ReNew mobilise 400 millions de dollars en obligations vertes, avec une forte demande des investisseurs mondiaux
21 April 2023 - 9:09AM
Business Wire
La souscription des ordres dépasse d'environ 4
fois le volume d'émission, réduisant de 35 points de base le niveau
des prix et mettant fin à une année de trêve pour les nouvelles
émissions à haut rendement en Inde
ReNew Energy Global Plc ("ReNew" ou "la société") (Nasdaq : RNW,
RNWWW), leader de l'énergie propre en Inde (en termes de capacité
totale mise en service), a annoncé jeudi que sa filiale à 100 %,
Diamond II Limited, avait levé 400 millions de dollars sur une
émission d'obligations vertes garanties de premier rang.
Les obligations vertes ont suscité une forte demande de la part
d'investisseurs des États-Unis, d'Europe et d'Asie, ouvrant ainsi
la voie à l'émission d'obligations à haut rendement en Inde après
une pause de plus d'un an sur l'ensemble du marché. La demande des
investisseurs a été sursouscrite près de quatre fois, totalisant
plus de 1,5 milliard de dollars, provoquant un resserrement des
prix de 35 points de base. Cette émission confirme la capacité de
ReNew à lever des capitaux et assure à ses actionnaires la solidité
de son bilan et de ses liquidités.
Les billets de trésorerie offrent un taux d'intérêt nominal de
7,95 % en dollars américains et ont été notés Ba3 par Moody's et
BB- par Fitch. Le produit de l'émission sera consacré au
refinancement de la dette existante en dollars et au financement de
divers projets de croissance. Les obligations ont été validées par
la Climate Bond Initiative et répondent aux principes de l'ICMA en
matière d'obligations vertes. Les obligations font également
l'objet d'une évaluation de l'impact sur le développement.
Kailash Vaswani, directeur financier de ReNew a déclaré :
"Notre émission d'obligations vertes a relancé le marché indien des
obligations à haut rendement en dollars après un an de latence. La
forte demande des investisseurs mondiaux témoigne de l'intérêt
croissant pour les énergies renouvelables et confirme notre
position de leader du secteur. La levée de fonds d'entreprise au
taux prévu est en phase avec notre stratégie à long terme et nous
permettra d'accélérer le développement de nos activités dans le
domaine des énergies renouvelables, de réduire le coût de notre
capital, de stimuler l'innovation et de créer un impact positif sur
l'environnement."
Au cours de l'exercice 2023, ReNew a reversé plus d'un milliard
de dollars à ses porteurs d'obligations offshore. La société a
refinancé, au cours de l'exercice écoulé, 525 millions de dollars
sur les marchés nationaux, outre le remboursement de 480 millions
de dollars de dettes provenant des flux de trésorerie générés en
interne.
En février, l'entreprise a fait le choix stratégique de se
rebaptiser ReNew, en référence à sa transformation de pure acteur
des énergies renouvelables en véritable partenaire de la
décarbonisation, proposant des solutions de bout en bout à travers
les différentes facettes de la décarbonisation, notamment l'énergie
propre, le stockage de l'énergie et les marchés du carbone. ReNew
exploite les technologies numériques et l'IA propriétaire en
réponse aux exigences de plus en plus complexes des clients et des
utilisateurs d'énergie renouvelable, domaine dans lequel ReNew fait
figure de leader sur le marché.
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