Résultats Financiers de Technip Energies pour l’Exercice 2024
RÉSULTATS FINANCIERS DE TECHNIP ENERGIES
POUR L’EXERCICE 2024
Une performance 2024
remarquable
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- Forte
croissance du chiffre d’affaires, en hausse de 14 % par rapport à
l’année précédente ; le chiffre d’affaires de 6,9 milliards d’euros
en 2024 excède le haut de la fourchette de prévisions de 6,5 à 6,8
milliards d’euros.
- EBITDA récurrent
de 608 millions d’euros, en hausse de 13% ; résultat dilué par
action de 2,16 euros, en hausse de 33% par rapport à l’exercice
2023.
- Prises de
commandes supérieures à 10 milliards d’euros pour la deuxième année
consécutive ; carnet de commandes proche de 20 milliards d’euros
offrant près de 3 ans de visibilité.
- La solidité des
résultats 2024 et la confiance quant aux perspectives de marché
soutiennent une augmentation de 49 % du dividende proposé, à 0,85 €
par action.
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Paris, le jeudi 27 février 2025 – Technip
Energies (la « Société »), une entreprise de
technologies et d’ingénierie de premier plan dans les
infrastructures énergétiques et de décarbonation, annonce
aujourd’hui ses résultats financiers non audités pour l’exercice
2024.
Arnaud Pieton, Directeur Général de Technip
Energies, a commenté :
« Technip Energies (T.EN) a réalisé une
performance remarquable en 2024, avec de nouveaux sommets tant en
termes de chiffre d’affaires que de bénéfices. Ce succès témoigne
de l’ingéniosité et de l’engagement de nos équipes dans la quête de
l’excellence. T.EN est une entreprise en mouvement et ces résultats
constituent un tremplin pour notre nouvelle phase de croissance.
Nous réaffirmons nos prévisions financières pour 2025. »
« L’année 2024 a également été marquée par
d’importants succès commerciaux avec plus de 10 milliards d’euros
de prises de commandes dans nos différents marchés, dont ceux du
GNL et de la production d’électricité décarbonée. Ces commandes ont
largement dépassé le chiffre d’affaires de nos deux segments
d’activité, portant notre carnet de commandes a près de 20
milliards d'euros. Cela nous offre une excellente visibilité sur
plusieurs années, et soutient notre trajectoire de bénéfices. »
« En décembre, nous avons remporté un contrat
majeur pour le projet “Net Zero Teesside Power” au Royaume-Uni, la
première centrale électrique au gaz dans le monde dotée d'un
système de captage et de stockage du carbone. Ce contrat renforce
notre position de leader dans le captage de carbone, confirme la
pertinence de notre stratégie d’innovation avec notre solution
Canopy by T.ENTM et démontre notre capacité à exécuter à
grande échelle ».
« Forts de la solidité de ces résultats et de la
confiance dans nos perspectives de marché, nous proposons une
augmentation de 49% de notre dividende annuel. »
« Lors de notre Capital Markets Day en novembre
dernier, nous avons présenté un plan de croissance ambitieux pour
T.EN. Outre la force de notre cœur d’activité, nous diversifions et
élargissons notre portefeuille de solutions et de clients,
permettant d’asseoir notre leadership sur de nouveaux marchés. T.EN
est ainsi pleinement en mesure de prospérer quel que soit le
scénario énergétique. De plus, la solidité de notre bilan et notre
modèle économique à forte capacité de génération de trésorerie,
favorisent l’augmentation du retour sur investissement pour nos
actionnaires et nous permettent de déployer des capitaux de manière
sélective pour davantage de création de valeur. »
« Nous comptons capitaliser sur la forte
dynamique commerciale établie en 2023 et 2024. Nos deux segments,
Livraison de projet et Technologie, produits et services, sont des
moteurs de croissance complémentaires, amenés à tirer parti des
nombreuses opportunités des 24 prochains mois, en particulier dans
le GNL et la décarbonation, dont les infrastructures de production
de molécules bleues, notamment en Amérique du Nord ».
« Grâce à notre innovation continue, à la
qualité de notre ingénierie et à l’excellence de notre exécution,
T.EN est prête à gagner la bataille de l’accessibilité financière
des solutions bas carbone, réconciliant prospérité et durabilité
d’un monde conçu pour durer. »
Chiffres clés – IFRS ajusté
|
(En millions €, sauf le RPA et les %) |
Exercice 2024 |
Exercice 2023 |
|
Chiffre d’affaires |
6 854,8 |
6 014,7 |
|
EBITDA récurrent |
608,0 |
540,4 |
|
Marge d’EBITDA récurrent % |
8,9% |
9,0% |
|
EBIT récurrent |
495,8 |
445,1 |
|
Marge d’EBIT récurrent % |
7,2% |
7,4% |
|
Résultat net |
390,3 |
294,1 |
|
Résultat dilué par action(1) |
2,16 € |
1,63 € |
|
|
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|
|
Prises de commandes |
10 010,8 |
10 070,1 |
|
Carnet de commandes |
19 556,0 |
15 713,3 |
Les informations financières sont présentées selon le
référentiel IFRS ajusté (voir Annexe 8.0 pour la définition
complète). Le rapprochement entre les agrégats IFRS et non-IFRS est
fourni en Annexe.
(1) Le résultat dilué par action l'exercice 2024 et celui
l'exercice 2023 ont été calculés en utilisant le nombre moyen
pondéré d’actions en circulation, soit respectivement
180 440 114 et 180 477 791. |
Chiffres clés – IFRS
|
(En millions €, sauf le RPA) |
Exercice 2024 |
Exercice 2023 |
|
Chiffre d’affaires |
6 718,9 |
6 003,6 |
|
Résultat net |
390,7 |
296,8 |
|
Résultat dilué par action(1) |
2,17 € |
1,64 € |
| (1)
Le résultat dilué par action l'exercice 2024 et celui l'exercice
2023 ont été calculés en utilisant le nombre moyen pondéré
d’actions en circulation, soit respectivement 180 440 114
et 180 477 791. |
Prévisions pour l’exercice 2025 – IFRS
ajusté
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Livraison de projet |
Technologie, produits et services |
|
Chiffre d’affaires |
5,0 - 5,4 milliards d’euros |
2,0 - 2,2 milliards d’euros |
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Marge d’EBITDA récurrent |
~8% |
~13.5% |
|
Corporate / non affectable |
50 - 60 millions d’euros |
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Taux d’imposition
effectif(1) |
26% - 30% |
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Investissements dans des modèles d’entreprise
adjacents(2) |
< 50 millions d’euros |
Les informations financières sont présentées selon le
référentiel IFRS ajusté (voir Annexe 8.0 pour la définition
complète). Le rapprochement entre les agrégats IFRS et non-IFRS est
fourni en Annexe.
(1) Sous réserve de changements de régime fiscal dans les
juridictions clés.
(2) Les modèles économiques adjacents comprennent le Build Own
Operate (BOO), le co-développement et la participation au capital.
Depuis le troisième trimestre 2024, les coûts d’investissement sont
comptabilisés comme des éléments non récurrents.
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Conférence téléphonique
Technip Energies organisera une conférence
téléphonique et une diffusion web sur les résultats financiers
l'exercice 2024, le jeudi 27 février 2025, à 13h00 CET. Numéros de
téléphone :
France
: +33
1 70 91 87 04
Royaume-Uni
: +44
121 281 8004
États-Unis
: +1
718 705 87 96
Code de la conférence
: 880901
L’événement sera diffusé simultanément en ligne
et accessible à l’adresse suivante : T.EN Exercise 2024 Webcast
Contacts
Relations investisseurs
Phillip Lindsay
Vice-président, Relations investisseurs
Tél. : +44 20 7585 5051
Email : Phillip Lindsay
Relations médias
Jason Hyonne
Responsable des relations presse et des médias sociaux
Tél. : +33 1 47 78 22 89
Email : Jason Hyonne
À propos de Technip Energies
Technip Energies est une entreprise de technologies et d’ingénierie
de premier plan. Leader dans le GNL, l’hydrogène, l’éthylène, la
chimie durable et la gestion du CO2, nous contribuons au
développement de marchés stratégiques tels que l'énergie, les
dérivés énergétiques, la décarbonation et la circularité. Nos
segments d’activité complémentaires, Technologies, Produits et
Services (TPS) et Livraison de Projets, transforment les
innovations en réalité industrielle à grande échelle.
Animés par des valeurs de collaboration et d’excellence dans
l’exécution, plus de 17 000 collaborateurs dans 34 pays s'engagent
pour allier prospérité et durabilité en faveur d’un monde conçu
pour durer.
Technip Energies a généré un chiffre d'affaires de 6,9 milliards
d'euros en 2024 et est cotée sur Euronext Paris. La société possède
également des American Depositary Receipts négociés de gré à
gré.
Pour plus d'informations : www.ten.com. |
Revue opérationnelle et financière
Prises de commandes, carnet de commandes et écoulement
du carnet de commandes
Les prises de commandes
ajustées de l'exercice 2024 s’élèvent à
10 011 millions d’euros, soit un ratio de renouvellement du
carnet de commandes de 1,5.
Les prises de commandes
ajustées du quatrième trimestre
comprennent un contrat majeur* pour le projet Net Zero
Teesside Power, qui vise à devenir la première centrale électrique
au gaz dans le monde dotée d'un système de captage et de stockage
du carbone, un contrat majeur* de TotalEnergies pour les
topsides de l’unité flottante de production, de stockage et de
déchargement (FPSO) de GranMorgu au Suriname, ainsi que d'autres
études, contrats de services et projets de moindre ampleur.
Pour référence, les prises de commandes ajustées
des neuf premiers mois de l’exercice 2024 sont
incluses ci-après: Résultats financiers de T.EN des neuf premiers
mois 2024.
* Un contrat « majeur » pour Technip Energies
est un contrat représentant plus d'un milliard d'euros de chiffre
d'affaires.
|
(En millions €) |
Exercice 2024 |
Exercice 2023 |
|
Prises de commandes ajustées |
10 010,8 |
10 070,1 |
|
Livraison de projet |
7 808,1 |
8 311,5 |
|
Technologie, produits et services |
2 202,7 |
1 758,6 |
|
Le rapprochement entre les agrégats IFRS et non-IFRS est fourni
en Annexe. |
Le carnet de commandes ajusté a augmenté de 24 % comparé au 31
décembre 2023, pour atteindre 19,6 milliards d’euros ce qui
équivaut à 2,9 fois le chiffre d’affaires de l’exercice 2024.
|
(En millions €) |
Exercice 2024 |
Exercice 2023 |
|
Carnet de commandes ajusté |
19 556,0 |
15 713,3 |
|
Livraison de projet |
17 536,2 |
13 884,1 |
|
Technologie, produits et services |
2 019,8 |
1 829,2 |
Le rapprochement entre les agrégats IFRS et non-IFRS est fourni
en Annexe.
Le carnet de commandes ajusté au 31 décembre 2024 a été
positivement impacté par un effet de change de 403,4 millions
d’euros. |
Le tableau ci-dessous présente l’écoulement
du carnet de commandes estimé au 31 décembre 2024.
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(En millions €) |
Exercice 2025 |
Exercice 2026 |
Exercices 2027
et ultérieurs |
|
Carnet de commandes ajusté |
6 328,8 |
5 604,3 |
7 623,0 |
|
Livraison de projet |
5 025,0 |
5 202,5 |
7 308,7 |
|
Technologie, produits et services |
1 303,8 |
401,7 |
314,2 |
|
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Performance financière de la Société
Compte de résultat ajusté
|
(En millions €, sauf les %) |
Exercice 2024 |
Exercice 2023 |
Variation en % |
|
Chiffre d’affaires ajusté |
6 854,8 |
6 014,7 |
14% |
|
EBITDA ajusté |
608,0 |
540,4 |
13% |
|
EBIT récurrent ajusté |
495,8 |
445,1 |
11% |
|
Éléments non récurrents |
(30,0) |
(45,0) |
(33) % |
|
EBIT |
465,9 |
400,1 |
16% |
|
Produits (charges) financiers, nets |
120,2 |
86,2 |
39% |
|
Résultat (perte) avant impôt
sur le résultat |
586,1 |
486,3 |
21% |
|
Produit (charge) d'impôt |
(177,1) |
(145,4) |
22% |
|
Résultat (perte) net |
409,0 |
340,9 |
20% |
|
Résultat (perte) net attribuable au Groupe Technip Energies |
390,3 |
294,1 |
33% |
|
Résultat (perte) net attribuable aux participations ne donnant
pas le contrôle |
18,7 |
46,8 |
(60) % |
Chiffres clés de l’activité commerciale
Livraison de projet – IFRS ajusté
|
(En millions €, sauf les % et pb) |
Exercice 2024 |
Exercice 2023 |
Variation en % |
|
Chiffre d’affaires |
4 857,5 |
4 078,2 |
19% |
|
EBITDA récurrent |
403,0 |
359,7 |
12% |
|
Marge d’EBITDA récurrent % |
8,3% |
8,8% |
(50) pb |
|
EBIT récurrent |
356,1 |
318,1 |
12% |
|
Marge d’EBIT récurrent % |
7,3% |
7,8% |
(50) pb |
|
Les informations financières sont présentées selon le
référentiel IFRS ajusté (voir Annexe 8.0 pour la définition
complète). |
Le chiffre d’affaires ajusté de
l'exercice 2024 a augmenté de 19 % par rapport à l’année
précédente, atteignant 4 857,5 millions d’euros, grâce à une
contribution croissante de Qatar NFS et Qatar NFE, ainsi qu’à une
activité accrue dans les projets offshore.
L’EBITDA récurrent ajusté de l'exercice
2024 a augmenté de 12% par rapport à l’année précédente
pour atteindre 403,0 millions d’euros, et l’EBIT récurrent
ajusté a augmenté de 12% par rapport à l’année précédente,
atteignant 356,1 millions d’euros.
La marge d’EBITDA / EBIT récurrent
ajusté de l'exercice 2024 a diminué par rapport à l’année
précédente de 50 points de base / 50 points de base à 8,3% / 7,3%.
Après une période de forte prise de commandes en 2023 et 2024, les
marges reflètent un rééquilibrage de notre portefeuille de projets
avec une contribution accrue du chiffre d’affaires provenant de
projets en phase initiale, avec une reconnaissance limitée de
marge.
Principaux faits opérationnels du quatrième trimestre
2024
(Veuillez consulter les communiqués de presse du
T1 2024, du S1 2024 et des neuf premiers mois 2024 pour connaître
les évènements marquants des neuf premiers mois de 2024)
Expansion de QatarEnergy North Field
(Qatar)
- Les activités de construction des pipelines sont presque
terminées pour le premier train et les principaux équipements sont
en cours de mise en service.
QatarEnergy North Field South
(Qatar)
- Les fondations principales des équipements majeurs dans les
zones de services publics ont été achevées.
Marsa LNG (Oman)
- Les activités de construction ont
commencé en toute sécurité.
bp Greater Tortue Ahmeyim FPSO (au large du Sénégal/de
la Mauritanie)
- Réalisation de la mise en
service.
Raffinerie MIDOR (Égypte)
- Réception du certificat
d’acceptation des performances.
Complexe d’hydrocraquage d’Assiout (Égypte)
- La préfabrication des tuyauteries est en grande partie terminée
et le projet est achevé à plus de 82 %.
bp Net Zero Teesside Power (Royaume-Uni)
- Début des études géotechniques du
sol ; début de la campagne d’achat.
Principaux faits commerciaux du
quatrième trimestre 2024
(Veuillez consulter les communiqués de presse du T1 2024, du S1
2024 et des neuf premiers mois 2024 pour connaître les évènements
marquants des neuf premiers mois de 2024)
Technip Energies et GE Vernova remportent un contrat
majeur pour le projet Net Zero Teesside Power
(Royaume-Uni)
- Technip
Energies, leader d'un consortium avec GE Vernova et son partenaire
de construction Balfour Beatty - avec le soutien du partenaire
technologique Shell Catalysts & Technologies - a remporté
auprès de NZT Power Limited, un contrat majeur* pour la
réalisation du projet Net Zero Teesside Power (NZT Power) au
Royaume-Uni. NZT Power a annoncé la finalisation du financement du
projet et demandé au consortium dirigé par Technip Energies de
débuter les activités d'ingénierie, de fourniture des équipements
et de construction (EPC) pour la partie portant sur la production
d'électricité, le captage et la compression du CO2.
Cette finalisation du financement fait suite à l'annonce récente
par le gouvernement britannique d'un investissement de 21,7
milliards de livres sterling en faveur des projets de captage et de
stockage des émissions de carbone issues des activités
industrielles, de la production d'énergie et d'hydrogène. Ce projet
pionnier sera la première centrale électrique au gaz dans le monde
dotée d'un système de captage et de stockage du carbone. Jusqu'à 2
millions de tonnes de CO2 par an seront captées puis
transportées et stockées de manière permanente par le projet
Northern Endurance Partnership. La centrale pourrait produire
jusqu'à 742 mégawatts d'électricité flexible et bas carbone, soit
l'équivalent des besoins moyens annuels en électricité de plus d'un
million de foyers britanniques, soutenant ainsi la transition du
Royaume-Uni vers un avenir énergétique plus propre.
-
* Un contrat « majeur » pour Technip Energies
est un contrat représentant plus d'un milliard d'euros de chiffre
d'affaires.
Technip Energies remporte un contrat majeur auprès de
TotalEnergies pour les topsides du FPSO GrandMorgu au
Suriname
- Technip
Energies, en partenariat avec SBM Offshore, a remporté un contrat
majeur* auprès de TotalEnergies pour l'unité flottante
de production, stockage et déchargement (FPSO) de GranMorgu au
Suriname. Dans le cadre de ce contrat, une joint-venture entre SBM
Offshore et Technip Energies construira et installera un navire
flottant de production, de stockage et de déchargement (FPSO), en
s'appuyant sur l'expertise de Technip Energies en matière
d'ingénierie et de modularisation des topsides et sur la coque
Fast4Ward® de SBM Offshore. Grâce à l'expertise conjointe de
Technip Energies et de SBM Offshore, le projet sera conçu pour
minimiser les émissions de gaz à effet de serre. Il comprendra une
configuration du FPSO entièrement électrique, sans aucun torchage
de routine et doté des moyens de réinjection de l’intégralité du
gaz associé dans les réservoirs. La consommation d'énergie sera
optimisée grâce à une unité de récupération de la chaleur fatale et
à un système de refroidissement à l’eau de mer plus efficace. Un
système permanent de détection et de mesure du méthane sera
installé, s’appuyant sur un réseau de capteurs.
-
* Un contrat « majeur » pour Technip Energies
est un contrat représentant plus d'un milliard d'euros de chiffre
d'affaires.
Technologie, produits et services (TPS) – IFRS
ajusté
|
(En millions €, sauf les % et pb) |
Exercice 2024 |
Exercice 2023 |
Variation en % |
|
Chiffre d’affaires |
1 997,3 |
1 936,5 |
3% |
|
EBITDA récurrent |
257,5 |
243,2 |
6% |
|
Marge d’EBITDA récurrent % |
12,9% |
12,6% |
30 pb |
|
EBIT récurrent |
192,0 |
186,3 |
3% |
|
Marge d’EBIT récurrent % |
9,6% |
9,6% |
0 pb |
|
Les informations financières sont présentées selon le
référentiel IFRS ajusté (voir Annexe 8.0 pour la définition
complète). |
Le chiffre d’affaires ajusté de
l'exercice 2024 a augmenté de 3 % par rapport à l’année
précédente pour atteindre 1 997,3 millions d’euros, sous
l’impulsion de services liés aux carburants renouvelables, des
activités de services de conseil en gestion de projets et
d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage et d’un volume plus important de
projets et d’études de moindre ampleur.
L’EBITDA récurrent ajusté de l'exercice
2024 a augmenté de 6 % par rapport à l’année précédente,
atteignant 257,5 millions d’euros, et l’EBIT récurrent
ajusté a augmenté de 3 % par rapport à l’année précédente
pour atteindre 192,0 millions d’euros.
La marge d’EBITDA récurrent ajusté de
l'exercice 2024 a augmenté de 30 points de base pour
atteindre 12,9 %, bénéficiant d’un mix favorable et d’une
amélioration de la performance au sein des services. Inversement,
la marge d’EBIT récurrent ajusté
est restée stable à 9,6 %, en raison de l’augmentation des charges
d’amortissement et de dépréciation associées à des investissements
en capital plus élevés, incluant l'impact de la norme IFRS 16.
Principaux faits opérationnels du quatrième trimestre
2024
(Veuillez consulter les communiqués de presse du
T1 2024, du S1 2024 et des neuf premiers mois 2024 pour connaître
les évènements marquants des neuf premiers mois de 2024)
INEOS Project One
(Belgique)
- Chargement réussi depuis le chantier en Thaïlande, qui a
célébré 10,5 millions d'heures de travail sans incident avec arrêt
de travail.
Extension de la raffinerie de produits renouvelables
Neste - Projet d’accroissement des capacités, Rotterdam
(Pays-Bas)
- Le montage de 11 500 tonnes de charpente métallique a atteint
75 % de progression, et l'installation des principaux équipements
de procédé est terminée.
AM Green Kakinada Project (Inde) - Rely
- Début de la mobilisation de l’équipe de construction du site
sur la base d'ingénierie, de services pour la fourniture
d’équipements et de supervision de la construction (EPsCm).
Extension de la raffinerie Numarligarh
(Inde)
- Montage du deuxième réacteur.
bp Net Zero Teesside Power Project - TPS
(Royaume-Uni)
- Lancement de la fabrication de l’absorbeur de CO2 et
début de la fabrication des composants structurels.
Craqueur Reliance NMD et DMD (Inde)
- Des projets de dégoulottage ont été lancés sur la base
d'ingénierie, de services pour la fourniture d’équipements et de
supervision de la construction (EPsCm), l’objectif étant
d’augmenter la capacité à 758 KTA d’éthylène.
Principaux faits commerciaux du quatrième trimestre
2024
(Veuillez consulter les communiqués de presse du
T1 2024, du S1 2024 et des neuf premiers mois 2024 pour connaître
les évènements marquants des neuf premiers mois de 2024)
Technip Energies et Shell Catalysts & Technologies
progressent vers une alliance exclusive mondiale pour le captage du
carbone
- Technip Energies
et Shell Catalysts & Technologies ont décidé de renforcer leur
partenariat en progressant vers une exclusivité mondiale pour la
fourniture de solutions de captage du carbone post-combustion à
base d’amines, utilisant le système de captage du carbone
CANSOLV* de Shell. Depuis 2012, les deux leaders de la
transition énergétique travaillent ensemble dans le cadre d'une
alliance qui n'a cessé d'évoluer pour répondre aux besoins
dynamiques du marché et rendre le captage du carbone possible pour
l'industrie.En s’appuyant sur le succès de cette collaboration et
leur engagement commun en faveur de la transition énergétique,
l'alliance renforcée associe les compétences de Shell Catalysts
& Technologies en matière de licences de technologies de pointe
à l'excellence de Technip Energies en matière d'intégration de
technologies et de réalisation de projets. Cette collaboration
permet de répondre à la demande croissante de solutions de captage
du carbone en post-combustion dans les secteurs industriels.
-
*CANSOLV est une marque déposée de Shell.
Technip Energies et LanzaTech obtiennent un financement
du Département de l'énergie américain pour la commercialisation
d'une technologie de conversion du
CO2 en
éthylène
- Technip Energies
et LanzaTech Global, Inc. (« LanzaTech ») annoncent que le Bureau
des démonstrations en matière d'énergie propre (OCED) du
Département de l'énergie américain (DOE) s’est engagé à financer
jusqu’à 200 millions de dollars et a autorisé le lancement de la
phase 1 de leur projet SECURE (Sustainable Ethylene from
CO2 Utilization with Renewable Energy). Le projet
SECURE, mené par Technip Energies en partenariat avec LanzaTech,
vise à fournir un procédé intégré permettant de capter du dioxyde
carbone (CO2) lors de la production d’éthylène, avant de
l’associer avec de l’hydrogène bas-carbone pour produire de
l’éthylène durable. Cette solution technologique conjointe sera
d’abord développée aux États-Unis pour être intégrée directement
dans un craqueur d'éthylène commercial déjà existant. La
technologie peut être facilement déployée et présente un potentiel
important pour les craqueurs d'éthylène du monde entier. Il existe
environ 370 vapocraqueurs d'éthylène dans le monde, dont plus de 40
% utilisent la technologie de Technip Energies, notamment huit aux
États-Unis.
Technip Energies, Alterra et Neste collaborent pour
offrir une solution standardisée pour la construction d’usines de
recyclage chimique
- Technip
Energies, Alterra et Neste ont signé un accord de collaboration
pour faire progresser la circularité des plastiques en fournissant
à l'industrie une solution technologique standardisée pour le
recyclage chimique, également appelé « recyclage avancé ». Cette
collaboration a objectif d'offrir une solution modulaire et
standardisée, basée sur la technologie de liquéfaction propriétaire
d'Alterra, aux entreprises intéressées par des solutions de
recyclage chimique. Cette approche modulaire permettra de réduire
les coûts de préinvestissement, d'accélérer le processus de mise en
œuvre, d'assurer une meilleure prévisibilité des coûts des projets
et de réduire les dépenses d'investissement globaux. La coopération
facilitera l'exécution de projets de recyclage chimique plus
efficaces, permettant à l'industrie de réduire sa dépendance
vis-à-vis des ressources fossiles et d'accélérer la circularité des
polymères et des produits chimiques. La technologie d'Alterra est
un processus de liquéfaction thermochimique qui convertit les
plastiques difficiles à recycler en un produit hydrocarboné
liquide. Ce produit intermédiaire peut ensuite être raffiné en
matières premières de haute qualité pour produire de nouveaux
plastiques et produits chimiques. À ce jour, Neste a traité seul
plus de 6 000 tonnes de matières premières dérivées de plastiques,
y compris de l'huile certifiée ISCC PLUS provenant du site
industriel d'Alterra à Akron, dans l'Ohio.
Technip Energies et Enerkem officialisent leur
collaboration pour le développement d’une technologie de
transformation des déchets en carburants et produits chimiques
durables
- Technip Energies
et Enerkem Inc. annoncent la signature officielle de leur accord de
collaboration, renforçant leur engagement à accélérer le
développement de la technologie d'Enerkem qui convertit les déchets
non recyclables en carburants durables et en produits chimiques
circulaires. La technologie révolutionnaire de gazéification
d'Enerkem s’adresse aux industries difficiles à décarboner comme
l’aviation et le transport maritime. Cette technologie leur permet
ainsi d’accéder à des carburants et à des produits chimiques
durables. Selon les termes de l'accord, Technip Energies et Enerkem
fourniront à leurs clients des services allant de la conception
d'usines à la livraison de projets modulaires. En tant que
partenaire stratégique d’Enerkem, Technip Energies apportera son
expertise en matière d'ingénierie (y compris la modularisation),
d'intégration de technologies (hydrogène, captage du carbone, etc.)
et de réalisation de projets pour soutenir le développement
conjoint de ces projets. La collaboration se concentrera sur les
efforts stratégiques visant à optimiser davantage les éléments de
conception et à industrialiser l'approche afin d'offrir une
solution plus compétitive.
Corporate et autres éléments
Les coûts corporate, hors éléments non
récurrents, se sont élevés à 52,4 millions d’euros au cours
l'exercice 2024.
Les charges non récurrentes ont
représenté 30,0 millions d’euros et incluent les coûts engagés liés
aux modèles d’entreprise adjacents.
Les produits financiers nets,
qui s’élèvent à 120,2 millions d’euros, ont bénéficié des revenus
d'intérêts générés par la trésorerie et les équivalents de
trésorerie, partiellement compensés par les charges d'intérêts
associées aux billets non garantis de premier rang et l'impact de
l'évaluation à la valeur de marché des investissements dans des
titres cotés.
Le taux d’imposition effectif
sur une base IFRS ajustée s’est établi à 30,2 % pour l'exercice
2024 en ligne avec la fourchette prévisionnelle actualisée de 29 %
à 33 % fournie au troisième trimestre 2024.
Les charges d’amortissement se
sont élevées à 112,2 millions d’euros, dont 71,5 millions d’euros
sont liées à la norme IFRS 16.
La trésorerie brute ajustée au
31 décembre 2024 s’établit à 4,1 milliards d’euros, par rapport à
3,6 milliards d’euros au 31 décembre 2023. La dette brute s’établit
à 0,7 milliard d’euros au 31 décembre 2024.
Le flux de trésorerie net
ajusté a atteint 748,3 millions d’euros au cours de
l'exercice 2024. Le flux de trésorerie net hors variation du fonds
de roulement et des provisions de 229,8 millions d'euros s’établit
à 518,5 millions d’euros bénéficiant d’une solide performance
opérationnelle et d’une conversion d’EBIT récurrent ajusté
continuellement élevée à 85 % (la conversion d’EBITDA récurrent
ajusté était à 105 %). Le flux de trésorerie disponible présenté
après les dépenses d’investissement est de 85,6 millions d’euros.
Le flux de trésorerie d’exploitation ajusté a
atteint 833,9 millions d’euros.
Informations relatives à la liquidité
Les liquidités ajustées totales
de 4,7 milliards d’euros au 31 décembre 2024 comprennent 4,1
milliards d’euros de liquidités et 750 millions d’euros de
liquidités issues de la facilité de crédit renouvelable non
utilisée, compensées par 80 millions d’euros de billets de
trésorerie en circulation. La facilité de crédit renouvelable de la
Société est disponible pour un usage général et sert de garantie
pour le programme de billets de trésorerie de la Société.
Allocation du capital et rendement pour les
actionnaires
La solidité du bilan de la Société, avec
plus 1,4 milliard d’euros de trésorerie nette (ajusté pour
la trésorerie liée aux projets) et une génération de flux de
trésorerie disponible durable, permet à T.EN de s’engager à une
allocation de capital disciplinée et efficace qui donne la priorité
aux retours aux actionnaires et aux investissements relutifs, tout
en préservant un bilan de qualité investment grade.
Les priorités de la Société sont les suivantes
:
-
Dividende : distribution d’un minimum de 25 % à 35
% du flux de trésorerie disponible, hors variation des besoins en
fonds de roulement, avec une croissance en ligne avec la
trajectoire de résultats.
-
Investissements créateurs de valeur : allocation
de flux de trésorerie disponible pour renforcer la différenciation
et générer davantage de valeur par des acquisitions dans le segment
TPS et des investissements dans des modèles d’entreprise adjacents,
comme Reju, société de Technip Energies spécialisée dans la
régénération progressive de textile à textile.
Sous réserve d’opportunités d’investissement et
des conditions de marché, des retours supplémentaires aux
actionnaires, y compris des rachats d’actions, seront également
envisagés.
Conformément à la politique de dividende de la
Société, le Conseil d’administration proposera lors de l’Assemblée
annuelle des actionnaires du 6 mai 2025 la distribution d’un
dividende en espèces de 0,85 euro par action pour l’exercice 2024.
Si le versement du dividende est approuvé par les actionnaires, la
date de détachement du dividende sera le 20 mai 2025, la date
d’enregistrement pour le dividende sera le 21 mai 2025, et le
dividende sera versé le 22 mai 2025.
Feuille de route et tableau de bord RSE
Le développement durable est profondément ancré
dans la stratégie d’entreprise de T.EN, avec l’ambition d’atteindre
l’objectif zéro émission nette pour les Scopes 1 et 2 d’ici à 2030,
et pour le Scope 3 d’ici à 2050. L’entreprise a réduit de 41 % ses
émissions de Scopes 1 et 2 par rapport à 2021 et, compte tenu de ce
succès, a relevé ses objectifs de réduction des émissions de 30 % à
45 % d’ici à 2025. En 2024, T.EN a également maintenu son
engagement en matière de R&D en consacrant 100 % de ses
dépenses à des solutions réduisant les émissions.
La diversité et l’inclusion restent des
priorités essentielles pour l’entreprise, qui se traduisent par des
améliorations tangibles de la représentation des hommes et des
femmes. Actuellement, 32 % de nos collaborateurs sont des femmes et
24 % des postes de direction sont occupés par des femmes. T.EN
forme ses collaborateurs pour l’avenir et, en moyenne, ils ont
suivi plus de 27 heures de formation en 2024, se rapprochant de
notre objectif de 30 heures pour 2025. Les programmes de T.EN
University restent essentiels pour ces formations.
La sécurité fait partie des valeurs
fondamentales de T.EN : 694 sessions de formation à la sécurité ont
été organisées en 2024 avec 10 000 participants. La Société
continue d’investir dans des programmes de prévention afin de
favoriser une forte culture HSE et d’éviter les incidents.
Dans l’objectif de contribuer à l’autosuffisance
sociale et économique des communautés locales, T.EN a réalisé plus
de 29 000 heures de bénévolat dans le monde en 2024, ce qui place
la Société en bonne voie pour atteindre son objectif de 30 000
heures de bénévolat d’ici 2025.
T.EN a également mis en œuvre avec succès des
processus de suivi des principaux fournisseurs et sous-traitants en
matière de développement durable, atteignant un taux de suivi de 64
%, renforçant ainsi la durabilité, la responsabilité et la
résilience de sa chaîne d’approvisionnement. Concernant la due
diligence en matière de droits de l’homme, T.EN a continué à
mettre en œuvre des plans de mitigation des risques pour tous les
projets éligibles.
À l’avenir, T.EN continuera de poursuivre ses
objectifs de développement durable en s’engageant fortement en
matière d’intégrité, en mettant l’accent sur une gouvernance
solide, sur l’engagement des parties prenantes et sur la
collaboration.
Déclarations prospectives
Le présent communiqué de presse contient des
déclarations prospectives (forward looking statements) qui
reflètent les intentions, les convictions ou les attentes et
projections actuelles de Technip Energies (la «
Société ») concernant les résultats d'exploitation
futurs de la Société, les revenus anticipés, les bénéfices, les
flux de trésorerie, la situation financière, la liquidité, la
performance, les perspectives, la croissance anticipée, les
stratégies et les opportunités, ainsi que les marchés sur lesquels
la Société opère. Les déclarations prospectives sont souvent
identifiées par les mots « croire », « s’attendre à », « anticiper
», « planifier », « avoir l’intention », « prévoir », «
devrait », « pourrait », « peut », « estimer », « perspectives »,
et des expressions similaires, y compris la forme négative de
celles-ci. L’absence de ces mots ne signifie toutefois pas que les
déclarations ne sont pas prospectives. Ces déclarations
prospectives sont basées sur les attentes, convictions et
hypothèses actuelles de la Société concernant les développements et
conditions commerciales futurs et leur effet potentiel sur la
Société. Bien que la Société estime que ces déclarations
prospectives sont raisonnables au moment où elles sont émises, il
n’y a aucune garantie que les développements futurs affectant la
Société seront ceux que la Société anticipe.
Toutes les déclarations prospectives de la
Société impliquent des risques et des incertitudes, dont certains
sont significatifs ou indépendants de la volonté de la Société,
ainsi que des hypothèses qui pourraient faire en sorte que les
résultats réalisés diffèrent sensiblement de l’expérience
historique de la Société et des attentes ou projections actuelles
de la Société. Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se
matérialisaient, ou si les hypothèses sous-jacentes s’avéraient
incorrectes, les résultats réels pourraient différer sensiblement
de ceux énoncés dans les déclarations prospectives.
Pour plus d’informations portant sur les
facteurs importants connus susceptibles d’entraîner une différence
entre les résultats réels et les résultats projetés, veuillez
consulter les facteurs de risque de la Société énoncés dans le
Rapport Financier Annuel 2023 déposé le 8 mars 2024, et dans le
Rapport Financier Semestriel 2024 déposé le 1er août
2024 auprès de l’Autoriteit Financiële Markten (AFM) aux
Pays-Bas et de l’Autorité des marchés financiers (AMF) en France,
qui comprennent une analyse des facteurs qui pourraient affecter la
performance future de la Société et des marchés sur lesquels la
Société opère.
Les déclarations prospectives comportent des
risques et des incertitudes inhérents et ne sont valables qu’à la
date à laquelle elles sont faites. La Société ne s’engage pas à
mettre à jour les déclarations prospectives à la lumière de
nouvelles informations ou d’événements futurs et ne le fera pas
nécessairement, sauf dans la mesure requise par la loi
applicable.
ANNEXE
ANNEXE 1.0 : COMPTE DE RÉSULTAT AJUSTÉ - EXERCICE
2024
(En millions €)
|
Livraison de projet |
Technologie, produits et services |
Corporate/non affectable |
Total |
|
Exercice 24 |
Exercice 23 |
Exercice 24 |
Exercice 23 |
Exercice 24 |
Exercice 23 |
Exercice 24 |
Exercice 23 |
|
Chiffre d’affaires ajusté |
4 857,5 |
4 078,2 |
1 997,3 |
1 936,5 |
— |
— |
6 854,8 |
6 014,7 |
|
EBIT récurrent ajusté |
356,1 |
318,1 |
192,0 |
186,3 |
(52,4) |
(59,3) |
495,8 |
445,1 |
|
Résultat non récurrent |
(9,6) |
(2,5) |
(12,8) |
(2,3) |
(7,6) |
(40,2) |
(30,0) |
(45,0) |
|
EBIT |
346,6 |
315,6 |
179,2 |
184,0 |
(59,9) |
(99,5) |
465,9 |
400,1 |
|
Produits financiers |
|
|
|
|
|
|
155,8 |
128,1 |
|
Charges financières |
|
|
|
|
|
|
(35,5) |
(41,9) |
|
Résultat (perte) avant impôt
sur le résultat |
|
|
|
|
|
|
586,1 |
486,3 |
|
Produit (charge) d'impôt |
|
|
|
|
|
|
(177,1) |
(145,4) |
|
Résultat (perte) net |
|
|
|
|
|
|
409,0 |
340,9 |
|
Résultat (perte) net attribuable au Groupe Technip Energies |
|
|
|
|
|
|
390,3 |
294,1 |
|
Résultat (perte) net attribuable aux participations ne donnant
pas le contrôle |
|
|
|
|
|
|
18,7 |
46,8 |
ANNEXE 1.1 : COMPTE DE RÉSULTAT AJUSTÉ - QUATRIÈME
TRIMESTRE 2024
(En millions €)
|
Livraison de projet |
Technologie, produits et services |
Corporate/non affectable |
Total |
|
T4 24 |
T4 23 |
T4 24 |
T4 23 |
T4 24 |
T4 23 |
T4 24 |
T4 23 |
|
Chiffre d’affaires ajusté |
1 362,0 |
1 100,4 |
522,0 |
506,9 |
— |
— |
1 883,9 |
1 607,3 |
|
EBIT récurrent ajusté |
97,9 |
86,4 |
52,8 |
48,1 |
(11,6) |
(8,1) |
139,1 |
126,5 |
|
Résultat non récurrent |
(3,4) |
0,1 |
(7,5) |
(1,1) |
(2,6) |
(2,0) |
(13,5) |
(3,0) |
|
EBIT |
94,5 |
86,5 |
45,3 |
47,0 |
(14,2) |
(10,1) |
125,6 |
123,5 |
|
Produits financiers |
|
|
|
|
|
|
41,7 |
37,5 |
|
Charges financières |
|
|
|
|
|
|
(10,4) |
(11,5) |
|
Résultat (perte) avant impôt
sur le résultat |
|
|
|
|
|
|
156,9 |
149,5 |
|
Produit (charge) d'impôt |
|
|
|
|
|
|
(47,2) |
(44,2) |
|
Résultat (perte) net |
|
|
|
|
|
|
109,7 |
105,3 |
|
Résultat (perte) net attribuable au Groupe Technip Energies |
|
|
|
|
|
|
110,4 |
86,7 |
|
Résultat (perte) net attribuable aux participations ne donnant
pas le contrôle |
|
|
|
|
|
|
(0,7) |
18,6 |
ANNEXE 1.2 : COMPTE DE RÉSULTAT - RAPPROCHEMENT ENTRE
LES COMPTES IFRS ET LES COMPTES AJUSTÉS - EXERCICE
2024
|
(En millions €) |
Exercice 24
IFRS |
Ajustements |
Exercice 24
Ajusté |
|
Chiffre d’affaires |
6 718,9 |
135,9 |
6 854,8 |
|
Charges et coûts |
|
|
|
|
Coût des ventes |
(5 800,8) |
(118,2) |
(5 919,0) |
|
Frais de vente, généraux et administratifs |
(392,0) |
(2,3) |
(394,3) |
|
Frais de recherche et développement |
(72,9) |
— |
(72,9) |
|
Dépréciations, frais de restructuration et autres charges |
(30,0) |
— |
(30,0) |
|
Autres produits (charges) opérationnels, nets |
26,4 |
(0,4) |
26,0 |
|
Résultat opérationnel |
449,6 |
15,0 |
464,6 |
|
Quote-part dans les résultats des entités mises en équivalence |
18,6 |
(17,3) |
1,3 |
|
Résultat (perte) avant produits (charges) financiers nets
et impôt sur le résultat |
468,1 |
(2,2) |
465,9 |
|
Produits financiers |
149,2 |
6,6 |
155,8 |
|
Charges financières |
(35,6) |
0,1 |
(35,5) |
|
Résultat (perte) avant impôt
sur le résultat |
581,8 |
4,3 |
586,1 |
|
Produit (charge) d'impôt |
(172,3) |
(4,8) |
(177,1) |
|
Résultat (perte) net |
409,4 |
(0,4) |
409,0 |
|
Résultat (perte) net attribuable au Groupe Technip Energies |
390,7 |
(0,4) |
390,3 |
|
Résultat (perte) net attribuable aux participations ne donnant
pas le contrôle |
18,7 |
— |
18,7 |
ANNEXE 1.3 : COMPTE DE RÉSULTAT - RAPPROCHEMENT ENTRE
LES COMPTES IFRS ET LES COMPTES AJUSTÉS - EXERCICE
2023
|
(En millions €) |
Exercice 23
IFRS |
Ajustements |
Exercice 23
Ajusté |
|
Chiffre d’affaires |
6 003,6 |
11,1 |
6 014,7 |
|
Charges et coûts |
|
|
|
|
Coût des ventes |
(5 080,4) |
(34,6) |
(5 115,0) |
|
Frais de vente, généraux et administratifs |
(379,5) |
(0,1) |
(379,6) |
|
Frais de recherche et développement |
(62,2) |
— |
(62,2) |
|
Dépréciations, frais de restructuration et autres charges |
(45,0) |
— |
(45,0) |
|
Autres produits (charges) opérationnels, nets |
15,6 |
(1,0) |
14,6 |
|
Résultat opérationnel |
452,1 |
(24,6) |
427,5 |
|
Quote-part dans les résultats des entités mises en équivalence |
(27,9) |
0,5 |
(27,4) |
|
Résultat (perte) avant produits (charges) financiers nets
et impôt sur le résultat |
424,2 |
(24,1) |
400,1 |
|
Produits financiers |
118,8 |
9,3 |
128,1 |
|
Charges financières |
(53,9) |
12,0 |
(41,9) |
|
Résultat (perte) avant impôt
sur le résultat |
489,1 |
(2,8) |
486,3 |
|
Produit (charge) d'impôt |
(145,5) |
0,1 |
(145,4) |
|
Résultat (perte) net |
343,6 |
(2,7) |
340,9 |
|
Résultat (perte) net attribuable au Groupe Technip Energies |
296,8 |
(2,7) |
294,1 |
|
Résultat (perte) net attribuable aux participations ne donnant
pas le contrôle |
46,8 |
— |
46,8 |
ANNEXE 1.4 : COMPTE DE RÉSULTAT - RAPPROCHEMENT ENTRE
LES COMPTES IFRS ET LES COMPTES AJUSTÉS - QUATRIÈME TRIMESTRE
2024
|
(En millions €) |
T4 24
IFRS |
Ajustements |
T4 24
Ajusté |
|
Chiffre d’affaires |
1 940,4 |
(56,5) |
1 883,9 |
|
Charges et coûts |
|
|
|
|
Coût des ventes |
(1 697,0) |
59,2 |
(1 637,8) |
|
Frais de vente, généraux et administratifs |
(100,3) |
— |
(100,3) |
|
Frais de recherche et développement |
(22,8) |
0,6 |
(22,2) |
|
Dépréciations, frais de restructuration et autres charges |
(13,5) |
— |
(13,5) |
|
Autres produits (charges) opérationnels, nets |
20,3 |
(1,7) |
18,6 |
|
Résultat opérationnel |
127,1 |
1,7 |
128,8 |
|
Quote-part dans les résultats des entités mises en équivalence |
0,5 |
(3,7) |
(3,2) |
|
Résultat (perte) avant produits (charges) financiers nets
et impôt sur le résultat |
127,6 |
(2,0) |
125,6 |
|
Produits financiers |
40,5 |
1,2 |
41,7 |
|
Charges financières |
(10,4) |
— |
(10,4) |
|
Résultat (perte) avant impôt
sur le résultat |
157,7 |
(0,8) |
156,9 |
|
Produit (charge) d'impôt |
(44,1) |
(3,1) |
(47,2) |
|
Résultat (perte) net |
113,5 |
(3,8) |
109,7 |
|
Résultat (perte) net attribuable au Groupe Technip Energies |
114,2 |
(3,8) |
110,4 |
|
Résultat (perte) net attribuable aux participations ne donnant
pas le contrôle |
(0,7) |
— |
(0,7) |
ANNEXE 1.5 : COMPTE DE RÉSULTAT - RAPPROCHEMENT ENTRE
LES COMPTES IFRS ET LES COMPTES AJUSTÉS - QUATRIÈME TRIMESTRE
2023
|
(En millions €) |
T4 23
IFRS |
Ajustements |
T4 23
Ajusté |
|
Chiffre d’affaires |
1 636,2 |
(28,9) |
1 607,3 |
|
Charges et coûts |
|
|
|
|
Coût des ventes |
(1 335,3) |
(10,6) |
(1 345,9) |
|
Frais de vente, généraux et administratifs |
(99,4) |
(0,1) |
(99,5) |
|
Frais de recherche et développement |
(22,3) |
— |
(22,3) |
|
Dépréciations, frais de restructuration et autres charges |
(3,0) |
— |
(3,0) |
|
Autres produits (charges) opérationnels, nets |
15,8 |
(1,0) |
14,8 |
|
Résultat opérationnel |
192,0 |
(40,6) |
151,4 |
|
Quote-part dans les résultats des entités mises en équivalence |
(66,0) |
38,1 |
(27,9) |
|
Résultat (perte) avant produits (charges) financiers nets
et impôt sur le résultat |
126,0 |
(2,5) |
123,5 |
|
Produits financiers |
35,2 |
2,3 |
37,5 |
|
Charges financières |
(13,3) |
1,8 |
(11,5) |
|
Résultat (perte) avant impôt
sur le résultat |
147,9 |
1,6 |
149,5 |
|
Produit (charge) d'impôt |
(43,0) |
(1,2) |
(44,2) |
|
Résultat (perte) net |
104,9 |
0,4 |
105,3 |
|
Résultat (perte) net attribuable au Groupe Technip Energies |
86,3 |
0,4 |
86,7 |
|
Résultat (perte) net attribuable aux participations ne donnant
pas le contrôle |
18,6 |
— |
18,6 |
ANNEXE 2.0 : ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE
AJUSTÉ
|
(En millions €) |
Exercice 24 |
Exercice 23 |
|
Goodwill |
2 118,0 |
2 093,3 |
|
Immobilisations incorporelles |
145,3 |
120,5 |
|
Immobilisations corporelles |
167,4 |
116,7 |
|
Droit d’utilisation |
201,8 |
200,8 |
|
Entités mises en équivalence |
20,1 |
24,8 |
|
Autres actifs non courants |
331,1 |
305,7 |
|
Total de l'actif non courant |
2 983,7 |
2 861,8 |
|
Créances commerciales |
1 078,7 |
1 189,6 |
|
Actifs contractuels |
485,9 |
399,8 |
|
Autres actifs courants |
785,8 |
781,8 |
|
Trésorerie et équivalents de trésorerie |
4 058,0 |
3 569,3 |
|
Total de l'actif courant |
6 408,4 |
5 940,5 |
|
Total de l'actif |
9 392,0 |
8 802,3 |
|
Total des capitaux propres |
2 114,8 |
1 956,3 |
|
Dette à long terme, moins la part courante |
642,4 |
637,3 |
|
Passif locatif |
192,4 |
160,4 |
|
Indemnités de retraite et autres prestations complémentaires
de retraite, moins la part courante |
126,0 |
115,8 |
|
Autres passifs non courants |
169,7 |
157,9 |
|
Total du passif non courant |
1 130,5 |
1 071,4 |
|
Dette à court terme |
93,8 |
123,9 |
|
Passif locatif |
57,4 |
71,9 |
|
Dettes fournisseurs |
1 642,6 |
1 572,8 |
|
Passifs sur contrats |
3 466,3 |
3 156,7 |
|
Autres passifs courants |
886,6 |
849,3 |
|
Total du passif courant |
6 146,7 |
5 774,6 |
|
Total du passif |
7 277,2 |
6 846,0 |
|
Total des capitaux propres et du passif |
9 392,0 |
8 802,3 |
ANNEXE 2.1 : ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE -
RAPPROCHEMENT ENTRE LES COMPTES IFRS ET LES COMPTES AJUSTÉS -
EXERCICE 2024
| (En millions
€) |
Exercice 24
IFRS |
Ajustements |
Exercice 24
Ajusté |
|
Goodwill |
2 118,0 |
— |
2 118,0 |
|
Immobilisations incorporelles |
145,3 |
— |
145,3 |
|
Immobilisations corporelles |
165,9 |
1,5 |
167,4 |
|
Droit d’utilisation |
201,3 |
0,5 |
201,8 |
|
Entités mises en équivalence |
98,2 |
(78,1) |
20,1 |
|
Autres actifs non courants |
335,1 |
(4,0) |
331,1 |
|
Total de l'actif non courant |
3 063,8 |
(80,1) |
2 983,7 |
|
Créances commerciales |
1 096,8 |
(18,1) |
1 078,7 |
|
Actifs contractuels |
481,3 |
4,6 |
485,9 |
|
Autres actifs courants |
752,3 |
33,5 |
785,8 |
|
Trésorerie et équivalents de trésorerie |
3 846,7 |
211,3 |
4 058,0 |
|
Total de l'actif courant |
6 177,1 |
231,3 |
6 408,4 |
|
Total de l'actif |
9 240,9 |
151,1 |
9 392,0 |
|
Total des capitaux propres |
2 114,8 |
— |
2 114,8 |
|
Dette à long terme, moins la part courante |
637,6 |
4,8 |
642,4 |
|
Passif locatif |
192,4 |
— |
192,4 |
|
Indemnités de retraite et autres prestations complémentaires
de retraite, moins la part courante |
124,8 |
1,2 |
126,0 |
|
Autres passifs non courants |
264,3 |
(94,6) |
169,7 |
|
Total du passif non courant |
1 219,1 |
(88,6) |
1 130,5 |
|
Dette à court terme |
93,8 |
— |
93,8 |
|
Passif locatif |
56,9 |
0,5 |
57,4 |
|
Dettes fournisseurs |
1 517,2 |
125,4 |
1 642,6 |
|
Passifs sur contrats |
3 358,4 |
107,9 |
3 466,3 |
|
Autres passifs courants |
880,7 |
5,9 |
886,6 |
|
Total du passif courant |
5 907,0 |
239,7 |
6 146,7 |
|
Total du passif |
7 126,1 |
151,1 |
7 277,2 |
|
Total des capitaux propres et du passif |
9 240,9 |
151,1 |
9 392,0 |
ANNEXE 2.2 : ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE -
RAPPROCHEMENT ENTRE LES COMPTES IFRS ET LES COMPTES AJUSTÉS -
EXERCICE 2023
|
(En millions €) |
Exercice 23
IFRS |
Ajustements |
Exercice 23
Ajusté |
|
Goodwill |
2 093,3 |
— |
2 093,3 |
|
Immobilisations incorporelles |
123,3 |
(2,8) |
120,5 |
|
Immobilisations corporelles |
116,6 |
0,1 |
116,7 |
|
Droit d’utilisation |
200,8 |
— |
200,8 |
|
Entités mises en équivalence |
100,1 |
(75,3) |
24,8 |
|
Autres actifs non courants |
302,3 |
3,4 |
305,7 |
|
Total de l'actif non courant |
2 936,4 |
(74,6) |
2 861,8 |
|
Créances commerciales |
1 214,6 |
(25,0) |
1 189,6 |
|
Actifs contractuels |
399,9 |
(0,1) |
399,8 |
|
Autres actifs courants |
747,6 |
34,2 |
781,8 |
|
Trésorerie et équivalents de trésorerie |
3 371,0 |
198,3 |
3 569,3 |
|
Total de l'actif courant |
5 733,1 |
207,4 |
5 940,5 |
|
Total de l'actif |
8 669,5 |
132,8 |
8 802,3 |
|
Total des capitaux propres |
1 951,2 |
5,1 |
1 956,3 |
|
Dette à long terme, moins la part courante |
637,3 |
— |
637,3 |
|
Passif locatif |
160,4 |
— |
160,4 |
|
Indemnités de retraite et autres prestations complémentaires
de retraite, moins la part courante |
114,7 |
1,1 |
115,8 |
|
Autres passifs non courants |
232,1 |
(74,2) |
157,9 |
|
Total du passif non courant |
1 144,5 |
(73,1) |
1 071,4 |
|
Dette à court terme |
123,9 |
— |
123,9 |
|
Passif locatif |
71,9 |
— |
71,9 |
|
Dettes fournisseurs |
1 506,7 |
66,1 |
1 572,8 |
|
Passifs sur contrats |
3 014,8 |
141,9 |
3 156,7 |
|
Autres passifs courants |
856,5 |
(7,2) |
849,3 |
|
Total du passif courant |
5 573,8 |
200,8 |
5 774,6 |
|
Total du passif |
6 718,3 |
127,7 |
6 846,0 |
|
Total des capitaux propres et du passif |
8 669,5 |
132,8 |
8 802,3 |
ANNEXE 3.0 : ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE
AJUSTÉ
|
(En millions €) |
Exercice 24 |
Exercice 23 |
|
Résultat (perte) net |
409,0 |
340,9 |
|
Variation du besoin en fonds de roulement et des provisions |
229,8 |
(330,5) |
|
Éléments sans effet de trésorerie et autres |
195,1 |
250,6 |
|
Trésorerie provenant des/(requise par les) activités
d’exploitation |
833,9 |
261,0 |
|
Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles |
(85,6) |
(48,5) |
|
Acquisition d'actifs financiers |
(6,7) |
(14,8) |
|
Acquisition de filiales, déduction faite de la trésorerie
acquise |
0,1 |
(18,7) |
|
Produits des cessions de filiales, déduction faite de la trésorerie
cédée |
(1,3) |
(111,3) |
|
Autres |
— |
0,6 |
|
Trésorerie provenant des/(requise par les) activités
d’investissement |
(93,5) |
(192,7) |
|
Augmentation de capital |
— |
29,8 |
|
Augmentation (diminution) nette de la dette à long et court terme
et des billets de trésorerie |
(35,1) |
(2,6) |
|
Rachat d'actions propres |
(100,0) |
— |
|
Frais de transaction liés à l'émission et au rachat d'actions |
(0,7) |
— |
|
Dividendes versés aux actionnaires |
(101,5) |
(91,2) |
|
Remboursement des passifs locatifs |
(71,6) |
(77,1) |
|
Autres (y compris les dividendes versés aux intérêts
minoritaires) |
(40,0) |
(85,8) |
|
Trésorerie provenant des/(requise par les) activités de
financement |
(349,0) |
(226,9) |
|
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie
et les équivalents de trésorerie |
97,3 |
(63,3) |
|
(Diminution) augmentation de la trésorerie et des
équivalents de trésorerie |
488,7 |
(221,9) |
|
Trésorerie et équivalents de trésorerie, début de période |
3 569,3 |
3 791,2 |
|
Trésorerie et équivalents de trésorerie, fin de
période |
4 058,0 |
3 569,3 |
ANNEXE 3.1 : ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE - RAPPROCHEMENT
ENTRE LES COMPTES IFRS ET LES COMPTES AJUSTÉS - EXERCICE
2024
|
(En millions €) |
Exercice 24
IFRS |
Ajustements |
Exercice 24
Ajusté |
|
Résultat (perte) net |
409,4 |
(0,4) |
409,0 |
|
Variation du besoin en fonds de roulement et des provisions |
228,2 |
1,6 |
229,8 |
|
Éléments sans effet de trésorerie et autres |
207,6 |
(12,5) |
195,1 |
|
Trésorerie provenant des/(requise par les) activités
d’exploitation |
845,2 |
(11,3) |
833,9 |
|
Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles |
(84,6) |
(1,0) |
(85,6) |
|
Acquisition d'actifs financiers |
(6,7) |
— |
(6,7) |
|
Acquisition de filiales, déduction faite de la trésorerie
acquise |
0,1 |
— |
0,1 |
|
Produits des cessions de filiales, déduction faite de la trésorerie
cédée |
(1,3) |
— |
(1,3) |
|
Autres |
(5,0) |
5,0 |
— |
|
Trésorerie provenant des/(requise par les) activités
d’investissement |
(97,5) |
4,0 |
(93,5) |
|
Augmentation (diminution) nette de la dette à long et court terme
et des billets de trésorerie |
(35,7) |
0,6 |
(35,1) |
|
Rachat d'actions propres 1 |
(100,0) |
— |
(100,0) |
|
Frais de transaction liés à l'émission et au rachat d'actions |
(0,7) |
— |
(0,7) |
|
Dividendes versés aux actionnaires |
(101,5) |
— |
(101,5) |
|
Règlements d’un passif financier obligatoirement rachetable |
(16,0) |
16,0 |
— |
|
Remboursement des passifs locatifs |
(70,9) |
(0,7) |
(71,6) |
|
Autres (y compris les dividendes versés aux intérêts
minoritaires) |
(40,0) |
— |
(40,0) |
|
Trésorerie provenant des/(requise par les) activités de
financement |
(364,8) |
15,8 |
(349,0) |
|
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie
et les équivalents de trésorerie |
92,8 |
4,5 |
97,3 |
|
(Diminution) augmentation de la trésorerie et des
équivalents de trésorerie |
475,7 |
13,0 |
488,7 |
|
Trésorerie et équivalents de trésorerie, début de période |
3 371,0 |
198,3 |
3 569,3 |
|
Trésorerie et équivalents de trésorerie, fin de
période |
3 846,7 |
211,3 |
4 058,0 |
|
1 Le montant total
est exclusivement lié aux
transactions de rachat
d’actions. |
ANNEXE 3.2 : ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE - RAPPROCHEMENT
ENTRE LES COMPTES IFRS ET LES COMPTES AJUSTÉS - EXERCICE
2023
|
(En millions €) |
Exercice 23
IFRS |
Ajustements |
Exercice 23
Ajusté |
|
Résultat (perte) net |
343,6 |
(2,7) |
340,9 |
|
Variation du besoin en fonds de roulement et des provisions |
(292,8) |
(37,7) |
(330,5) |
|
Éléments sans effet de trésorerie et autres |
328,0 |
(77,4) |
250,6 |
|
Trésorerie provenant des/(requise par les) activités
d’exploitation |
378,8 |
(117,8) |
261,0 |
|
Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles |
(48,4) |
(0,1) |
(48,5) |
|
Acquisition d'actifs financiers |
(14,8) |
— |
(14,8) |
|
Acquisition de filiales, déduction faite de la trésorerie
acquise |
(14,9) |
(3,8) |
(18,7) |
|
Produits des cessions de filiales, déduction faite de la trésorerie
cédée |
(30,5) |
(80,8) |
(111,3) |
|
Autres |
0,6 |
— |
0,6 |
|
Trésorerie provenant des/(requise par les) activités
d’investissement |
(108,0) |
(84,7) |
(192,7) |
|
Augmentation de capital |
29,8 |
— |
29,8 |
|
Augmentation (diminution) nette de la dette à long et court terme
et des billets de trésorerie |
(2,5) |
(0,1) |
(2,6) |
|
Dividendes versés aux actionnaires |
(91,2) |
— |
(91,2) |
|
Règlements d’un passif financier obligatoirement rachetable |
(92,7) |
92,7 |
— |
|
Remboursement des passifs locatifs |
(76,6) |
(0,5) |
(77,1) |
|
Autres (y compris les dividendes versés aux intérêts
minoritaires) |
(85,8) |
— |
(85,8) |
|
Trésorerie provenant des/(requise par les) activités de
financement |
(319,0) |
92,1 |
(226,9) |
|
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie
et les équivalents de trésorerie |
(58,2) |
(5,1) |
(63,3) |
|
(Diminution) augmentation de la trésorerie et des
équivalents de trésorerie |
(106,4) |
(115,5) |
(221,9) |
|
Trésorerie et équivalents de trésorerie, début de période |
3 477,4 |
313,8 |
3 791,2 |
|
Trésorerie et équivalents de trésorerie, fin de
période |
3 371,0 |
198,3 |
3 569,3 |
ANNEXE 4.0 : INDICATEURS ALTERNATIFS DE PERFORMANCE
AJUSTÉS - EXERCICE 2024
|
(En millions €, sauf les %) |
Exercice 24 |
% du chiffre d’affaires |
Exercice 23 |
% du chiffre d’affaires |
|
Chiffre d’affaires ajusté |
6 854,8 |
|
6 014,7 |
|
|
Coût des ventes |
(5 919,0) |
86,3% |
(5 115,0) |
85,0% |
|
Marge brute ajustée |
935,8 |
13,7% |
899,7 |
15,0% |
|
EBITDA récurrent ajusté |
608,0 |
8,9% |
540,4 |
9,0% |
|
Dotations aux amortissements et dépréciations |
(112,2) |
|
(95,3) |
|
|
EBIT récurrent ajusté |
495,8 |
7,2% |
445,1 |
7,4% |
|
Éléments non récurrents |
(30,0) |
|
(45,0) |
|
|
Résultat (perte) ajusté avant produits (charges) financiers
nets et impôt sur le résultat |
465,9 |
6,8% |
400,1 |
6,7% |
|
Produits (charges) financiers, nets |
120,2 |
|
86,2 |
|
|
Résultat (perte) ajusté avant impôts |
586,1 |
8,6% |
486,3 |
8,1% |
|
Produit (charge) d'impôt |
(177,1) |
|
(145,4) |
|
|
Résultat (perte) net ajusté |
409,0 |
6,0% |
340,9 |
5,7% |
ANNEXE 4.1 : INDICATEURS ALTERNATIFS DE PERFORMANCE
AJUSTÉS - QUATRIÈME TRIMESTRE 2024
|
(En millions €, sauf les %) |
T4 24 |
% du chiffre d’affaires |
T4 23 |
% du chiffre d’affaires |
|
Chiffre d’affaires ajusté |
1 883,9 |
|
1 607,3 |
|
|
Coût des ventes |
(1 637,8) |
86,9% |
(1 345,9) |
83,7% |
|
Marge brute ajustée |
246,2 |
13,1% |
261,4 |
16,3% |
|
EBITDA récurrent ajusté |
168,7 |
9,0% |
149,9 |
9,3% |
|
Dotations aux amortissements et dépréciations |
(29,6) |
|
(23,4) |
|
|
EBIT récurrent ajusté |
139,1 |
7,4% |
126,5 |
7,9% |
|
Éléments non récurrents |
(13,5) |
|
(3,0) |
|
|
Résultat (perte) ajusté avant produits (charges) financiers
nets et impôt sur le résultat |
125,6 |
6,7% |
123,5 |
7,7% |
|
Produits (charges) financiers, nets |
31,3 |
|
26,0 |
|
|
Résultat (perte) ajusté avant impôts |
156,9 |
8,3% |
149,5 |
9,3% |
|
Produit (charge) d'impôt |
(47,2) |
|
(44,2) |
|
|
Résultat (perte) net ajusté |
109,7 |
5,8% |
105,3 |
6,6% |
ANNEXE 5.0 : RAPPROCHEMENT DE L’EBIT ET DE L’EBITDA
RÉCURRENTS AJUSTÉS - EXERCICE 2024
(En millions €)
|
Livraison de projet |
Technologie, produits et services |
Corporate/non affectable |
Total |
|
Exercice 24 |
Exercice 23 |
Exercice 24 |
Exercice 23 |
Exercice 24 |
Exercice 23 |
Exercice 24 |
Exercice 23 |
|
Chiffre d’affaires |
4 857,5 |
4 078,2 |
1 997,3 |
1 936,5 |
— |
— |
6 854,8 |
6 014,7 |
|
Résultat (perte) avant produits (charges) financiers nets et impôt
sur le résultat |
|
|
|
|
|
|
465,9 |
400,1 |
|
Éléments non récurrents |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Autres produits/(charges) non récurrents |
|
|
|
|
|
|
30,0 |
45,0 |
|
EBIT récurrent ajusté |
356,1 |
318,1 |
192,0 |
186,3 |
(52,4) |
(59,3) |
495,8 |
445,1 |
|
Marge d’EBIT récurrent ajusté en % |
7,3% |
7,8% |
9,6% |
9,6% |
—% |
—% |
7,2% |
7,4% |
|
Dotations aux amortissements ajustées |
(46,9) |
(41,5) |
(65,5) |
(57,0) |
0,2 |
3,2 |
(112,2) |
(95,3) |
|
EBITDA récurrent ajusté |
403,0 |
359,7 |
257,5 |
243,2 |
(52,6) |
(62,5) |
608,0 |
540,4 |
|
Marge d’EBITDA récurrent ajusté en % |
8,3% |
8,8% |
12,9% |
12,6% |
—% |
—% |
8,9% |
9,0% |
ANNEXE 5.1 : RAPPROCHEMENT DE L’EBIT ET DE L’EBITDA
RÉCURRENTS AJUSTÉS - QUATRIÈME TRIMESTRE 2024
(En millions €, sauf les %)
|
Livraison de projet |
Technologie, produits et services |
Corporate/non affectable |
Total |
|
T4 24 |
T4 23 |
T4 24 |
T4 23 |
T4 24 |
T4 23 |
T4 24 |
T4 23 |
|
Chiffre d’affaires |
1 362,0 |
1 100,4 |
522,0 |
506,9 |
— |
— |
1 883,9 |
1 607,3 |
|
Résultat (perte) avant produits (charges) financiers nets et impôt
sur le résultat |
|
|
|
|
|
|
125,6 |
123,5 |
|
Éléments non récurrents |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Autres produits/(charges) non récurrents |
|
|
|
|
|
|
13,5 |
3,0 |
|
EBIT récurrent ajusté |
97,9 |
86,4 |
52,8 |
48,1 |
(11,6) |
(8,1) |
139,1 |
126,5 |
|
Marge d’EBIT récurrent ajusté en % |
7,2% |
7,9% |
10,1% |
9,5% |
—% |
—% |
7,4% |
7,9% |
|
Dotations aux amortissements ajustées |
(13,4) |
(10,5) |
(16,5) |
(15,2) |
0,3 |
2,3 |
(29,6) |
(23,4) |
|
EBITDA récurrent ajusté |
111,3 |
97,0 |
69,3 |
63,3 |
(11,9) |
(10,4) |
168,7 |
149,9 |
|
Marge d’EBITDA récurrent ajusté en % |
8,2% |
8,8% |
13,3% |
12,5% |
—% |
—% |
9,0% |
9,3% |
ANNEXE 6.0 : CARNET DE COMMANDES - RAPPROCHEMENT ENTRE
LES COMPTES IFRS ET LES COMPTES AJUSTÉS
|
(En millions €) |
Exercice 24
IFRS |
Ajustements |
Exercice 24
Ajusté |
|
Livraison de projet |
17 702,6 |
(166,4) |
17 536,2 |
|
Technologie, produits et services |
2 005,7 |
14,1 |
2 019,8 |
|
Total |
19 708,3 |
|
19 556,0 |
ANNEXE 7.0 : PRISES DE COMMANDES - RAPPROCHEMENT ENTRE
LES COMPTES IFRS ET LES COMPTES AJUSTÉS
|
(En millions €) |
Exercice 24
IFRS |
Ajustements |
Exercice 24
Ajusté |
|
Livraison de projet |
7 872,6 |
(64,5) |
7 808,1 |
|
Technologie, produits et services |
2 160,7 |
42,0 |
2 202,7 |
|
Total |
10 033,3 |
|
10 010,8 |
ANNEXE 8.0 : Définition des indicateurs alternatifs de
performance (IAP)
Certaines parties du présent communiqué de
presse contiennent les mesures financières non-IFRS suivantes :
Chiffre d’affaires ajusté, EBIT récurrent ajusté, EBITDA récurrent
ajusté, trésorerie (dette) nette ajustée, carnet de commandes
ajusté et prises de commandes ajustées. Ces données ne sont pas
reconnues comme des mesures de la performance financière ou de la
liquidité selon les normes IFRS, et la Société les considère comme
des IAP. Les IAP ne doivent pas être considérés comme une
alternative ou comme plus importants que les indicateurs
équivalents, tels que définis par les normes IFRS, ou comme un
indicateur de la performance opérationnelle ou de la liquidité de
la Société.
Chaque IAP est défini ci-dessous :
- Le
chiffre d’affaires ajusté : représente le chiffre
d’affaires comptabilisé selon les normes IFRS, tel qu’ajusté selon
la méthode décrite ci-dessous. Pour les périodes présentées dans le
présent communiqué de presse, la part proportionnelle de la Société
du chiffre d’affaires des coentreprises des projets les plus
significatifs a été incluse : le chiffre d’affaires d’ENI CORAL
FLNG et NFE est inclus à 50 % et celui de BAPCO Sitra Refinery à 36
%. La Société estime que la présentation de la part proportionnelle
du chiffre d’affaires provenant des coentreprises des projets de
construction, réalisés dans le cadre de partenariats, permet à la
direction et aux investisseurs de mieux évaluer la performance de
l’activité principale de la Société d’une période à l’autre, en les
aidant à mieux appréhender les activités effectivement réalisées
par la Société dans le cadre de ces projets.
- L’EBIT
récurrent ajusté : représente le résultat avant les
charges financières, nettes, et l’impôt sur le résultat
comptabilisé selon les normes IFRS, ajusté pour refléter ligne par
ligne pour leur part respective les entités de projet de
construction incorporées qui ne sont pas entièrement détenues par
Technip Energies (selon la méthode décrite ci-dessus dans la
section chiffre d’affaires ajusté) et ajoute ou soustrait, selon le
cas, les éléments considérés comme non récurrents de l’EBIT (tels
que les dépenses de restructuration, les frais découlant de litiges
importants survenus en dehors du cours normal de l’activité et les
autres charges non-récurrentes). La Société estime que l’exclusion
de ces charges ou produits de ces mesures financières permet aux
investisseurs et à la direction d’évaluer les opérations de la
Société et les résultats d’exploitation consolidés d’une période à
l’autre, et d’identifier les tendances opérationnelles pouvant être
masquées aux investisseurs et à la direction par les éléments
exclus.
- L’EBITDA
récurrent ajusté : correspond à l’EBIT récurrent ajusté,
tel que décrit ci-dessus, après déduction des charges
d’amortissement.
- La
trésorerie (dette) nette ajustée : reflète la trésorerie
et les équivalents de trésorerie, nets de dette (y compris la dette
à court terme), tels qu’ajustés selon la méthode décrite dans la
section chiffre d’affaires ajusté. La direction utilise cet IAP
pour évaluer la structure du capital et l’effet de levier financier
de la Société. La Société estime que la Trésorerie (dette) nette
ajustée est une mesure financière importante qui peut permettre aux
investisseurs de mieux appréhender la situation financière de la
Société et reconnaître les tendances sous-jacentes dans sa
structure du capital.
- Le
carnet de commandes ajusté : Le carnet de commandes est
calculé comme la valeur de ventes estimée des commandes de clients
confirmées et non exécutées à la date de clôture. Le carnet de
commandes ajusté prend en compte la part proportionnelle de la
Société dans le carnet de commandes des sociétés mises en
équivalence (ENI Coral FLNG, BAPCO Sitra Refinery et deux sociétés
affiliées de la joint-venture NFE). La Société estime que le carnet
de commandes ajusté permet à la direction et aux investisseurs
d’évaluer le niveau des activités futures liées aux activités
principales de la Société en incluant sa part proportionnelle dans
les ventes prévisionnelles provenant de projets de construction
dans le cadre de partenariats.
- Les
prises de commandes ajustées : Les prises de commandes
correspondent aux contrats signés qui sont entrés en vigueur
pendant la période couverte à la date de clôture. Les prises de
commandes ajustées ajoutent la part proportionnelle des commandes
signées liées aux sociétés mises en équivalence (ENI Coral FLNG,
BAPCO Sitra Refinery et deux sociétés affiliées de la joint-venture
NFE). Cette mesure financière est étroitement liée au carnet de
commandes ajusté dans l’évaluation du niveau des activités à venir
de la Société en présentant sa part proportionnelle des contrats
qui sont entrés en vigueur au cours de la période et qui seront
exécutés par la Société.
•
Contacts
Relations investisseurs
Phillip Lindsay
Vice-président, Relations investisseurs
Tél. : +44 20 7585 5051
Email : Phillip Lindsay
Relations médias
Jason Hyonne
Responsable des relations presse et des
médias sociaux
Tél. : +33 1 47 78 22 89
Email : Jason Hyonne
- Resultats Financiers de Technip Energies pour l'Exercice
2024
Technip Energies Nv (LSE:0A8A)
Historical Stock Chart
From Feb 2025 to Mar 2025
Technip Energies Nv (LSE:0A8A)
Historical Stock Chart
From Mar 2024 to Mar 2025
