RBI: Ergebnisse der Einladung zum Rückkauf von Wertpapieren durch die Raiffeisen Bank International AG
03 October 2024 - 9:43PM
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|
Raiffeisen Bank International AG /
Schlagwort(e): Sonstiges
RBI: Ergebnisse der Einladung zum Rückkauf von Wertpapieren durch
die Raiffeisen Bank International AG
03.10.2024 / 13:43 CET/CEST
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verantwortlich.
RBI: Ergebnisse
der Einladung zum Rückkauf von Wertpapieren durch die Raiffeisen
Bank International AG
Wien, 3. Oktober
2024. Die Raiffeisen
Bank International AG (die „Bank“) hat am 25. September 2024 die
berechtigten Inhaber (die „Schuldverschreibungsinhaber“) ihrer
ausstehenden „EUR 500.000.000 Nachrangige kündbare Fest-zu-Fest
verzinsliche Reset Schuldverschreibungen fällig im März 2030“
(ISIN: XS2049823763) (die
„Schuldverschreibungen“) eingeladen, der Bank sämtliche von ihnen
gehaltene Schuldverschreibungen zum Kauf gegen Barzahlung
anzudienen (das
„Rückkaufangebot“).
Das
Rückkaufangebot endete am 2. Oktober 2024 um 17:00 Uhr
(MESZ).
Die Bank hat
Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von insgesamt EUR
309.100.000
zum Kauf
akzeptiert.
Die Abwicklung
des Rückkaufangebotes ist für den 4. Oktober 2024
vorgesehen.
Die Bank wird auf
jede Schuldverschreibung, die von einem Schuldverschreibungsinhaber
zum Kauf angeboten und von der Bank angenommen wird, ab dem
unmittelbar vor dem Abwicklungstag liegenden Zinszahlungstag
(einschließlich) bis zum Abwicklungstag (ausschließlich)
aufgelaufene und nicht gezahlte Zinsen zahlen, die gemäß den
Bedingungen der Schuldverschreibungen festgelegt
werden.
Die von der Bank
im Rahmen des Rückkaufangebots erworbenen Schuldverschreibungen
werden entwertet. Nach der Entwertung wird der verbleibende
aggregierte Nennbetrag der ausstehenden Schuldverschreibungen
EUR 190.900.000
betragen.
Für weitere Informationen wenden Sie sich
bitte an:
John P. Carlson,
CFA
Head of Group
Investor
Relations
Raiffeisen Bank
International
AG
Am Stadtpark
9
1030 Vienna,
Austria
ir@rbinternational.com
phone +43 1 71 707
2089
www.rbinternational.com
Haftungsauschluss:
Diese Mitteilung
und das Tender Offer Memorandum vom 25. September
2024 (das „Tender
Offer Memorandum“) stellen
keine Einladung zur Teilnahme an dem Rückkaufangebot in
einem Land dar,
in dem die Abgabe eines solchen Angebots oder eine solche
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots verboten ist oder in dem die
Abgabe eines Angebots durch oder an bestimmte Personen verboten
ist. Die Verbreitung dieser Mitteilung und des Tender Offer
Memorandums kann in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlich
eingeschränkt sein. Personen, die in den Besitz dieser Mitteilung
und des Tender Offer Memorandums gelangen, werden von der Bank, den
Dealer Managern und dem Tender Agent (wie im Tender Offer
Memorandum definiert) aufgefordert, sich über solche
Einschränkungen zu informieren und diese
einzuhalten.
Diese Mitteilung
dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein
Angebot zum Verkauf noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum
Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar, noch stellt sie eine
Finanzanalyse oder -beratung oder eine Empfehlung in Bezug auf
Finanzinstrumente dar.
DIE IN DIESER
MITTEILUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND NICHT ZUR FREIGABE,
VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON
AMERIKA, IHREN TERRITORIEN UND BESITZUNGEN (EINSCHLIESSLICH PUERTO
RICO, DEN US-AMERIKANISCHEN JUNGFERNINSELN, GUAM,
AMERIKANISCH-SAMOA, WAKE ISLAND UND DEN NÖRDLICHEN
MARIANEN-INSELN), EINEM BUNDESSTAAT DER VEREINIGTEN STAATEN VON
AMERIKA ODER DEM DISTRICT OF COLUMBIA ODER IN EINEM ANDEREN
RECHTSGEBIET ODER AN EINE PERSON BESTIMMT, DIE IN EINEM ANDEREN
RECHTSGEBIET ANSÄSSIG IST ODER SICH DORT BEFINDET, IN DEM DIE
FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG DER IN DIESER
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