L'opération stimulera la création de valeur pour les
actionnaires de Wanted et permettra aux clients de CEB d'intégrer à
leur planification des effectifs des connaissances liées à la
recherche de travailleurs talentueux.
ARLINGTON, Virginie et VILLE DE
QUÉBEC, 11 septembre 2015 /CNW/ - CEB
Inc. (NYSE : CEB), société technologique et d'analyse des
meilleures pratiques, et Corporation Wanted Technologies (Bourse de
croissance TSX : WAN), chef de file dans la fourniture de
renseignements et de services analytiques sur le marché en temps
réel destinés aux professionnels en dotation de personnel et en
recherche de travailleurs talentueux, ont conclu une convention
définitive datée du 10 septembre 2015 (la « convention
d'arrangement ») aux termes de laquelle CEB fera l'acquisition de
la totalité des actions ordinaires de Wanted Technologies émises et
en circulation. Aux termes de la convention d'arrangement, les
actionnaires de Wanted Technologies recevront une contrepartie en
espèces de 1,79 $ CA par action, ce qui constitue une
prime d'environ 53 % par rapport au cours de clôture à la
Bourse de croissance TSX, qui s'établissait à 1,17 $ CA
par action le 9 septembre 2015, ainsi qu'une prime
d'environ 61 % par rapport au cours moyen pondéré en fonction
du volume sur 20 jours, qui s'établissait à
1,11 $ CA par action.
Grâce à l'intégration des services d'analyse des talents basés
sur l'apprentissage automatique de Wanted Technologies aux données
prédictives sur les talents tirées de sa plateforme CEB
TalentNeuron, CEB sera la mieux placée pour aider les
entreprises à mettre à profit les connaissances sur les talents
afin de maximiser la planification de leurs effectifs.
M. Jesse Levin, chef de la stratégie d'entreprise et du
développement des affaires de CEB, a déclaré ce qui suit :
« L'acquisition de Wanted Technologies vient appuyer notre
engagement à aider les chefs d'entreprises à résoudre les problèmes
liés aux talents prisés avec la précision nécessaire pour influer
sur les résultats de l'entreprise. L'acquisition de Wanted
Analytics nous donne des facultés inégalées qui nous permettront de
fournir à nos clients des conseils pertinents basés sur notre
interprétation des tendances en matière de compétences sur le
marché du travail, de demande, de disponibilité et de coûts à
l'intérieur de territoires donnés et d'un territoire à l'autre. Il
s'agit précisément des connaissances approfondies que recherchent
les cadres en ressources humaines et les autres dirigeants dont le
travail est axé sur la recherche de travailleurs talentueux afin de
maximiser la planification de leurs effectifs, mais auxquelles ils
n'ont actuellement pas suffisamment accès. »
Mme Meredith E. Amdur, chef de la direction de
Wanted Technologies, a déclaré ce qui suit : « Cette
opération offre une valeur sur le plan financier pour nos
actionnaires ainsi qu'une valeur stratégique à nos clients et à nos
employés. L'intégration de notre entreprise à CEB augmentera la
cadence de la création de nos produits et accroîtra leur
distribution à des entreprises à l'échelle mondiale. Notre
clientèle affichant la plus forte croissance, qui couvre plus de
100 marchés, est desservie par CEB. L'envergure et la portée
que nous pourrons atteindre au sein du portefeuille de gestion de
talents de CEB ne peuvent que renforcer le statut de chef de file
en matière de services analytiques qui a été attribué à Wanted
Technologies il y a près de vingt ans. Je suis fière que le travail
colossal accompli par notre équipe pour bâtir Wanted Technologies
soit reconnu, et je me réjouis de servir nos clients en prenant
part à une entreprise dont les services sont axés sur l'évolution
des méthodes employées par les entreprises pour repérer et
embaucher des personnes talentueuses et développer leur
talent. »
Circulaire d'information et assemblée des
actionnaires
Une circulaire d'information de la direction
(la « circulaire ») de Wanted Technologie sera
rédigée et envoyée par la poste à ses actionnaires au cours des
prochaines semaines. Ce document fournira aux actionnaires des
renseignements importants sur l'opération. La circulaire présentera
les modalités de l'opération ainsi que les motifs du soutien de
l'opération par le conseil d'administration de Wanted Technologies.
Raymond James Limitée a fourni au comité spécial de Wanted
Technologies, qui est composé d'administrateurs indépendants, ainsi
qu'au conseil d'administration de Wanted Technologies un avis quant
au caractère équitable selon lequel, sous réserve des hypothèses,
des réserves et des conditions énoncées dans cet avis quant au
caractère équitable, la contrepartie qui sera versée aux
actionnaires de Wanted Technologies dans le cadre de l'opération
est équitable, d'un point de vue financier, pour les actionnaires
de Wanted Technologies. Une copie de l'avis de Raymond James
Limitée sera également jointe à la circulaire.
Modalités de l'opération
La convention d'arrangement prévoit l'acquisition des actions de
Wanted Technologies dans le cadre d'un plan d'arrangement en vertu
de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. Elle est
conditionnelle à l'obtention de l'approbation du tribunal et de la
Bourse de croissance TSX, ainsi que de 66⅔ % des voix
exprimées par les actionnaires et les titulaires d'options de
Wanted Technologies qui assistent en personne ou par procuration à
l'assemblée extraordinaire des actionnaires qui se tiendra vers le
29 octobre 2015. Le plan d'arrangement doit également
obtenir l'approbation de la majorité des voix exprimées à
l'assemblée par des personnes, à l'exception de certains dirigeants
de Wanted Technologies.
La convention d'arrangement prévoit également des engagements de
non‑sollicitation de la part de Wanted Technologies, mais elle
permet l'acceptation d'une proposition supérieure dans certaines
circonstances ainsi que la résiliation de la convention sous
réserve du paiement, en faveur de CEB, d'une indemnité de rupture
qui correspond à 3 % de la contrepartie totale versée dans le
cadre de l'opération. CEB dispose d'une période de cinq jours
ouvrables pour égaler toute proposition supérieure.
Un actionnaire majoritaire de Wanted Technologies a conclu une
convention d'appui relative au vote aux termes de laquelle il s'est
engagé à voter en faveur de l'arrangement, sous réserve de
certaines exceptions. Les administrateurs et les hauts dirigeants
de Wanted Technologies ont également conclu des conventions d'appui
relatives au vote aux termes desquelles ils se sont engagés à voter
en faveur de l'arrangement.
Conseillers
Raymond James Limitée agit à titre de conseiller financier
exclusif de Wanted Technologies. BCF, s.e.n.c.r.l. agit à
titre de conseiller juridique de Wanted Technologies. Blake,
Cassels & Graydon s.e.n.c.r.l., s.r.l. agit à titre de
conseiller juridique de CEB.
La convention d'arrangement, que Wanted Technologies déposera
sur SEDAR et qui sera affichée sur son site Web, à l'adresse
www.wantedanalytics.com à la suite de l'annonce qui est faite
aujourd'hui, présentera les modalités détaillées de l'opération.
Parallèlement à son envoi par la poste aux actionnaires, la
circulaire sera également affichée sur le site Web de Wanted
Technologies, à l'adresse www.wantedanalytics.com, ainsi que sous
le profil de Wanted Technologies, sur le site Web de SEDAR, à
l'adresse www.sedar.com.
À propos de Wanted Technologies
WANTED Technologies a été fondée en 1999. La société a son siège
social à Québec, au Canada, et
maintient une filiale américaine ayant ses bureaux principaux à
New York. Elle accumule depuis
octobre 2002 des données détaillées associées aux besoins
d'embauche et maintient actuellement une base de données regroupant
plus de 1,2 milliard d'offres d'emploi uniques réparties sur
22 marchés à l'échelle mondiale.
À propos de CEB
CEB est une société technologique et d'analyse des meilleures
pratiques. Dans le cadre de partenariats conclus avec des
entreprises mondiales de premier plan, nous mettons au point des
solutions novatrices qui stimulent le rendement d'entreprise. CEB
fournit aux chefs de plus de 10 000 sociétés les
connaissances dont ils ont besoin pour gérer avec efficacité leurs
travailleurs talentueux, leurs clients et leurs activités
d'exploitation. CEB est un partenaire de confiance de plus de
90 % des entreprises comprises dans le classement
Fortune 500, de près de 75 % des grandes sociétés
asiatiques du Dow Jones et de plus de 85 % des entreprises
réunies dans le FTSE 100. Pour obtenir de plus amples
renseignements, veuillez visiter le site Web cebglobal.com.
La Bourse de croissance TSX n'engage aucunement sa
responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent
communiqué.
SOURCE CEB Inc.; Wanted Technologies