NICHT ZUR WEITERGABE AN US-AMERIKANISCHE NACHRICHTENAGENTUREN
ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN USA
Ynvisible Interactive Inc. (das „Unternehmen“ oder „Ynvisible“)
(TSX-V: YNV, FSE: 1XNA, OTCQB: YNVYF) hat einen
Wertpapierkaufvertrag für eine Privatplatzierung seiner Stammaktien
(“Stammaktien“) und Optionsscheine zum Erwerb von Stammaktien
(„Optionsscheine“) an ausschließlich institutionelle Investoren
abgeschlossen, die dem Unternehmen einen Bruttoerl�s von insgesamt
rund 12 Millionen CAD einbringen wird (die „Privatplatzierung“). Im
Zuge der Privatplatzierung wird das Unternehmen bis zu 19.992.003
Stammaktien und Optionsscheine zum Kauf von bis zu 19.992.003
Stammaktien zu einem Preis von 0,61 CAD je Stammaktie und
zugeh�rigem Optionsschein ausgeben. Jeder Optionsschein berechtigt
den Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie zu einem Ausübungspreis von
0,76 CAD je Stammaktie zu einem freigewählten Zeitpunkt vor Ablauf
einer 3-Jahres-Frist ab Abschlussdatum der Privatplatzierung (das
„Abschlussdatum“).
A.G.P./Alliance Global Partners (der „Vermittler“) agiert als
exklusiver Vermittler für die Privatplatzierung in den USA.
Die im Rahmen der Privatplatzierung auszugebenden Stammaktien
und Optionsscheine werden über einen Prospektnachtrag des
Basisprospekts des Unternehmens vom 10. Mai 2021 (zusammen der
„Prospektnachtrag“) qualifiziert, der in allen kanadischen
Provinzen, mit Ausnahme von Québec, eingereicht werden wird. In den
USA werden die Stammaktien, Optionsscheine und die bei Ausübung der
Optionsscheine auszugebenden Aktien im Rahmen einer
Privatplatzierung gemäß den Ausnahmeregelungen von den
Registrierungsanforderungen des United States Securities Act von
1933 in seiner aktuellen Fassung (der „U.S. Securities Act“) und
bestimmter anderer Rechtsordnungen in Übereinstimmung mit den
geltenden Wertpapiergesetzen angeboten.
Zum Abschlussdatum erhält der Vermittler (i) eine Barprovision
in H�he von 7,0 % des gesamten Bruttoerl�ses aus dem Verkauf der
Stammaktien und Optionsscheine und (ii) Optionsscheine (die
„Vermittler-Optionsscheine“) im Wert von 5,0 % der im Zuge der
Privatplatzierung verkauften Stammaktien. Jeder
Vermittler-Optionsschein berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer
Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 0,61 CAD je Stammaktie für
einen Zeitraum von 36 Monaten ab Abschlussdatum.
Der Nettoerl�s aus der Privatplatzierung wird voraussichtlich
für den Erwerb von Betriebskapital und allgemeine
Unternehmenszwecke verwendet. Einzelheiten über die spezifische
Verwendung des Erl�ses werden im Prospektnachtrag
ver�ffentlicht.
Als Abschlussdatum erwartet das Unternehmen den 18. Mai 2021.
Das Unternehmen wird die Notierung der bei der Privatplatzierung
ausgegebenen Stammaktien und der den Optionsscheinen zugrunde
liegenden Stammaktien an der TSX Venture Exchange (die „TSXV“)
beantragen. Die Privatplatzierung unterliegt den üblichen
Abschlussbedingungen, einschließlich der Erteilung aller
erforderlichen beh�rdlichen und b�rslichen Genehmigungen (darunter
die Zustimmung der TSXV).
Personen mit Wohnsitz in Kanada werden Wertpapiere weder
angeboten, noch an sie verkauft.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch
eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, und es wird im
Zusammenhang mit der Privatplatzierung auch kein Verkauf von
Wertpapieren in irgendeiner kanadischen Gerichtsbarkeit
stattfinden. Durch die vorliegende Pressemitteilung werden weder
Aktien zum Verkauf angeboten, noch Angebote zum Kauf eingeholt. Der
Verkauf von Aktien in Staaten und Gerichtsbarkeiten, in denen ein
solches Angebot vor Erteilung der Zulassung gegen dort geltendes
Recht verstoßen würde, ist hiermit ausdrücklich ausgeschlossen. Die
vorliegende Presseinformation stellt kein Angebot von in den USA
käuflichen Wertpapieren dar. Die Wertpapiere wurden und werden
nicht gemäß dem U.S. Securities Act registriert und dürfen in den
USA weder angeboten noch verkauft werden, es sei denn, sie sind
gemäß den U.S. Federal Securities Laws und den U.S. State
Securities Laws registriert oder von diesen
Registrierungsanforderungen befreit.
ÜBER YNVISIBLE INTERACTIVE INC.
Ynvisible strebt eine Führungsrolle im aufstrebenden Sektor der
gedruckten und flexiblen Elektronik an. Aufgrund der Kosten- und
Effizienzvorteile gegenüber konventioneller Elektronik ist die
gedruckte Elektronik ein Schlüsselfaktor für die massenhafte
Verbreitung des Internets der Dinge („IoT”) und von Smart Objects.
Ynvisible verfügt über Erfahrung, Know-how und geistiges Eigentum
bei elektrochromen Materialien, Tinten und Systemen. Die
interaktiven gedruckten Grafikl�sungen von Ynvisible erfüllen den
Bedarf an universell einsetzbaren, benutzerfreundlichen
elektronischen Anzeigen und Indikatoren für intelligente
Alltagsgegenstände, IoT-Geräte und Umgebungsintelligenz
(intelligente Oberflächen) mit sehr niedrigem Stromverbrauch.
Ynvisible bietet Markeninhabern, die intelligente Objekte und
IoT-Produkte entwickeln, eine Kombination aus Dienstleistungen,
Materialien und Technologien. Weitere Informationen über Ynvisible
sind verfügbar unter www.ynvisible.com.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen.
Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten
Aussagen über den Abschluss der Privatplatzierung, den Zeitpunkt
des Abschlusses der Privatplatzierung, die Verwendung der Erl�se
aus der Privatplatzierung und den Erhalt der erforderlichen
beh�rdlichen Genehmigungen. Zukunftsgerichtete Aussagen bestehen
aus Aussagen, die nicht in vollem Umfang faktenbasiert sind,
einschließlich von Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen
oder Absichten in Bezug auf die Zukunft. Solche Informationen
k�nnen im Allgemeinen anhand von entsprechenden Formulierungen wie
„k�nnen“, „erwarten“, „schätzen“, „antizipieren“, „beabsichtigen“,
„glauben“ und „fortsetzen“ oder deren Verneinung oder ähnlichen
Varianten identifiziert werden. Der Leser wird darauf hingewiesen,
dass sich die bei der Ver�ffentlichung von zukunftsgerichteten
Informationen zugrunde liegenden Annahmen als falsch erweisen
k�nnen. Ereignisse oder Umstände k�nnen dazu führen, dass die
tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorhergesagten
abweichen, und zwar aufgrund zahlreicher bekannter und unbekannter
Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, von denen viele
außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, einschließlich,
aber nicht beschränkt auf, Markt- und andere Bedingungen,
Volatilität des Handelskurses der Stammaktien, Risiken in Bezug auf
die Fähigkeit des Unternehmens, die erforderlichen beh�rdlichen
Genehmigungen für die Privatplatzierung zu erhalten, Geschäfts-,
Wirtschafts- und Kapitalmarktbedingungen; die Fähigkeit, die
Betriebsausgaben zu kontrollieren, die sich negativ auf die
Finanzlage des Unternehmens auswirken k�nnen; die Fähigkeit,
wettbewerbsfähig zu bleiben, da andere, finanziell besser
ausgestattete Konkurrenten konkurrenzfähige Produkte entwickeln und
auf den Markt bringen; regulatorische Unwägbarkeiten; der Zugang zu
Ausrüstung; Marktbedingungen und die Nachfrage und Preisgestaltung
für Produkte; die Beziehungen von Ynvisible zu seinen Kunden und
Geschäftspartnern; die Fähigkeit von Ynvisible, erfolgreich und
rechtzeitig neue Produkte auf den Markt zu bringen, die den
Bedürfnissen der Kunden gerecht werden; die Fähigkeit,
qualifiziertes Personal einzustellen, zu halten und zu motivieren;
der Wettbewerb in der Branche; die Auswirkungen von technologischen
Veränderungen auf die Produkte und die Branche; die Fähigkeit, neue
und innovative Produkte zu entwickeln; die Fähigkeit, unsere
geistigen Eigentumsrechte erfolgreich aufrechtzuerhalten und
durchzusetzen und Ansprüche Dritter wegen Verletzung ihrer
geistigen Eigentumsrechte abzuwehren; die Auswirkungen von
Rechtsstreitigkeiten über geistiges Eigentum, die das Geschäft
wesentlich und nachteilig beeinflussen k�nnten; die Fähigkeit, das
Betriebskapital zu verwalten; und die Abhängigkeit von hochrangigen
Führungskräften. Es besteht die M�glichkeit, dass Ynvisible seine
Pläne, Projektionen oder Erwartungen nicht verwirklichen kann.
Solche Aussagen und Angaben beruhen auf zahlreichen Annahmen im
Hinblick auf gegenwärtige und zukünftige Geschäftsstrategien und
das Umfeld, in dem das Unternehmen in Zukunft tätig sein wird,
einschließlich der Nachfrage nach seinen Produkten, ein
ungehinderter Geschäftsbetrieb ohne Beeinträchtigung durch
Regulierungen oder Gesetze, erwartete Kosten, die Fähigkeit,
ausreichendes Kapital aufzunehmen, um seine Geschäftspläne zu
verwirklichen und die Fähigkeit, seine Ziele zu erreichen. In
Anbetracht dieser Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten Sie
sich nicht in unangemessener Weise auf diese zukunftsgerichteten
Aussagen verlassen.
Diese Warnhinweise beziehen sich ausdrücklich auf die in dieser
Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen. Dem
Leser wird empfohlen, sich nicht in unangemessener Weise auf
zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Die in dieser
Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten
zum Zeitpunkt der Ver�ffentlichung dieser Pressemitteilung. Sofern
nicht gesetzlich vorgeschrieben, hat das Unternehmen keinerlei
Absicht und übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete
Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund
neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderer Gründe.
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Investor Relations Elyssia Patterson +1 778-683-4324
ir@ynvisible.com
Ynvisible Interactive (TSXV:YNV)
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From Jun 2024 to Jul 2024
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