Lineage, Inc. (la « société ») (Nasdaq : LINE) a annoncé
aujourd'hui la clôture de son introduction en bourse avec une
souscription de 56 882 051 actions ordinaires au prix de 78,00
dollars par action. Le produit net de l'offre s'est élevé à environ
4,2 milliards de dollars, après déduction des escomptes et
commissions de souscription et des dépenses estimées payables par
la Société. La Société a l'intention d'utiliser le produit net de
l'offre pour rembourser les emprunts en cours dans le cadre de son
prêt à terme à tirage différé, pour rembourser les emprunts en
cours dans le cadre de sa facilité de crédit renouvelable, afin de
financer des subventions uniques en espèces à certains de ses
employés dans le cadre de cette offre et des liquidités estimées
pour payer les obligations de retenue fiscale associées aux
attributions d'actions et pour racheter ses actions privilégiées de
série A. Après ces utilisations, la Société prévoit d'attribuer le
reste du produit net aux besoins généraux de l'entreprise, pouvant
comporter le remboursement d'emprunts supplémentaires en cours dans
le cadre de sa facilité de crédit renouvelable.
Les actions ordinaires de la Société ont commencé à être
négociées sur le Nasdaq Global Select Market le 25 juillet 2024,
sous le symbole « LINE ».
Morgan Stanley, Goldman Sachs & Co. LLC, BofA Securities,
J.P. Morgan et Wells Fargo Securities ont agi en tant que co-chefs
de file pour l'offre. RBC Capital Markets, LLC, Rabo Securities
USA, Inc, Scotia Capital (USA) Inc, UBS Securities LLC, Capital One
Securities, Inc, Truist Securities, Inc, Evercore ISI, Robert W.
Baird & Co. Incorporated, KeyBanc Capital Markets Inc, Mizuho
Securities USA LLC, PNC Capital Markets LLC, Deutsche Bank
Securities Inc, CBRE Capital Advisors Inc, HSBC Securities (USA)
Inc, Piper Sandler & Co. et Regions Securities LLC ont agi en
tant que co-chefs de file de l'offre. Blaylock Van, LLC, Cabrera
Capital Markets LLC, C.L. King & Associates, Inc, Drexel
Hamilton, LLC, Guzman & Company, Loop Capital Markets LLC,
Roberts & Ryan Investments, Inc. et R. Seelaus & Co, LLC
ont agi en tant que co-managers.
Une déclaration d'enregistrement relative à ces titres a été
déclarée effective par la U.S. Securities and Exchange Commission
le 24 juillet 2024. L'offre s'est faite uniquement au moyen d'un
prospectus. Des copies du prospectus final relatif à cette offre
peuvent être obtenues auprès de Morgan Stanley, Prospectus
Department, 180 Varick Street, New York, New York 10014, ou par
courriel à prospectus@morganstanley.com ; Goldman Sachs & Co.
LLC, à l'attention du Prospectus Department, 200 West Street, New
York, New York 10282 : Prospectus Department, 200 West Street, New
York, New York 10282, téléphone : 1-866-471-2526, télécopie :
212-902-9316, ou par courriel à prospectus-ny@ny.email.gs.com ;
BofA Securities, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte,
North Carolina 28255-0001, à l'att. de : Prospectus Department, par
courriel à dg.prospectus_requests@bofa.com ; J.P. Morgan Securities
LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue,
Edgewood, NY 11717 ou par courriel à prospectus-eq_fi@jpmchase.com
et postsalemanualrequests@broadridge.com ; et Wells Fargo
Securities, 90 South 7th Street, 5th Floor, Minneapolis, MN 55402,
au 800-645-3751 (option Nº 5) ou en envoyant une demande par
courriel à WFScustomerservice@wellsfargo.com.
À propos de Lineage
Lineage, Inc. (Nasdaq : LINE) est la plus grande société de
placement immobilier d'entrepôts à température contrôlée au monde,
avec un réseau de plus de 480 sites situés de manière stratégique,
totalisant plus de 84,1 millions de pieds carrés et 3,0 milliards
de pieds cubes de capacité à travers les pays d'Amérique du Nord,
d'Europe et d'Asie-Pacifique. En associant des solutions et des
technologies de chaîne d'approvisionnement de bout en bout, Lineage
s'associe à certains des plus grands producteurs, détaillants et
distributeurs mondiaux de produits alimentaires et de boissons pour
les aider à dynamiser leur distribution, à promouvoir la
durabilité, à minimiser les déchets de la supply chain et, plus
important encore, à nourrir le monde.
Déclarations prospectives
Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse
peuvent être considérées comme des déclarations prospectives au
sens de la section 27A du Securities Act de 1933, tel qu'amendé, et
de la section 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel
qu'amendé. Lineage souhaite que toutes ces déclarations
prospectives soient couvertes par les dispositions de la sphère de
sécurité applicables aux déclarations prospectives contenues dans
ces lois. Ces déclarations prospectives se reconnaissent
généralement par l'utilisation faite par Lineage d'une terminologie
prospective telle que « peut », « exprimant le futur », «
s'attendre à », « avoir l'intention de », « anticiper », « estimer
», « penser que », « continuer », « chercher », « objectif », « but
», « stratégie », « plan », « focaliser », « priorité », « devrait
», « pourrait », « potentiel », « possible », « se réjouir de », «
optimiste », ou d'autres mots similaires. Les lecteurs sont invités
à ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations
prospectives, qui ne sont valables qu'à la date du présent
communiqué de presse. Ces déclarations sont soumises à certains
risques et incertitudes, notamment des risques connus et inconnus,
qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent
sensiblement de ceux projetés ou anticipés. Par conséquent, ces
déclarations ne sont pas destinées à garantir les performances de
Lineage à l'avenir. Sauf si la loi l'exige, Lineage ne s'engage
nullement à mettre à jour ou à réviser les déclarations
prospectives contenues dans ce communiqué.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune
manière être considéré comme officiel. La seule version du
communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte
source, qui fera jurisprudence.
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Contact relations investisseurs Evan Barbosa
Vice-président relations investisseurs ir@onelineage.com
Contact médias Megan Hendricksen Vice-présidente
marketing et communication pr@onelineage.com
Lineage (NASDAQ:LINE)
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From Aug 2024 to Sep 2024
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