CFL Cofle Spa

Prende il via oggi la seconda emissione di minibond da 20 milioni nell'ambito del programma dedicato alle imprese quotate sul segmento Euronext Growth Milan gestito da Borsa Italiana. Le quattro imprese emittenti, Cofle, Innovatec, Kolinpharma e Fenix Entertainment, hanno l'obiettivo di finanziare i rispettivi programmi di sviluppo e crescita e rafforzare la capacità competitiva e il posizionamento di mercato degli stessi.

Il programma Basket Bond Euronext Growth, che prevede potenzialmente l'emissione di titoli obbligazionari per un valore complessivo di 50 milioni, è stato avviato nell'ottobre del 2021 con la prima emissione per 13 milioni da parte di tre emittenti quotate sul segmento Egm.

Cassa Depositi e Prestiti, in qualità di anchor investor, ha sottoscritto il 50% dell'ammontare complessivo, Mediocredito Centrale il 30% e Banca Finnat il 20% anche per questa seconda emissione.

Il programma Basket Bond Euronext Growth è coordinato da Banca Finnat, che agisce in qualità di Arranger, con il supporto di Grimaldi Studio Legale per le attività legali. Banca Finint agisce in qualità di Servicer, Corporate Servicer, Computation Agent, Rappresentante dei Portatori dei Titoli e Banca Agente, lato Growth Market Basket Bond Srl. Banca Finnat, agisce, inoltre, come Banca Agente di Regolamento e Banca Pagatrice, lato emittenti. Gli investitori sono stati assistiti da CRCCD per gli aspetti legali dell'operazione.

Le caratteristiche strutturali del programma, che attraverso la tecnica del "Basket Bond" incorpora un concetto di maggiore diversificazione del rischio dato dalla presenza di più soggetti emittenti che sono finanziati da un Veicolo le cui note sono sottoscritte dagli Investitori, hanno favorito la determinazione di condizioni di finanziamento molto positive e maggiormente competitive per gli emittenti stessi.

Nello specifico, con i proventi dell'operazione - spiega una nota - le quattro emittenti quotate sull'Euronext Growth Milan finanzieranno nuove iniziative per la crescita in Italia e all'estero attraverso programmi di sviluppo per l'ampliamento degli spazi produttivi, con l'obiettivo di incrementare la capacità operativa e poter finanziare progetti di M&A, e programmi di espansione territoriale volti a consolidare e potenziare il posizionamento nell'ambito del settore di riferimento e la presenza geografica.

Il programma Basket Bond Euronext Growth ha una durata pluriennale e risorse disponibili per finanziarie ulteriori nuove emissioni finalizzate a supportare la dinamica di sviluppo e potenziare le opportunità di crescita di realtà quotate su Euronext Growth Milan, mercato di crescita per le Pmi o "SME Growth Market", dedicato al listing di realtà con alte potenzialità di crescita.

com/cce

MF-DJ NEWS

0119:32 dic 2022

(END) Dow Jones Newswires

December 01, 2022 13:33 ET (18:33 GMT)

Cofle (BIT:CFL)
Historical Stock Chart
From Nov 2024 to Dec 2024

Cofle (BIT:CFL)
Historical Stock Chart
From Dec 2023 to Dec 2024