BNP Paribas: Négociations exclusives avec Axa en vue de l’acquisition d’Axa Investment Managers et d’un partenariat de long terme dans la gestion d’actifs
02 August 2024 - 2:38AM
UK Regulatory
BNP Paribas: Négociations exclusives avec Axa en vue de
l’acquisition d’Axa Investment Managers et d’un partenariat de long
terme dans la gestion d’actifs
BNP PARIBAS ENTRE EN NEGOCIATIONS
EXCLUSIVES AVEC AXA EN VUE DE L’ACQUISITION D’AXA INVESTMENT
MANAGERS
ET D’UN PARTENARIAT DE LONG TERME DANS LA GESTION
D’ACTIFS
Communiqué de presse
Paris, le 1er août 2024
Le Groupe BNP Paribas annonce aujourd’hui
l’entrée en négociations exclusives avec AXA en vue, d'une part,
d’acquérir 100% d’AXA Investment Managers (AXA IM) représentant
environ 850 Md€ d'actifs sous gestion1 et, d'autre part,
de nouer un partenariat de long terme pour la gestion d’une large
part de ses actifs.
BNP Paribas Cardif, le métier assurance du
Groupe BNP Paribas, après avoir procédé directement et en propre à
l’acquisition envisagée, pourrait déléguer à cette plateforme la
gestion de ses actifs d’assurance
et d’épargne à hauteur de 160 Md€1.
Avec l'apport combiné des plateformes de gestion
d’actifs du groupe BNP Paribas, le nouvel ensemble ainsi constitué
représenterait 1 500 Md€ d’actifs sous gestion1 et
compterait parmi les tout premiers leaders européens du
secteur.
Plus particulièrement, il deviendrait le leader
européen de la gestion d’épargne longue pour les assurances et les
fonds de pension avec 850 Md€ d’actifs1, en s’appuyant
sur des plateformes puissantes de gestion d’actifs cotés et privés.
Cette acquisition permettrait également au nouvel ensemble de
bénéficier de la position de marché et de l’expertise de l’équipe
dédiée aux actifs privés d’AXA IM, facteurs de croissance future
auprès des clients institutionnels et particuliers.
Le prix convenu pour l’acquisition et la mise en
place du partenariat est de 5,1 Md€ au closing, anticipé
pour l’été 2025.
Avec un impact d'environ 25 pb sur le ratio CET1
du Groupe BNP Paribas et au terme du processus de rapprochement, le
retour sur capital investi attendu de l’opération, dès la troisième
année, serait supérieur à 18%.
L’opération envisagée est soumise au processus
de consultation des instances représentatives du personnel des
entités concernées, en vue d’un accord d’ici la fin de l’année. Le
closing de l’opération est attendu à l’été 2025, dès lors
que les autorisations des autorités compétentes auront été
reçues.
« Ce projet positionnerait
le Groupe BNP Paribas comme un acteur européen leader de la gestion
d’actifs de long terme. Bénéficiant ainsi de la taille critique
tant dans les actifs cotés que privés, il servirait d'autant plus
efficacement ses clients assureurs, fonds de pension, réseaux
bancaires et distributeurs. Le partenariat stratégique noué avec
AXA, pierre angulaire de ce projet, confirmerait la capacité de nos
deux groupes à unir leurs forces. Ce projet majeur, générateur de
croissance dans la durée, constituerait un axe puissant de
développement pour notre Groupe. » a déclaré
Jean-Laurent Bonnafé, Administrateur, Directeur Général,
BNP Paribas.
« La cession d’AXA Investment Managers concrétise la réussite
d’une activité créée et développée au sein du Groupe AXA. Au cours
des 25 dernières années, nous avons construit une plateforme
exceptionnelle, synonyme aujourd’hui d’une expertise reconnue en
matière d’investissement, d’une attention permanente aux besoins
des clients et d’une performance établie en matière de
développement durable. Grâce à la qualité du travail de ses
équipes, AXA IM est aujourd’hui un acteur clef du secteur, et le
numéro 1 en Europe sur les placements ‘Alternatifs’ » a
déclaré Thomas Buberl, Directeur Général
d’AXA. « En combinant nos
forces à celles de BNP Paribas, AXA Investment Managers deviendrait
un gestionnaire d’actifs de taille mondiale, avec une plus forte
présence globale et une plus large gamme de services, et un
objectif commun de renforcer leur position de leader dans
l'investissement responsable. Je voudrais remercier tous les
collaborateurs d’AXA IM pour leur engagement permanent et leur
volonté constante de créer de la valeur pour nos clients
».
« La création, au sein du pôle
Investment & Protection Services (IPS) du
Groupe BNP Paribas, d'un leader européen de la gestion d'actifs en
assurance et épargne à long terme, permettrait à IPS de dépasser le
seuil de 2 000 milliards d'euros d'actifs confiés par ses clients.
Cette opération offrirait à BNP Paribas Cardif l’opportunité de
bénéficier d’un accès privilégié aux services d’un gestionnaire
expert dans les classes d’actifs nécessaires à la gestion
assurantielle. La complémentarité des expertises des équipes de BNP
Paribas Asset Management et d’AXA IM dans les actifs cotés et
privés ainsi que leur leadership en matière d'investissement
responsable seraient des atouts précieux pour mieux répondre demain
aux besoins des clients. » a déclaré Renaud Dumora,
Directeur Général Adjoint, Investment & Protection Services,
BNP Paribas.
Contact Presse
Sandrine Romano – sandrine.romano@bnpparibas.com – +33 (0)6 71 18
23 05
A propos de BNP Paribas
BNP Paribas est la première banque de l’Union européenne et un
acteur bancaire international de premier plan. Elle est présente
dans 63 pays et rassemble près de 183 000 collaborateurs, dont plus
de 145 000 en Europe. Le Groupe détient des positions clés dans ses
trois grands pôles opérationnels : Commercial, Personal Banking
& Services pour l’ensemble des banques commerciales du Groupe
et plusieurs métiers spécialisés parmi lesquels BNP Paribas
Personal Finance ou encore Arval; Investment & Protection
Services pour les solutions d’épargne, d’investissement et de
protection ; et Corporate & Institutional Banking, centré sur
les clientèles Entreprises et Institutionnels. Fort d’un solide
modèle diversifié et intégré, le Groupe accompagne l’ensemble de
ses clients (particuliers, associations, entrepreneurs, PME,
grandes entreprises et institutionnels) pour les aider à réaliser
leurs projets en leur proposant des services de financement,
d’investissement, d’épargne ou de protection. En Europe, BNP
Paribas est composé de quatre marchés domestiques : la Belgique, la
France, l'Italie et le Luxembourg. Le Groupe déploie également son
modèle intégré de banque commerciale dans les pays du bassin
méditerranéen, en Turquie et en Europe de l’Est. Acteur bancaire
international de premier plan, le Groupe dispose de plateformes et
de métiers leaders en Europe, d’une forte présence dans la zone
Amériques, ainsi que d’un dispositif solide et en forte croissance
en Asie-Pacifique. BNP Paribas met en œuvre dans l’ensemble de ses
activités une démarche de Responsabilité Sociale et
Environnementale lui permettant de contribuer à la construction
d’un futur durable, tout en assurant la performance et la stabilité
du Groupe.
Avertissement
Ce communiqué de presse contient des informations prospectives
fondées sur des opinions et des hypothèses actuelles relatives à
des évènements futurs. Ces informations prospectives comportent des
projections et des estimations financières qui se fondent sur des
hypothèses, des considérations relatives à des projets, des
objectifs et des attentes en lien avec des évènements, des
opérations, des produits et des services futurs et sur des
suppositions en termes de performances et de synergies futures.
Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de ces
projections et estimations qui sont soumises à des risques
inhérents, des incertitudes et des hypothèses relatives à BNP
Paribas, ses filiales et ses investissements, au développement des
activités de BNP Paribas et de ses filiales, aux tendances du
secteur, aux futurs investissements et acquisitions, à l’évolution
de la conjoncture économique, ou à celle relative aux principaux
marchés locaux de BNP Paribas, à la concurrence et à la
réglementation. La réalisation de ces évènements étant incertaine,
leur issue pourrait se révéler différente de celle envisagée
aujourd’hui, ce qui est susceptible d’affecter significativement
les résultats attendus. Toute déclaration prospective contenue dans
ce communiqué de presse intervient à la date du présent communiqué.
BNP Paribas ne s’engage en aucun cas à publier des modifications ou
des actualisations de ces informations prospectives qui sont
données à la date de ce communiqué de presse.
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