SID NACIONAL (CSNA) Fato Relevante Alianca Estrategica
SID NACIONAL (CSNA)
Fato Relevante - Alianca Estrategica entre o Consorcio Asiatico e a
CSN
A empresa enviou o seguinte fato relevante
COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL (BOVESPA: CSNA3; NYSE: SID) comunica
aos seus
acionistas e ao publico em geral que, em 11 de dezembro de 2014, o
Conselho de
Administracao da CSN aprovou o estabelecimento de uma alianca
estrategica com o
consorcio composto pelas empresas ITOCHU Corporation, JFE Steel
Corporation,
POSCO, Ltd., Kobe Steel, Ltd., Nisshin Steel Co, Ltd. and China
Steel Corp.
("Consorcio Asiatico").
1. A transacao consiste em uma joint venture entre a CSN e o
Consorcio Asiatico
por meio da qual o Consorcio Asiatico contribuira sua participacao
de 40% na
Nacional Minerios S.A. ("Namisa") para a empresa Congonhas Minerios
S.A.
("Congonhas Minerios"), uma subsidiaria nao operacional da CSN, e a
CSN
contribuira a mina de minerio de ferro Casa de Pedra, sua
participacao de 60% na
Namisa, 8,63% de sua participacao na MRS Logistica S.A. ("MRS") e
ativos e
direitos para administrar e operar a concessao relacionada ao Porto
de Itaguai
(TECAR).
2. Considerando os aportes da CSN e do Consorcio Asiatico na
transacao bem como
ajustes decorrentes das negociacoes entre as partes, imediatamente
apos o
fechamento a CSN e o Consorcio Asiatico deterao, respectivamente,
88,25% e
11,75% do capital social da Congonhas Minerios em uma base livre de
divida e
caixa. As participacoes finais serao determinadas considerando os
ajustes de
divida, caixa e diferenca de capital de giro no fechamento.
3. A transacao tambem inclui um mecanismo de earn-out, o qual, no
caso de um
evento de liquidez qualificado que ocorra dentro de determinados
parametros de
valoracao e dentro de um periodo de tempo acordado apos o
fechamento da
operacao, poderia diluir a participacao do Consorcio na Congonhas
Minerios de
11,75% ate 8,21%.
4. O fechamento da transacao esta sujeito ao consenso entre as
partes sobre um
plano de negocios, a aprovacoes regulatorias de autoridades
antitruste e de
autoridades governamentais responsaveis pela regulacao de direitos
minerarios,
alem de outras condicoes precedentes comuns nesse tipo de
transacao. A data de
fechamento esta prevista para ocorrer no final do ano de 2015.
5. A Congonhas Minerios possuira uma operacao totalmente integrada
(mina,
ferrovia e porto) que incluira participacao acionaria de 18,63% na
MRS (composta
de 10% de acoes ja detidas pela Namisa e 8,63% de acoes que serao
contribuidas
pela CSN), acesso a transporte ferroviario atraves de contratos de
longo prazo e
a concessao do porto TECAR. O principal proposito da transacao e o
de capturar
sinergias entre os negocios envolvidos nessa reorganizacao e gerar
valor aos
acionistas a fim de criar uma empresa de classe mundial. As
principais sinergias
identificadas estao relacionadas a otimizacao de procedimentos,
eficiencias na
operacao e reducao de custos operacionais e expansao do
capital.
6. Parte da producao de minerio de ferro da Congonhas Minerios sera
vendida para
os membros do Consorcio Asiatico e para a CSN. Esses direitos serao
refletidos
em contratos de fornecimento de longo prazo.
7. Goldman Sachs atuou como assessor financeiro exclusivo e o
escritorio
Barbosa, Mussnich & Aragao como assessor legal da CSN. O Itau
BBA atuou como
assessor financeiro exclusivo e o escritorio Machado Meyer, Sendacz
e Opice como
assessor legal do Consorcio Asiatico.
Sao Paulo, 12 de dezembro de 2014
SID NACIONAL ON (BOV:CSNA3)
Historical Stock Chart
From Jun 2024 to Jul 2024
SID NACIONAL ON (BOV:CSNA3)
Historical Stock Chart
From Jul 2023 to Jul 2024