusion entre Sopra et Steria.
Présentation et Conference Call
Le projet sera présenté aux analystes et investisseurs lors
d’une réunion, tenue en français, le mardi 8 avril 2014 à 9h30 au
Shangri-La Hotel, 10 avenue d’Iena à Paris.
La présentation sera animée conjointement par Pierre Pasquier,
Président de Sopra, et François Enaud, Gérant Exécutif de
Steria.
Cette présentation peut être suivie à distance en français ou en
anglais. Vous pouvez vous inscrire au webcast ou écouter la
présentation en composant le +33 1 70 77 09 33.
Les informations pratiques relatives à cette conférence peuvent
être consultées sur les sites web respectifs des deux
groupes www.sopra.com et www.steria.com.
Sopra a comme conseil financier exclusif la Société Générale et
comme conseil juridique le cabinet BDGS & Associés.
Steria a comme conseil financier exclusif BNP Paribas et comme
conseil juridique le cabinet Brandford-Griffith & Associés.
Ce communiqué a été diffusé à des fins d’information uniquement
et ne constitue pas et ne doit pas être considéré comme constituant
une offre d’acquisition des actions Groupe Stéria ou Sopra. La
diffusion de ce communiqué peut faire l’objet de restrictions dans
certains pays et, ainsi, toute personne en possession du présent
communiqué est tenue de se renseigner sur les restrictions légales
applicables et de s’y conformer. En conséquence, Groupe Stéria et
Sopra déclinent toute responsabilité quant à une éventuelle
violation, par qui que ce soit, de ces restrictions.
1 Sopra et Steria se réservent la possibilité de réaliser le
rapprochement par la voie d’une fusion statutaire si
nécessaire.
2 Dividende 2013 de Sopra (1,90€ par action) attaché.
Photos/Multimedia Gallery Available:
http://www.businesswire.com/multimedia/home/20140407006598/fr/
Relations InvestisseursSopra :Kathleen Clark Bracco,
+33.1.40.67.29.61investors@sopra.comouSteria :Olivier Psaume,
+33.1.34.88.55.60olivier.psaume@steria.comouRelations
PresseImage Sept:Caroline Simon,
+33.1.53.70.74.65caroline.simon@image7.fr
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