- Demande globale de 1,50 M€, soit une offre sursouscrite à
hauteur de 1,49 fois le montant initial
- Augmentation de capital par émission de 503 668 actions
nouvelles au prix de 2 €
- Règlement-livraison et cotation des actions nouvelles le 30
janvier 2025
- Une opération adaptée aux ambitions de développement de
notre activité en construction de fournisseur de données
environnementales
- De nouvelles ressources principalement pour accompagner le
développement de l’activité digitale de Groupe TERA qui repose sur
la fourniture les données environnementales, en particulier dans le
cadre du partenariat (annoncé le 17 novembre 2021) avec Flowbird,
un des leaders mondiaux dans les technologies de mobilité
urbaine
- De fortes ambitions pour ce nouveau service unique de par la
densité des points de mesures intégrés dans des horodateurs
Regulatory News:
Groupe TERA (FR0013429404 – ALGTR), acteur majeur de
l’analyse, de la mesure et de la valorisation en temps réel de la
qualité de l’air (la « Société »), annonce le succès de son
augmentation de capital par émission d’actions nouvelles avec
maintien du droit préférentiel de souscription (« DPS ») des
actionnaires pour un montant global de 1 007 336 €, qui s’est
déroulée du 14 janvier au 23 janvier 2025 (l’ « Opération
»).
Pascal Kaluzny, fondateur et Président-Directeur Général,
déclare : « Je suis ravi du succès de cette augmentation de capital
qui a suscité une demande 1,49 fois supérieure au montant initial
proposé. Je tiens à remercier tous nos actionnaires qui continuent
à nous accompagner pour la poursuite de notre développement.
Aujourd'hui, nous disposons des moyens nécessaires pour
poursuivre nos développements dans la valorisation des données
environnementales et ainsi être en capacité de rapidement
commercialiser une nouvelle offre de services ».
Principales modalités de l’Opération
Cette augmentation de capital avec maintien du DPS a fait
l’objet d’une demande globale de 749 664 actions au prix unitaire
de 2€, représentant une sursouscription de 1,49 fois l’offre
initiale et un montant total demandé de 1 499 328 euros. Cette
demande se décompose comme suit :
- 473 877 actions demandées à titre irréductible,
- 275 787 actions demandées à titre réductible.
La demande d’actions à titre irréductible a été servie à hauteur
de 100% et la demande de souscription à titre réductible a été
partiellement servie, à hauteur de 29 791 titres, permettant de
couvrir à 100% le nombre de titres de l’offre.
Pour rappel, préalablement au lancement de l’augmentation de
capital, la société avait reçu des engagements de souscription et
de garantie à hauteur de 75% du montant brut de l’Opération, soit
755 502 €, de la part des fondateurs de Groupe TERA directement et
au travers de leur holding, la SAS P2LV.
Les fondateurs de Groupe TERA ont été alloués à hauteur de 304
954 actions nouvelles, directement et à travers P2LV, représentant
un montant de 609 908 euros.
L’augmentation de capital est réalisée par l’émission de 503 668
actions nouvelles au prix de 2 €, soit un montant brut de 1 007 336
€, représentant 100% de l’offre initiale.
Le capital social hors prime d’émission de la Société
post-augmentation de capital s’élèvera à 1 007 336,75 €, divisé en
4 029 347 actions de 0,25 € de valeur nominale chacune.
Répartition du capital
La répartition du capital de la Société, avant la
réalisation de l'Opération, était la suivante :
Actionnaires
Nombres de titres
% de détention
P2LV
1 673 392
47,46 %
Pascal KALUZNY
96 604
2,74 %
Laurent DEBARD
85 800
2,43 %
Laurent LEQUIN
94 854
2,69 %
Vincent RICARD
19 320
0,55 %
Public
1 504 467
42,67 %
Auto-détention
51 242
1,45 %
TOTAL
3 525 679
100,00 %
À l’issue du règlement livraison, qui aura lieu le 30
janvier 2025, le capital social de Groupe TERA, à la connaissance
de la Société, sera constitué de 4 029 347 actions, réparties comme
suit :
Actionnaires
Nombres de titres
% de détention
P2LV
1 935 234
48,03 %
Pascal KALUZNY
110 404
2,74 %
Laurent DEBARD
98 705
2,45 %
Laurent LEQUIN
108 203
2,69%
Vincent RICARD
22 378
0,56%
Public
1 703 181
42,27%
Auto-détention
51 242
1,27%
TOTAL
4 029 347
100,00 %
Les actions nouvelles feront l'objet d'une demande d’admission
aux négociations sur le marché Euronext Growth® à Paris, le 30
janvier 2025. Elles seront immédiatement assimilées aux actions
existantes de la Société déjà négociées sur Euronext Growth® et
négociables, à compter de cette date, sur la même ligne de cotation
que ces actions sous le même code ISIN FR0013429404 et le
mnémonique ALGTR.
- Incidence de l'émission sur les capitaux propres par
action L'incidence de l'augmentation de capital sur la
quote-part des capitaux propres – Part du groupe par action
(calculs effectués sur la base de capitaux propres – Part du groupe
de 1 848 K€ au 30 juin 2024) est la suivante :
Quote-part des capitaux
propres par action
Base non diluée
Base diluée**
Avant émission des actions nouvelles*
0,52 €
1,46 €
Après émission de 503 668 actions
nouvelles provenant de la présente augmentation de capital
0,71 €
1,52 €
* Sur la base de 3 525 679 actions composant le capital social
avant l’Opération ** Sur la base de 140 002 actions maximum à
émettre dans le cadre de la conversion des obligations convertibles
OCAO2023
- Incidence de l'émission sur la situation de
l’actionnaire L'incidence de l'augmentation de capital sur la
participation dans le capital d'un actionnaire détenant 1,00% du
capital social de la Société préalablement à l'augmentation de
capital et ne souscrivant pas à celle-ci est la suivante :
Quote-part des capitaux
propres par action
Base non diluée
Base diluée**
Avant émission des actions nouvelles*
1,00 %
0,96 %
Après émission de 503 668 actions
nouvelles provenant de la présente augmentation de capital
0,88 %
0,85 %
* Sur la base de 3 525 679 actions composant le capital social
avant l’Opération ** Sur la base de 140 002 actions maximum à
émettre dans le cadre de la conversion des obligations convertibles
OCAO2023
Facteurs de risque
Les facteurs de risques relatifs à la Société et à son activité
sont exposés dans le rapport annuel au titre de l’exercice 2023 et
le rapport financier du 1er Semestre 2024 disponibles sur le site
internet de la Société (www. https://groupe-tera.com). La
réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible
d'avoir un effet défavorable sur l'activité, la situation
financière, les résultats, le développement ou les perspectives de
la Société.
Fonds de roulement
La Société atteste que, de son point de vue, son fonds de
roulement net, post-Opération, est suffisant au regard de ses
obligations actuelles au cours des douze prochains mois à compter
de la date du présent communiqué de presse.
Cadre juridique de l’Opération
Prospectus - En application des dispositions de l’article
L. 411-2-1 1° du Code monétaire et financier et de l’article 211-2
du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers (l'«
AMF »), l’augmentation de capital ne donne pas lieu à un
prospectus soumis à l’approbation de l’AMF dans la mesure où le
montant total de l’offre calculé sur une période de douze mois ne
dépasse pas 8 M€.
Assemblée générale ayant autorisé l’émission -
L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires qui s’est tenue le 29
juin 2023 a délégué sa compétence au Conseil d’Administration à
l’effet de procéder, en une ou plusieurs fois, à l’émission, avec
maintien du droit préférentiel de souscription, d’actions
ordinaires et/ou de titres de capital donnant accès à d’autres
titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de
créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de
capital à émettre (de la Société ou d’une société du groupe), dans
les conditions fixées dans la 9ème résolution.
Décision du Conseil d’Administration de faire usage de la
délégation conférée par l’Assemblée Générale pour procéder à
l’émission - En vertu de la délégation de compétence qui lui a
été conférée par l’Assemblée Générale Mixte visée ci-dessus, le
Conseil d’Administration de la Société, lors de sa séance du 06
janvier 2025, nouvelles avec maintien du droit préférentiel de
souscription.
BALO - Un avis aux actionnaires relatif à la présente
Opération a été publié le 8 janvier 2025 au Bulletin des Annonces
Légales et Obligatoires (BALO).
Codes de l’action Groupe TERA
Code LEI de la Société :
9695007D9COFPA5V9V67
Classification ICB :
50202030, Electronic Equipment: Pollution
Control
Lieux de cotation :
Euronext Growth® à Paris
Libellé de l’action :
Groupe TERA
Code ISIN de l’action :
FR0013429404
Mnémonique de l’action :
ALGTR
À propos de Groupe TERA
Groupe TERA, créé en 2001 et employant 101 salariés à fin
décembre 2023, est un leader de la mesure, de l’analyse et de la
valorisation en temps réel de la qualité de l’air. Le Groupe est
actuellement l’un des seuls acteurs dans le monde à être présent
sur toute la chaîne de valeur de la qualité de l’air, pouvant ainsi
répondre à l’ensemble des besoins de ses clients en s’appuyant sur
trois activités complémentaires et synergiques : un laboratoire
spécialisé dans l’analyse des polluants chimiques de l’air pour
tous les environnements, une activité de conception, de
développement et de commercialisation de capteurs innovants « Made
in France » pour la mesure en temps réel de la qualité de l’air et
une offre digitale, constituée d’un logiciel d’analyse
professionnel innovant capable de traiter les données de la qualité
de l’air remontées par les capteurs. Cette dernière solution est
complétée par son capteur citoyen individuel.
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20250128232861/fr/
Groupe TERA Tél. : +33 4 76 92 10 11
investors@groupe-tera.com
Groupe Tera (EU:ALGTR)
Historical Stock Chart
From Jan 2025 to Feb 2025
Groupe Tera (EU:ALGTR)
Historical Stock Chart
From Feb 2024 to Feb 2025
