PCAR3 Companhia Brasileira De Distribuicao.

P.ACUCAR-CBD (PCAR-N1) / VIAVAREJO (VVAR) - FATO RELEVANTE
P.ACUCAR-CBD (PCAR-N1) / VIAVAREJO (VVAR)
DRI: Daniela Sabbag (P. Acucar)
DRI: Vitor Faga de Almeida (Via Varejo)

Fato Relevante Correspondencia do Grupo CB sobre oferta publica da Via Varejo

A empresas enviaram o seguinte fato relevante:

A Companhia Brasileira de Distribuicao (CBD) e a Via Varejo S.A. (Via
Varejo), em atendimento ao disposto no paragrafo 40, do art. 157 da Lei no.
6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada e em vigor, e na Instrucao
CVM no. 358/2002, comunicam aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em 10
de maio de 2013, apos o fechamento dos mercados, receberam correspondencia de
Samuel Klein, Michael Klein e Eva Lea Klein (o Grupo CB), por meio da qual o
Grupo CB, nos termos da Clausula 10.1 do Acordo de Acionistas da Via Varejo,
celebrado em 10. de julho de 2010 (o Acordo de Acionistas), requer que sejam
tomadas as providencias necessarias para que Via Varejo realize uma oferta
publica de distribuicao de acoes, com vistas a incluir em referida oferta
53.781.298 acoes de titularidade do Grupo CB, representativas de aproximadamente
16% (dezesseis por cento) do capital social de Via Varejo S.A. (a
Correspondencia CB).

Ainda nos termos da Correspondencia CB, o Grupo CB indicou o Banco Bradesco BBI
S.A. como Coordenador, a ser contratado pela Via Varejo, como Coordenador CB,
nos termos do Acordo de Acionistas. A partir do recebimento da Correspondencia
CB, Via Varejo devera tomar as providencias estabelecidas na Clausula 10 do
Acordo de Acionistas, que incluem a indicacao de um segundo banco coordenador da
oferta, no prazo de 30 dias, a quem cabera, inicialmente, analisar a viabilidade
da realizacao da oferta solicitada.

A CBD e a Via Varejo manterao seus acionistas e o mercado informados acerca de
quaisquer desdobramentos relevantes decorrentes da Correspondencia CB.