Summit II REIT annonce le dépôt d'un prospectus simplifié
provisoire et des acquisitions d'immeubles
/DISTRIBUTION À DES AGENCES DE TRANSMISSION AMÉRICAINES
INTERDITE OU DIFFUSION INTERDITE AUX ÉTATS-UNIS/
TORONTO, le 30
janv. 2013 /CNW/ - Summit Industrial Income REIT ("Summit
II") (TSXV : SMU.UN) a annoncé aujourd'hui qu'elle a
déposé un prospectus simplifié provisoire auprès des autorités en
valeurs mobilières de chacune des provinces et de chacun des
territoires du Canada relativement
à un placement proposé de ses parts.
Le placement est réalisé dans le cadre d'une
prise ferme par l'entremise d'un syndicat de preneurs fermes dirigé
par BMO Marchés des capitaux et qui comprend Marchés mondiaux CIBC
Inc., RBC Dominion valeurs mobilières Inc., Financière Banque
Nationale Inc., Scotia Capitaux Inc., Valeurs Mobilières TD Inc. et
Corporation Canaccord Genuity.
Summit II a conclu des ententes relatives à cinq
acquisitions éventuelles (les « acquisitions »)
d'immeubles industriels (les « immeubles visés par
l'acquisition »). Trois des acquisitions sont dans la
région du Grand Toronto, une à Moncton (Nouveau-Brunswick) et une à
Edmonton (Alberta). Une des acquisitions dans la région
du Grand Toronto vise un portefeuille de huit immeubles à
Brampton (le
« portefeuille de Brampton »). Les acquisitions seront
réalisées conformément à diverses conventions d'achat et de vente
intervenues entre une filiale de Summit II et les vendeurs des
différents immeubles. Aucune des acquisitions n'est subordonnée à
une des autres acquisitions. Toutefois, l'acquisition des immeubles
qui composent le portefeuille de Brampton est subordonnée à l'acquisition de la
totalité et non moins que la totalité des immeubles qui composent
le portefeuille de Brampton. Le
prix d'achat global (y compris les frais de clôture) des
acquisitions devrait s'élever à environ 177 millions de
dollars. Il est prévu que Summit II affectera le produit net tiré
du placement de ses parts, de même que son encaisse, un prêt
hypothécaire pris en charge, certains prêts hypothécaires
consentis, certains prêts hypothécaires à venir et la
facilité-relais d'un membre du groupe de BMO Marchés des capitaux
(dans la mesure nécessaire) au financement de l'achat des immeubles
visés par l'acquisition. La clôture de certaines acquisitions peut
avoir lieu avant la clôture du placement des parts ou peu après la
clôture du placement des parts et ces acquisitions peuvent être
initialement financées au moyen d'autres fonds que le produit tiré
du placement. Le cas échéant, le produit tiré du placement sera
affecté au remboursement de la dette de Summit II. Si Summit
II n'est pas en mesure de réaliser toutes les acquisitions, Summit
II peut, à son appréciation, décider de ne pas acquérir la totalité
des immeubles visés par l'acquisition. Pour obtenir de plus amples
renseignements sur les immeubles visés par l'acquisition, il y a
lieu de se reporter au prospectus simplifié provisoire. Il est
possible d'obtenir des exemplaires du prospectus simplifié
provisoire relatif au présent placement de parts auprès des
preneurs fermes ou sous le profil de Summit II sur SEDAR
(www.sedar.com).
Tel qu'il a été précédemment annoncé, Summit II
a conclu avec succès un certain nombre d'opérations au cours des
derniers mois, y compris l'acquisition du 501 Palladium Drive, du
200 Iber Road, du 240 Laurier Boulevard, du 710 Neal Drive et du
134 Bethridge Road. Les quatre premiers immeubles ont coûté
50,1 millions de dollars à un taux de capitalisation de
7,9 % et ces immeubles ont été évalués dans le cadre de la
préparation des états financiers de fin d'exercice à
59,3 millions de dollars, ce qui indique une augmentation
d'environ 18 %. Par conséquent, Summit II annonce aujourd'hui
que la valeur de ses biens a augmenté de 12 millions de
dollars en septembre 2012 à environ 82 millions de dollars au
31 décembre 2012 en raison des opérations et de
l'augmentation de la valeur constatée par expertise de ces
immeubles.
Les titres offerts n'ont pas été ni ne seront
inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities
Act of 1933, en sa version modifiée (la « loi de
1933 »), ou de la législation en valeurs mobilières de
quelque État et ils ne peuvent être offerts ni vendus, directement
ou indirectement, aux États-Unis, dans leurs territoires ou
possessions ou à des personnes des États-Unis (au sens attribué au
terme « U.S. person » dans le Regulation S pris en
application de la loi de 1933), ni pour leur compte ou bénéfice,
sauf aux termes d'une dispense des exigences d'inscription de la
loi de 1933. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une
offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de ces
titres aux États-Unis, dans ses territoires ou possessions, à une
personne des États-Unis ou pour le compte d'une personne des
États-Unis.
La clôture du placement de parts devrait avoir
lieu à la fin de février ou au début de mars 2013 et est subordonnée aux conditions
usuelles.
À propos de Summit II
Summit Industrial Income REIT est une fiducie de
fonds commun de placement à capital variable qui se concentre sur
la croissance et la gestion d'un portefeuille d'immeubles affectés
à l'industrie légère dans tout le Canada. Les parts de Summit II sont inscrites
à la cote de la Bourse de croissance TSX sous le symbole
« SMU.UN ».
Mise en garde concernant les énoncés prospectifs
Le présent communiqué de presse contient des
énoncés prospectifs et de l'information prospective au sens de la
législation en valeurs mobilières applicable. On reconnaît la
nature prospective de cette information ou de ces énoncés à
l'emploi de mots comme « prévoir »,
« continuer », « estimer »,
« objectif », « continue »,
« pouvoir », « sera », « projeter »,
« devrait », « croire »,
« planifier », « avoir l'intention de » et
d'autres expressions semblables. Plus particulièrement, le présent
communiqué de presse contient des énoncés prospectifs et de
l'information prospective concernant le placement de parts proposé,
la réalisation des acquisitions et la clôture envisagée du
placement. Les énoncés prospectifs et l'information prospective se
fondent sur certaines attentes et hypothèses clés formulées par
Summit II qui comprend la capacité de trouver des candidats
compétents. Bien que Summit II soit d'avis que les attentes et les
hypothèses sur lesquelles reposent ces énoncés prospectifs et cette
information prospective soient raisonnables, on ne doit pas se fier
indûment aux énoncés prospectifs et à l'information prospective,
étant donné que Summit II ne peut garantir qu'ils se révéleront
exacts. De par sa nature, cette information prospective est
assujettie à divers risques et incertitudes qui pourraient faire en
sorte que les résultats et les attentes réels diffèrent
sensiblement des résultats prévus ou des attentes exprimées. Ces
risques et incertitudes comprennent notamment la conjoncture du
marché, les risques inhérents aux locataires, la conjoncture
économique actuelle, les questions d'ordre environnemental, les
risques assurés et non assurés généraux ainsi que la capacité de
Summit II d'obtenir quelque financement et approbation nécessaire.
Les lecteurs sont avisés de ne pas se fier outre mesure à la
présente information prospective qui est donnée en date des
présentes et de ne pas utiliser l'information prospective à
d'autres fins que celles prévues. Summit II ne s'engage aucunement
à mettre à jour publiquement ou à réviser quelque information
prospective, notamment compte tenu de nouveaux renseignements ou
d'événements futurs, sauf si la loi l'exige.
La Bourse de croissance TSX et son
fournisseur de services de réglementation (au sens donné dans les
politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune
responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent
communiqué.
SOURCE Summit Industrial Income REIT