UELMO Union Electric Company (PK)

000 A000000 01/31/2014
000 C000000 0001314414
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 Y
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 NORTHERN LIGHTS FUND TRUST
001 B000000 811-21720
001 C000000 6314702600
002 A000000 17605 WRIGHT STREET
002 B000000 OMAHA
002 C000000 NE
002 D010000 68130
003  000000 N
004  000000 N
005  000000 N
006  000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 82
007 C010900  9
007 C020900 CHANGING PARAMETERS FUND
007 C030900 N
008 A000901 CHANGING PARAMETERS, LLC
008 B000901 A
008 C000901 801-63495
008 D010901 MENLO PARK
008 D020901 CA
008 D030901 94025
010 A000901 GEMINI FUND SERVICES, LLC.
010 B000901 0
010 C010901 HAUPPAUGE
010 C020901 NY
010 C030901 11788
011 A000901 NORTHERN LIGHTS DISTRIBUTORS, LLC
011 B000901 8-065857
011 C010901 OMAHA
011 C020901 NE
011 C030901 68137
012 A000901 GEMINI FUNDS SERVICES, LLC
012 B000901 84-1964
012 C010901 OMAHA
012 C020901 NE
012 C030901 68137
013 A000901 BBD, LLP
013 B010901 PHILADELPHIA
013 B020901 PA
013 B030901 19102
013 B040901 1732

015 A000901 HUNTINGTON NATIONAL BANK
015 B000901 C
015 C010901 COLUMBUS
015 C020901 OH
015 C030901 45202
018  000900 Y
019 A000900 N
019 B000900    0
020 A000001 SCHWAB CHARLES & CO
020 C000001     20
020 A000002 CEROS
020 C000002     15
020 A000003 WEBER
020 C000003     11
020 A000004 DOUGHERTY & COMPANY LLC
020 C000004      5
020 A000005 MLCO
020 C000005      3
020 A000006 WALLACH BETH
020 C000006      2
020 A000007 WACHOVIA BANK & TRUST
020 C000007      1
021  000000       60
022 A000001 HUNTINGTON BANK
022 C000001    306523
022 D000001    323715
022 A000002 CEROS
022 C000002      6572
022 D000002      5066
022 A000003 KNIGHT SECURITIES
022 C000003      6490
022 D000003      2166
022 A000004 RYDEX
022 C000004      6900
022 D000004      1608
022 A000005 MLCO
022 C000005      3202
022 D000005      4818
022 A000006 JP MORGAN CHASE & CO.
022 C000006      3208
022 D000006         0
022 A000007 SCHWAB CHARLES & CO
022 C000007        76
022 D000007       563
022 A000008 UNION BANK
022 C000008       200
022 D000008         0
022 A000009 BANK OF NEW YORK
022 C000009         0
022 D000009       200
023 C000000     333231

023 D000000     338158
024  000900 N
026 A000000 N
026 B000000 Y
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027  000000 Y
028 A010900      1071
028 A020900         0
028 A030900         0
028 A040900      6858
028 B010900      2825
028 B020900         0
028 B030900         0
028 B040900       925
028 C010900       619
028 C020900         0
028 C030900         0
028 C040900      1556
028 D010900      2630
028 D020900         0
028 D030900         0
028 D040900       401
028 E010900       400
028 E020900      3072
028 E030900         0
028 E040900      5306
028 F010900      7339
028 F020900         0
028 F030900         0
028 F040900      1607
028 G010900     14884
028 G020900      3072
028 G030900         0
028 G040900     16653
028 H000900         0
029  000900 N
030 A000900      0
030 B000900  0.00
030 C000900  0.00
031 A000900      0
031 B000900      0
032  000900      0
033  000900      0
034  000900 N
035  000900      0

036 B000900      0
037  000900 N
038  000900      0
039  000900 N
040  000900 N
042 A000900   0
042 B000900   0
042 C000900   0
042 D000900   0
042 E000900   0
042 F000900   0
042 G000900   0
042 H000900   0
043  000900      0
044  000900      0
045  000900 Y
046  000900 N
047  000900 Y
048  000900  1.500
048 A010900        0
048 A020900 0.000
048 B010900        0
048 B020900 0.000
048 C010900        0
048 C020900 0.000
048 D010900        0
048 D020900 0.000
048 E010900        0
048 E020900 0.000
048 F010900        0
048 F020900 0.000
048 G010900        0
048 G020900 0.000
048 H010900        0
048 H020900 0.000
048 I010900        0
048 I020900 0.000
048 J010900        0
048 J020900 0.000
048 K010900        0
048 K020900 0.000
049  000900 N
050  000900 N
051  000900 N
052  000900 N
053 A000900 N
054 A000900 Y
054 B000900 Y
054 C000900 N
054 D000900 N
054 E000900 N

054 F000900 N
054 G000900 N
054 H000900 Y
054 I000900 N
054 J000900 Y
054 K000900 N
054 L000900 N
054 M000900 Y
054 N000900 N
054 O000900 N
055 A000900 Y
055 B000900 Y
056  000900 N
057  000900 N
058 A000900 N
059  000900 Y
060 A000900 N
060 B000900 N
061  000900     2500
062 A000900 N
062 B000900   0.0
062 C000900   0.0
062 D000900   0.0
062 E000900   0.0
062 F000900   0.0
062 G000900   0.0
062 H000900   0.0
062 I000900   0.0
062 J000900   0.0
062 K000900   0.0
062 L000900   0.0
062 M000900   0.0
062 N000900   0.0
062 O000900   0.0
062 P000900   0.0
062 Q000900   0.0
062 R000900   0.0
063 A000900   0
063 B000900  0.0
066 A000900 Y
066 B000900 N
066 C000900 N
066 D000900 N
066 E000900 N
066 F000900 N
066 G000900 Y
067  000900 N
068 A000900 N
068 B000900 N
069  000900 N
070 A010900 Y

070 A020900 N
070 B010900 Y
070 B020900 N
070 C010900 Y
070 C020900 N
070 D010900 Y
070 D020900 N
070 E010900 Y
070 E020900 N
070 F010900 Y
070 F020900 N
070 G010900 Y
070 G020900 N
070 H010900 Y
070 H020900 N
070 I010900 Y
070 I020900 N
070 J010900 Y
070 J020900 N
070 K010900 Y
070 K020900 Y
070 L010900 Y
070 L020900 N
070 M010900 Y
070 M020900 N
070 N010900 Y
070 N020900 N
070 O010900 Y
070 O020900 Y
070 P010900 Y
070 P020900 N
070 Q010900 N
070 Q020900 N
070 R010900 Y
070 R020900 Y
071 A000900    166317
071 B000900    169528
071 C000900    103521
071 D000900  161
072 A000900  6
072 B000900        1
072 C000900     2558
072 D000900        0
072 E000900        0
072 F000900      891
072 G000900       58
072 H000900        0
072 I000900       18
072 J000900       13
072 K000900        0
072 L000900        6

072 M000900        4
072 N000900        6
072 O000900        0
072 P000900       10
072 Q000900       18
072 R000900       10
072 S000900        9
072 T000900        0
072 U000900        0
072 V000900        0
072 W000900       13
072 X000900     1056
072 Y000900        0
072 Z000900     1503
072AA000900        0
072BB000900      280
072CC010900      485
072CC020900        0
072DD010900     3072
072DD020900        0
072EE000900        0
073 A010900   0.2656
073 A020900   0.0000
073 B000900   0.0000
073 C000900   0.0000
074 A000900        1
074 B000900        0
074 C000900     9434
074 D000900        0
074 E000900        0
074 F000900   111165
074 G000900        0
074 H000900        0
074 I000900        0
074 J000900        0
074 K000900        0
074 L000900     1204
074 M000900      126
074 N000900   121930
074 O000900      273
074 P000900      164
074 Q000900        0
074 R010900        0
074 R020900        0
074 R030900        0
074 R040900      203
074 S000900        0
074 T000900   121290
074 U010900    12470
074 U020900        0
074 V010900     9.73

074 V020900     0.00
074 W000900   0.0000
074 X000900      455
074 Y000900        0
075 A000900        0
075 B000900   117805
076  000900     0.00
077 A000000 Y
077 B000000 N
077 C000000 Y
077 D000000 N
077 E000000 N
077 F000000 N
077 G000000 N
077 H000000 N
077 I000000 N
077 J000000 N
077 K000000 N
077 L000000 N
077 M000000 N
077 N000000 N
077 O000000 N
077 P000000 N
077 Q010000 N
077 Q020000 N
077 Q030000 N
078  000000 N
080 C000900        0
081 B000900   0
082 B000900        0
083 B000900        0
084 B000900        0
086 A010000      0
086 A020000      0
086 B010000      0
086 B020000      0
086 C010000      0
086 C020000      0
086 D010000      0
086 D020000      0
086 E010000      0
086 E020000      0
086 F010000      0
086 F020000      0
SIGNATURE   SAM SINGH
TITLE       AVP