En dollars canadiens, sauf indication contraire
TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK : 945
TORONTO, le 12 nov. 2021 /CNW/ - La Société Financière
Manuvie (« SMF ») a réalisé avec succès l'émission
précédemment annoncée de billets de capital à recours limité de
série 2 (dettes subordonnées) à un taux de 4,10 % dont le
capital s'élève à 1,2 milliard de dollars (les
« billets »).
Dans le cadre de l'émission des billets, la SFM a émis
1,2 million d'actions de catégorie 1, série 28 (les
« actions de série 28 »), à taux fixe non
cumulatif. Ces actions seront détenues par la Société de fiducie
Computershare du Canada, qui agira
comme fiduciaire de la fiducie à recours limitée de Manuvie BCRL
(la « fiducie à recours limité »). En cas de
non-versement des intérêts ou du capital des billets à leur
échéance, le recours de chaque détenteur de billets sera limité à
sa quote-part dans les actifs de la fiducie à recours limité, pour
ce qui est des billets, qui se composeront, sauf dans des
circonstances particulières, d'actions privilégiées de
série 28.
Les billets et les actions de série 28 ont été émis au
titre d'un supplément de prospectus en date du 5 novembre 2021
au prospectus préalable de base simplifié de la SFM. Des précisions
sur cette émission figurent dans le supplément de prospectus, que
l'on peut consulter dans la section du site Web de SEDAR portant
sur la SFM, à l'adresse www.sedar.com. Le placement pour compte a
été effectué par un syndicat codirigé par RBC Marchés des
capitaux, la Banque Scotia et Valeurs Mobilières TD. Les
billets ont été émis au titre d'un acte de fiducie daté du
12 novembre 2021 entre la SFM et la Société de fiducie
BNY du Canada.
Ni les billets ni les actions de série 28 n'ont été ni ne
seront inscrits aux États-Unis en vertu de la loi américaine sur
les valeurs mobilières, intitulée Securities Act of 1933, et
de ses modifications (la « loi sur les valeurs
mobilières »), ni en vertu des lois sur les valeurs
mobilières d'aucun État des États-Unis, et ils ne pourront être
offerts, vendus ni émis, directement ou indirectement, aux
États-Unis ni à une personne des États-Unis (au sens du
règlement S de la loi sur les valeurs mobilières) ou pour le
compte de celle-ci, sans leur inscription ou l'exemption de leur
inscription aux termes de la loi sur les valeurs mobilières. Le
présent communiqué ne constitue nullement une offre de vente ni une
sollicitation d'achat de titres aux États-Unis ou dans tout autre
pays ou territoire dans lequel une telle offre ou sollicitation
serait illégale.
À propos de Manuvie
La Société Financière Manuvie, fournisseur mondial et chef de
file des services financiers, vise à rendre les décisions des gens
plus simples et à les aider à vivre mieux. Son siège social mondial
se trouve à Toronto, au
Canada. Elle exerce ses activités
sous le nom de Manuvie au Canada,
en Asie et en Europe, et
principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis.
Elle propose des conseils financiers et des solutions d'assurance,
et son secteur mondial de gestion de patrimoine et d'actifs -
Gestion de placements Manuvie -
fournit des services aux particuliers, aux institutions et aux
participants aux régimes d'épargne-retraite partout dans le monde.
À la fin de 2020, elle comptait plus de
37 000 employés, plus de 118 000 agents et des
milliers de partenaires de distribution au service de plus de
30 millions de clients. Au 30 septembre 2021, son
actif géré et administré se chiffrait à 1 400 milliards
de dollars canadiens (1 100 milliards de dollars
américains) et, au cours des 12 mois précédents, elle avait
versé à ses clients 31,6 milliards de dollars. Elle exerce ses
activités principalement en Asie, au Canada et aux États-Unis, où elle est présente
depuis plus de 155 ans. Elle est inscrite aux bourses de
Toronto, de New York et des
Philippines sous le symbole
« MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le
symbole « 945 ».
SOURCE Manulife Financial Corporation