Regulatory News:
Cardety et Carmila ont signé le 4 avril 2017 un traité de fusion
visant à créer une société foncière cotée majeure dédiée à la
valorisation et au développement de centres commerciaux leaders, en
France, en Espagne et en Italie, en s’appuyant sur un partenariat
stratégique avec le groupe Carrefour, un des premiers distributeurs
mondiaux et l’un des leaders de la distribution alimentaire en
Europe.
La fusion sera soumise à l’approbation des actionnaires de
Carmila et de Cardety réunis en Assemblée Générale le 12 juin
2017.
Sur une base proforma, l’Actif Net Réévalué (ANR) EPRA de
l’entité combinée au 31 mars 2017 s’établissait à 2 952
millions d’euros contre 2 818 millions d’euros au 31
décembre 2016, en hausse de +134 millions d’euros soit
+5%
Les expertises du premier et du troisième trimestre font l’objet
d’une revue limitée visant à la prise en compte des variations
significatives intervenues sur le trimestre. La variation de valeur
du premier trimestre 2017 est principalement concentrée sur le
portefeuille espagnol : afin de prendre en compte des transactions
significatives intervenues récemment en Espagne, les experts ont
revalorisé à la hausse les quatre principaux actifs espagnols.
En conséquence, le taux moyen de rendement baisse de 0,1 point
et s’établit à 5,8% pour l’ensemble du portefeuille de
l’entité combinée contre 5,9% au 31 décembre 2016.
Les capitaux propres consolidés, part du Groupe proforma étaient
en hausse de +128 millions d’euros sur le 1er trimestre
2017 sous l’effet de :
- L’augmentation de la valeur des
expertises du portefeuille de +41 millions
d’euros ;
- La Comptabilisation des marges sur
les projets d’extensions1 lancés fin 2016, début 2017,
notamment à Biarritz, Evreux, et Crêches sur Saone en France et
Turin (Nichelino) en Italie pour 56 millions d’euros. Aucune
marge relative aux projets d’extension Carmila n’était intégrée
dans l’ANR proforma au 31 décembre 2016 ;
- La prise en compte d’impôts différés
sur les actifs espagnols et italiens relatifs aux items ci-dessus
-9 millions d’euros
- Du résultat récurrent proforma du 1er
trimestre 2017 : 42 millions d’euros.
- Divers autres impacts : -2
millions d’euros.
Après déduction du solde du dividende 2016 restant à verser par
Carmila et Cardety à leurs actionnaires respectifs, L’ANR EPRA
Proforma par action totalement dilué de l’ensemble combiné
s’établissait au 31 mars 2017 à 27,08 euro par action en
croissance de +5,0% sur le trimestre.
1 Investment Property Under Construction ou IPUC en norme
IFRS
Le calcul détaillé est présenté ci-dessous
Actif net réévalué EPRA - Hors droits
31.03.2017 31.03.2017
Ajustements 31.03.2017
31.12.2016 31.12.2016
Ajustements 31.12.2016 (En milliers
d'euros) Cardety Carmila (1)
Proforma Cardety Carmila
Proforma Capitaux propres
consolidés - Part du Groupe 117 873 2 768 827
-70 847 2 815 853 115 724 2 642 772
-70 846 2 687 650 Annulation de la comptabilisation
en JV des instruments de couverture 18 864 18 864 22 113 22 113
Annulation des impôts différés sur plus-values latentes 59 361 59
361 57 889 57 889 Optimisation des droits de mutation 57 842 57 842
50 289 50 289
ANR EPRA
hors droits 117 873 2 904 894
-70 847 2 951 920 115 724 2
773 063 -70 846 2 817 941
Nombre moyen d'actions totalement dilué sur la période 4 279 783
312 510 830
ANR EPRA par action (en euros)
27,54 9,30
Nombre d'actions
en circulation fin de période 4 316 678 313 654 694
109 014 868 4 316 678 313 654 696
108 868 229
ANR EPRA par action fin de période (en
euros) 27,31 9,26
26,81 8,84
Nombre d'action totalement dilué fin de période 4 316 678
314 094 571 109 014 868 4 316 678
314 094 571 109 014 868
ANR EPRA par
action dilué (en euros) 27,31 9,25
26,81 8,83
ANR EPRA par action après distribution du solde du dividende
2016 (en euros) 25,43 9,05
27,08 24,93 8,63
25,85 (1) Principalement solde du
dividende 2016 restant à verser
Cette information proforma est indicative et préliminaire. La
revue des comptes IFRS de Carmila et Cardety par les auditeurs est
en cours.
Carmila et Cardety rappellent que ces chiffres complètent les
perspectives et prévisions établies pour la période 2017-2020
figurant dans le document d’information (Document E) au paragraphe
12 de son annexe, document établi dans le cadre du projet de fusion
entre les deux sociétés et enregistré par l’AMF le 5 mai 2017 sous
le visa E. 17-040.
***
A propos de Carmila
Carmila a été créée le 16 avril 2014 par Carrefour et de grands
investisseurs institutionnels en vue de régénérer et valoriser les
centres commerciaux attenants aux magasins Carrefour en France,
Espagne et Italie. Son portefeuille est constitué, au 31 décembre
2016, de 194 centres commerciaux en France, Espagne et Italie, dans
la plupart des cas leaders sur leur zone de chalandise, et valorisé
à 5,2 milliards d’euros. Animées par une véritable culture
commerçante, les équipes de Carmila intègrent l’ensemble des
expertises dédiées à l’attractivité commerciale :
commercialisation, marketing, specialty leasing, direction de
centre et portfolio management.
Les états financiers consolidés audités 2016 de Carmila ont été
rendus publics le 5 avril 2017 et sont disponibles sur le site
www.carmila.com, rubrique Finance.
A propos de Cardety
Cardety (précédemment dénommée Carrefour Property Development)
est une société foncière cotée bénéficiant du régime fiscal SIIC et
ayant pour principales activités le développement, l’acquisition et
la gestion de parcs d’activités commerciales et de lots de galeries
marchandes.
L’action Cardety est cotée à Euronext Paris – Compartiment C
sous le code ISIN FR0010828137- Code Mnémonique CARD
Le communiqué de presse annonçant les résultats IFRS audités
2016 de Cardety ainsi que le Document de Référence 2016 de Cardety
sont disponibles sur le site Internet www.cardety.com, rubrique
Informations Réglementées.
Informations importantes
Le présent communiqué ne constitue pas et ne doit pas être
regardé comme une offre ni une sollicitation d’offre pour l’achat,
la vente ou l’échange de titres Cardety et Carmila. Il ne constitue
pas une offre ou une sollicitation d’offre d’achat, de vente ou
d’échange de titres dans un pays dans lequel une telle offre,
sollicitation, vente ou échange est illégal ou soumis à un
enregistrement en vertu du droit applicable dans ledit pays.
Ce communiqué ne constitue pas une offre ou une vente de valeurs
mobilières aux Etats-Unis d’Amérique. Les valeurs mobilières ne
peuvent être ni offertes ni vendues aux Etats-Unis sans
enregistrement ou exemption d'enregistrement conformément au U.S.
Securities Act de 1933 tel que modifié. Cardety n’a pas l'intention
d'enregistrer ses actions en totalité ou en partie aux Etats-Unis
ni de faire d’offre au public aux Etats-Unis.
Déclarations prospectives
Le présent communiqué contient des informations et des
déclarations prospectives relatives au projet de fusion entre
Cardety et Carmila concernant les objectifs, résultats, effets et
délais de l’opération envisagée, ainsi que d’autres déclarations
qui sont des estimations reflétant le meilleur jugement de Carmila
et Cardety sur la base des informations actuellement disponibles.
Ces informations et déclarations prospectives peuvent être
identifiées par l’utilisation du futur, du conditionnel et de
termes tels que « croire », « s’attendre à », « pouvoir », «
estimer », « avoir l’intention de », « envisager de », « anticiper
», « devoir », ainsi que d’autres termes similaires. Les
investisseurs et les actionnaires sont avertis que ces informations
et déclarations prospectives peuvent être affectées par de nombreux
risques et incertitudes, dont une grande partie est difficile à
prévoir et, généralement, échappe au contrôle de Carmila et/ou
Cardety. De tels risques ou incertitudes pourraient conduire à des
résultats ou évolutions significativement différents et plus
défavorables que ceux qui sont formulés ou projetés, y compris
implicitement, dans ces informations ou déclarations prospectives.
Ces risques et incertitudes incluent ceux discutés ou identifiés
dans les documents déposés ou à déposer par Cardety et/ou Carmila
auprès de l’AMF. Carmila et Cardety ne s’engagent en aucun cas à
mettre à jour publiquement ces informations et déclarations
prospectives, que ce soit suite à des informations nouvelles, des
événements futurs, ou autres.
Consultez la
version source sur businesswire.com : http://www.businesswire.com/news/home/20170606006788/fr/
Contact investisseurs et analystes Carmila :CarmilaMarie-Flore
Bachelier, +33 6 20 91 67
79marie_flore_bachelier@carmila.comouContacts presse Carmila
:ShanCandice Baudet Depierre, +33 6 26 60 85
01candice.baudetdepierre@shan.frouAlexandre Daudin, +33 6 34 92 46
15alexandre.daudin@shan.frouContact presse/investisseur Cardety
:KOMODOAgnes Villeret, +33 6 83 28 04
15agnes.villeret@agence-komodo.com
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