Communiqué de presse - extension de RCF Air France-KLM, Air France et KLM
18 April 2024 - 2:30AM
Communiqué de presse - extension de RCF Air France-KLM, Air France
et KLM
Paris, 17 avril 2024
Air France-KLM, Air France et KLM ont exécuté la
première option d’extension d’un an de leurs lignes de crédit
renouvelables liées à l’ESG
En avril 2023 Air France-KLM, Air France et KLM
ont exécuté deux lignes de crédit renouvelables (“RCF”) liées aux
indicateurs clés de performance ESG avec un pool d’institutions
financières internationales, pour un montant total de 2,2 milliards
d’euros.
Air France-KLM et Air France ont exécuté
l'option accordéon de la facilité pour augmenter la RCF d'un
montant de 90 millions d'euros, ce qui porte le montant des deux
RCF à environ 2,3 milliards d'euros.
Air France-KLM et Air
France
Air France-KLM et Air France, co-emprunteur, ont
signé en avril 2023 une ligne de crédit renouvelable liée au
développement durable d'un montant de 1,2 milliard d'euros. Cette
ligne avait une échéance initiale à 2026, comprenait deux options
d'extension d'un an et une option d'augmentation en accordéon.
Aujourd'hui, Air France-KLM et Air France ont annoncé avoir exécuté
l'option d'extension d'un an, portant l'échéance à 2027, et
l'option d'augmentation en accordéon de 90 millions d'euros,
apportant un montant total d’environ 1,3 milliard d'euros.
Crédit Agricole Corporate & Investment Bank
(CACIB) et Natixis ont agi conjointement en tant que coordinateurs
globaux, coordinateurs ESG et agents de documentation pour les RCF
conclus avec un syndicat actuel de 16 banques internationales.
KLM
En avril 2023 KLM a signé une ligne de crédit
renouvelable d'un montant de 1,0 milliard d'euros comprenant des
indicateurs clés de performance ESG.Cette RCF a une échéance
initiale à 2027 et comprend deux options d'extension d'un an ainsi
qu'une option en accordéon. Aujourd'hui, KLM a annoncé avoir
exécuté l'option d'extension d'un an, portant l'échéance à
2028.
ABN AMRO, ING et Rabobank (agent du document)
ont été les coordinateurs de la RCF, Crédit Agricole Corporate and
Investment Bank (CACIB) agissant en tant que coordinateur pour les
objectifs ESG. La RCF de KLM a été conclue avec un syndicat de 14
banques internationales.
Relations
Investisseurs
Michiel
Klinkers Marouane
Mami
michiel.klinkers@airfranceklm.com mamami@airfranceklm.com
Site internet : www.airfranceklm.com
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Air France KLM (BIT:AF)
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From Apr 2024 to May 2024
Air France KLM (BIT:AF)
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