CSN Mineração: emissão pode captar R$ 7 bilhões e encerra melhor IPO de início de ano
13 February 2021 - 4:54AM
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A CSN Mineração, subsidiária da CSN (BOV:CSNA3) e detentora da
famosa mina Casa de Pedra, encerra hoje a primeira janela (como é
conhecido no mercado financeiro o período de oportunidade de
captação de recursos) de 2021 para ofertas de ações. A emissão pode
movimentar pouco mais de R$ 7 bilhões, se for levado em conta o
preço médio de R$ 10 por ação. Já há demanda excedente para a
oferta e fundos estrangeiros são os que compõem o maior grupo,
apurou o Broadcast.
O preço da ação na oferta inicial (IPO, na sigla em inglês) da
CSN Mineração acontece hoje. A estreia na B3 está marcada para o
dia 18, quinta-feira. O IPO da CSN Mineração tem os bancos Morgan
Stanley, XP, BoFa, Bradesco BBI, BTG Pactual, UBS-BB, Caixa, Citi,
Fibra, JPMorgan, Safra, e Santander como coordenadores.
A operação da CSN fecha uma janela considerada a melhor da
história da Bolsa, com cerca de R$ 40 bilhões em ofertas iniciais e
subsequentes, entre janeiro e fevereiro. Nesta conta estão também
as ofertas iniciais da Eletromídia, empresa de marketing eletrônico
em espaços públicos, e da Orizon, que faz gestão de resíduos e
geração de biogás. Elas têm perspectiva de girar R$ 1,17 bilhão e
R$ 645 milhões, respectivamente. Considerando as três operações que
serão conhecidas hoje, o saldo de IPOs desta semana é de mais de R$
12 bilhões.
A estreia da Eletromídia na Bolsa será no dia 17, quarta-feira.
A faixa de preço proposta para a oferta é de R$ 17,81 a R$ 23 por
ação. A demanda estaria em torno de cinco vezes, conforme apurou
o Broadcast.
CSN atraiu estrangeiros que gostam de fazer cheques mais
polpudos
O IPO da CSN Mineração é uma boa oportunidade para investidores
de fora do País, por conta do alto valor dos ativos que compõem a
empresa. O volume elevado da oferta atrai esse grupo, que
normalmente gosta de preencher cheques mais gordos.
Os estrangeiros vêm sendo bastante aguardados pelos
estruturadores de ofertas, já que têm um bolso mais recheado. Com
isso, os vários lançamentos de ações previstos para chegar à Bolsa
este ano seriam feitos mais rapidamente. Porém, as incertezas
locais relacionadas a reformas, disciplina fiscal e vacinação ainda
limitam um ingresso mais agressivo desse grupo, cuja presença tem
crescido gradualmente nas últimas ofertas.
SID NACIONAL ON (BOV:CSNA3)
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