ENGI12 Energisa Sa

ENERGISA (ENGI)

Homologacao de capital / Ratificou a reabertura do seu programa de Units

Na RCA de 23/11/2015 foi deliberado:

"5. Deliberacoes: Foram tomadas, por unanimidade, as seguintes deliberacoes:

5.1. Autorizar a lavratura da ata a que se refere esta Reuniao do Conselho de
Administracao em forma de sumario.

5.2. Homologar o Aumento de Capital da Companhia, apos decorrido o periodo de
subscricao e integralizacao das acoes objeto do Aumento de Capital, incluindo os
periodos de subscricao de sobras, no montante de R$250.000.000,25 (duzentos e
cinquenta milhoes e vinte e cinco centavos), mediante a emissao de 90.909.091
(noventa milhoes, novecentas e nove mil, noventa e uma) novas acoes, todas
nominativas, escriturais e sem valor nominal, das quais 43.705.122 (quarenta e
tres milhoes, setecentos e cinco mil e cento e vinte e duas) acoes ordinarias e
47.203.969 (quarenta e sete milhoes, duzentos e tres mil e novecentas e sessenta
e nove) acoes preferenciais.

5.3. Ratificar a deliberacao do Conselho de Administracao da Companhia havida em
reuniao realizada no dia 30 de setembro de 2015 no sentido de manter aberto o
programa de Units da Companhia na forma do seu Estatuto Social, consignando que
o programa para formacao de Units permanecera aberto ate pelo menos 30 (trinta)
dias apos a data de vencimento dos Bonus de Subscricao, conforme definido pelo
Instrumento Particular de Escritura da 7a (Setima) Emissao Privada de Debentures
Simples, nao Conversiveis em Acoes, da Especie com Garantia Real e Fidejussoria,
Conjugadas com Bonus de Subscricao, da Companhia.

5.4. Face a homologacao do Aumento de Capital objeto da deliberacao do item 5.2
acima, a proxima Assembleia Geral da Companhia devera reformar o artigo 4o. do
Estatuto Social da Companhia para refletir o aumento do capital social da
Companhia, que passa a ser de R$ 1.260.000.001,85 (um bilhao, duzentos e
sessenta milhoes, um real e oitenta e cinco centavos), dividido em 1.336.599.980
(um bilhao, trezentos e trinta e seis milhoes, quinhentas e noventa e nove mil,
novecentas e oitenta) acoes, sendo 636.419.519 (seiscentos e trinta e seis
milhoes, quatrocentas e dezenove mil, quinhentas e dezenove) acoes ordinarias e
700.180.461 (setecentos milhoes, cento e oitenta mil, quatrocentas e sessenta e
uma) acoes preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal."

Enviou o seguinte aviso aos acionistas:

"AVISO AOS ACIONISTAS
Encerramento do Aumento de Capital: Comunicamos aos Senhores Acionistas da
ENERGISA S.A. ("Companhia"), no ambito da operacao de Aumento de Capital objeto
dos Avisos aos Acionistas divulgados no dia 01 de outubro de 2015 e nos dias 05
e 12 de novembro de 2015 e do Comunicado ao Mercado divulgado em 13 de novembro
de 2015 ("Aumento de Capital"), o que segue:

1. Encerramento do Prazo de Exercicio do Direito de Preferencia para Subscricao
de sobras das Sobras e encerramento do Aumento de Capital

O prazo de exercicio do direito de preferencia para a subscricao das sobras das
Sobras de acoes preferenciais e ordinarias no ambito do Aumento de Capital, que
teve seu inicio em 13 de novembro de 2015, encerrou-se em 18 de novembro de
2015, inclusive ("Prazo para Exercicio do Direito de Preferencia para a
Subscricao de sobras das Sobras").

Em decorrencia do exercicio do direito de preferencia pela controladora da
Companhia, GIPAR S.A. ("GIPAR"), sociedade anonima com sede na Cidade e Estado
do Rio de Janeiro, na Av. Pasteur, no. 110, 6o. andar (parte), Botafogo, inscrita
no CNPJ/MF sob o no. 02.260.956/0001-58, e por outros acionistas da Companhia,
foram subscritas e integralizadas sobras de Sobras de 192.329 (cento e noventa e
duas mil, trezentas e vinte e nove) acoes ordinarias e 2.835.677 (dois milhoes,
oitocentos e trinta e cinco mil, seiscentos e setenta e sete) acoes
preferenciais, ao preco de emissao de R$ 2,75 (dois reais e setenta e cinco
centavos), totalizando R$ 8.327.016,50 (oito milhoes, trezentos e vinte sete
mil, dezesseis reais e cinquenta centavos).

Tendo em vista a subscricao da totalidade do valor do Aumento de Capital,
mediante a emissao de 90.909.091 (noventa milhoes, novecentas e nove mil,
noventa e uma) novas acoes, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal,
das quais 43.705.122 (quarenta e tres milhoes, setecentos e cinco mil e cento e
vinte e duas) acoes ordinarias e 47.203.969 (quarenta e sete milhoes, duzentos e
tres mil, novecentas e sessenta e nove) acoes preferenciais, todas no valor
individualizado por acao de R$ 2,75 (dois reais e setenta e cinco centavos),
totalizando o montante total de R$ 250.000.000,25 (duzentos e cinquenta milhoes
de reais e vinte e cinco centavos), a Companhia informa que o Aumento de Capital
sera homologado em Reuniao do Conselho de Administracao da Companhia a ser
realizada para esse fim.

2. Formacao de Units
De modo a assegurar que os acionistas que subscreverem acoes emitidas no ambito
do Aumento de Capital que assim desejarem possam formar Units da Companhia,
compostas, cada qual, por 1 (uma) acao ordinaria e 4 (quatro) acoes
preferenciais, o Conselho de Administracao deliberou, no dia 30 de setembro de
2015, ratificou a reabertura do seu programa de Units que permanecera aberto ate
pelo menos 30 (trinta) dias apos a data de vencimento dos bonus de Subscricao,
conforme definido no Instrumento Particular de Escritura da 7a (setima) Emissao
Privada de Debentures Simples, nao Conversiveis, da Especie com Garantia Real e
Fidejussoria, Conjugadas com Bonus de Subscricao, da Companhia, conforme Aviso
aos Acionistas divulgado em 01 de outubro de 2015.

Os investidores que solicitarem a formacao de Units receberao do Itau os
correspondentes certificados comprovando a quantidade de Units adquiridas, nos
termos dos artigos 40, 41 e 42 do Estatuto Social da Companhia.

3. Endereco de Atendimento aos Acionistas na Companhia
Praca Rui Barbosa, no. 80, Cataguases - MG Eventuais duvidas poderao ser obtidas
diretamente na Companhia pelo telefone (32) 3429-6226 ou atraves da Central de
Atendimento a Acionistas - Investfone, pelo numero (11) 5029-7780. Site
www.energisa.com.br. E-mail: stockinfo@energisa.com.br Cataguases, 23 de
novembro de 2015."

Enviou o seguinte comunicado ao mercado:

"COMUNICADO AO MERCADO
Homologacao do Aumento de Capital: ENERGISA S.A. ("Companhia"), no ambito da
operacao de Aumento de Capital objeto dos Avisos aos Acionistas divulgados no
dia 01 de outubro de 2015 e nos dias 05 e 12 de novembro de 2015 e do Comunicado
ao Mercado divulgado em 13 de novembro de 2015, comunica ao mercado e aos
acionistas que o Conselho de Administracao da Companhia, em reuniao realizada no
dia 23 de novembro de 2015, homologou o Aumento de Capital no montante de
R$250.000.00,25 (duzentos e cinquenta milhoes e vinte e cinco centavos),
mediante a emissao de 90.909.091 (noventa milhoes, novecentas e nove mil,
noventa e uma) novas acoes, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal,
das quais 43.705.122 (quarenta e tres milhoes, setecentos e cinco mil e cento e
vinte e duas) acoes ordinarias e 47.203.969 (quarenta e sete milhoes, duzentos e
tres mil e novecentas e sessenta e nove) acoes preferenciais.

Desse modo, o capital social da Companhia passa a ser de R$ 1.260.000.001,85 (um
bilhao, duzentos e sessenta milhoes, um real e oitenta e cinco centavos),
dividido em 1.336.599.980 (um bilhao, trezentos e trinta e seis milhoes,
quinhentas e noventa e nove mil, novecentas e oitenta) acoes, sendo 636.419.519
(seiscentos e trinta e seis milhoes, quatrocentas e dezenove mil, quinhentas e
dezenove) acoes ordinarias e 700.180.461 (setecentos milhoes, cento e oitenta
mil, quatrocentas e sessenta e uma) acoes preferenciais, todas nominativas e sem
valor nominal.

Informacoes adicionais e eventuais duvidas poderao ser obtidas diretamente na
Companhia pelo telefone (32) 3429-6226 ou atraves da Central de Atendimento a
Acionistas - Investfone, pelo numero (11) 5029-7780. Site www.energisa.com.br.
E-mail: stockinfo@energisa.com.br
Cataguases, 23 de novembro de 2015."

As acoes emitidas participarao de forma integral em quaisquer distribuicoes de
dividendos e/ou juros sobre o capital proprio que vierem a ser declarados pela
Companhia apos a homologacao do Aumento de Capital.

Norma: a partir de 24/11/2015 deixam de serem negociados os recibos de
subscricao.